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1、电信经济专家委员会电信经济专家委员会 20082008 冬季论坛讨论发言冬季论坛讨论发言加强电信监管，促进电信市场健康、持续 发展中国电信监管事务部 总监 李如亮一、当前电信行业竞争的形势2002 年电信重组，当时中国移动、中国电信、中国联通和中国网通 4 家运营商的市场份额分别是 37%、34%、17%、12%，最大是中国移动占 37%。2008 年电信重组以后，目前是中国移动、中国电信和中国联通 3 家，3 家的收入份额大约是 54%、26%、20%，中国移动和中国铁通合在一起以后是大约 54%，已经大于另两家之和。竞争的格局明显是严重失衡的，并呈进一步失衡的趋势。3 家运营商重组后的资产
2、规模是比较接近，相差不大。中国电信和中国移动大约是七千亿左右，中国联通稍微少一些，大概四千多亿，已经相差不大。但是过去相差是比较大的，资产类盈利的能力有明显的差异，强势运营商中国移动所占的行业份额占 80%，增量收入和增量用户分别是 92%和 85%。成为全球资本储备最雄厚的电信运营商和 500 强的公司，他们的现金是相当多，国家现在让他搞TD，是因为手上的现金太多了。并利用大规模推行价格竞争的手段，使其他的运营商在市场上也处于艰难的境地，目前中国电信和中国联通确实是比较困难。电信重组以后，中国电信的固网资产超过了 90%，尽管是合并了一个 C 网，但是固网还是占绝对的份额。新中国联通的固网不
3、到 50%，但是固网业务这几年是连续下滑的，这种下滑对中国电信的影响是很大的，特别是固网的资产是占 90%，所以影响是非常大。预计 2008 年固网的用户流失量超过一千万，现在收入下滑也是 10%12%。企业资产的运营风险很大，重组以后原有的债务加上C 网的改造等投入，使全集团的资产负债率和债务资本比分别提高 1520 个百分点，今后 23 年可能面临效益滑坡的困境。中国电信 200 多亿的利润把 C 网一合起来，2008 年只剩几个亿了，2009 年可能就是负的了，2010 年可能有所好转，现在一合并使一个盈利的公司可能变成一个亏损的公司，但是过几年又会回升，这也是正常的，因为这个 C 网本
4、身是亏损的，而且还要考虑小灵通退网的问题，小灵通一年半的时间下滑了 1200 万用户，但是现在很快把小灵通掐死可能会出现很大的问题。同时作为电信改革的主体，中国电信承担了行业人员安置的社会责任，目前的总人数近 70 万人，包括离退休的人员。竞争环境恶劣使一些基层企业面对复杂的形态，企业改革发展稳定的任务十分繁重，因此我们急需管制部门采取非对称的管制政策，加强电信业监管，形成均衡有效的竞争格局，总的来说，我们认为这次论坛举办得非常的及时，非常的有意义，契合了我国电信市场核心问题和突出矛盾，具有一定的前瞻性，我们相信对于推动电信管制是非常有意义的。二、关于电信业有效竞争问题对于这次论坛的主题，我认
5、为抓住了当前我国电信市场的热点问题，也抓住了电信业发展的核心问题，即如何在电信业建立有效竞争格局和有效竞争的问题，这也是全球电信市场发展的核心问题，从我国电信市场竞争和发展的情况来看，当前研究建立有效竞争格局我认为应该考虑以下几个原则：1国际竞争和国情实际相结合的原则在国际上建立有效电信竞争格局方面有很多的经验和案例，有很多共同的地方，比如，非对称管制就是国际电信业普遍采取的做法，而非对称管制是与电信业的特性密不可分的。由于电信业存在非常显著的规模经济和网络外部性，处于主导地位的运营商，容易利用规模优势和各种手段打压弱性的竞争者，使电信市场往往陷入了强者通吃的局面，单纯依靠市场机制是难以形成有
6、效机制的。因此各国电信管制机构普遍将非对称管制作为一种有效的政策工具，用于解决结构失衡矛盾和促进市场有效竞争。非对称管制最先起源于美国对 AT&T 的管制，现在这么多年的变化，形成了“AT&T”和“Volage”两大主体的运营商抗衡的局面。他们规模很接近，收入规模是 1200 亿和 1000 亿。在这个结构形成之后，大部分的非对称管制的措施就取消了，这是有阶段性的，韩国、日本、巴西一些国家也一直采取非对称的管制，韩国的市场结构比较类似于中国的情况。也是采取了非对称管制的典型代表。英国、欧盟很多国家都一直研究非对称管制，他们出台了一个较为成熟的 SMP 非对称管制的框架，我国电信机构实际上在这之
7、前也是进行了一些非对称管制的说法，原来不给中国电信发移动牌照，和移动之间有非对称的结算，这实际上也体现了非对称管制的思路。因此要建立有效竞争格局，要把国际经验和国内实际结合起来考虑。2促进均衡发展要以支持创新并重的原则工业和信息化部、国家发改委和财政部 3 部委联合发布了“关于深化电信体制改革”重组的通告，明确了电信改革的两个主要目标：（1）促进行业的均衡发展，也是由于市场的严重失衡导致了这次的重组；（2）支持自主创新。这两个方面都很重要，并不对立和矛盾，彼此完全可以实现相互的促进。通过科学合理制定监管措施，比如对 2G 与 3G 的监管政策实行逆向非对称管制。比如对中国移动实行一些非对称管制
8、，但是对于它的 TD 实行逆向的非对称管制，2G和 3G 业务具有很强的共存性，彼此间也有很强的竞争性。强势运营商，如果2G 业务空前扩张也会挤压它的 3G 业务增长空间，这里有一个调节的问题。对强势运营商 2G 增量市场份额进行一定的控制，鼓励 TD 份额快速扩大，这也是支持技术创新。3结构管制与行为监管并举的原则 这一条非常重要。结构监管，不但要形成一定的市场格局，还要加快全业 务的进程等，这也是结构管制的一些做法。但是仅仅这些还不够，对于行为还 要进行严格的管制。比如说渠道的问题，签署各种排他性协议的问题，这个问 题这些年是很严重的，这个方面的监管必须加强。我想这几条原则应该要坚持。（根据录音整理）
