《基金智能定投系统-业务培训》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基金智能定投系统-业务培训（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、基金智能定投系统信息技术部：杨翊光大证券股份有限公司目 录4业务及系统简介1235定投方式介绍定投流程介绍定投参数说明定投工作方式系统简 介基金定投业务v什么是“基金定投”？ 基金的投资资方式：单单笔投资资和定期定额额。 投资对资对 象：开放式基金 开放式基金定投业务业务 ：指投资资者与有关销销售机构约约定 每期的扣款时间时间 、扣款金额额及扣款方式等，然后由销销 售机构在约约定的扣款日从投资资者指定资资金账户账户 内自动动 完成扣款和基金申购购的投资资方式。 业务业务 特色：它是为中小型，期望稳健投资的投资者提 供了一种省心省力，资金积少成多，长期稳定回报的 投资渠道。光大证券股份有限公司系
2、统简 介基金定投业务v获获利原理 规规避了长长期持有策略中“一锤锤子买卖买卖 ”的缺陷，当股票 价格下跌的时时候，定额额投资资可以买买到较较多数量的股票 份额额；上涨涨的时时候，定额额投资资只能买买到较较少的股票数 量。长长期来看，单单位份额额的成本会越来越低，相应应的 投资风险资风险 也越来越低，所以只要股市不彻彻底崩盘盘、持 有期限足够长够长 ，则则投资资者一定会盈利光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司系统简介系统介绍v基于“非实时委托平台的基金智能定投系统”是一款 针对开放式基金，在非实时情况下，根据客户预先 设定的定投计划，按照市场场的风险风险 状况来动态调动态调 整定投金额额。系
3、统简 介系统特点v规规律性投资资：周期性投资资 v低起点定投：最低100元 v多方式定投：单单一定投、组组合定投、智能定投 v动态动态 性定投：定期变额变额 定投 v多样样化操作：普通模式、专专家模式光大证券股份有限公司定投方式介绍光大证券股份有限公司定定投投 方式方式组合基金 智能定投单一基金 智能定投组合基金 普通定投定投方式介绍v单单一基金智能定投 对单对单 一基金进进行定投 ； 可自由设设定定投周期和 终终止条件； 可自由暂暂停和激活定投 计计划； 可根据市场风险场风险 自动动 调调整定投金额额；光大证券股份有限公司定投方式介绍v组组合基金普通定投 多只基金一次性组组合定 投计计划，操
4、作方便 投资组资组 合可自由增减 投资组资组 合中各基金投 资资比率可自由设设置 可自由设设定定投周期和 终终止条件； 可自由暂暂停和激活定投 计计划；光大证券股份有限公司定投方式介绍v组组合基金智能定投 系统预统预 先提供多种投 资组资组 合选择选择 可自由调调整投资组资组 合 中的基金品种 可自由设设定定投周期和 终终止条件 可自由暂暂停和激活定投 计计划 可根据市场风险场风险 自动动 调调整定投金额额光大证券股份有限公司定投流程介绍业务 流程光大证券股份有限公司定投流程介绍单一基金智能定投光大证券股份有限公司定投流程介绍组合基金普通定投光大证券股份有限公司定投流程介绍组合基金智能定投光大
5、证券股份有限公司定投流程介绍我的基金定投光大证券股份有限公司定投参数说明参数项项设设定说说明计划名称定投计划名称，必填，需唯一定投周期两次定投之间的时间间 隔，默认1个月，可选12个月或48周。初次扣款日第一次扣款日期，默认为明天，每月可选日期128日。未来将 每过一个定投周期进行一次扣款，直到符合终止条件。 比较指数上证综合指数（默认）、深圳成分指数、沪深300指数、中小板 100指数 短期均线5日、20日均线长期均线120日、250日均线定投金额每期定投金额，默认1000元，最小定投金额大于1000元的显示 最小定投金额 终止条件期满终止、累计扣款周期、累计扣款金额（默认）、不限制资金浮动比率按比较指数所设定的短期和长期均线上下浮动情况设定定投金 额 基金定投比率按比较指数所设定的短期和长期均线上下浮动情况设定基金比 率 编辑基金品种在现有定投计划中增减基金品种光大证券股份有限公司定投工作方式单周期光大证券股份有限公司定投工作方式多周期光大证券股份有限公司
