《协鑫智慧能源股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《协鑫智慧能源股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书（178页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 协鑫智慧能源股份有限公司协鑫智慧能源股份有限公司 2018 年度第年度第一一 期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 注册金额注册金额 人民币24亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币2.8亿元 发行期限发行期限 270天 担保情况担保情况 无担保 评级机构评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体：AA；评级展望：稳定 发行人：发行人：协鑫智慧能源股份有限公司协鑫智慧能源股份有限公司 主承销商：主承销商：浙商浙商银行股份有限公司银行股份有限公司 二二一一八八年年三三月月 协鑫智慧能源股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明声明 本公司发行本期本公司发行本
2、期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期值做出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投的投资风险做出资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券超短期融资券， 应当认真阅读， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投
3、资价值，确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集
4、说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期的本期超短期融资券超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。能力的重大事项。3 目录目录 第一章第一章 释义
5、释义 . 6 一、常用名词释义. 6 二、公司名称释义. 7 三、专业名称释义. 8 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 . 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险. 9 二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险. 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 15 一、本期超短期融资券主要发行条款. 15 二、集中簿记建档安排. 16 三、分销安排. 16 四、缴款和结算安排. 17 五、登记托管安排. 17 六、上市流通安排. 17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 18 一、本期超短期融资券募集资金的使用. 18 二、偿债保障措施. 18 三、发行人承诺. 19
6、第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 . 20 一、发行人基本信息. 20 二、发行人历史沿革. 20 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人. 22 四、发行人独立性. 28 五、发行人权益投资情况. 29 六、发行人公司治理. 47 七、发行人人员基本情况. 61 八、发行人主营业务情况. 67 九、发行人在建工程及拟建工程. 85 十、发行人发展规划. 87 十一、发行人所在行业优势地位. 90 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 93 一、发行人财务报告编制及审计情况. 93 二、发行人历史财务数据. 101 三、发行人财务情况分析. 108 四、发行人
7、主要财务指标. 128 五、发行人有息债务情况. 129 协鑫智慧能源股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 4 六、发行人关联交易情况. 135 七、发行人主要或有事项. 144 八、发行人受限资产情况. 149 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品投资情况. 150 十、发行人海外投资情况. 150 十一、直接债务融资计划. 153 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 154 一、信用评级. 154 二、发行人其他资信情况. 156 第八章第八章 本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况 . 159 第九章第九章 税务事项税务事项 . 160 一、增值税. 160 二、所得税. 160 三、印花税. 160 第十章第十章 信息披露信息披露 . 161 一、超短期融资券额度注册后的信息披露. 161 二、超短期融资券发行前的信息披露. 161 三、超短期融资券存续期内定期信息披露. 161 四、超短期融资券存续期内重大事项披露. 1
