全球自然资源开发前景

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1、www.chathamhouse.org内容概要及建议资源未来作者： Bernice Lee, Felix Preston, Jaakko Kooroshy, Rob Bailey and Glada Lahn 查塔姆研究所报告更多内容见： www.chathamhouse.org/resourcesfutures内容概要及 建议资源问题导致不安全的局面再次重演，以更加严峻的姿态展现在了我们的面前。一段时期以来，全世界都在承受着不断严峻的资源压力。而导致这一状况的部分原因就是新兴经济体需求的大规模快速增长以及近十年来大宗商品 市场的供需紧张。政策不当及短视不仅不能使情况有所改善，反而雪上加霜。

2、无论资源是否真的会枯竭，供给 中断、价格波动、环境恶化加剧、为了获取资源而导致的政治局势紧张等几种情况我们都难逃其一。人们对于资源短缺的恐惧由来已久。很多情况下，提高投资率、改进技术能够暂时解决问题，然而却通常会伴随着 额外的环境成本和社会成本。随着非常规油气技术的日益成熟，以及全球经济的低迷，一些分析人士尤其是 采掘行业认为，过去十年出现的资源价格暴涨的情况将会接近尾声，资源相关的紧张局势也将得到缓解。然而，一个令人难以接受的事实就是，造成过去十年市场供应紧张的最根本的原因依然存在。就拿粮食市场来说， 只消再经历一两次收成欠佳的状况，全球就会又一次陷入危机之中。此时，价格走低可能只会再次造成

3、资源的 浪费，尤其是在那些发展中大国中。本报告着重研究新形势下的资源政治经济，对近期主要原材料或中间产品生产、贸易、消费等环节出现的全球态势进行了分析，针对各国政府和其他利益相关方在现有薄弱环节和不确定因素的基础上采取的防御和进攻策略所产生的新的失误进行了探讨。报告还提出了一系列重要的干预措施，如召集一些具有系统重要性的生产国和消费国（ “资源 30 国”或 R30） 就解决资源价格的波动，增强人们对日趋一体化的全球资源市场的信心，以及加强合作展开新一轮的非正式对话。不断变化的全球资源格局 主流预测认为，尽管将会面临各种风险，化石燃料、粮食、矿产、化肥、木材等主要资源的需求增长至少还会持续到

4、2030 年。届时，资源消耗及相关环境影响的范围和规模很有可能会发展到国家、市场、技术无法应对的地步。 在这场不断发展的新一轮资源政治经济风潮中，处于核心的是新兴经济体。中印两国既是消费国又是生产国。 他们的发展已经对多个资源市场造成了影响。过去十年，煤炭、棕榈油、铁矿石的全球消耗以每年 5%10% 的速度增长，而石油、铜、小麦和大米的年增长速度为 2%。 从交易量来看，资源贸易比十年前增长了近 50%，其中主要是石油、钢铁、煤炭、油菜籽、谷物的贸易量的 增长。而所有这些都是供给世界加工厂中国的原材料。未来十年，除了传统经济大国和新兴经济体之外， 一批发展中国家也将成为重要的资源消费国。伊朗、

5、越南、土耳其、泰国等国很有可能就在此列。资源未来 3 图 A：全球资源贸易值 (19982010)6? (?)543210 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?资料来源：查塔姆研究所资源贸易数据库、BACI、商品贸易统计数据库（2012） 大规模资源开采依然集中在少数几个国家。 （农作物、木材、水产品及肉制品、金属、化石燃料、化肥等） 19 种资源中，产量最高的三个生产国平均占到全球产量的 56%。八个主要生产国分别为中国、美国、

6、澳大利亚、欧盟、巴西、俄罗斯、印度、印度尼西亚。而阿根廷（大豆） 、沙特阿拉伯（石油） 、伊朗（石油天然气） 、加拿大（钾肥和镍矿） 、智利（铜）等其他一些国家则主要出产一到两种主要资源。棕榈油、特种金属等一些产量较小的资源，集中度甚至更高。 随着资源价格的攀升通常在国外大规模投资的推动下，一批新的重要出产国应运而生。秘鲁已经成为铜矿和 锌矿的重要产出国，而安哥拉则成为石油的重要出产国。蒙古（铜和煤炭）和莫桑比克（煤炭和天然气）宣称 也要跟进。巴拉圭成为世界第四大大豆出口国。这些国家资源部门的快速扩张已经成为引发社会政治紧张局势的导火索。 值得注意的是，主要资源生产国名单上缺少了非洲国家的身影

7、。尽管媒体大肆炒作所谓的“新一轮非洲争夺战” ，但是，很多农业投资项目或资源投资项目要么是依然以投机为目的，要么就是还没有开始生产。 资源的生产和消费受市场、贸易、全球环境之间错综复杂的关系的影响。某种资源未来所面临的生产瓶颈不仅仅取决于该资源的价格和生产难易程度，还取决于该资源在生产过程中所需其他资源的成本和生产难易程度。 未来，粮食、能源、木材、金属等资源供需价格是否合理将是诸多因素协同作用的结果其中包括资源储备开采难易程度、运输线路、环境因素、技术及（水和能源等）投入资源成本等。通常情况下，资源的储量数据并不具有很好的指导意义。此外，投资环境也是一个重要因素，而投资环境由生产国和消费国社

8、会政治环境决定。页岩气现象说明，技术创新加上政策激励不仅有可能让人类跨越“资源限制” ，甚至连新的风险都可以从容应对。 资源供给增加就意味着生产的技术环境和操作环境将会变得更加具有挑战性：监管弱化、土壤质量下降、气候 变得更加脆弱、井越打越深、矿石等级降低等等。尽管各部门、各地区遭受的后果各不相同，但是，整体而言，生产向边缘化和非常规化的方向发展将给我们带来共同的挑战，其中包括土地用途改变带来的生态影响；气候 敏感地区生产规模的扩大；技术失灵的风险；生产向更加资源密集型的方向发展；创新速度加快等。4 资源未来 主要发现1. 波动常态化的新趋势资源价格波动不仅是一个困扰资源消费国或资源生产国的问

9、题，它还会对全球经济安全造成长期影响。其原因 就是，波动增加了风险利差，从而极大地影响了供给投资。因此，短期频繁的价格波动有可能会导致长期价格的 上涨和供给不安全性的加大。地区破坏不论其原因是极端天气还是劳工争端，都会迅速推高国际资源市场价格。价格的大幅上涨进而会给 政府，尤其是消费型国家的政府带来宏观经济压力。政治对于波动的敏感性有可能会引发过激的反应，甚至是军事化的反应，从而加剧紧张态势。在那些传导机制反应迅速、承载能力弱的国家，资源价格冲击造成的政治影响和社会影响也就最大。2011 年， 主要粮食产品和能源价格的居高不下导致低收入国家的通货膨胀率翻了一倍。而这些国家的主要粮食产品消费占

10、到了消费品支出的一半。1缓冲余量与以往相比较低。准时化生产模式通过降低库存使效率得到了提高。而人们对效率的追求促使库存量 不断降低。全球粮食储备目前依然在危机的边缘徘徊。据美国农业部预计，2012 年，全球玉米收获前储备已经 降到 1974 年以来的最低点2。愈加严峻的环境压力以及政府对市场的不断干预都加剧了价格的波动。价格的高位波动引发了新的资源民族主义热潮，使多边和双边应对措施变得更加具有吸引力。就大豆、铁矿、棕榈油等资源而言，市场影响力愈来愈多地集中在少数几个生产国或生产企业手中。不论其是通过并购、国有化、还是国有企业（SOE）投资，这一趋势都将使消费者的选择余地受到限制，有可能会导致世

11、界许多地区本就激烈的关键资源竞争进一步升级。而各部门、社会群体、国家之间愈加激烈的资源争夺战将会导致恶性循环和信任度的降低。图 B：商品市场波动 (19802012)? ? ? ? 19802004? 20052012755565452515535-5IMF ? ?198019841988199219962000200420082012资料来源：查塔姆研究所根据 IMF 商品价格数据计算得出1. MF（2011） 管理全球增长风险和商品价格冲击：低收入国家存在的弱点及面临的政策挑战国际货币金基金组织，全文请点击 http:/www.imf.org/ external/np/ pp/eng/20

12、11/092111.pdf.2. Mayer, G.（2012） ， 美国预测粮食价格威胁减弱 ， 金融时报 ，2012 年 2 月 23 日 原文参见 http:/ 5 采取措施消除价格波动造成的威胁是确保全球经济稳定的良策。然而，以往通过市场干预来稳定国际资源价格的 做法不仅成本高，效果也不尽如人意。抛却这些失败不谈，关于未来，一个必须回答的问题就是，更好地利用应 急储备是否能够作为解决方案的一部分。然而，从中期来看，降低资源密集度、鼓励资源的可持续利用是解决价格高位波动的唯一有效的途径。2. 传统方式面临着环境变化和环境恶化的挑战资源开采、生产、加工、消费等环节上放任自流的管理方式正面临

13、着环境变化和环境恶化的挑战，不论这种挑战 是直接来自于水资源等特定投入的稀缺，还是间接来自于社会政治层面的反对。而气候变化也导致一些长期趋势的改变，如，温度、降雨模式等。令人感到最为不安的是，气候变化还将导致高温、洪水等极端气候事件更加频发、程度更重，从而有可能破坏资源生产，进一步扰乱本就岌岌可危的国际市场。其中，淡水供给短缺是各领域面临的最为紧迫的挑战之一。过去五十年，全球用水量增长了三倍，而同一时期水资源的可靠供给量却相对保持稳定。3 此外，根据当地条件、水源质量、输水机制的不同，各地区的水源供给也存在很大差异。很多发展中国家已经存在着很大的供给缺口。而这些国家不仅几乎没有能力通过必要的政

14、策手段和基础设施建设对水源进行储存、生产、处理和分配，也没有能力颁布需求管理政策、达成跨境共享协议。图 C：全球各地区关键商品生产比例（5%）及水资源短缺情况资料来源：查塔姆研究所根据 FAO、EIA、IFA、USGS 数据分析得出3. 资源冲突，贸易先行在一个全球经济无比依赖资源贸易的时代，贸易逐渐成为资源冲突的前沿阵地。以出口管制为例，这种原本为了抑止生产国通货膨胀的政策手段却在 2008 年和 2011 年的价格暴涨过程中起到了推波助澜的作用。一些关键原材料 ?099 ?100199 ?2002,252 ? WS x1000 (FAO)?20%3. 世界水资源评估项目（2009） ， 联

15、合国世界水资源发展报告 3：风云变化的世界中的水资源 （巴黎：UNESCO，伦敦：地球瞭望出版社）6 资源未来 供应国（特别是生产国） ，如中国和印度尼西亚，都采取了出口管制措施，将其作为更加明确的产业干预政策的 一部分。巴西和印度也在考虑采取类似的手段。然而，出口限制措施，即便是短期的，也有可能会带来令人意想 不到的结果。其他生产国如果同样采取类似行动的话，就会造成价格攀升、市场信心急剧下降的后果，而这一气氛还会在各个资源市场间蔓延。多边贸易谈判目前处于搁置状态。而世界贸易组织（WTO）的争端解决机制却很难应对不断升级的资源贸易争端。因此，迫切需要制订措施建立互信机制，提高出口管制及其他限制执行过程中的透明度和可预见性。这一点在商品价格处于危机之中时尤为重要。此外，有效区分有益于环境和不利于环境的资源补贴也非常重要。4. 资源政治决定一切如今，全球议事日程中处于主导地位的既不是环境保护，也不少正统经济学，而是资源政治。贸易争端、气候 谈判、市场操纵战略、强势产业政策、争相控制前沿地