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1、红豆集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 发行人发行人 Logo 红豆集团有限公司红豆集团有限公司 2018 年度第年度第二二期期超超短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零一二零一八八年年三三月月 发行人：发行人： 红豆集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币50亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币7亿元 发行期限：发行期限： 270天 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+ 担保情况：担保情况： 无担保 红豆集团有限公司 2018 年度第二期超短期融
2、资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责
3、人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，并已在投资者保护机制中增加事先约束款，按规定接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 红豆集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 . 10 二
4、、发行人相关风险二、发行人相关风险 . 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 24 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 24 二、发行安排二、发行安排 . 25 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 28 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 . 28 二、公司承诺二、公司承诺 . 28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 29 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 29 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 30 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 32 四、发行人重要权益投资情况四、发行人
5、重要权益投资情况 . 34 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况五、发行人内部治理及组织机构设臵情况 . 44 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况 . 53 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 . 57 八、公司在行业中的竞争地位八、公司在行业中的竞争地位 . 88 九、公司所在行业状况九、公司所在行业状况 . 98 十、其他经营重要事项十、其他经营重要事项 . 122 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 123 一、近三年及一期重大会计政策变更和会计差一、近三年及一期重大会计政策变更和会计差错更正等情况错更正等情况 . 123 二二、发行人主要财务数据
6、、发行人主要财务数据 . 123 三三、发行人报表合并范围变化情况、发行人报表合并范围变化情况 . 139 红豆集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 四四、发行人资产负债结构及现金流分析、发行人资产负债结构及现金流分析 . 140 五、发行人五、发行人盈利盈利能力分析能力分析 . 162 六六、发行人偿债能力分析、发行人偿债能力分析 . 164 七七、发行人资产运营效率分析、发行人资产运营效率分析 . 165 八八、发行人最近一个会计年度付息债务情况、发行人最近一个会计年度付息债务情况 . 166 九九、发行人、发行人 2016 年度关联交易情况年度关联交易情况 . 169 十十、重大或有事项、重大或有事项 . 176 十十一一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债对抗第三人的优先偿付负债的情况的情况 . 177 十十二二、金融衍生品、大宗商品期货、金融衍生品、大宗商品期货 . 182 十十三三、重大理财产品投资、重大理财产品投资 . 182 十十四四、海外投资情况、海外投资情况 .
