笑笑ipo中文推介资料(笑笑ceo呈述)

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1、投资推广由笑笑教育有限公司CEO兼董事长 童永榕女士呈述FORTHCOMING IPo声明免责声明：免责声明：我们相信本文件中所含信息来源准确，但尚未检查或验证这些信息。除了那些不能 排除的责任外，笑笑教育和其联合实体对于由于此文件任何错误和缺失所造成的损失或损害不 承担责任。本文件旨在仅提供粗略证券建议，且在准备时并未考虑您的目标、财务状况和需要 ，所以在按本文件所含建议进行操作时，您需要考虑是否适合于您的目标、财务状况和需要。 如果本文件中所含的任何建议涉及到某种金融产品的购买或可能购买，那么你应该首先获得此 产品的副本并仔细考虑产品披露声明，然后再做出决定。详情请参看位于笑笑教育网站的招

2、股 说明书：http:/.au/prospectus/index.html招股介绍笑笑教育已向笑笑教育已向ASIC和和ASX提交了提交了IPO招股说明 书。股数为招股说明 书。股数为4千万，单股价为千万，单股价为0.25澳元，计划 募资澳元，计划 募资1千万澳元（最少千万澳元（最少6百万澳元），以支持 公司收购及发展战略。百万澳元），以支持 公司收购及发展战略。招股重要信息关键招股细节关键招股细节* 这些日期可以变化且仅供说明。笑笑教育保留未经通知修改这些说明性的时间表的权力。笑笑教育依据公司法和 上市规则，保留未提前通知而提前或延长招股截止时间或撤销招股的权力。截止时间的延迟将对新股分配的时

3、间 产生影响。关键日期关键日期招股书日期2009-12-03招股截止日期2009-12-16预期完成分配股份2009-12-23 预期发放股权证2009-12-29预期在ASX开始股票交易2009-12-30招股相关的关键财务数据招股相关的关键财务数据每股股价$0.25笑笑教育将招募的新股40,000,000招股的现金收益$10,000,000招股后总发行股数160,000,000预期市值$40,000,000.00目录投资亮点投资亮点6笑笑教育介绍笑笑教育介绍7业务概述业务概述8市场概述市场概述9发展战略发展战略10历史财务表现历史财务表现11宏观环境分析宏观环境分析12竞争优势竞争优势13

4、为什么在上市？为什么在上市？14总结总结15投资亮点强劲的市场需求强劲的市场需求?中国目前有大约1亿8千万名6岁以下儿童，其中大约14%（大约2千5百万）正在上幼儿园?2008年，有大约13万千所幼儿园，其中大约万多所为民办的。持续盈利的运营持续盈利的运营?起点高，盈利能力强 - 截至2009年9月的9个月期间内，笑笑总收入为2865万人民币（556.6万澳元） ?笑笑集团的税后净利由2007年的660万人民币（110万澳元）增长到2008年的920万人民币（153万澳元），再增长 到截至2009年9月份的前9个月的1092万人民币（212.1万澳元）耀眼的区域市场领导者耀眼的区域市场领导者初

5、具规模的运营初具规模的运营高速成长平台高速成长平台?笑笑教育的成长战略包括扩大现有设施以增加招生能力、在新建居民区开设幼儿园和收购其它幼儿园。在收购方面，笑笑目前正在参与4所幼儿园的收购谈判。第一所可能完成的幼儿园位于北京。?浙江省第一家重要的民办教育集团，是浙江省提供优质学前教育的行业领导者。?因其在学前教育领域杰出表现，已建立起良好的品牌形象和口碑，受到广泛好评。?2009年，笑笑全日制学生人数已超过4,000且有4,000多名学生在课余时间和假期参加课外课程。?此外，笑笑有大约8,000多名学生参加其杭州滨江笑笑艺术培训学校的短期课程。笑笑全国雇员已超过500名。笑笑教育介绍笑笑教育介绍

6、?由童永榕女士于1996年创办（13年办学历史）。?浙江省提供优质学前教育的领导者。?致力于3到6岁儿童的发展。?我们的目标是成为为中国适龄学前儿童提供服务 的优秀教育品牌。?公司目标是基于已有口碑和越来越高的市场认可 度，成长为提供学前教育服务的领航者。?根据公司的投资标准，通过战略收购一线重点城 市的幼儿园建立全国性品牌。?通过收购现有幼儿园的同时通过在目前正在计划 或正在建设的新居民区建立幼儿园的方式进行成 长。业务概述业务概述?笑笑目前在浙江省运营着9家幼儿园和杭州滨江 艺术培训学校。?目前每所幼儿园都已满员。目前招生情况- 全日制学生有4,000多名- 有4,000多名学生在课余时间

7、或假期参加课外课 程。- 有超过8,000名学生参加其杭州滨江笑笑艺术培 训学校的短期课程。?笑笑中国致力于向中高端收入家庭提供优质的学 前教育产品和服务。市场概述?中国目前有大约1亿8千万名6岁以下儿童，其中大约14% （2千5百万）正在上幼儿园。?由于政府政策导向，国内收入和生活期望值快速提高以及 中国中产阶级的崛起，城市地区对民办学前教育的需求显 著增加。?至今为止，在全国范围内，还没有一家学前教育机构的发展规模已经很大或其品牌已得到较高的认可。?中国每年大约有1千6百万儿童出生。?全中国大约有2千5百万儿童在133,700幼儿园上学。?2008年，浙江省大约有8,227所民办幼儿园，招

8、生人数超过1千1百万。发展战略笑笑在其家乡浙江省享有盛名 并且不断寻找增长机会，以扩 大其在浙江省以及整个中国的 幼儿园组合。笑笑已和中国从事中高 端商住小区开发的房产 开发商建立了战略关 系，在新建的人口密集 区新建幼儿园。提高幼儿园正常运营时间 外的设施使用率、提高学 生人数和盈利能力（比 如，建立早教中心）。围绕三种扩张形式建立的一发展战略扩展学校容量和现 有设施的使用率建立新幼儿园收购现有幼儿园历史财务表现历史财务表现以下是笑笑中国历年财务信息汇总。此历年财务信息汇总是按澳大利亚会计准则和招股书中所列公司会计政策进行准备的。注注: （1）以上的截至）以上的截至2008年年12月月31日

9、的笑笑综合收入报表是从人民币转为澳元的，汇率是基于日的笑笑综合收入报表是从人民币转为澳元的，汇率是基于A$ 1 : RMB 5.9303（当年的平均汇率） （当年的平均汇率） （2）以上的截至）以上的截至2009年年9月月30日前的日前的9个月的笑笑综合收入报表是从人民币转为澳元的，汇率基于个月的笑笑综合收入报表是从人民币转为澳元的，汇率基于A$ 1 : RMB 5.1473（当期的平均汇率）（当期的平均汇率）2,121,2491,551,826所得税后利润所得税后利润-所得税2,121,2491,551,826所得税前利润所得税前利润(501,052)(774,544)其它费用(187)(1

10、97)财务成本(1,895,328)(1,961,568)员工费用(174,364)(209,981)折旧和摊销成本(873,923)(894,918)伙食和学校活动消耗品5,566,1035,393,035总收入澳元澳元2009年9月30日 前的9个月截至 2008年12月31日历史合计(2)历史合计(1)宏观环境分析?中国是东南亚最大的国家，也是世界上人口最多的国家， 人口数达13亿，占世界人口大约五分之一。?大约21% 的人口小于或等于14岁， 71% 的人口为15到 64岁之间，8%的人口大于65岁。?中国城市化率从1978年的17.4% 增长到2005年41.8% ， 此规模是史无前

11、例的。到2025年，还将有3亿5千万人加入 到中国城市人口中（比当今美国人口总数还要多）?到2025年，中国城市将有1百多万？或更多人居住。?到2030年，10亿人口将居住在城市中。中国是世界第三 大经济体（仅次于美国和日本）。?中国经济转型创造了一大批中产阶级。他们有更多的可支 配收入，这对于笑笑教育来说，则意味着中国人民更有能 力把更多的投入放在学前教育方面。?“独生子女”政策和中国人传统上对儿童教育的重视?父母对教育的热心使他们把家庭收入的相当一部分都投资 到孩子教育中。课外课程和娱乐活动，比如外语和音乐很 受可以负担得起的中产阶级家庭欢迎。?市场分散、体系遗产和中国政府缺乏投资（在技能

12、、管理和设施方面）?政府政策支持民办幼儿园的增长和发展，包括税收/财政 政策的优惠以及采取自由市场的态度?中国逐渐成长为一个全球经济和文化大国中国（中文 /英文）以及国际上（中文作为第二语言）儿童早教对双语 需求增大竞争优势强劲的品牌强劲的品牌?“笑笑”品牌和标志因其致力于提供高质量的优质学前教 育而闻名遐迩。优秀的财务表现优秀的财务表现?所有幼儿园都招生满员。 ?13年的成熟且持续盈利的经营可持续性关系可持续性关系优秀的教师队伍优秀的教师队伍?笑笑的招聘哲学：只招聘最有才能的教师，且其学历至 少为本科。持续的研发能力持续的研发能力标准化管理标准化管理?笑笑执行且已通过ISO9001:2000

13、质量管理体系的认证。?与政府和房地产开发商以及那些可提供发展机会的渠道 保持关系良好。?已和浙江大学教育学院携手在北京建立研发中心。为什么在为什么在ASX上市上市?笑笑为什么在笑笑为什么在ASX上市上市?中国股市对于中小企业来说，很难进入并且竞争非常激烈。 ?希望上市的公司数量很多，意味着其申请过程可能耗时长达3年。 ?中国的上市要求很苛刻，使小企业很难进入。笑笑认为笑笑认为ASX有吸引力的原因如下有吸引力的原因如下:?ASX更适合中小企业上市。在ASX上市的2,000多所企业中， 85% 是中小企业。 ?澳洲政治稳定，人口文化背景多元化，并且有着巨大的经济发展潜力。 ?中澳双边关系发展势头良

14、好，这体现在经济和政治层面，此外科技、教育、人文、社会和其它领域也有广泛合作。 ?中国是澳洲第二大贸易伙伴，同时澳洲是中国第九大贸易伙伴。 ? ASX按市值算是世界第七大股票交易所，纳斯达克和迪拜金融市场都在其后。总结巨大及强劲的市场 需求巨大及强劲的市场 需求?中国目前有大约1亿8千万名6岁以下儿童，其中大约14%（2千5百万）正在上幼儿 园。 中国每年约有1千6百万儿童出生。持续盈利的运营持续盈利的运营?有能力在各种市场条件下创造利润。截至2009年9月的9个月期间内，笑笑总收入为 2865万人民币（556.6万澳元），净利润为1,092万人民币（212.1万澳元）。初具规模的运营初具规模的运营?全日职学生人数已超过4,000且有4,000多名学生在课余时间和假期参加课外课程。有超过8,000名学生参加杭州滨江艺术培训学校的短期课程。高速成长平台高速成长平台?扩大现有设施以增加招生能力并提高设施使用率、在新建居民区开设幼儿园和收购位 于重点城市的其它幼儿园。管理团队管理团队?强势的管理团队，有良好的业绩记录耀眼的区域领导者耀眼的区域领导者?在中国有一定市场认知度的民办学前教育机构；?因其在学前教育领域优秀表现而赢得的强劲品牌和良好声誉。我邀请您加入到我们的招股中。 请索取招股说明书！ 或者到以下网址下载 http:/.au/prospectus/index.html谢谢！