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1、无缝钢管行业无缝钢管行业调研分析报告调研分析报告二 0 一一年四月目目 录录一、无缝钢管行业情况一、无缝钢管行业情况.1（一）行业概述.1（二）工艺技术情况.3二、市场概述二、市场概述.6（一）国际市场.6（二）国内市场.6三、行业管理体制和主要政策法规三、行业管理体制和主要政策法规.6（一）行业管理体制.6（二）主要法规、政策.7四、发展趋势四、发展趋势.8（一）世界无缝钢管行业市场发展趋势.8（二）我国无缝钢管行业市场发展趋势.9五、反倾销问题五、反倾销问题.10（一）欧、美、印、墨反倾销.10（二）反倾销原因及对策.100一、一、无缝钢管行业情况无缝钢管行业情况（一）行业概述（一）行业概
2、述1、目前无缝钢管工业呈现出四大特点、目前无缝钢管工业呈现出四大特点（1）无缝钢管产品结构上，表现出中低端产品产能过剩而部分高端产品供应不足的现象。这从无缝钢管进出口产品结构可以非常直观地看出：2006 年，国内无缝钢管进口总量 69.4 万吨，主要品种是高钢级、特殊扣型油井用管、合金钢锅炉管等，平均单价 3448 美元/吨；而同期无缝钢管出口总量 250.5 万吨，主要品种是普通油井用管、管线管，平均单价 1141 美元/吨。（2）产业布局趋于合理，民营无缝钢管企业产能发展迅猛。目前，低端普管市场竞争十分激烈，国营大型无缝钢管企业在低端市场已逐步处于竞争劣势。近年发展最快的应属华北、华东等地
3、的民营企业，出于投资总额及投资回收期等因素的考虑，民营无缝钢管企业主要采用的是穿孔+冷拔（轧）或热轧（含“土”连轧）等简单、低投入的设备和生产工艺，绝大部分没有热处理能力，产品也主要是中小口径（主要是273 以下）结构用管、流体用管等普通管材，其产品成本非常低，加上灵活的销售策略，民营无缝钢管企业在普通管材的销售上优势十分明显，在部分普管市场以逐步占据主导地位。随着普管市场竞争的加剧，部分实力较强的民营企业（如无锡西姆莱斯、江苏诚德、安徽天大等）在装备方面已逐步加大投入，新建了连轧管机组、Accu-Roll 机组和热处理、车丝、精整等配套设施，大力开拓油井管、高压锅炉管等专用产品市场，无缝钢管
4、市场竞争将向中高端产品方向发展。（3）生产集中度大幅降低，有逐步向分散化方向发展的趋势。2007 财年主要无缝钢管企业年产量与市场份额 单位：吨 企业名称本年产量市场份额 天津钢管有限责任公司163378611.01% 包钢无缝管厂8534275.75% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司8478245.71% 宝钢钢管分公司8157485.50% 衡阳钢管集团公司7646215.15% 鞍钢无缝钢管厂5551673.74% 无锡市振达钢管制造有限公司4240272.86% 冶钢集团有限公司3929372.65%1江苏诚德钢管股份有限公司2827381.90% 烟台鲁宝钢管有限责任公司2721131
5、.83% 天津市无缝钢管厂2600581.75% 山东烟台钢管总厂2217081.49% 通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司2203811.48% 浙江健力实业集团有限公司2171501.46% 江阴市无缝钢管总厂2071541.40% 江西洪都钢厂1835501.24% 西宁特殊钢集团有限责任公司1728961.16% 常州宝钢钢管有限公司1678061.13% 宝钢集团上海钢管有限公司832550.56% 重庆钢铁集团钢管有限责任公司591370.40% 嘉兴市新纪元钢管有限公司151450.10%2006 财年主要无缝钢管企业年产量与市场份额 单位：吨 企业名称本年产量市场份额 天津钢
6、管有限责任公司141672712.39% 包钢无缝管厂8355707.31% 宝钢钢管分公司8152087.13% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司6807255.95% 衡阳钢管集团公司5846405.11% 鞍钢无缝钢管厂5255734.60% 烟台鲁宝钢管有限责任公司2580262.26% 江苏诚德钢管股份有限公司2518002.20% 山东烟台钢管总厂2309542.02% 常州宝钢钢管有限公司2006591.75% 江阴市无缝钢管总厂1980781.73% 西宁特殊钢集团有限责任公司1721941.51% 无锡市振达钢管制造有限公司1663911.46% 通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任
7、公司1608571.41% 浙江健力实业集团有限公司1452041.27% 江西洪都钢厂875110.77% 宝钢集团上海钢管有限公司821530.72% 重庆钢铁集团钢管有限责任公司225090.20% 嘉兴市新纪元钢管有限公司175580.15%（4）替代产品的冲击愈加强烈。目前国内板带、焊管产能都非常大，焊管是纯替代产品，其对无缝钢管的价格优势非常明显，近年新上焊管机组如宝钢 ERW、UOE 机组工艺先进、产品质量高，将对无缝钢管市场造成全线冲击。2、我国无缝钢管行业存在的问题我国无缝钢管行业存在的问题2（1）全行业发展不平衡。一直以来外供钢坯企业，在钢管产量猛增的形势下，国内坯料来源大
8、有缓解，但价格仍将在高位运行，势必增加成本，给企业效益的增长增加难度。小规格无缝管因其投资少、见效快，一大批民营企业像雨后春笋般重复建设起来，他们靠成本低廉、政策灵活之优势与老国企争夺国内无缝管钢管市场，竞争十分激烈。（2）主要技术经济指标尚需进一步改善，以提高在国内外市场的竞争力。目前，我国热轧成品钢材(坯一材)成材率为 949，其中，热轧无缝钢管(坯一材)成材率，视其技术装备水平不同波动较大，技术先进轧机一般为9092、技术落后轧机仅为 80左右；热轧无缝管吨管电耗先进轧机为100150kWht、落后轧机为 300kWht 以上；轧机作业率先进轧机为 75以上、落后轧机为 70以下。（3）
9、国民经济中特殊用途的高附加值、高技术含量钢管，短期内还无法完全满足需求，尚需依赖进口。如特殊扣套管；还有高钢级高压锅炉管、油井钻杆等仍部分进口。（4）无缝钢管同焊管在市场上存在着越来越激烈的竞争。过去人们普遍认为焊接钢管在质量上、安全性上不如无缝钢管，但进入 21 世纪后，先进的焊管金属装备在我国陆续出现，由于焊接工艺技术的提高，焊缝质量发生了质的改善，一些中小规格焊管，因其质量接近或达到无缝管的水平，所以正在向原属无缝钢管应用领域进军。（二）工艺技术情况（二）工艺技术情况无缝钢管主要由热轧钢管生产，除热轧外，尚有采用热轧穿孔后冷轧或冷拔工艺生产小规格的无缝钢管，无缝钢管在钢管中的比例近几年稳
10、定在4245左右，焊管有上升的趋势。无缝钢管与焊接钢管比较是材料的可靠性和品种适应性强，尤其适应厚壁和合金钢的生产。主要问题是投资高、成本高、制造工艺复杂，壁厚和椭圆度公差大。而焊接管实际上是板材的深加工产品，在价格相近的条件下，无缝钢管的市场竞争力因其可靠性强而提高，随着钢板质量的不断改善和焊管技术装备水平的提高，部分无缝管占据的市场，有被焊接管替代的可能性，但这只是非常有限的领域。1、热轧（挤压无缝钢管）、热轧（挤压无缝钢管）3圆管坯加热穿孔三辊斜轧、连轧或挤压脱管定径（或减径）冷却矫直水压试验（或探伤）标记入库 无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拨制成。无缝钢
11、管的规格用外径*壁厚毫米数表示。无缝钢管分热轧和冷轧（拨）无缝钢管两类。 热轧无缝钢管分一般钢管，低、中压锅炉钢管，高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。冷轧（拨）无缝钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外，还包括碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不锈薄壁钢管、异型钢管。热轧无缝管外径一般大于 32mm，壁厚 2.5-200mm，冷轧无缝钢管处径可以到 6mm，壁厚可到0.25mm，薄壁管外径可到 5mm 壁厚小于 0.25mm，冷轧比热轧尺寸精度高。 一般用无缝钢管是用 10、20、30、35、45 等优质碳结钢 16Mn、5MnV 等低合金结构钢或 40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB 等合结钢热轧或冷轧制成的。10、20 等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。45、40Cr 等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热以热处理状态交货。 热轧，顾名思义，轧件的温度高，因此变形抗力小，可以实现大的变形量。以钢板的轧制为例，一般连铸坯厚度在 230mm 左右，而经过粗轧和精轧，最终厚度为 120mm。同时，由于钢板的宽厚比小，尺寸精度要求相对低，不容易出现板形问题，以控制凸度为主。对于组
