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1、 一、我国石化和化学工业现状及态势分析二、“十一五”期间化工行业热点领域分析石油和化学工业规划院白颐1一、我国石化和化学工业现状及态势分析2v目前中国石油和化学工业正在经历自1994-1995 年之后的又一个盈利高峰期；v2004年上半年，全国GDP增长速度为9.50，而1 -3季度石油和化学工业现价工业产值增长速度为 28.70，远远高于GDP增长速度；v2004年1-3季度，全国石油和化学工业销售收入 同比增长30.20，利润总额同比增长51.00，税 金总额同比增长25.40；中国石油化学工业发展动态32004年我国石油和化学工业主要经济指标增长情况 单位：亿元中国石油化学工业发展动态项
2、目2003年同比增长， 2004年同比增长 ， 现价工业产 值18646.1725.5024666.1232.29销售收入18004.9726.4024249.5932.52利润总额1763.6643.602793.0158.73税金总额1125.5818.601430.0127.0542004年上半年三大石油化工公司主要经济指标增长情况 单位：亿元中国石油化学工业发展动态公司名称2003年同比增长，2004年上半年同比增长， 中国石油股份公司 销售收入3037.7924.281795.5221.35 营业 利润991.8637.11642.5016.83 净利润696.1448.40452.
3、9217.28 中国石化股份公司 销售收入4171.9128.684176.9538.93 营业 利润807.0055.62 净利润190.1134.63240.4262.40 中国海油股份公司 销售收入409.5055.27243.2135.84 营业 利润161.6326.53136.3220.17 净利润115.3524.9370.4211.185世界化学工业增长情况及预测 （）中国石油化学工业发展动态国家200020012002200320042005美国1.601.401.300.204.503.80 加拿大10.503.005.504.202.503.00 墨西哥3.90-3.20
4、-0.901.403.503.80 法国4.903.001.002.002.503.30 德国3.601.002.400.202.302.80 英国5.406.10-0.100.706.003.50 非洲及中东4.802.5011.90-0.705.305.50 日本1.40-0.30-0.301.101.802.00 印度8.503.305.903.5012.508.80 中国15.9010.1011.5018.4017.3010.30 世界平均4.902.104.005.405.004.30Source: NABE/ACC-20046中国石油化学工业发展动态Source: NABE/ACC
5、-20047中国石油化学工业发展动态Source: China Statistical Yearbook/历年石油和化学工业统计年报 8近几年国内主要石油化工产品市场价格变化情况 单位：元/吨中国石油化学工业发展动态产品名称2001年2002年2003年2004年10月 原油与油品 原油1425135716421904 汽油2542257030232765 柴油 烯烃 乙烯44503980480012000 丙烯42004000431011000 丁二烯35005200714011000 芳烃 纯苯22003500485010500 甲苯2400310051008300 对二甲苯（PX）330
6、04700710095009近几年国内主要石油化工产品市场价格变化情况 单位：元/吨中国石油化学工业发展动态产品名称2001年2002年2003年2004年10月 合成树脂 PE树脂7200710075009500 PP树脂5800680073008400 PVC树脂5700580068008200 PET切片68007200820012000 合成橡胶 丁苯橡胶60006800850013500 顺丁橡胶63007000850013600 合成纤维 涤纶短纤维85008250950012400 腈纶短纤维1300014000140001920010近几年国内主要石油化工产品市场价格变化情况
7、单位：元/吨中国石油化学工业发展动态产品名称2001年2002年2003年2004年10月 基本有机原料甲醇1200165023002800 丁醇3800520061009900 辛醇5600610064009950苯酚51004900840012000丙酮35004500615010400丙烯酸944093001980025500苯酐4500520061007500 精对苯二甲酸（ PTA）4300610060008950乙二醇（EG）33004200700011800丙烯腈62008500920012800己内酰胺830012200130002450011生产情况2004年中国石油和化学工
8、业主要产品产量（单位：万吨）序 号产产品名称产产量或加工量比上年增长长,%2003年 世界排位 1天然原油17450.32.9 2天然气（亿立方米 ）407.718.53原油加工27306.813.734四大油品1684716 5乙烯626.62.44 6合成树脂179110.16 7合成橡胶147.811.74 8合成纤维131420.81 9合纤单体649.811.1 10合纤聚合物7888.112序号产产品名称产产量或加工量比上年增长长,%2003年 世界排位 11化学肥料（折纯 ）4519.816.2112硫酸（折100%）3824.918.1213盐酸（31%）600.79.414烧
9、碱（折100%）1060.313.6215纯碱1266.814.916农药 （折100% ）8712.6117涂料184.812.2318染料84.34.8119轮胎外胎（万条 ）23926.318.720胶鞋（万双）99438.410.31续上表132003年中国主要石油化工产品市场规模和世界排位 单位：万吨中国石油化学工业发展动态序号产品名称消费量世界排位世界合计中国合计所占比例， 1原油加工量374000.025231.26.7532乙烯9600.01540.016.0423五大通用合成树 脂13384.62660.119.8724五大工程塑料461.995.720.7215合成橡胶11
10、11.8128.611.5616合成纤维2852.81330.046.6217精对苯二甲酸（ PTA）2200.0724.032.9418乙二醇（EG）1422.1346.224.341142003年中国主要化工产品市场规模及排位单位: 万吨序号产品名称国内消费量世界排位9甲醇434210农药35.2211染料41.5112涂料250213纯碱10001 14烧碱9132中国石油化学工业发展动态中国石油化学工业发展动态15外资关注的领域: -在国家控制性行业中（资源开发煤炭和天然气、炼 油及成品油流通、石化、轮胎、农药等）以合资为主。竞争性领域（涂料、染料、粘合剂、工程塑料、合纤单 体和有机原
11、料等）独资占较大比例。外商近期在中国关注的产品：PTA、环氧树脂、PVC、 PS、ABS、PC、POM、PMMA 、大型规模甲醇及衍生 产品等; 同时，高档溶剂、电子化学品和各类功能性高分 子材料是近年外商特别关注的热点产品.162010年中国主要石油化工产品市场供求预测 单位：万吨中国石油化学工业发展动态产品名称项目2003年 (2004年)2005年2010年 原油产量16932 (17450)17000.0018000.00 需求量25232 (29183)28350.0033000.00 自给率，67.11 (59.8)59.9654.55 乙烯产量611.77 （626.6)775.
12、001560.00当量需求量1540 （1584)1850.002550.00自给率，39.73 （39.56)41.8961.17 芳烃（BTX ）产量607.70 (740)650.00910.00 需求量842.05 (950)960.001450.00 自给率，72.1767.7062.75172010年中国主要石油化工产品市场供求预测 单位：万吨中国石油化学工业发展动态产品名称项目2003年 （2004年）2005年2010年 五大通用合成 树脂产量 1500.67 (1791)1800.002350.00需求量 2740.13 (3063)3400.005000.00自给率， 54
13、.76 (53.5)52.9451.08 合成橡胶产量 132.3 (138)140220需求量 225.3 (238)241320自给率， 58.7 (57.4)5869 合成纤维产量 1069.20 (1314.0)1400.002200需求量 1329.98 (1350)1450.002300自给率， 80.39 (97)9796 18中国石油化学工业发展动态2010年中国主要化工产品市场预测 单位:万吨 产品名称项目2004年2010年甲醇产量4412000需求量5731200-2000自给率，77农药产量8770需求量4150自给率，染料产量6066需求量4450自给率，19中国石油
14、化学工业发展动态2010年中国主要化工产品市场预测 单位:万吨产品名称项目2004年2010年 涂料产量298500需求量300500 自给率，99100纯碱产量12501550需求量11271500-1600自给率，烧碱产量10601300需求量10351250自给率，20主要观点 ： v 我国仍将是世界石油化工发展最快的地区， 并将成为国内外投资者投资重点地区；v 我国石油化工市场前景广阔，发展空间巨大。 预计到2010年，我国主要石油化工产品消费量将达到全 球总消费量的1/3。华东地区和华南地区仍将是中国石油 化工产品生产、消费中心；v 跨国公司和周边国家地区的竞争性产业将继续 向中国转
15、移，通过本地化生产、销售占领中国市场；v 预计到2010年前后，中国仍将进口大量的原油 、燃料油、LNG、LPG、合成树脂、工程塑料、合纤单 体（PTA、EG）和部分有机原料，以满足国内持续高速增长 的市场需求；中国石油化学工业发展动态21主要观点 ： v 竞争趋于激烈，产业结构、技术结构和规模 结构将得到进一步优化，国内企业竞争力进一步提高；v 民营企业在石油化工领域将占有一席之地，并 有望进入中上游领域，如炼油、乙烯、芳烃和PTA等领 域以及原油及成品油的进出口和仓储业务.v预计下一个盈利高峰期在2013-2015年，中国石 油和化学工业行业将成为国内外投资者投资热点行业；v 面临环境保护
16、、能源紧张和水资源短缺的挑战 ；尤其是地处市场中心的华东和华南地区，产业升级（ 高技术含量、高附加价值、低能耗、低污染）将成为发 展重点；v 资源成为石油化学工业发展瓶颈，原油、天然 气和原煤供求矛盾日益突出；中国石油化学工业发展动态22二、“十一五”期间热点领域分析石化工业持续发展碳一化工备受关注新材料和新领域精细化工 前景广阔“十一五”期间应关注的几点趋势 和分行业发展建议23石化工业持续发展24中国石化行业基本现状2004年世界排位一次原油加工能力3.15亿吨2乙烯能力619.5万吨3合成树脂能力1950万吨2 合成橡胶能力1310万吨1 合成纤维能力140万吨425中国石化行业基本现状2004年比上年增长（%）原油产量1.745亿吨2.9原油进口量1.23亿吨
