新区汽车城报告

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1、1第一章 市场分析一、全球汽车市场分析一、全球汽车市场分析（一）全球汽车市销售市场分析（一）全球汽车市销售市场分析1.20111.2011 年全球汽车市场销量分析年全球汽车市场销量分析2011 年在以中国为首的新兴市场推动下，全球轿车市场以 7%的增幅交上了一份不错的答卷，总数超过 6600 万辆，家用小汽车迅猛增长成为全球车市的主要推动剂。从对 2009-2011 年主要国家汽车销售增长率与未来预期统计中可以看出，2009 年欧美发达国家汽车市场受全球金融危机影响最大，多数出现负增长 ，而在新兴市场，除俄罗斯外均获得快速增长，中国和印度成为增速最快的国家。 2010 年，北美市场对汽车的需求

2、有所改善，汽车行业逐渐恢复增长；欧洲国家市场表现依旧疲软，在欧洲汽车销量前五位的国家中，除英国、西班牙年度销量微幅增长外，其他国家均呈现负增长；而亚洲及新兴市场却一片繁荣，领跑全球汽车 市场，印度尼西亚增速最快，中国、印度依旧保持飞速增长，俄罗斯开始恢复性增 长，巴西增速稳定。 2011 年，美国汽车市场销量为 1278 万辆，同比增长了不到 10%。这个增幅相比于销量分别为 1040 万辆和 1160 万辆的 2009 年和 2010 年来说，已经充分证明了美国经济和汽车市场复苏。相比欧洲汽车市场的低迷，印度、巴西等新兴市场增长也有所放缓。根据德国汽车联合会预 计，2012 年全球汽车销售市

3、场将继续保持增长态势，欧洲最大的汽车生产商德国大众汽车公司预计，22012 年全球轿车销量将增加 5左右。（1 1）亚洲其他国家汽车市场）亚洲其他国家汽车市场日本：日本：20112011 日历年下降日历年下降 16.7%16.7%日本去年 12 月份轿车、卡车和大客车的新车销量较上年同期增长 23.5%，为连续第四个月增长，因汽车制造商提高了产连以完成去年 3 月 11 日地震导致生产中断后出现的大批积压订单。日本汽车经销商协会 1 月 5 日称，日本去年 12 月份新车销量共计 22.196 万辆，而 2010 年同期的水平为 17.9666 万辆。去年 12 月份新车销量表现强劲的另一原因

4、是 2010 年同期比较基数偏低。受日本政府于 2010 年 9 月取消节能汽车补贴影响，当年12 月份市场购车需求低迷。3在 2011 日历年，日本汽车销量共计 269 万辆，下降 16.7%，主要受到去年 3 月日本东北部地震和海啸以及去年晚些时候泰国洪灾引发的零部件供应链瓶颈影响。韩国：韩国：20112011 年韩国五大汽车公司的销量增长年韩国五大汽车公司的销量增长 13%13%韩国 12 月汽车销量同比增长 11%至 694,155 辆，归因于出口增长抵消了当地需求疲软，韩国 12 月出口年比增长 15%至 564,658 辆。据道琼斯通讯社 1 月 2 日报道，韩国五大汽车公司 20

5、11 年 12月销量年比增长 11 个百分点，归因于韩国现代汽车公司(Hyundai Motor)与起亚汽车(Kia Motors)的海外需求强劲，抵消了低迷的国内需求。现代汽车、起亚汽车、通用汽车韩国公司(GM Korea Co)、双龙汽车(Ssangyong Motor)以及雷诺三星汽车公司(Renault Samsung Motors)为韩国五大汽车制造商，这五家公司 1 月份售出的车辆从一年前同期的 627,932 辆升至 694,155 辆。12 月出口年比增长 15%至 564,658 辆，但国内汽车销量下降 5.2%至 129,497 辆。分析师表示，当地汽车销量 12 月份出现

6、下降，归因于消费者推迟购车，以便从 2012 年年初下调的消费税中受益。4NH Securities 的分析师 Jeff Lee 表示，对于在韩国购买 2.0升引擎以及 2.0 升以上引擎的汽车，所需缴纳的消费税将较当前的10%降至 8%。对于 2011 年全年，韩国五大汽车公司的销量增长 13 个百分点至 776 万辆，现代汽车与起亚汽车的销量占到 85%或 660 万辆。现代汽车与起亚汽车 1 月 2 日早些时候宣布，其 2012 年的联合销售目标为 700 万辆，即增幅达到 6.1 个百分点。这一目标低于其2011 年 15%的销售增速。印度：印度：20112011 年全年汽车销量同比增

7、年全年汽车销量同比增 4.2%4.2%印度汽车制造商协会公布，印度 12 月汽车销量同比增 8.5%，连续第二月上涨，2011 年全年汽车销量同比增 4.2%。1 月 10 日印度汽车制造商协会（SIAM）10 日公布数据显示，印度 12 月汽车销量同比增 8.5%，连续第二月上涨，因该国汽车业持续自去年末的纪录销量低位反弹。印度是继中国之后全球汽车需求增速第二快的国家，该国去年7 月需求近三年来首次下滑。之后销量连续三个月走低，因利率高企及成本持续攀升。SIAM 数据显示，12 月印度汽车制造商销售汽车 159,325 辆，整个日历年度汽车销售总量同比增 4.2%，至 195 万辆。SIAM

8、 称，12 月印度卡车和公共汽车销量同比增长 14.5%，至 72,192 辆。卡车和公共汽车销量可视为该国经济活动的一个关键指标。5（2 2）欧洲汽车市场）欧洲汽车市场俄罗斯：俄罗斯：20112011 年汽车销量同比增长年汽车销量同比增长 39%39%欧洲商业协会 AEB（Association of European Business）统计的数据显示，俄罗斯 2011 年汽车销量（包括轿车以及轻型商用车）为 265 万辆，同比增长 39%，并且高于之前预计的 260 万辆。2011 年 1 月至 11 月，俄罗斯市场上轿车以及轻型商用车销量共计 240 万辆，12 月的销量同比增长 23%

9、至 251,400 辆，2011 年全年销量共计 265 万辆左右。2011 年全年，俄罗斯市场上最畅销的品牌为伏尔加汽车公司的拉达，其次是通用雪佛兰和现代。本土汽车制造商伏尔加 2011 年在俄罗斯的销量同比增长了 11%至 578,387 辆。俄罗斯市场或将成为欧洲最大的汽车市场，然而 AEB 主席预测，由于受到欧债危机的影响，2012 年俄罗斯的新车销量增幅或将放缓，达到 280 万辆。德国：德国：20112011 年汽车销量年汽车销量 317317 万辆万辆 同比增同比增 8.8%8.8%德国汽车产业机构日前公布的数据显示，2011 年全年德国汽车总销量为 317 万辆，较 2010

10、年同比增长 8.8%。根据德国机动车辆管理局 KBA（Kraftfahrt-Bundesamt）和德国汽车工业协会 VDA（Verband der Automobilindustrie）日前发布的数据，2010 年全年德国新车注册量为 2,916,260 辆，2011 年则6达到 3,173,634 辆，同比增幅为 8.8%。其中 2011 年 12 月新车注册量为 244,501 辆，较 2010 年同期同比增长 6.1%。2011 年德国市场所有的汽车品牌中，大众销量位列第一。12 月销量同比增长 13.4%至 48,802 辆，占据市场份额为 20.0%；全年销量同比增长 11.9%至

11、686,772 辆，占据市场份额为 21.6%。排名第二的品牌为宝马。12 月销量同比增长 16.0%至 27,369 辆，占据市场份额为 11.2%；全年销量同比增长 11.5%至 297,439 辆，占据市场份额为 9.4%。法国：法国：20112011 年汽车销量年汽车销量 220220 万辆万辆 同比下降同比下降 2.1%2.1%据法国汽车制造商协会 CCFA 统计的数据，2011 年 12 月份法国的新车销量同比下降 18%。12 月份法国的新车销量为 187,653 辆，同比下降 18%；11 月份法国新车销量为 179,160 辆，同比下降 7.6%。2011 年全年，法国新车销

12、量共计 2,204,065 辆，同比下降 2.1%。2010 年法国的新车销量为 2,251,669 辆。2011 年全年，本土品牌雷诺在法国的新车销量为 544,697 辆，同比下降 9.6%；标致雪铁龙在法国的新车销量共计 692,789 辆，同比下降 4.9%。意大利：意大利：20112011 年汽车销量下滑年汽车销量下滑 10.8%10.8%根据意大利交通部数据显示，12 月意大利汽车销量同比下滑 15.3%，2011 年汽车销量下滑 10.8%。7综合媒体 1 月 3 日报道，根据意大利交通部公布的数据显示，12 月意大利汽车销量较去年同期下滑 15.3%。据道琼斯通讯社报道，意大利

13、汽车经销商联盟 Federauto 引用交通部数据称，12 月意大利汽车销量为 111,211 辆，同比下滑 15.3%，2011 全年汽车销量下滑 10.8%。Federauto 称，2011 年意大利汽车销售总量为 175 万辆，较 2007 年巅峰水平缩水近 30%。意大利国家统计局此前公布的最新数据显示，由于意大利民众对政府财政紧缩方案及可能出现的经济衰退的担忧日益加剧，12 月份的意大利消费者信心指数下降至了 1996 年 1 月份以来的最低点。根据数据显示，意大利经济很可能在 2012 年初继续衰退，消费者信心亦将随之低迷。分析人士称，在财政紧缩和经济衰退的阴云下，意大利汽车市场需

14、求和可能继续疲软。西班牙：西班牙：20112011 年全年新车销量同比下降年全年新车销量同比下降 17.7%17.7%据西班牙汽车工业协会 ANFAC 统计的数据，2011 年 12 月西班牙的新车销量同比下降 3.6%至 66,458 辆。西班牙新车销量出现连续 4 个月下降的局面，今年 11 月份西班牙的新车销量为 60,395 辆，同比下降 6.4%；10 月份新车销量为 57,278 辆，同比下降 6.7%；9 月份新车销量同比下降 1.3%至 55,572 辆。82011 年全年西班牙的新车销量共计 808,059 辆，同比下降 17.7%，2010 年西班牙的新车销量为 982,0

15、15 辆。英国：借力奥运英国：借力奥运 车市或有转机车市或有转机 英国 2011 年汽车销量下降 4.4%，从 2010 年的 203 万辆下跌到194 万辆。IHS 认为，虽然英国经济各项指标都不比其他欧洲国家好多少，同样债台高筑，同样银行贷款收紧、购买力下降，但由于英国经济基础稳固，市场仍旧对其保持一定的信心。另外，今年奥运会的举办也将给整个经济打上一剂强心针。因此汽车销量在 2012 年不会出现持续大幅下滑的趋势，有可能保持在 190 万辆的水平。（3 3）美洲汽车市场）美洲汽车市场美国：新兴市场外的一枝独秀美国：新兴市场外的一枝独秀 据美国汽车新闻报道，2011 年美国汽车市场销量为

16、1278万辆，同比增长了不到 10%。这个增幅相比于销量分别为 1040 万辆和 1160 万辆的 2009 年和 2010 年来说，已经充分证明了美国经济和汽车市场复苏。近 10 年来，美国汽车企业的格局发生了很大变化，不同车企销量之间的“贫富悬殊”正在不断拉近。2001 年，排名前 7 位的汽车厂商中，第一位与第七位之间市场份额的差距为 24.8%，到 2011 年，这一数字已经降至 11.4%。这主要是由于排名靠前的美、日系厂商9在近十年间经历金融危机、日元汇率上涨等众多不利因素的影响，而现代等厂商销量增幅明显，市场份额迅速扩大。排名始终居首的通用汽车市场份额从 28.1%下降到 19.6%，现代汽车则从 3.3%增长到 8.9%。从去年各个企业的销量所占市场份额来看，并不是遭遇了地震的日系车都失去了自己的客户，美国本土车企也不是都从别人的灾难中尝到好处。市场份额有所增加的包括通用、克莱斯勒、现代和起亚，以及曾因地震一度减产的日产；除了丰田和 本田之外，福特也丢失了一些市场份额。领衔美国车企增长势头的克莱斯勒，全年销量增幅达 26%；大众品牌(除奥迪和 宾利)