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1、JS 公司竞争战略公司竞争战略 20093 研究对象介绍研究对象介绍11JS 公司情况介绍南通江山农药化工股份有限公司(简称 JS 公司)是由成立于 1958 年的国家大型企业南通农药厂为主体设立的 A 股上市公司，公司股票于 2001 年 1 月 10 日在上海证交所挂牌上市，股票代码 600389。JS 公司是大型综合性化工企业，1997 年通过工 509001质量体系认证。 “JS 公司”主产品包括农药、氯碱、精细化工、高分子材料四大类近 50 个品种，公司主要产品有除草剂、杀虫剂、杀菌剂等农药，通用树脂、特种树脂等化工材料，多聚甲醛、四轻基毗陡、甘氨酸等精细化工中间体以及氯甲烷、氯碱等
2、基础化工原料。畅销全国并远销 40 多个国家和地区。公司秉承“诚信、创新、知识、团结”的理念和“致力作物保护，营造环境文明”的宗旨，努力打造中国驰名品牌，建设具有国际知名地位和竞争力的综合性化工企业。JS 公司是是国家级重点高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家农药重点生产企业，是中国化工 100 强企业及农药行业 50 家最佳经济效益工业企业，荣获全国化工清洁文明工厂、全国首批重合同守信用企业、全国质量管理先进企业等称号。公司产品以“江山”为商标，是中国农药行业第一块中国驰名商标，江苏省著名商标。JS 公司现有总资产 28.9 亿元，占地面积 147.3 万平方米。公司集科、工、贸
3、为一体，先后承担多项国家科技攻关项目、国家及江苏省火炬计划项目，公司研制开发的 JS 一 125(化学名称:氯唆琳)、地亚农、毗睫类中间体等新品已被列入国家“十五”农药创制及产业化示范项目。多年来，以科技为先导，以市场为导向，以效益为中心，推行品牌发展战略，生产经营和资本运营并举，全力发展公司业务，追求股东权益和社会效益的最大化。公司务实稳健的发展思路，为企业持续稳定发展提供了保障和活力。公司将在国家级南通开发区建设新农药、新材料、精细化工和基础化工基地。公司在实现主业稳定增长的同时，积极拓展其他化学产品，如 PVC 树脂、纯碱等。已经完成了 4 万吨 VCM 和 6 万吨 PVC 的技改项目
4、，并己顺利投产，该工程的完工，表明公司自我配套的 VCM 生产能力己经达到年产 6 万吨以上，PVC 的生产能力也己达到 14万吨。公司还对草甘嶙的生产装置进行了局部调整，将生产能力从原来的年产 1 万吨扩大到年产 1.2 万吨，这是公司新的利润增长点。此外，目前公司新区离子膜烧碱项目、1.5 万吨工 DAN 草甘嶙项目和热电一期项目己经投产，发展前景非常广阔。3.2JS 公司的发展状况3.2.1JS 公司发展历程JS 公司是中国农药前十大生产企业之一，有 50 多年的农药行业生产经营历史。公司前身为成立于 1958 年的南通农药厂，1996 年并购南通化工厂部分资源，2002 年收购南通树脂
5、厂全部资产，公司于 2001 年在上交所上市，股票代码 600389。公司长期经营农药相关业务， “江山”牌农药在国内，东南亚市场有一定的影响力。公司致力于把江山农化造成中国旗舰农药生产商之一。JS 公司自建成以来，发展的主要阶段有:(1)公司 2002 年整体收购南通树脂厂。(2)2003 年建成投产，设计产能是 60000 吨/年 VCM、PVC 生产线。(3)2005 年在南通经济技术开发区建设 60000 吨/年的离子膜烧碱生产装置。(4)2006 年在南通经济技术开发区建设 1500 即屯/年的 IDAN 法草甘嶙生产装置。(5)2007 年中化国际收购 JS 公司 29.2%股份，
6、成为 JS 公司第一大股东。JS 公司近年来财务状况如下表所示:从上述表中可以看出，JS 公司的主要财务指标状况逐步好转，呈上升的趋势，显示了公司具有良好的发展势头和前景。资产随着公司的搬迁发展，负债率有所上升，但由于控制得较好，上升趋势有所缓解，财务结构进一步合理。由于 2006 年加快搬迁进程，流动资金占用较多，但流动比率和速动比率逐步提高较大，偿债能力逐步增强。.3.3JS 公司发展存在的问题在经历了社会政治变化，经济发展因素影响之下，JS 公司经受了市场的长期考验，发展到现在的规模。随着农药工业近年来的快速发展，公司发展也出现了一些新问题:(1)公司在中国农药行业中应该如何定位来适应农
7、药工业的发展趋势?(2)为保持良好好的增长趋势，公司下一步的发展目标和发展战略如何制定?。(3)面对日益激烈的农药市场竞争环境。公司将如何去应对?(4)公司如何构建核心竞争力?在市场竞争中处于持续的优势地位。(5)在搬迁过程中如何根据竞争战略配置资源，打好参与未来竞争的基础。4JS 公司战略环境分析公司战略环境分析4.1 宏观环境分析企业生存于市场中，必须要与其周围环境进行物质和非物质的交换，受到所处的外部环境的影响和制约。企业宏观环境是指一切对企业产生影响的各种因素和力量的总和。通常来讲，宏观环境一般不受企业影响，不以企业的意志为转移。因此，企业必须认识环境的状况，认清环境变化特点及了解变化
8、趋势，在此基础上适应它和利用它。当企业只有能够把握住宏观环境的现状及将来的变化趋势时，才能充分利用有利于企业发展的机会，避开威胁，确保企业发展与成长。4.LI 政治法律因素经过改革开放 30 年以来的不懈努力，中国取得了举世瞩目的发展成就，经济实力显著增强，人民生活总体上达到了小康水平。但中国生产力总体水平还不高。 “十一五规划”强调，中国当前的任务是发展生产力，提出了国民经济全面、健康、可持续发展的目标，推进经济增长方式转变为可持续发展。农药行业是国民经济第一产业不可缺少的重要组成部分，世界各国都根据本国的资源状况和经济发展特点，制定不同的农药行业发展策略。中国也根据国民经济现阶段发展情况，
9、制定了相应的中国农药工业的可持续发展政策。4.1.1.1 中国农药工业的政策农药是国民经济第一产业的重要原料。中国农药工业经过多年的发展，取得了很大成绩，农药产量位居世界第一，保障了国民经济发展的需要。当前，中国农药工业结构性矛盾突出，主要表现是生产集中度低，经营管理粗放、劳动生产率低，高毒、高能耗、高污染农药占相当大比重等方面，可持续发展面临严峻挑战。“十一五”期间中国农药工业发展的指导思想是:“要按照科学发展观和走新型工业化道路的要求，加快推进农药工业结构调整和产业升级，引导农药工业持续、稳定、健康地发展，实现农药工业现代化” 。“十一五”期间中国农药工业政策的目标有:(1)实施可持续发展
10、。根据经济发展规划，淘汰高毒的、高残留的农药品种，发展高效、经济、环境相容性好的农药品种;高毒、高残留品种的产量降至农药总产量的 10%以下。(2)向集团化方向发展。推动企业跨部门、区域的重组联合，逐步实现经营集约化和资源配置合理化，形成 23 个生产企业集中、资源配置优化、环境综合治理成本低的农药工业园，提高农药企业的生产集中度和竞争能力;造就一批资产达 50 一 100亿元、年销售收入达 50 亿元以上的大型领军企业，培育 50 个左右大型生产企业和一批中型骨干企业，并在“十一五”末使农药原药企业数量从 700 多家减少到 300 家” 。这意味着未来几年，中国现有农药企业将有一大批被淘汰
11、。这既是全球经济一体化的大势所趋，也是中国农药工业的发展趋势和需要。(3)加快技术进步，鼓励采用先进的工艺和装备提升技术水平，提高农药原材料和关键中间体的自主利用率，农药生产中原料及辅助材料的回收利用率达到 80%以上;农药原药生产过程中投入产出比由目前的平均 8:1 降至平均 5:1，缩小与世界先进水平的差距。(4)达标排放。污染物排放要符合国家和地方排放标准，满足排放总量控制要求。基本实现农药生产技术、经济指标和环保指标达到同期国际先进水平。4.1.1.2 农药工业的发展重点和技术政策农药属于精细化工行业，其具有技术依赖性特点，农药行业竞争特性表现为以技术为主，市场为辅，技术与整合是农业行
12、业现阶段发展的主题。因此，农药企业既需要强有力的市场需求把握能力，又需要强有力的技术发展把握能力。农药企业根据产品原创性的不同及产业链中的定位，分为创制型企业、仿制型企业和农药制剂型企业三种。现阶段中国农药企业树立竞争优势的有效手段是:提高工艺路线的效率、 、发展关键中间体自给能力、增强新产品研发能力、以及加强环保治理能力。 “十一五发展规划”拉开了中国农药行业整合的帷幕，将促使行业集中度大为提高。促使农药企业朝决策高效、技术领先、机制合理、经营灵活的方向发展。4.1.2 经济环境因素4.1.2.1 国外经济环境的影响二十一世纪以来，发达国家经济发展速度减缓甚至停滞不前，出于成本、能耗，环保等
13、原因，农药产量呈下将态势。相反，一些发展中国家随着经济的增长，农药需求量在不断增大，促使农药工业迅速发展。国际农药巨头利用它们的技术方面的优势以及国际资本运作的经验和实力;利用发展中国家廉价的劳动力、丰富的资源，以及短缺的资金，采取在发展中国家投资或合资建厂的办法，全球发展自己的农药生产基地，拓展农药国际贸易，实施跨国经营，获得比在本国生产农药更多的利益。在这方面，欧、美企业表现的最为突出，多年来占据了全球 80%以上的农药市场的 6 大超级公司，拜耳、先正达、巴斯夫、孟山都、道氏、杜邦均进入中国农药市场进行合资或独资生产，少数入股国内大型国有农药企业，分享中国经济发展带来的利益。世界农药巨头
14、的进入给国内农药行业带来了先进的产品、生产技术、管理方法和充足的资本，促进了中国农药行业的发展。与此同时，彻底推翻了国内农药市场长期形成的区域平衡竞争状态，也加剧了行业的竞争激烈程度。这种世界范围内农药生产和消费模式改变趋势，成为中国农药行业在今后相当长时期内的一个显著特点。4.1.2.2 国内经济环境的影响当前，中国国民经济正处于持续，快速增长的发展阶段，GDP 的年平均增长率多在 100k 左右。随着去年金融危机的到来，GDP 的年平均增长率明显下降，农药工业也深受影响。中国已意识到，落后的发展观念与经济增长方式，严重制约和影响着中国经济进一步的发展。 “十一五规划”在深入研究中国和世界经
15、济发展趋势的基础上及时调整和转变了发展战略，提串了由粗放型向集约型转变的经济增长方式，促进经济向全面、协调可持续发展。中国是世界最主要的农药生产国，2007 年农药产量是 173 万吨，而农药消费量 29万吨，折 16.4 亿美元，占全球农药总量的 8%s。中国成为世界农药生产大国，但农业生产的特点决定了中国不是农药消费大国;农药产品以原药形式大部分流向国外。发达国家采取高技术壁垒限制竞争，中国农药企业基本形不成跨国经营的模式，因此整个农药行业利润微薄，竞争激烈且经济效益较差，能源浪费大，环境污染严重。中国农药行业正面临着实现成功转型和加速发展的历史性机遇，据有关部门专家预测，未来 5 年，中
16、国农药需求将保持在 3.7%以上的年增长水平幻。全球农产品价格进入上升周期，新能源的利用推动农药的发展;国家政策扶持带动农民收入增长;全球化采购降低成本和生产技术的提高，高毒农药削减，特别是近年来高毒有机磷农药的淘汰，为高效低毒农药诸腾出巨大空间;农药行业整合在 07 年得到了长足的发展，08 年优势企业的经济效益十分明显。4.1.2.3 加入盯 O 的影响加入 WTO 后，市场竞争变得更广泛、更深入、更激烈。中国农药生产企业面对一个世界范围内的开放市场。发达国家将那些在本国不能进行生产的污染较大的产品拿发展中国家来生产，转移污染。与此同时，他们还采取高门槛的登记制度，基本摒除了发展中国家新兴农药企业的制剂产品在其市场销售，在世界范围内难以形成强势的消费者品牌，这是中国农药企业当前所不能解决的问题。加入 WTO 后，中国将逐步取消出口退税政策，农药行业的利润进一步受到挤压。国际农药市场给中国农药企业的只是一块小的蛋糕，这就要求农药生产企业努力提高管理水平和技术水平，提高产业链的核心竞争力，充分做好参与市场激烈竞争的准备。4.1.3 社会文化因素经济的快速发展，人们对
