医疗信息化行业分析

《医疗信息化行业分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医疗信息化行业分析（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、医疗信息行业概况投资总部 王霖 2012年9月24日 医疗信息系统市场情况 医疗信息行业已上市企业情况 复星正在接触的几个企业情况2中国医疗行业IT市场整体规模32011-2015年医疗行业IT市场（含硬件）规模预测根据IDC最近发布的报告中国医疗行业IT解决方案市场2012-2016预测与分析，2011年 医疗行业IT花费是146.3亿元，较上一年增长28.9%，2012年大概在180200亿规模。IDC 预测2016年医疗行业IT花费市场规模将达339.9亿元，2011至2016年的年复合增长率为 18.4%医疗行业IT市场的构成4我们以2012年医疗行业IT市场180亿左右规模进行市场分

2、解（根据2009 、2010年数据进行估算）如下：整体180 亿市场 规模60%为硬件 市场，约为 110亿。40%为医疗 IT解决方案 ，约为70亿HIS在解决方案中 占4550%，约30 亿CIS（临床信息系 统）在解决方案中 占3035%，约20 亿 公共卫生1520% ，1015亿 其他医疗行业IT解决方案的市场规模5IT解决方案（不含硬件）主要包括HIS、CIS和区域公共卫 生系统IDC 中国医疗行业IT解决方案市场2012-2016预测与分析医疗IT解决方案的增长驱动力政府投入增加6n近期财政部安排今年新增加中央转移支付地方专项资金119亿元用于支持医改工作，其 中27亿元直接用于

3、卫生信息化建设。n卫生部已经将项目情况通报给各省分管信息化的副厅长及省厅信息中心主任，近期各省 将进行项目落实。项目总体情况n项目一：村卫生室信息管理平台19亿 n主要在中西部地区22个省的42万多个村卫生室的信息化建设，每个村卫生室4500 元补贴标准，共19亿元。（河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河 南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青 海、宁夏、新疆） n以省为单位招标采购硬件设备，确保每个村卫生室都有电脑和网络支付终端（POS 机），另选择5%的村卫生室配备移动PDA(PersonalDigitalAssistant)设备。n采用统一的

4、软件实现村卫生室与乡镇卫生院、县医院新农合、疾病控制、卫生监 督、妇幼保健等机构联网，实现网上实时上报卫生信息，以及新农合参合农民费用网 上即时结报。 n项目二：卫生信息平台政府引导3.22亿n支持在上海、浙江、安徽、重庆、新疆、北京、内蒙古、江苏、河南、湖南、云 南、宁夏、新疆兵团等13个省市开展基层医疗卫生信息系统建设试点工作。n建设省级综合卫生管理信息平台、部分试点地市区域卫生信息平台。实现试点地区 医疗服务、疾控、卫生监督、妇幼保健、健康教育等机构的横向联网，以及省、市、 县、乡、村医疗卫生机构的纵向联网。医疗IT解决方案的增长驱动力政府投入增加7n项目三：县医院信息系统建设10.8亿

5、 n中西部地区2164个县医院每家提供一次性补助资金50万元，用于医院的信息化建 设。合计10.8亿元。省份同项目一。 n（1）对于尚未建立医院信息系统的医院，争取能够建立覆盖全院的、以经济核算 为核心的管理信息系统 n（2）对于已经建有管理信息系统的医院，支持其建设向临床应用延伸 n（3）对于少数信息化建设较好的医院，重点推动电子病历系统的建设、各信息系 统的集成以及临床路径的应用 n项目四：远程医疗0.6亿 n在中西部地区23省选择地处偏远的5个县开展试点，每个县的一家综合医院与省级 定点综合医院建立远程会诊系统，每个系统补助50万元。合计5750万元。n基层远程会诊：河北、山西、内蒙古、

6、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖 北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁 夏、新疆、新疆生产建设兵团等23个中西部省份。n高端远程医疗：内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、 青海、宁夏、新疆等12个西部省份 n项目五：16个公立医院改革试点城市2.88亿 n每个城市2000万元，其中1800万元用于信息化建设。合计2.88亿元。（辽宁省鞍 山市、上海市、江苏省镇江市、福建省、山东省潍坊市、广东省深圳市、黑龙江省七 台河市、安徽省芜湖市、安徽省马鞍山市、河南省洛阳、湖北省鄂州市、湖南省株洲 市、贵州省遵义市、云南省昆明市、陕西省宝鸡市、青海

7、省西宁市） n在16个国家联系试点城市中建立与区域卫生信息系统衔接、以电子病历建设和医 院管理为重点的医院信息化网络。8省份村卫生室信息管理平台 卫生信息平台 县医院信息系统 远程医疗（基层） 远程医疗（高端）公立医院改革 1广东深圳市 2江苏镇江市 3浙江 4上海上海市 5福建福建省 6四川 7安徽芜湖市、马鞍山市 8广西 9湖北鄂州市 10湖南株洲市 11江西 12重庆 13陕西宝鸡市 14云南昆明市 15海南 16新疆 17甘肃 18贵州遵义市 19宁夏 20青海西宁市 21西藏 22北京 23天津 24山东潍坊市 25河南洛阳市 26河北 27辽宁鞍山市 28山西 29黑龙江七台河市

8、30内蒙古 31吉林 32 新疆兵团千亿市场空间有待挖掘4000亿健康中国战略 2012年8月17日，卫生部发布的健康中国 2020战略研究报告包括七大专项，具体包 括基层医疗体系建设、心理疾病防治体系建 设、基于网络体系的全民电子健康系统建 设、慢性病及重大疾病的预防，以及大力发 展民族健康产业等，资金总规模将达4000亿 元左右。 1000亿全民电子健康系统工程 其中在医疗信息化方面，卫生部将推出全民 电子健康系统工程，预算达到611亿元，超过 总投资规模的1/7。该工程是历年来政府在医 疗信息化试点工作中预算最多的一个工程,考 虑到地方配套资金和中央拨款比例可能超过 1:1，全民电子健康

9、系统工程总投资规模有望 超过1000亿元。卫生部部长陈竺8月17日 在北京召开的中国卫生 论坛上发布“健康中国 2020”战略研究报告医疗IT解决方案的明星子行业10 受益于中央政府拨款试点，目前有13个省市参与公共 卫生平台的试点工作，（其中2010年确定5个试点省市 ，2011年新增8个试点省市，分别为北京、内蒙古、江 苏、河南、湖南、云南、宁夏、新疆兵团等8个省）预 计中央财政还将下拨新一批资金扩大试点范围。 卫生部于2010年启动了以电子病历为核心医院信息化建 设试点工作，并于今年11月3日下发电子病历系统功能 应用水平分级评价方法及标准（试行）。 临床信息化建设是以电子病历为核心的。

10、构建标准化、 结构化的电子病历是医院信息系统建设的关键一环，是 实现居民健康档案的前提和基础。 三级医院电子病历的渗透率达到36%，但是基本不符合 卫生部最新出台的标准，不能有效接入区域医疗的平台 进行流通共享；多数二级及一级医院还没有部署电子病 历。区域公 共卫生 系统临床路 径/电子 病历电子病历和临床路径已经连续三年成为医院最为关 注的子系统11 医疗信息系统市场情况 医疗信息行业已上市企业情况 复星正在接触的几个企业情况12东软集团 600718上市时间1996年13财务情况医疗信息化业务情况 东软医疗业务已经成为公司的三大关键业务之一。2011年收入在89个 亿。2011年东软集团医

11、疗IT板块收入4亿元左右（根据调研数据）。 医疗信息化业务要点 1.东软是目前医疗信息系统行业规模最大的企业，其与各地政府联系紧 密，拿单能力强。 2.技术实力雄厚，公司是“国家数字化医学影像设备工程技术产业化研究 中心”建设依托单位，也是中国目前唯一的“国家医用磁共振成像系统 产业化示范工程”、“国家螺旋CT高技术产业化示范工程”项目的建设依 托单位。 3.2011年7月东软成立东软熙康，主要建立健康管理服务平台业务。 4.服务水平不高，系统实施质量评价低。会计年度2012/6/302011/12/312010/12/31营业收入2,800,125,499.005,751,249,330.0

12、04,937,696,440.00净利润（元)171,976,964.00417,068,980.00484,675,178.00万达信息 300168 上市时间2011年14财务情况医疗信息化业务情况 医疗业务约占到公司总收入的4050%左右。 医疗信息化业务要点 1.只做公共卫生业务，不涉及HIS业务。涉足社保信息系统。 2.2012年上半年，公司成功中标上海市普陀区、鄂尔多斯、武汉、成都 等地的区域医疗信息化建设项目，区域医疗业务快速拓展。11年6月 至今，公司仅区域医疗相关的合同金额累计已经超过1.3亿元。 3.在医疗卫生方面，公司已建成了区域卫生信息化的领先系统，如上海 市医联工程，

13、覆盖了23家三甲医院，并且具有包括制定卫生部相关标 准，以及上海医联、大卫生等系统建设经验。 4.公司在区域卫生信息化子领域中市场占有率位居榜首，在公共卫生领 域位居前两位的是万达信息和东软集团。会计年度2012/6/302011/12/312010/12/31营业收入241,607,214.15694,826,688.38 493,178,593.23净利润（元)11,260,064.3481,815,033.6453,167,734.77卫宁软件 300253上市时间2011年15财务情况医疗信息化业务情况 公司超过90%以上的收入来源于医疗信息化行业。 2011年医疗系统（软件）方面收入

14、为1.2亿，其中系统软件9100万，维护 服务3365万。除此之外，还有硬件销售4500万。医疗信息化业务要点 1.上海最大的医疗信息技术软件商，在HIS系统领域经验丰富，使用卫 宁软件系统的三家医院超过80家。 2.全国布点能力强，金仕达卫宁的各类医院用户已遍布全国各地。 3.新技术和新产品储备丰富。大数据分析处理系统、临床决策系统等， 推动公司从单纯的软件开发商向医疗行业整体解决方案提供商的战略 转型。会计年度2012/6/302011/12/312010/12/31 营业 收入92,467,260.31169,919,002.90120,229,590.95 净利润（元)18,735,2

15、48.2544,292,891.8635,346,503.46东华软件 002056上市时间2006年16财务情况医疗信息化业务情况 公司2011年上半年在金融保险医疗行业的收入占比约为30%。2011年总 收入25亿。其中医疗部分估算占比为5%（12亿）左右。 医疗信息化业务要点 1.综合性软件公司，业务涉足高端医院、区域医疗、金融综合、农产品 物流、煤炭安全监控、商业影像、先进制造、IT运维、商业智能等领 域。 2.1999年，东华合创成立了医疗事业部，率先引进国外成熟HIS产品 Medtak&TrakCare，并在多家著名三甲医院成功地进行了本地化实施 3.争取在社区医疗及新农村合作医疗

16、软件市场争取更大的份额。 4.2012年定增6亿，其中接近2亿投向“东华软件区域性数字医疗服务信 息云平台项目”会计年度2012/6/302011/12/312010/12/31 营业收入1,383,511,529.312,586,386,846.581,870,161,269.56 净利润（元)225,625,852.79420,955,251.13317,334,381.80银江股份 300020上市时间2009年17财务情况医疗信息化业务情况 公司2011年在医疗信息领域收入占比20%。2011年，公司总收入10亿， 其中智慧医疗1.8亿。 医疗信息化业务要点 1.公司在医疗数字化行业主要致力于以移动计算、智能识别和数据融合 为核心的数字化医院的推广和建设。 2.公司是INTEL数字医疗行业在国内的唯一合作伙伴，同时