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1、 报告要点：报告要点： 市场情况：春节期间成交下滑，一线城市降幅最为显著市场情况：春节期间成交下滑，一线城市降幅最为显著 中央一号文件聚焦乡村振兴，推进集体经营性建设用地、宅基中央一号文件聚焦乡村振兴，推进集体经营性建设用地、宅基地制度改革地制度改革 中央深化财税体制改革，与地方共同承担城乡保障性安居工程中央深化财税体制改革，与地方共同承担城乡保障性安居工程 货币环境易紧难松，货币环境易紧难松，金融监管不断升级金融监管不断升级 地方继续加强市场监管，热点城市信贷政策收紧地方继续加强市场监管，热点城市信贷政策收紧 展望：展望： 政府职能政府职能机构改革助力房地产长效机制建设机构改革助力房地产长效
2、机制建设、 短期短期调控。调控。热点城市政策深化与调控城市扩围并存， 住房租赁金融支持逐热点城市政策深化与调控城市扩围并存， 住房租赁金融支持逐步增加，区域协调发展政策步增加，区域协调发展政策持续持续推进新型城镇化建设推进新型城镇化建设 本月重要事件：本月重要事件： 表表 1：2018 年年 2 月全国房地产相关政策及重大事件月全国房地产相关政策及重大事件 分类分类 日期日期 重要事件重要事件 关键内容关键内容 金融金融 财税财税 2 月 5 日 2018 年中国人民银 行工作会议 提出完善住房金融体系， 建立健全住房租赁金融支持体系， 继 续实施“分城施策”差别化住房信贷政策，强化房地产金融
3、宏观 审慎管理， 积极支持棚户区改造等保障性安居工程建设， 支持 培育和发展住房租赁市场。 2 月 12 日 央行公布1月金融统 计数据报告 1 月末，广义货币(M2)余额 172.08 万亿元，同比增长 8.6%， 增速比上月末高 0.5 个百分点。 2 月 14 日 央行发布 2017 年第 四季度中国货币政 策执行报告 2017 年末，广义货币供应量 M2 余额为 167.7 万亿元，同比 增长 8.2%，增速比上年末低 3.1 个百分点。社会融资规模存 量为 174.64 万亿元，同比增长 12%，增速比上年末低 0.8 个 百分点。2018 年央行将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱
4、调控框架，深化利率和汇率市场化改革，增强利率调控能力， 加大市场决定汇率的力度， 保持人民币汇率在合理均衡水平上 的基本稳定。扎实推进金融改革开放，大力发展普惠金融，在 服务实体经济、支持创业创新和新动能培育上发挥更大作用。 打好防范化解重大金融风险攻坚战， 加强金融监管协调， 守住 不发生系统性金融风险的底线。 宏观宏观 经济经济 2 月 11 日 国家发改委发布境 外投资敏感行业目 录（2018 年版） 房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部、在境外设立无具 体实业项目的股权投资基金或投资平台等行业 3 月 1 日起境 外投资受限。 2 月 24 日 国家统计局发布了 1 月份 70 个大
5、中城市 商品住宅销售价格 统计数据 15 个热点城市新建商品住宅销售价格继续保持稳定，其中 11 个城市价格低于上年同期水平；70 个大中城市中一线城市住 宅销售价格环比下降，二三线城市涨幅回落。 2 月 28 日 国 家 统 计 局 公 布 2017 年国民经济 和社会发展统计公 报 2017 年国内生产总值 827122 亿元，比上年增长 6.9%。全年 国民总收入 825016 亿元，比上年增长 7.0%。全年居民消费 价格比上年上涨 1.6%。全年房地产开发投资 109799 亿元， 比上年增长 7.0%。其中住宅投资 75148 亿元，增长 9.4%；2018 年年 2 月月 中国房
6、地产政策跟踪报告中国房地产政策跟踪报告 中国指数研究院中国指数研究院 每日免费获取报告1、每日微信群内分享5+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、每月汇总500+份当月重磅报告（增值服务）扫一扫二维码 关注公号 回复：研究报告 加入“起点财经”微信群。本报告数据来自 CREIS 中指数据或中国房地产指数系统对公开资料的整理。详情请查询 http:/ 或致电 400-630-1230， 010-56319252。 3 中国房地产政策跟踪报告中国房地产政策跟踪报告 分类分类 日期日期 重要事件重要事件 关键内容关键内容 办公楼投资 6761 亿元， 增长 3
7、.5%； 商业营业用房投资 15640 亿元，下降 1.2%。全年全国城镇棚户区住房改造开工 609 万 套， 棚户区改造基本建成 604 万套， 公租房基本建成 82 万套。 全年全国农村地区建档立卡贫困户危房改造 152.5 万户。 全年 全国国有建设用地供应总量 60 万公顷，比上年增长 16.4%。 其中， 工矿仓储用地 12 万公顷， 增长 1.6%； 房地产用地 11.5 万公顷，增长 7.2%；基础设施等用地 36.5 万公顷，增长 26.1%。 制度制度 建设建设 2 月 4 日 中共中央国务院 关于实施乡村振兴 战略的意见公布 提出实施乡村振兴战略， 对集体经营性建设用地试点
8、、 宅基地 改革、特色小镇、创建适合农业农村特点的农村金融体系、继 续推进农村劳动力就业转移等方面有了新的强调。 2 月 26 日 -2 月 28 日 中国共产党第十九 届中央委员会第三 次全体会议在京召 开 全会听取和讨论了习近平受中央政治局委托作的工作报告。 审 议通过了 中共中央关于深化党和国家机构改革的决定 和 深 化党和国家机构改革方案，同意把深化党和国家机构改革 方案 的部分内容按照法定程序提交十三届全国人大一次会议 审议。 坚决破除制约使市场在资源配置中起决定性作用、更好 发挥政府作用的体制机制弊端，围绕推动高质量发展， 建设现代化经济体系，调整优化政府机构职能，合理配 置宏观管
9、理部门职能。 统筹优化地方机构设置和职能配置，构建从中央到地方 运行顺畅、充满活力、令行禁止的工作体系，中央加强 宏观事务管理，地方在保证党中央令行禁止前提下管理 好本地区事务，赋予省级及以下机构更多自主权，合理 设置和配置各层级机构及其职能，增强地方治理能力。 住房住房 保障保障 2 月 8 日 国务院办公厅印发 基本公共服务领 域中央与地方共同 财政事权和支出责 任划分改革方案 将涉及人民群众基本生活和发展需要、 现有管理体制和政策比 较清晰、 由中央与地方共同承担支出责任、 以人员或家庭为补 助对象或分配依据、 需要优先和重点保障的主要基本公共服务 事项， 首先纳入中央与地方共同财政事权
10、范围。 其中包括义务 教育、基本公共就业服务、基本养老保险、基本医疗保障以及 城乡保障性安居工程等多个方面。 区域区域 协同协同 2 月 7 日 国家发改委发布关 中平原城市群发展 规划 提出建立健全城市群协同发展机制， 打造以西安为中心、 横贯 关中平原的军民融合产业带，到 2035 年建成具有国际影响力 的国家级城市群。 2 月 11 日 国务院印发关于同 意宁波、温州高新技 术产业开发区建设 国家自主创新示范 区的批复 同意宁波、温州 2 个高新技术产业开发区（以下统称宁波、温 州高新区） 建设国家自主创新示范区， 区域范围为国务院有关 部门公布的开发区审核公告确定的四至范围。批复同意宁
11、波、 温州高新区享受国家自主创新示范区相关政策， 同时结合自身 特点，不断深化简政放权、放管结合、优化服务改革，积极开 展科技体制改革和机制创新，在引导民间资本投资创新创业、 科技成果转化、科技金融结合、知识产权保护与运用、人才培 养引进、 区域协同和开放合作创新等方面探索示范。 批复还同 意将宁波、 温州高新区建设国家自主创新示范区工作纳入国家 自主创新示范区部际协调小组统筹指导，落实相关政策措施， 研究解决发展中的重大问题。国务院有关部门要结合各自职 能，在重大项目安排、政策先行先试、体制机制创新等方面给 予积极支持。 2 月 22 日 中共中央政治局常 委会召开会议听取 雄安新区规划编制
12、 情况的汇报 会议强调， 雄安新区规划和建设要围绕打造北京非首都功能集 中承载地，顺应自然、尊重规律，构建合理城市空间布局。要 结合区域文化、自然景观、时代要求，形成中华风范、淀泊风 光、创新风尚的城市风貌。要同步规划建设数字城市，努力打 造智能新区。要坚持生态优先、绿色发展，努力建设绿色低碳 新区。 要按照国家部署建设一批国家级创新平台， 努力打造创本报告数据来自 CREIS 中指数据或中国房地产指数系统对公开资料的整理。详情请查询 http:/ 或致电 400-630-1230， 010-56319252。 4 中国房地产政策跟踪报告中国房地产政策跟踪报告 分类分类 日期日期 重要事件重要
13、事件 关键内容关键内容 新驱动发展新区。要布局高效交通网络，落实职住平衡要求， 形成多层次、全覆盖、人性化的基本公共服务网络。 其他其他 2 月 2 日 “中国银行住房租 赁金融服务推介会 暨合作签约仪式”在 上海举办 中国银行与万科、 中海地产、 华润置地、 招商地产、 保利地产、 碧桂园、龙湖地产、绿城等签署战略合作协议，计划提供融资 规模超过 2000 亿元。 2 月 2 日 “中联前海开源-碧 桂园租赁住房一号 资产支持专项计划” 获得深圳证券交易 所审议通过 由碧桂园控股有限公司联合中联前源不动产基金管理有限公 司共同实施。产品规模 100 亿元，采取储架、分期发行机制。 2 月 6
14、 日 住房租赁新时代研 讨会暨住房租赁新 时代在京召开 中国房地产业协会会长刘志峰表示， 加快发展住房租赁是深化 住房制度改革的重要内容， 对改善城镇居民住房条件， 解决大 城市人口住房问题，尤其是解决新市民、新就业大学毕业生、 各类人才的住房需求，具有重要现实意义。2017 年我国住房 租赁市场租金规模约 1.3 万亿元，住房租赁新征程已经开启。 2 月 13 日 “招商创融-招商蛇 口长租公寓资产支 持专项计划”在深圳 证券交易所完成首 期产品发行 “招商创融-招商蛇口长租公寓资产支持专项计划”在 2017 年 12 月 1 日获得深交所评审通过，首期产品发行规模为 20 亿元， 期限为
15、18 年， 其中优先级资产支持证券规模 19.90 亿， 获得 AAA 评级，发行利率为 5.7%。2 月 13 日在深圳证券交 易所成功完成首期产品发行。 这是国内首单完成发行的长租公 寓抵押贷款资产证券化产品， 也是首单成功设立的储架发行住 房租赁资产证券化产品。 2 月 28 日 国台办发布关于印 发关于促进两岸经 济文化交流合作的 若干措施的通知 通知指出， 台资企业与大陆企业同等适用相关用地政策。 对集 约用地的鼓励类台商投资工业项目优先供应土地， 在确定土地 出让底价时， 可按不低于所在地土地等别相对应大陆工业用地 出让最低价标准的 70%执行。 表表 2：2018 年年 2 月各
16、省市相关政策及重大事件月各省市相关政策及重大事件 日期日期 重要事件重要事件 关键内容关键内容 2 月 1 日 2018 年四川省银行业 监督管理工作会议 2018 年要切实抑制房地产泡沫， 严肃查处各类违规房地产融资行 为。 2 月 1 日 北京市住建委印发 北 京市房屋建筑和市政 基础设施工程质量监 督工作规定 规范和加强房屋建筑和市政基础设施工程质量监督工作，保护人 民生命和财产安全。 2 月 1 日 广州四大银行上调房 贷利率 2 月 1 日起，广州四大银行将上调房贷利率，首套房贷利率从最 低基准上浮5%调至最低上浮10%， 二套房贷维持上浮15%不变。 2 月 2 日 2018 年广东银监局辖 区银行业监管工作会 议召开 2018 年努力抑制居民杠杆率，严控个人贷款违规流入股市和房 市。 2 月 2 日 北京市住房城乡建设 委、 市工商局发布 北 京市存量房屋买卖合 同示范文本 为进一步规范北京市存量房屋交易
