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1、一、一、 国内车险市场现状国内车险市场现状 1 1、市场份额情况、市场份额情况汽车保险，简称车险，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。汽车保险是财产保险中的主要险种。根据公安部信息，截至 2009 年 6 月底，中国机动车保有量超 1.7 亿。2009 年上半年，中国私人机动车保有量近 1.36 亿辆，占机动车总量的 76.84%。从单车 2000 元左右到几千元不等的保费来看，车险市场容量很可能稳定在 2000 亿以上。2006 年年-2008 年国内汽车保险保费收入情况年国内汽车保险保费收入情况 2006 年 2007 年 2008 年
2、1-8 月 保费收入(亿元)1107.87 1484.31184.19 同比增长 29.10%34%16.63% 占产险公司业务比重 70.10%71.10% 68.58% 在我国保险业，汽车保险有着不可撼动的地位。2006 年，中国机动车辆保险保费收入为1107.87 亿元，同比增长 29.1%，占财产险公司业务比重为 70.1%；2007 年中国车险业保费收入为 1484.3 亿元,同比增长 34%，占财产险公司业务比重为 71.1%，对产险保费增长贡献率为 73.9%（财险公司用车险扩张市场份额）；2008 年的车险市场在受到一系列新政策以及经济低迷导致汽车消费能力减弱的影响下，行业增速
3、明显放缓。2008 年 1-8 月，中国机动车辆保险保费收入为 1184.19 亿元，同比增长 16.63%，占财产险公司业务的比重为68.58%。其中，交强险实现保费收入 385.91 亿元，占车险保费收入的比重为 32.59%。汽车保险稳居国内产险业第一大险种。 目前国内经营车险的保险公司主要有 9 家：人保、太保、平保、华泰、华安、天安、大众、兵保和永安。从市场份额看，我国车险呈人保、太保和平保三足鼎立，人保占主导的格局，三大产险公司占据了一半以上的市场份额，其中人保财险占到 41左右的市场份额，太平洋占11%，中国平安占大约 10的份额，分列前三甲。从发展趋势上来看，随着市场主体的增加
4、，三大财险公司的市场份额会有小幅的降低。车险创造的现金流，诱惑保险公司争先恐后进入车险市场。然而，中间环节费用增长导致成本增加、骗保等现象的长期存在，也让这第一大险种处于持续亏损的尴尬境地。用车险来扩张市场的初衷在持续亏损的压力下，对产险公司构成了不容忽视的潜在风险。而未来国内车企兼并重组的全面展开、车险行业售后服务与产业发展规模速度不相协调等因素还将在更长久的时间内对国内车险市场形成不能忽视的压力。2 2、 国内汽车保险业大事件国内汽车保险业大事件汽车保险业的大事件汽车保险业的大事件时间时间事件事件内容内容02 年 1 月 1日车险费率放开 06 年 6 月 1日费率最低打 7 折保监会限制
5、车险低费率恶性价格竞争,车险费率最低打 7 折。06 年 7 月 1日交强险实施北京机动车辆保险联合信息平台 08 年 7 月八省市车险联网北京/辽宁/上海/江苏/浙江/湖南/大连/宁波08 年 2 月 1日交强险首调由于交强险的责任限额上调，原来由商业三责险承担的部分保险责任转由交强险承担。08 年 11 月 1日 代收代缴车船税 09 年 2 月 1日 “互碰自赔”赔偿限额低于 2000 元，不涉及人伤的交通事故，可直接到本方保险公司办理索赔。09 年 7 月 1日车险自律倡议书交强险中介手续费比例不高于 4；商业车险中介手续费不能突破报批上限，据实列支二、二、 国内车险行业主要特征及存在
6、问题国内车险行业主要特征及存在问题亏损大户亏损大户 承保利润连续三年亏损承保利润连续三年亏损作为国内财产险市场龙头险种的车险，同时也是亏损大户。2006 年以来,产险市场已连续三年出现行业性承保亏损,08 年承保亏损更是高达 125 亿元,综合成本率达 106.7%。而 09年车险赔款支出却呈同比增长之势,在总赔款支出中占比高达 73.79%,其中,交强险赔款支出同比增加 117.78%。据了解，保险公司的赔付率在 60左右时，如果成本控制得当，还有可能实现盈利，但当赔付率达到 70时，因为人力资本的支出、营运费用、固定费用等成本的分摊，保险公司必然出现亏损。车险比例越大，亏得就越多。车险占产
7、险公司业务比重过大，对于整个产险公司和车险行业来说都是风险。按照业内普遍的做法，保险公司一般会采用车险作为提高市场占有率的途径，用车险承保收入的投资收益来弥补承保亏损。而投资市场的不景气则造成了车险业务亏损短期内难以弥补。骗保骗保 占保险公司车险赔款总数占保险公司车险赔款总数 10%根据北京保监局的统计，目前约有 10%的车险赔款属于欺诈，是保险公司另一个不利因素。车险诈骗是一个全球性的通病，有数据显示，国外每年的车险诈骗保额达到赔款总额的 10%至30%。车险骗保行为导致保险公司利润下降，对亏损情况雪上加霜。车险骗保案件频发，导致保险公司为此支出的费用大幅增加。由于市场竞争的激烈，为了缩短赔
8、付时间，保险公司往往放松对车辆的核查。而简化交通事故理赔程序等政策在方便了车主的同时也为一些骗保的机构和个人创造了条件。简单价格竞争简单价格竞争 服务和产品渠道等重视不够服务和产品渠道等重视不够目前，我国车险行业在一定程度上已经开始了价格战。各大产险公司应对竞争对手最普遍的方式要么是降低价格要么是增加保险内容。而关于长期发展的服务渠道等重点问题遭到了忽视。产险公司的经营策略也在一定程度上加重了车主看重保险价格高于售后服务的不正常情况。在保险行业的赢利模式没有发生根本扭转的前提下，“车险自律公约”虽经三次调整，但若想形成长效机制还很困难。国内兼并重组将影响车险市场国内兼并重组将影响车险市场200
9、9 年，汽车企业兼并重组陆续展开，从广汽收购长丰开始，到北汽福汽的重组意向报道，从汽车产业长期发展来看。兼并重组对于兼并企业都有很大的好处，这些企业将得到政府更多政策方便的支持。然而对于汽车保险而言，兼并重组带来的被兼并企业的服务体系的并入和缩减，使得这些企业原有车型的零配件价格和维修价格上涨。为保险公司带来了增大赔付成本的风险。三、车险市场现状原因分析三、车险市场现状原因分析1、信息不对称，各大保险公司之间信息不公开。、信息不对称，各大保险公司之间信息不公开。据太平洋产险车险业务理赔相关人员反映，相对于自身开发的客户，由其他保险公司转投的客户赔付率最高。因为一般转保人员多在之前公司投保期间因
10、为事故频发第二年保费提高，而由于信息的不对称，这部分人群的投保记录相对而言并不清晰，会给新保险公司带来更大的理赔风险。业务竞争使保险公司之间信息封闭，机动车车主的理赔及修车信息无法共享。要规避这种风险，需要将各保险公司发生的骗保材料和存疑的赔案材料收集起来进行必要的处理，建立一个全行业的车险欺诈数据库，以便各保险公司能够信息共享。2、要规模还是要效益？产险公司经营理念需转换、要规模还是要效益？产险公司经营理念需转换目追求扩大规模，规模计划指标仍然压得基层公司的经营者不知如何是好，有时只好不惜代价或甚至不择手段去完成规模指标。按保费规模核算经营费用和佣金的旧核算办法和排列位次在保险公司还相当普遍
11、。这是造成市场混乱的重要原因之一。3、以传统渠道为主对、以传统渠道为主对 对中介渠道依赖明显对中介渠道依赖明显截至 2008 年年底，全国共有保险专业中介机构 2445 家，兼职代理机构 136634 家，营销人员 2560532 人。全国保险机构通过保险中介渠道实现保费收入 8043.50 亿元。同比增长 38.84%。占全国总保费收入的 82.21%。全国中介共实现业务收入 720.02 亿元，同比增长 19.88%。全国专业中介机构整体盈利 25502.19 亿元，同比增长 30.81%。(数据来源：保监会)保险公司间的激烈竞争导致汽车保险代理人大量涌现，这一方面促进了汽车保险业务的销售
12、，另一方面也出现了众多问题，尤其是高回扣与高佣金现象日益严重，加剧了保险公司间的恶性竞争，甚至汽车保险行业一度出现了全面亏损状态，如何规范汽车保险市场的发展成为急需解决的问题。4、 保险公司监管不到位，人才缺失保险公司监管不到位，人才缺失车险是扩大公司品牌、占有市场的最简单快速的险种。快速发展的后果是业务的膨胀速度快于管理管控的速度、服务提供的速度。为了业务发展，放宽了核保要求，承保了较多高风险业务或垃圾业务；业务发展的日常事务性压力，没有精力去对核保技术、精算、产品进行研发，无法甄别客户，更有效管理风险。业务的快速发展，理赔的人力和技术跟不上，只能满足基本维持理赔运作的功能，无法或较少从接报
13、案、查勘、估损、物损报价、人伤管理、核赔、诉讼管理中投入资金、技术、时间进行系统改进，从而也没有能力从理赔各流程环节对客户、查勘员、修理厂、公估公司进行风险、效率管控。2009-07-13 | 2000 亿元国内车险市场亿元国内车险市场 陷入连亏陷入连亏 3 年危局年危局 自 2002 年车险费率放开以来，国内的车险市场比较混乱，价格战严重影响了保险公司的盈利能力。虽然 2006 年，保监会发文限制费率最低折扣，但价格战却没有就此停止。产险公司或通过不降价扩展保险责任，加大产品吸引力；或者同过中介渠道的返点间接降低客户购买费用的途径变相进行价格竞争。就目前形势来看，产险公司更看重车险对于市场的
14、扩充而非盈利，产险公司希望通过车险扩大市场份额以提升或强化企业在行业内的话语权。事实上，车险是我国的第一大险种，保费收入占据了产险承保费用总额的 70%。从长久来看，车险的持续亏损必然对产险公司的长久发展造成隐患。采取各种有效措施增加车险的盈利水平是行业的共同任务。虽然车险在总量和效益之间的徘徊不可能是一朝一夕能解决的，但是面临全行业的亏损现状，恐怕车险经营必须要经历一个阵痛的革新才能有崭新的面貌。根据国际先进国家的车险发展经验，我们预计我国车险行业发展趋势如下。未来趋势一：价格战短期内不可避免未来趋势一：价格战短期内不可避免各保险公司违规以高回扣、高手续费拼抢市场，使车险市场陷入混乱，以致一
15、些保险公司在车险上亏本，而这种情况很可能将继续下去。2009 年 7 月 1 日，在人保财险、太保财险和平安财险联合发起下,38 家财险公司签署了车险自律倡议书。根据倡议书,财险公司要严格执行手续费支付规定,交强险中介业务手续费支付比例不高于 4%，商业车险中介业务手续费的支付比例不突破报批的产品精算报告中的上限,并据实列支,支付保险中介手续费时应取得“保险中介统一发票”，不向未取得中介资格的单位或个人支付手续费。但是行业协议约束力不强，是否能持续还是像之前几次的一样无疾而终。在保险行业的赢利模式没有发生根本扭转的前提下，短期内价格战这种情况难以改变。“车险自律公约”虽经几次次调整，但若想形成
16、长效机制还很困难。缺失监管的车险市场，走入或扩展保险责任或降低费率的怪圈很难避免。未来趋势二：电销牵头未来趋势二：电销牵头 直销方式份额将增长直销方式份额将增长大多数保险公司此前在车险业务上过分依靠传统渠道，利用中介代理销售其保单业务。然而，随着车险等市场竞争升级，传统的保险中介渠道恶意压低价格，造成各家保险公司在车险业务上普遍亏损。如何摆脱对中介的过分依赖，成为扭转亏损局面的关键。随着电话直销方式逐渐被消费者接受，以电销为代表的新的直销渠道成为产销公司扭转被动局面的武器。直销方式在美国已很普遍。现在美国主要有三种直销方式：一是利用互联网发展车险市场的 B2C 模式。美国车险业务约有 30%都是通过这种网络直销方式取得的。二是利用电话预约投保的直销模式。这种模式的优点在于成本较低，不需要大量的投入去构建网络平台。三是由保险公司向客户直销保险。保险公司的业务人员可以直接到车市或者以其他的方式，把车险产品直接送到客户的面前。在国内，电话直销保费比传统渠道便宜 15%。保监会明确规定，拥有电话直销车险牌照的公司，其报价可以在国家最低 7 折限制下再降 15%
