《陕西省高速公路建设集团公司2018年度第一期短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《陕西省高速公路建设集团公司2018年度第一期短期融资券募集说明书（142页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、陕西省高速公路建设集团公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 陕西省高速公路建设集团公司陕西省高速公路建设集团公司 2018年度第一期年度第一期短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 发行人：陕西省高速公路建设集团公司发行人：陕西省高速公路建设集团公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：华夏银行股份有限公司联席主承销商：华夏银行股份有限公司 二二零一零一八年八年二二月月 发行人：发行人： 陕西省高速公路建设集团公司陕西省高速公路建设集团公司 注册总额度：注册总额度： 30亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 30
2、亿元亿元 发行期限：发行期限： 1年年 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级：信用评级： 主体信用等级为主体信用等级为AAA 本期短期融资券债项评级为本期短期融资券债项评级为 A-1 陕西省高速公路建设集团公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作会注册， 注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评
3、价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判出任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明断。 投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承
4、诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。融资券，均视同自愿接受
5、本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。能力的重大事项。 陕西省高速公路建设集团公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一第一章章 释释 义义 .5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 .10 一、与本期短期融资券相关的投资风险 .10 二、与发行人相关的风险 .10 第三章第三章 发行条款发行条款
6、 .13 一、主要发行条款 .18 二、发行安排 .19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 .21 一、募集资金用途 .21 二、发行人承诺 .21 三、本期短融偿债保障措施 . 22 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 .25 一、发行人基本情况 .25 二、发行人历史沿革 .25 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 .26 四、独立经营情况 .27 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 .28 六、发行人治理机制 .34 七、发行人高级管理人员简介 .43 八、发行人主营业务情况分析 .48 九、发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况 .59 十、发行人所在行业现状和发展前景 .60 十一、发行人所处行业分析 .63 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 .66 一、财务会计信息及主要财务指标 .66 二、主要财务数据及指标分析 .79 三、有息债务情况 .97 四、发行人关联交易情况 .102 五、或有事项 .103 六、资产抵押、质押、其他被限制处臵事项 .105 七、持有衍生品、理财产品、大宗期货、海外投资以及其他重大事项的情况 .107 第七章第七章 企业资信状况企业资信
