2015年中国女性移动美妆行业发展报告

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1、中国女性移动动美妆妆行业发业发 展报报告2015年123445报告概要中国女性移动美妆行业发展历程及现状中国女性移动美妆产业链 及模式解析中国女性移动美妆用户行为分析国内外典型企业案例及未来趋势预 判2 2报告概要中国女性移动动美妆妆行业拥业拥 有坚实坚实 的市场场基础础。 2014年中国化妆品零售交易规模超过四千亿元，同时线 上渠道交易渗透率接近三成，移动网民达到5.6亿，用户使用移动端获取资讯 及线上购买 研究背景美妆产 品的习惯 正在逐步形成。中国女性移动动美妆妆行业发业发 展迅猛，潜力巨大。 移动端已经成为用户获 取美妆资讯 的最主要渠道，2012-2015年，中国移动美妆类 App呈

2、爆发式增长。移动美妆行业受到资本市场的认可，多家移动美妆企业获 得多轮融资，甚或已经上市。全面梳理及分析中国女性移动动美妆妆行业现业现 状。全面解析中国女性移动美妆行业产业链 ，针对 移动美妆行业的六类运营模式社区+媒体类、社区+大数据类、社区+电商类、传统 自营类 、垂直B2C类、工具类，进行产业链 、运营模式及优劣势解析。研究主旨深度洞察女性移动动美妆妆用户户的使用行为为及使用诉诉求。通过针对 移动美妆用户进 行调研，全面了解其美妆资讯获 取渠道、移动美妆App品牌认知、使用驱动 、使用行为及美妆消费特征。国内外典型女性移动动美妆妆企业业分析。根据移动美妆调 研中用户品牌渗透率及评价较高的

3、企业进行典型案例选择 ，分析其营模式，总结 其获取大量用户及树立行业地位的原因，同时结 合国外经典成功案例，进行解析，以期相关企业从中找到改进方向甚至新的突破点。中国女性移动动美妆妆行业发业发 展趋势趋势 。基于国内外移动美妆行业的发展趋势 以及业内专家的深度访谈，整理提炼出中国女性移动美妆行业的发展趋势预 判，为整个行业未来的发展提供预判，为行业中的企业选择 方向及发展策略提供参考。趋势预 判注：本次报告所指中国女性研移动美妆行业，仅聚焦于女性移动美妆类 App研究，不包含移动端微博及微信美妆行业研究。3 3123445报告概要中国女性移动美妆行业发展环境及现状中国女性移动美妆产业链 及模式

4、解析中国女性移动美妆用户行为分析国内外典型企业案例及未来趋势预 判4 4中国女性移动美妆行业发 展环境移动美妆行业基础中国化妆品四千亿市场规模2014年中国化妆品零售交易规模为4052.3亿元，预计 到2018年，这一规模超过8000亿，年复合平均增长率为20.6%。化 妆品零售保持稳定增长。艾瑞咨询认为 ，中国化妆品行业整体向好，同时网购市场已逐渐步入成熟，网民的网络购 物习惯 已经养成，更多的消费者将会选择 通过线 上渠道购买 化妆品，其渗透率正逐年增长。2011-2018年中国化妆妆品零售交易规规模1200025.1%20.2%21.4%21.4%21.0%1000020.8%20.4%

5、20.1%8573.580005925.24903.54052.3 40002287.220002750.07136.460003338.6020112012201320142015e2016e2017e2018e化妆品零售交易规模（亿元）来源：综合企业财报 及专家访谈，根据艾瑞统计预测 模型核算及预估数据。增长率（%）5 5中国女性移动美妆行业发 展环境移动美妆发展潜力2014年线上渗透率为29.2%2014年中国化妆品线上渠道交易规模为1184.0亿元，化妆品零售线上渗透率为29.2%，预计 到2018年，这一规模接近 3000亿，年复合平均增长率为23.6%。化妆品线上渠道交易规模保持较

6、快速增长，化妆品向线上渠道渗透进一步加深。2011-2018年中国化妆妆品线线上渠道交易规规模400071.9%71.7%36.6%27.0%31.3%29.2%31.1%28.9%31.7%23.2%32.0%21.7%2287.120001525.61184.01000384.4020112012201320142015e增长率（%）2016e2017e2018e化妆品网购交易规模（亿元）来源：综合企业财报 及专家访谈，根据艾瑞统计预测 模型核算及预估数据。32.3%20.9% 2765.0300016.8%24.0%1879.9902.1660.2线上渠道渗透率（%）6 6中国女性移动美

7、妆行业发 展环境移动美妆大势所趋移动互联网时代来临2014年中国整体网民规模达到6.5亿人，其中移动网民为5.6亿人，女性移动网民占比52.9%，整体接近3.0亿人。移动网民 的快速增长为 女性美妆移动行业发 展定了坚实 的用户基础和更为广阔的发展空间，移动端设备让 用户的信息获取更加高效, 移动技术的发展为美妆用户提供了更快的消费决策过程，移动社区的快速发展为用户提供了更有效率的交流平台。2011-2018中国整体网民及移动动网民规规模1217.5%18.1%19.0% 11.4%8.4%4.0%6.85.66.04.3%3.7%7.03.2%2.9%2.2%1.4%7.3 6.62014年

8、保有量108642012.3%9.9%9.6%5.0%6.57.26.37.8智能手机 5.13.65.64.26.25.06.5亿亿台0.5 亿亿台平板电脑电脑201320142015e2016e2017e2018e20112012整体网民规模（亿）移动网民规模（亿）来源：综合企业财报 及专家访谈，根据艾瑞统计预测 模型核算及预估数据。7 7中国女性移动美妆行业发 展环境移动美妆用户基础用户触媒习惯完成由传统媒体到移动 互联网媒体的转变时尚杂志开始出现， 成为用户了解美妆信 息重要渠道美妆移动应用、社会化媒 体成为大众获取美妆资讯 及广告的主要渠道Ma- gazinePCApp综合性网站时尚

9、频道、专 业女性垂直网站、美妆类 垂直网站不断涌现1990-20052005-20102010-20158 8中国女性移动美妆行业发 展环境移动美妆资本基础投资热门领 域，融资事件层出不穷2014年以来，女性移动美妆相关企业的融资事件层出不穷，其中，美妆心得、抹茶、美啦美妆等社区类移动应 用都实现 千 万美金级别 的融资，电商类应 用聚美优品已经IPO上市，整体行业受到资本看好，社区类移动应 用是资本市场重点关注对 象，未来将有较大发展。应应用名称聚美优品乐蜂网乐蜂网美妆心得融资时间资时间2014年5月2012年4月2014年2月2015年2月投资资方NYSE美国中金、宽带基金唯品会韩国KIP

10、领投金额额4.3亿美元4000万美元1.13亿美元1000万美元轮轮数已上市B轮并购A轮美啦美妆2014年8月晨兴资本领投、金沙江、IDG、云启 资本跟投2000万美金B轮抹茶美妆美狸美妆2014年8月2015年5月五岳天下美易在线数千万人民币500万A轮Angel来源：通过公开资料整理所得。9 9中国女性移动美妆行业发 展现状移动美妆迅猛发展2012-2015年美妆App呈爆发式增长社区+电商类社区+大数据类社区+媒体类垂直电商类传统 自营类工具类2012年 12月2012年 2012年 8月10月2013年 2013年 1月3月2013年 5月2013年 6-7月2014年 3月2014年

11、 9月2015年 5月2012年 7月10 10中国女性移动美妆行业发 展现状中国女性移动美妆应用主要分为六类根据应用功能和运营模式的区别，中国女性移动美妆应 用可以分为六类：社区+媒体类、社区+大数据类、社区+电商类、 传统 自营类 、垂直B2C类、工具类。其中社区类美妆App是当前国内女性移动美妆的主流模式，“社区+媒体类、社区+大 数据类、社区+电商类”三类均为以社区及用户UGC内容为基础，建立在“社区+”模式基础上的不同性质及方向性延伸。 而垂直电商类App专注于用户线 上购买环节 ，是现在商业模式最成熟、用户规 模最大、发展最稳定的力量。在移动互联网 的冲击下，传统 化妆品厂商及传统

12、销 售渠道也在不断寻求自身的突破，建立到达用户的最佳途径，传统 自营类 美妆应 用是 其营销 及引流的一大手段。同时，专注于各类用户细 分需求的工具类美妆App也纷纷 出现，中国女性移动美妆应 用市场呈 现百花齐放的景象，且仍有继续发 展壮大的趋势 。“社区+”App社区 + 媒体社区+媒体类App是由PC 端的综合时尚类网站及垂 直美妆类 网站发展到移动 端的转型。社区 + 大数 据2013年，以用户UGC内容 为基础的大数据服务平台 产生，有效使用用户的海 量产品评价成为可能。社区 + 电电商2013年年中，一大批线上 社区+自营电 商模式的美 妆类 App集中式爆发，试 图实现 社区+电

13、商的转 型。垂直 电电商 类类由PC端美妆垂直电商网站 延展到移动端的美妆垂直 电商类App，模式不变。传统传统 自营营 类类传统 自营类 是传统 化妆品 厂商及传统销 售渠道以移 动端App为载 体拓展及到 达用户的模式手段。工具 类类始于2013年，主要为用户 提供模拟化妆、美妆教程、 肤质测试 等工具型功能。11 11123445报告概要中国女性移动美妆行业发展历程及现状中国女性移动美妆产业链 及模式解析中国女性移动美妆用户行为分析国内外典型企业案例及未来趋势预 判12 12中国女性移动美妆行业产业链厂商营销 渠道+媒体社区类类移动应动应用+大数据+电商美妆妆工具类应类应用 内容 提供刺

14、激消费渠道引流线线下渠道零售 连锁大型 超市综合 B2C综合 C2C线线上渠道垂直 B2C海淘 B2C渠道 自建 B2C美 妆妆 消 费费 者产品 提供销售 渠道大型商场药店便利店13 13社区+媒体类：媒体属性强模式解析：传统垂直美妆媒体从PC端转型移动端，移动端延 续网站媒体属性，为厂商提供营销推广，为用户提供美妆资 讯及社区交流平台。社区+媒体厂商品牌影响营销推广资讯+社交社区类媒体美妆消费者垂直美妆网站App优势优势优势 ：传统 互联网垂直媒体，具有丰富的媒体资源和 经验 ，依靠长时间 用户积 累和内容制造形成较强的用 户粘性。与厂商较长时间 的合作形成良好的收入来源。劣势势劣势：传统

15、 网络媒体转型移动互联网媒体，运营推广 思维传统 ，获取用户能力有限，未摆脱媒体定位，商 业模式单一，较多的编辑类 内容由于受到厂商影响， 相比较UGC内容接受度低。14 14社区+大数据类：以产品点评为 核心模式解析：以用户对产 品的UGC点评及使用心得为核心数据， 为消费者提供购买前的决策信息参考。社区+大数据厂商营销推广决策支持产品口碑查询 消费决策影响评价反馈数据美妆消费者刺激 消费线上线下销售渠道优势优势优势 ：以用户UGC内容为基础，通过建立大数据平台， 拥有美妆产 品点评、用户信息等一线数据，一方面为 用户在美妆产 品消费的购买 决策上提供帮助及参考， 另一方面为化妆品厂商提供精

16、准营销 数据。劣势势劣势：社区类美妆应 用的口碑点评内容存在广泛，导 致用户真假难辨。社区大数据类产 品应从用户的真实 点评及行为轨 迹等大数据角度提供真实科学精准的点 评信息，树立为用户提供决策参考的权威性地位。此 模式为保持公信力，盈利方面暂时 无法过度商业化。15 15社区+电商类：自系统内部引流模式解析：以美妆社区、用户UGC内容为基础，建立用户粘 性，提升用户活跃度，增强用户影响力，引导用户在其自建 B2C电商商城进行妆品消费。社区属性厂商引 流美妆消费者电商属性优势优势优势 ： 社区属性增强了用户活跃度及粘性，达人及用 户自创内容的影响效果，相比明星广告、产品广告等 硬广，更容易得到消费者的接受及认同，在引导消费 方面更具优势 。劣势势劣势：自体系内口碑引导消费的模式，容易受到公正 性质疑，导致用户信任危机。而在电商属性方面，综 合类平台电商及美妆垂直电商是现今用户线 上妆品购 买的主要渠道，不具备突围优势 。16 16垂直电商类：垂直美妆B2C电商应用模式解析：聚焦于美妆类的B2C垂直电商，利用限时特卖、