多重外部冲击下东莞食品饮料业

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1、东莞食品饮料业发展报告谭裕华1谭裕华暨南大学经济学博士 研究方向：区域经济发展战略 短号：78458 QQ：374844752学习目的 学习研究报告的写作方法，提高研究能力 。 学习东莞的食品饮料业知识。3产业发展报告的研究框架 理论基础（评述） 产业发展历史与产业发展的宏观环境 产业发展现状（重点） 产业发展趋势预测 产业发展的政策建议4东莞食品饮料业发展报告题目: 多重外部冲击下东莞食品饮料 业的路径选择：渐进式升级5东莞食品饮料业发展报告结构框架 食品饮料业发展的特殊规律与历史进程 东莞食品饮料业升级的宏观环境 东莞食品饮料产业发展的现状与特点 东莞食品饮料业的SWOT分析与趋势预测 东

2、莞食品饮料产业升级的对策性建议6食品饮料业发展的特殊规律：恩格尔定律 恩格尔定律有静态与动态之分。 静态恩格尔定律就是，收入水平越低的家 庭，其食品支出比重越高；收入水平较高 的家庭，其食品支出比重较低。 动态恩格尔定律就是，在其他条件不变的 情况下，随着收入水平的提高，食品支出 占总消费支出的比重有逐渐下降的趋势。7 恩格尔定律是根据经验数据提出的，是一 种经验总结，也可以说是一种假说或者假 设。根据这种定律，我们可以预测食品饮 料业的大致发展趋势。 在报告的开始部分交代理论基础，是为后 面的研究做出铺垫，或者说，是为研究、 预测提供理论依据。食品饮料业发展的特殊规律：恩格尔定律8食品饮料业

3、发展的历史进程及其启示 旧石器时代：犀牛、剑齿虎、鬣狗、禽兽 、游鱼虾蚌、各类果实和野蔬。 新石器时代：黄河流域落创造了粟作农业 文明，长江流域的主要农作物则是水稻。 形成中国传统的“六畜”：马、牛、羊、鸡、 犬、豕。9食品饮料业发展的历史进程及其启示 先秦两汉时期：粮食作物已作为日常食源 三代时：作为粮食作物的五谷已备。各种调料的发现和利用为烹饪的发展作出了 重大贡献。这一时期的自然调味品有盐、 梅子、蜜、姜，人工调料有醯、酒、酱、 醢等。10食品饮料业发展的历史进程及其启示 唐代：南方以水产类最为丰富。 两宋一直到元明清：陆续从域外引进甘蓝 、苴蓝、菜花、丝瓜、黄瓜、苦瓜、南瓜 、辣椒等，

4、大大地丰富了中国饮食的原料 和味道。11食品饮料业发展的历史进程及其启示 当前，人类可以利用科学 技术生产出各种 人类需要的食品。 现代食品种类远远超出“前人食谱”。 “细菌食品”、“仿生食品”、“ 疫苗食品”、 “藻类食品”、“调理食品”、“工程食品”、 “保健食品”、“绿色食品” 、“快餐食品” 。 这些食品适合 现代人的生活方式和需求 。12食品饮料业发展的历史进程及其启示 食品结构的演化史是食品产业不断升级的 历史，而在这个产业不断升级的背后，是 食品技术的不断进步，是人类征服自然的 生产力的不断进步。13东莞食品饮料业升级的宏观环境 第一、我国人口数量世界最多，食品市场 巨大，居民食

5、品消费结构趋向高端化 我国是世界上人口最多的国家，2008年我 国人口数是13.28亿，这就决定了人口再生 产所需要的食品产业具有巨大市场。14项 目1990199519992000200620072008粮 食 (千克)130.729784.9182.3175.9277.6 -鲜 菜 (千克)138.7116.47114.94114.74117.56117.8123.15食用植物油 (千克)6.47.117.788.169.389.6310.27猪 肉 (千克)18.4617.2416.9116.732018.2119.26牛 羊 肉 (千克)3.282.443.093.333.783.93

6、3.44家 禽 (千克)3.423.974.925.448.349.668鲜 蛋 (千克)7.259.7410.9211.2110.4110.3310.74水 产 品 (千克)7.699.210.3411.7412.9514.2-鲜 奶 (千克)4.634.627.889.9418.3217.7515.19水 果 (瓜果) (千克)41.1144.9654.2157.4860.1759.5454.48酒 (千克)9.259.939.6110.019.129.14-表1 中国城镇居民家庭平均每人全年购买主要商品数量资料来源：中国统计年鉴2009。 15东莞食品饮料业升级的宏观环境 第二、我国食品

7、制造技术具有一定基础， 但仍落后发达国家约20年 “十五”期间，我们国家组织实施了一批以食品 加工为主的农产品深加工重大科技专项攻关， 重点对稻米、小麦、玉米、大豆、马铃薯、苹 果、肉制品、奶制品等的重大关键技术与加工 设备进行研发。16东莞食品饮料业升级的宏观环境 但是，总体来说，我国食品工业整体技术和装备水平比发 达国家落后20年左右。 食品加工装备产品稳定性、可靠性和安全性较低， 能耗高，成套性差； 关键技术自主创新率低； 一些关键领域对外技术依赖度高，不少高技术含量和高附 加值产品主要依赖进口，部分重大产业核心技术与装备基 本依赖进口； 定向分离与物性修饰、非热杀菌、多级浓缩干燥等食品

8、工 业技术，以及连续冻干设备、超低温单体冷冻设备等一批 共性关键重大技术与大型成套装备亟待突破。17东莞食品饮料业升级的宏观环境 第三、食品产业集群依据农产品原料基地布局， 东北、中部和西部具区位优势 目前世界各国农业的发展出现区域化布局 、专业化生产、产业化经营的一般趋势， 譬如，美国玉米生产带的产量占全国的45% ，小麦生产带的产量占全国的50%，大豆生 产带的产量占全国的60%，法国也形成了世 界知名的葡萄优势产区。18东莞食品饮料业升级的宏观环境 我国初步形成了一批食品生产企业密集区和多个优 势农产品加工产业带，呈现出集群式发展的区域布 局。 譬如，黄淮海地区优质专用小麦加工产业带 东

9、北及内蒙古东部玉米、大豆加工产业带 长江流域优质油菜加工产业带 华东、中南、西南、华北及东北地区猪牛羊禽肉加 工产业带 东北、华北、西北地区乳制品加工产业带 广西、云南糖料加工产业带 东南沿海、黄渤海出口水产品加工带19东莞食品饮料业升级的宏观环境 第四，食品制造业集中度低，企业规模小 ，转化增值程度较低。 我国食品制造业的各子行业的行业集中度 偏低。 譬如，美国猪肉加工4强企业占全国加工能 力的50%以上，而我国猪肉加工4强企业的 加工能力占规模以上企业加工能力不足10% ； 美国10大饮料公司占全美饮料总产量的 96.9%，也远高于我国39.5%的水平。20东莞食品饮料业升级的宏观环境 在

10、加工方面，目前发达国家的加工食品占消费 食品比重达60%80%的水平，而我国仅为30% ； 美国、巴西的柑橘加工量达到70%以上，而我 国仅为10%左右； 发达国家肉制品占肉类产量比重达到50%，而 我国肉制品产量占肉类总产量只有11%。 在产值方面，2005年发达国家的食品工业总产 值与农业总产值的比值约为2:13.7: 1，而我 国仅为0.5：1。 我国食品业转化增值程度低。21东莞食品饮料业升级的宏观环境 第五、食品出口困难重重，食品安 全形势依然严峻。 很多国家提高了进口食品的检测标准。 如欧盟和日本于2006年启动了更加严格的 食品检测新标准，削弱我国食品出口能力 。22东莞食品饮料

11、业升级的宏观环境 我国的食品安全标准短缺，标准实施力度不够 ； 少量的食品企业使用食品添加剂和非食品原料 生产加工食品； 手工及家庭加工方式在食品生产加工领域中占 较大比例，而这些作坊的加工设备落后、卫生 保证能力差； 食物链污染情况时有发生，源头污染（种植、 养殖过程）和环境污染给食品卫生带来较大影 响。 食品安全形势依然严峻。23东莞食品饮料业升级的宏观环境1. 我国人口数量世界最多，食品市场巨大，居民食 品消费结构趋向高端化 2. 我国食品制造技术具有一定基础，但仍落后发达 国家约20年3. 食品产业集群依据农产品原料基地布局，东北、 中部和西部具区位优势 4. 食品制造业集中度低，企业

12、规模小，转化增值程 度较低 5. 食品安全形势依然严峻，食品出口困难重重24东莞食品饮料业升级的宏观环境 这些宏观背景是外生因素，将影响东莞产 业升级的路径选择： 包括：原料采购、市场营销（出口）、技 术升级、安全生产、融资、投资、并购等 经营策略。25东莞食品饮料产业发展的现状与特点26东莞食品饮料产业发展的现状与特点 一、食品饮料企业自主技术少、自有品牌 多，以劳动密集型小企业居多 1、食品饮料企业资金来源以民间投资为主 ，小规模企业数量占优27东莞食品饮料企业的资本来源结构（有效百分比）资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查 数据库。28东莞食品饮料企业的员工人数分布散点图资

13、料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查 数据库。292、食品名牌数量在制造业中占有一席之地，中外资 食品名牌数量相当 2006年东莞市共有广东省名牌产品80个， 而其中食品名牌产品共个，占了11.25% ，其他的广东省名牌则分布在电子及通讯 设备制造业、家具、造纸、建材等，其中 纺织业的广东省名牌最多，达到18个，占 了22.5%，纺织业与食品业这些个性化产品 都注重品牌营销战略的实施。30东莞市广东省名牌产品名单食品名牌产品名牌称号 企业名称产品名称注册商标年份省名牌东莞锦泰食品有限公司饼干思朗2006省名牌东莞市金娃食品工业有限公司果冻金娃2006省名牌东莞市燕东保健品实业有限公

14、司氨基酸口服 液燕东2006省名牌东莞徐记食品有限公司果冻徐福记2006省名牌东莞徐记食品有限公司饼干徐福记2006省名牌东莞日之泉蒸馏水有限公司瓶装饮用水日之泉2005省名牌东莞石龙津威饮料食品有限公司乳酸菌饮料津威2005省名牌东莞市华美食品有限公司月饼华美2005省名牌东莞徐记食品有限公司沙琪玛徐福记2005资料来源：东莞市质量技术监督局网站数据 （2006-09-18）。31名牌称号企业名称产品名称注册商 标年份中国名牌东莞市华美食品有限公司月饼华美2006中国名牌东莞徐记食品有限公司饼干徐福记2006中国名牌东莞市东糖集团有限公司白砂糖白莲牌2004中国名牌东莞徐记食品有限公司糖果徐

15、福记2004资料来源：东莞市质量技术监督局网站数据 （2006-09-18）。东莞市广东省名牌产品名单食品名牌产品323、绝大多数食品饮料企业拥有自有品牌，但 品牌竞争力居于中下游资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。 33东莞食品饮料企业品牌竞争力民意调查 （有效百分比）资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资 料库。344、食品饮料生产技术来源以传统技术为主， 自主技术为辅资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资 料库。355、大多数食品饮料企业设立技术研发部门， 但研发经费投入偏低资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资 料库。36东莞食品饮料企业每年的研发经费投入占销售额的 比例情况调查（有效百分比）资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资 料库。376、食品饮料业生产工人主要来源于外省，企 业用人计划倾向于稳定资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资 料库。38东莞食品饮料企业的用人计划调查资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资 料库。397、大多数食品饮料企业员工本科以下学历， 企业倾向招聘有经验人才资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资 料库。40东莞食品饮料企业人才需求偏好（个案百分比）资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资 料库。41二、