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1、 即墨市城市旅游开发投资有限公司即墨市城市旅游开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 主承销商及簿记管理人：浙商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：浙商银行股份有限公司 2018 年年 1 月月 发行人发行人 即墨市城市旅游开发投资有限公司 注册金额注册金额 人民币10亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币6亿元 发行期限发行期限 5年（3+2） ，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体：AA+；债项：AA+ 即墨市城市旅游
2、开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主
3、管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 即墨市城市旅游开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 重要提示重要提示 . 1 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示风险提示 . 7 一、与本期中期票据相关的投资风险 . 7 二、与公司相关的风险 . 7
4、第三章第三章 发行条款发行条款 . 25 一、主要发行条款 . 25 二、簿记建档安排 . 26 三、分销安排 . 27 四、缴款和结算安排 . 27 五、登记托管安排 . 28 六、上市流通安排 . 28 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 29 一、募集资金用途 . 29 二、偿债保障措施及偿债计划 . 31 三、公司承诺 . 33 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 35 一、公司基本情况 . 35 二、公司历史沿革及历次股本变动情况 . 35 三、公司控股股东和实际控制人情况 . 36 四、公司重要权益投资情况 . 38 五、公司内部机构设置及管理情况 . 44 六
5、、发行人人员基本情况 . 55 即墨市城市旅游开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 七、公司业务状况 . 58 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争情况. 83 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 105 一、财务报表信息 . 105 二、发行人重大会计科目分析 . 121 三、发行人重要财务指标分析 . 172 四、发行人有息债务 . 174 五、发行人关联交易情况 . 177 六、重大或有事项 . 180 七、受限资产情况 . 184 八、衍生产品情况 . 184 九、重大理财产品投资 . 184 十、海外投资 . 184 十一、直接
6、债务融资计划 . 185 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 186 一、最近三年债务融资历史主体评级情况 . 186 二、本期信用评级情况 . 186 三、公司其他资信情况 . 189 第八章第八章 担保担保 . 192 第九章第九章 税项税项 . 193 一、增值税 . 193 二、所得税 . 193 三、印花税 . 193 即墨市城市旅游开发投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 四、税项抵消 . 194 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 195 一、发行前的信息披露 . 195 二、存续期内重大事项的信息披露 . 195 三、续期内定期信息披露 . 196 四、本金兑付和付息事项 . 197 第十一章第十一章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机
