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1、 2009 年 ABS/PS 年度调研报 告中国塑料商业网中国塑料商业网 20092009 年年 ABS/PSABS/PS 年度调研报告年度调研报告责任编辑：责任编辑：SHARK联系电话：联系电话：0754-88363790传真：传真：0754-867307170754-867307172009 年 ABS/PS 年度调研报 告中国塑料商业网中国塑料商业网 E-mailE-mail：目录目录前言1 一、国际原油行情回顾1-2 二、苯乙烯年度盘点2-6 1、苯乙烯行情回顾4- 5 2、09 年苯乙烯行情迅速拉涨原因小结5 3、2009 年新增苯乙烯装 置5-6 4、2010 中国苯乙烯产业在建、
2、拟建项目分析6 5、苯乙烯进口情 况6 6、苯乙烯对下游行业的影 响6 二、2009 年 PS/ABS 行情盘点7- 10 1、09 年 PS/ABS 行情回顾7 2、全年石化价格变动8- 9 3、石化装置动态（至 12 月 31 日）9 三、海关数 据10 1、海关税则号变更10 四、09 年改性初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 ABS 进口统计11- 13 1. 09 年全国初改性初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)进口总量统计及月度统 计11 2. 09 年全国初改性初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)各贸易性质进口总量对 比12 3. 09 年全国初改性初
3、级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)进口量排名前 10 位国家、 地区13 4.09 年初改性初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)进口量排名前 10 位口 岸13 五、影响 2009 年 ABS/PS 市场大事件回顾14- 192009 年 ABS/PS 年度调研报 告中国塑料商业网中国塑料商业网 1、全球经济复苏引领聚烯烃“价量齐升” 14 2、经济复苏进程不一，贸易保护主义抬头14 3、中美轮胎特保案15 4、迪拜债务危机15 5、哥本哈根气候大会 12 月召开 国内石化企业面临新挑战15- 16 6、“成品油定价机制”接轨国际原油17 7、家电下乡17 8、以旧换新
4、政策17 9、节能补贴17 10、统计局：2009 年中国经济增幅超过8%17 11、进一步提高部分商品出口退税 率17 12、“中石化配送政策”继续拓 展17 13、广交会欧美采购商的数量明显恢 复18 六、2010 年塑料市场利好利空因素浅析18- 19 七、2010 年 ABS/PS 行情展望20【前言前言】2008 年的经济危机，似一场台风刮过，刮倒了金融巨鳄，刮垮了百年名企，刮伤了无数投资者的信心。2009 年，是忐忑不安的一年，灾后的阴霾仍在塑市弥漫。然而，挥别 2009 年，回首张望，才发现，风暴过后，一元复始，万像更新，在众人的共同努力下，塑市春来水绿，更添鸟语花香。 2009
5、 年，房地产泡沫迅速膨胀催发，大家望房兴叹的时候，是否也隐约察觉到与之关联的市场钢铁、建材、家电、塑料等行情的红红火火。如今，房价已是平步青云，水电煤价也让 08 年的水平自叹不如。PS/ABS 市场，仅是世界经济一个小小的缩影，但也在经济海洋中划一艘扁舟，随大浪漂泊。在惊涛拍浪后，我们惊奇的发现，原来一波低走，竟是在摧发另一波高潮。这也是为何，2009 年的 PS/ABS 行情能够所向披靡，直上云霄，并在年末刻下最恢弘磅礴的一划。【关键词关键词】 家电下乡 以旧换新政策 出口退税提高 轮胎特保案 进口量低位 装置检修2009 年 ABS/PS 年度调研报 告中国塑料商业网中国塑料商业网 一、
6、国际原油行情回顾一、国际原油行情回顾2009年年国国际际原原油油走走势势图图3 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 012-311-151-302-143-13-163-314-154-305-155-306-146-297-147-298-138-289-129-2710-1210-2711-1111-2612-1112-26WTI 布伦特回顾 09 年国际原油走势，我们不得不感叹油价惊人的恢复能力及反攻能力，用一年的时间，原油用它的成绩证明了它在大宗商品市场无可替代的领头羊地位。然而，考虑到原油长期调整之路漫长，上行通道坎坷曲折，我们又不得不为它的后期走势暗捏
7、一把冷汗。在饱含了 08 年的金融危机摧残之后，原油在 09 年伊始跌至 03 年冰点，同时全球经济市场水打船翻，两者同时陷入泥潭，对经济复苏的绝望秃鹰一样盘旋市场。在长达一季的小牛慢爬之后，伴随对众人对经济触底反弹的美好期望及美元走软的双重辅助，原油一扫颓势，整装上路，向此前一泻千里的跌势发起保卫战。此番反击声势浩大，直到 6 月中旬才开始霸王卸甲，70 美元附近的“高价”以及对经济复苏步伐滞后的担忧，使得油价一头触礁，失守 60 美元城池，倒“V”型的走势一度引发原油再次落难的猜想。所幸全球经济重新抬头的速度虽跟不上油市回暖的步伐，但来自工业复兴的能源需求此刻发挥关键作用，油市再次起死回生
8、，7 月份起，在多头力量旗鼓相当的情况下，油价以 70 美元作平衡点，做了接近两个月的钟摆运动。10 月，美元下探及美股暴涨为投机市场铺下一条星光大道，原油和黄金联袂主演强强联手，锐不可挡，原油更一举拿下 80 美元的年内新高。奈何“打江山不易，守江山更难”，80 美元这把交椅让原油如坐针毡，缺乏基本面扶2009 年 ABS/PS 年度调研报 告中国塑料商业网中国塑料商业网 持，油市江山不保，逐渐移出 80 美元高位。成也萧何，败也萧何，曾经扶原油坐上 80 美元宝座的美元指数，年末倒戈一击，美元上行逼迫油价下台，失守 70 美元阵地。富有戏剧性的是，09 年最后两周，寒冷气候以及预测美国原油
9、库存和馏分油库存下降的消息支撑市场，同时美国消费者信心指数上升，油价脱离 70 美元禁锢，再次向 80 美元冲击。二、苯乙烯年度盘点二、苯乙烯年度盘点苯苯乙乙烯烯F FO OB B韩韩国国卖卖盘盘（单单位位：美美元元/ /吨吨）600.00700.00800.00900.001000.001100.001200.001300.001月 101月 302月 203月 103月 304月 205月 105月 306月 207月 107月 308月 209月 109月 2810月 2011月 1011月 3012月 212 20 00 09 9年年苯苯乙乙烯烯张张家家港港出出罐罐价价（单单位位：元元
10、/ /吨吨）40005000600070008000900010000110001月 202月 102月 303月 204月 104月 305月 206月 106月 307月 208月 108月 319月 2110月 1010月 3011月 2012月 1012月 30华东出罐价卖盘1、苯乙烯行情回顾、苯乙烯行情回顾2009 年 ABS/PS 年度调研报 告中国塑料商业网中国塑料商业网 回望过去几年，苯乙烯身价不菲。05 年年均价 10364 元/吨，06 年年均价 11467 元/吨，07 年均价 12048 元/吨，即便是金融风暴肆虐的 08 年，苯乙烯的年均价也在 10273 元/吨（以
11、上皆张家港出罐价）。进入 09 年，苯乙烯在 08 年面临的窘况并未延续，包括下游ABS、PS、EPS、UPR 等产业，均在 09 年达到了盈利稳定、开工良好、产销顺畅的健康状态。从价格走势来看，09 年苯乙烯将滚价格雪球的功夫发挥得淋漓尽致，全年行情基本呈现单边上行走势，仅出现了 2 次完整调整，第一波调整在 4 月至 5 月，由 1008 美元/吨回落至 840 美元/吨左右（FOB 韩国主港），第二波调整在 7 月至 9 月，由 1064 美元/吨（CFR 中国主港）调整至 948 美元/吨左右（FOB 韩国主港），相应地，华东苯乙烯行情遭遇重挫，跌幅分别在 2400、1100 元/吨左
12、右。我们也不难发现，后一次调整的底部明显高于前一轮，而且两次回调分别出现在“五一”、”十一”两大长假前。除此以外，全年行情平步青云，12 月 31 日，江苏市场苯乙烯价格达到 9950 元/吨（张家港出罐），以年度最高点收盘。全年累计上涨 5200 元/吨，涨幅超过 100%。据统计，2009 年 1-10 月国内非一体化生产企业平均利润 408 元/吨，平均利润率达到 5.6%，相较于2008 年全年的平均利润489 元/吨，有明显的好转。其中，原料成本，尤其是国内纯苯价格低廉是苯乙烯生产企业利润丰厚的原因之一。2、09 年苯乙烯行情迅速拉涨原因小结年苯乙烯行情迅速拉涨原因小结1、 国家频繁出台的救市政策是强力拉涨的引擎，尽管出口阻力依旧很大，但家电下乡、社区翻修以及增建保障性住房等举措，促使内需得到极大的调动。2、 松动的货币政策让以前饱尝资金不足的商家挺直了腰杆，08 年以前在市场上盛行的以苯乙烯融资的行为在 09 年里极为罕见。3、 上半年，国内装置故障频发，检修集中，供应偏紧使得国内生产企业在供需面良好下可顺利转嫁成本，从而维持健康生存空间。4、 尽管远洋货物今年挖掘中国市场兴趣浓厚，但远洋货物“打雷”至“下雨”的周期间隔甚远，很难保障下游用户的稳定需求。 5、 经历了 08 年的风暴，石化厂操作模式更趋稳健，全年产销保持平衡，未见生产企业因库存积
