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1、远洋集团控股有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 1 远洋集团控股有限公司远洋集团控股有限公司 2018 年度第年度第二二期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 发行人：远洋集团控股有限公司发行人：远洋集团控股有限公司 注册额度：人民币100亿元 发行金额：30亿元 发行期限：3年期 担保情况：无担保 发行主体等级：AAA 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商、簿记管理人：中信银行股份有限公司主承销商、簿记管理人：中信银行股份有限公司联席主承销商：中国工商银行股份有限公司联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 二二一一八八年年二二月月 远洋集团控股有限公司 20
2、18 年度第二期中期票据募集说明书 2 声明声明 发行人发行本期境外非金融企业人民币债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的
3、负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本募集说明书中所指法定节假日为中华人民共和国（包括香港特别行政区、但不包括澳门特别行政区和台湾地区）的法定节假日。投资者阅读本募集说明书及计算付息日时均应考虑法定节假日亦包括香港特别行政区的法定节假日的情形。 发行人就本期票据公告的部分文件除简体中文版本外，还有英文或繁体中文版本，如该等文件的不同版本之间有歧义，以简体中文版为准。 发行人为在中华人民共和国境外注册，并于 2007 年 9 月在香港联合交易所发行
4、股票和上市的公司，发行人未在任何市场公开披露季度财务报表。本期债务融资工具由发行人在中华人民共和国境内发行，为确保发行人在不同司法辖区和交易市场信息披露的一致性，发行人将可能不在银行间市场公开披露季度财务报表。如果发行人未来公开披露季度财务报表，将同步在银行间市场进行公开披露。 发行人承诺根据中国法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内容。 远洋集团控股有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。远洋集团控股有限公司 2018 年度第二期中
5、期票据募集说明书 4 目录目录 声明声明 . 2 目录目录 . 4 释义释义 . 6 第一章第一章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、本期中期票据的投资风险. 8 二、与发行人相关的风险. 9 第二章第二章 发行条款及发行安排发行条款及发行安排 . 23 一、本期中期票据发行条款. 23 二、本期中期票据发行安排. 25 第三章第三章 募集资金用途募集资金用途 . 28 一、募集资金用途. 28 二、募集资金专项监管. 37 三、偿债保障措施. 38 四、发行人承诺. 39 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况 . 40 一、发行人概况. 40 二、发行人历史沿革. 40 三、公
6、司股东基本情况. 41 四、发行人的独立性. 47 五、发行人主要控股子公司及参股公司. 48 七、发行人董事和高级管理人员情况. 66 八、发行人主营业务基本情况. 74 九、发行人的发展战略. 160 十、发行人所在行业分析. 162 十一、发行人行业地位和竞争优势. 180 十二、对发行人业务重大不利变化的排查. 182 第五章发行人主要财务状况第五章发行人主要财务状况 . 183 一、 历史财务数据 . 183 二、合并报表口径重大会计科目分析. 209 三、发行人有息债务情况. 227 四、关联交易. 231 五、或有事项. 235 六、发行人资产受限情况. 236 七、衍生金融工具和理财产品投资情况. 238 八、直接融资计划. 238 九、发行人重大资产重组情况. 238 十、对发行人财务状况重大不利变化的排查.
