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1、天士力控股集团有限公司天士力控股集团有限公司2018 年度第年度第一一期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书注册总额度：注册总额度：人民币 20 亿元本期发行额度：本期发行额度：人民币 5 亿元发行期限：发行期限：3 年担保情况：担保情况：无担保信用评级机构：信用评级机构：联合资信评估有限公司信用评级结果：信用评级结果：主体 AA+级债项 AA+主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：中信中信银行股份有限公司银行股份有限公司联席主承销商：兴业银行股份有限公司联席主承销商：兴业银行股份有限公司二二一一八八年年一一月月I重要提示重要提示发行人发行本期发行人发行本期中期票据中期票据已在中国银行
2、间市场交易商协会注册已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值做出任何评价的投资价值做出任何评价， 也也不代表对本期不代表对本期中期票据中期票据的投资风险做出任何判断的投资风险做出任何判断。 投资者购买发行人投资者购买发行人本期本期中期票据中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自
3、行承担与其有关的任何投资风险。发行人董事发行人董事局局已批准本募集说明书已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期受让等合法手
4、段取得并持有发行人发行的本期中期中期票据票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。本期债务融资工具包含交叉保护条款本期债务融资工具包含交叉保护条款， 请投资人仔细阅读相关条请投资人仔细阅读相关条款内容。款内容。II目录目录第一章第一章 释义释义.1一
5、、常用名词释义.1二、专业名词释义.3第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明.8一、与本期中期票据相关的投资风险.8二、与本期中期票据发行人相关的风险.8第三章第三章 发行条款发行条款.17一、主要发行条款.17二、发行安排.18第四章第四章 本期本期中期票据中期票据募集资金用途募集资金用途.21一、募集资金用途.21二、募集资金的管理.21三、发行人关于本次募集资金用途的承诺.21第五章第五章 发行人发行人基本情况基本情况.22一、发行人基本情况.22二、历史沿革.23三、发行人控股股东和实际控制人.30四、发行人独立性情况.32五、发行人重要权益投资情况.33六、发行人治理结构及内控制度.39III七、人员基本情况.46八、发行人业务情况.50九、发行人主要在建工程及未来投资计划.68十、发展战略.73十一、行业状况.74第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况.89一、公司财务报表情况.89二、重大会计科目及重要财务指标.100三、有息债务情况.127四、关联交易情况.134五、或有事项.141六、公司资产受限情况.142七、衍生产品情况.144八、重大投资理财产品情况.144九、海外投资情况.146十、发行人直接融资计划.
