《同方股份有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《同方股份有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书（186页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 同方同方股份有限公司股份有限公司 2018 年度第年度第二二期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商及簿记管理主承销商及簿记管理人人 注册额度注册额度 人民币人民币 50 亿元亿元 本期发行额度本期发行额度 人民币人民币 10 亿元亿元 发行期限发行期限 270 天天 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体评级：主体评级：AAA 2018 年年 2 月月 发发 行行 人人 同方股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本公司发行本期超短期融资券已在中国
2、银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡
3、通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本公司承诺， 本公司发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件及查询地址”。 同方股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一
4、章第一章 释释 义义 . 5 第第二二章章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、本期债务融资工具的投资风险 . 9 二、发行人相关风险 . 9 第第三三章章 发行条款发行条款 . 17 一、发行条款 . 17 二、本期超短期融资券发行安排 . 18 第第四四章章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、募集资金用途 . 21 二、承诺 . 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 22 一、发行人基本情况 . 22 二、发行人历史沿革 . 22 三、发行人控股股东及实际控制人情况 . 26 四、发行人独立性 . 27 五、发行人重要权益投资情况 . 28 六、发行人治理情况 . 37 七、发行人人员基本情况 . 44 八、发行人主营业务情况 . 48 九、发行人发展战略目标 . 74 十、发行人未来投资规划 . 75 十一、发行人所在行业状况 . 76 十二、发行人行业地位和竞争优势 . 86 十三、发行人其他经营重要事项 . 94 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 96 一、财务情况概览 . 96 二、合并财务报表范围的变化情况 . 97 三、基本财务数据 . 100 四、发行人财务状况分析 . 108 五、有息债务情况 . 134 六、关联方关系及其交易 . 137 七、公司或有事项 . 151 八、受限资产情况 .
