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1、腈腈 纶纶 年年 报报一、一、2004 年腈纶原料行业运行回顾：年腈纶原料行业运行回顾：（一）、内外盘 ACN 市场行情回顾2004 年整个国际国内的丙烯腈市场在成本推动和需求拉升下可以说大部分时间都是处在上升的走势之中，并多次突破市场人士的心理价位，创造了新的高位记录。图 1、进口和国内 ACN 价格走势图ACN价价格格走走势势图图6007008009001000110012001300140012月23日 1月30日 2月27日 3月17日 4月2日 4月20日 5月11日 5月28日 6月15日 7月2日 7月20日 8月6日 8月24日 9月10日 9月28日 10月22日 11月8日
2、 11月26日 12月14日 12月31日.美美元元/吨吨6000800010000120001400016000元元/吨吨A AC CN N东东南南亚亚 A AC CN N国国产产来源：中国化纤信息网 1、外盘：2004 年，外盘丙烯腈市场可以说总体的走势是保持上升的，除了在春节期间以及中间出现部分小幅度的调整。外盘市场从年初的 830美元/吨经过短暂的盘整后迅速冲上 1000 美元/吨以上的大关，随后几乎再没有回到 1000 美元/吨以下，仅仅是在 7 月略低于这个价位。从图一可以比较清楚的看出，04 年度外盘的丙烯腈市场出现了两次大幅度的跨越，第一次是在 2 月底到三月初，由于丙烯的价格
3、大幅度的上涨导致成本飚升，更为重要的是下游需求的增加和供应紧张的矛盾凸显，这使得外盘丙烯腈市场从 850 美元/吨左右升至 1050 美元/吨，部分地区达到了 1100 美元/吨，涨幅在 200 美元/吨以上；另一次是在 9 月底到十月初，主要是丙烯供应紧张引发了价格大幅上涨，导致丙烯腈的上升压力十分明显，成本的推动成为这次上涨的主要动力，而下游的需求也形成了有利后续力。最终使得外盘丙烯腈市场的价格接近 1400 美元/吨的大关，而主流价位也已经超过1350 美元/吨。2、国内市场：国内市场基本上与外盘市场同步，由于国内丙烯腈的缺口较大，受到进口市场的影响比较明显价格几经反复后也基本上在 2
4、月底到三月初和 9 月底到十月经历两次飞跃，最终把市场带上接近 14000 元/吨的大关，而纵观全年的丙烯腈市场，在 3 月初攀上 10000 元/吨的台阶之后，国内市场几乎没有在此线以下的。当然，国内丙烯腈市场的大幅上升离不开外盘市场的带动，进口产品的大幅上升一方面打击了中国市场的需求，但是另一方面在某一段时间内造成进口数量锐减，从而引发国内市场的供应危机，推动丙烯腈一路稳步上升，而国内腈纶和 ABS 的强劲需求和良好走势也给丙烯腈的上涨提供了大的空间。（二）、国内丙烯腈市场的供需情况表 1、国内主要 ACN 生产厂家产能变化（单位：千吨）国内主要ACN厂家吉林石化上海石化大庆石化安庆石化抚
5、顺石化大庆炼化齐鲁石化高桥石化齐泰石化合计03 年产能212136928080304010568504 年产能212136928080804010（关闭）5725增减（%）0.00.00.00.00.0+1670.0-1000.05.8来源：中国化纤信息网由上面的表 1 可以看出，2004 年国内的丙烯腈总产能与 03 年相比变化不大，仅仅增加了 4 万吨左右，增幅为 5.8%，产能的增长不是很明显。主要增加的产能是大庆炼化的扩能，该厂将原有的 3 万吨丙烯腈装置扩大到 8 万吨，而减少的产能是上海高桥石化的 1 万吨丙烯腈装置因为设备陈旧老化等原因永久性的关闭。不过尽管产能有所增加，但是 0
6、4 年总的产量却与此有较大的差距，主要是各生产厂家安排较多的检修，这造成了国产的丙烯腈总量有很大的损失。进口的丙烯腈尽管总量仍然保持在一个相对较高的水平，但在 03 年的基础上却有一定的下降，这由下表 2 可以看出。另外，国内的产能和产量在 04 年均出现一定的上升，其中产能从 03 年的 68.5 万吨上升至 72.5万吨，产量约为 57.5 万吨，加上净进口量 30.9 万吨，显示出 2004 年全年国内对丙烯腈的表观需求量约在 88.4 万吨左右。表 2、近年进出口 ACN 数量统计（单位：千吨）ACN 数量统计2003 年2004 年增减（%）进口数量381.54318.64-16.4
7、9出口数量12.859.61-2.52净进口量368.69309.03-16.18来源：海关的统计数据我们从表 2 所显示的数据可以看出，2004 年全年丙烯腈的进出口贸易均有所萎缩，其中净进口的数量相比 2003 年减少了 5.97 万吨，减幅达16.18%，主要的原因在于今年以来外盘的丙烯腈持续走高，价格在大部分的时候走在国内市场的前端，对于使用进口产品的厂家造成很大压力。04年进口的丙烯腈全部来自韩国、美国、日本和台湾，其余的基本没有实质意义的进口，表 3 是进口丙烯腈产销地统计，其中显示韩国和美国出口至中国大陆的总量均在 9 万吨以上，而日本和台湾相对要少一些，这与2003 年相比有一
8、定的变化，有部分国家包括俄罗斯和罗马尼亚在 03 年也少量出口到中国大陆，04 年已经退出中国市场，这与当地的产能和消耗能力有关。表 3、近两年进口丙烯腈产销地统计（单位：千吨）进口国韩国美国台湾日本04 年进口量92.2391.5269.9064.99占总量百分比（%）28.9428.7221.9420.4003 年进口量72.06122.4085.6193.38占进口总量百分比（%）18.8932.0822.4424.47来源：中国化纤信息网下图二是国内 ACN 主要的下游产品消耗的总量比，由图示可以很清楚的看到：2004 年腈纶仍然是 ACN 的主要消费产品，总消费量为 66.2万吨左右
9、，占据了 74.89%的比重；其次是 ABS 的消耗量在 18.7 万吨左右，占据了 21.20%的比重；而其余的包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、部分医药中间体、染料等的消耗量仅仅在 3.91%左右。这也与各下游的产品运行情况对 ACN 市场走势的影响相吻合。图 2、国内 ACN 主要下游产品消耗比国国内内A AC CN N主主要要下下游游产产品品消消耗耗比比74.89%21.20%3.91%腈腈纶纶 A AB BS S 其其它它来源：中国化纤信息网二、腈纶行业运行回顾：二、腈纶行业运行回顾：（一） 、国内腈纶市场行情回顾2004 年国内腈纶市场受到石化原料价格上涨带动成本上升推动而大幅走高，使得
10、04 年全年腈纶的价格处在一个很高的水平，另外下游的整体需求有较大幅度的增长。1、国内腈纶短纤市场行情图 3、国产腈纶短纤价格走势图国国产产腈腈纶纶短短纤纤价价格格走走势势图图140001500016000170001800019000200002100012月23日1月23日2月23日3月23日4月23日5月23日6月23日7月23日8月23日9月23日10月23日11月23日12月23日日日期期元元/ /吨吨腈腈纶纶1 1. .5 5D D* *3 38 8m mm m腈腈纶纶3 3D D* *6 64 4m mm m来源：中国化纤信息网上图是国产腈纶短纤的价格走势图，从图中可以看出，20
11、04 年国内腈纶短纤市场大部分的时间里是处在盘整上升的走势之中的，这其中主要的动力来自丙烯腈价格上涨导致成本上升；当然国内下游纱厂需求量的增长也保证了总体的消耗量，使得全年大部分时间里腈纶短纤的库存都处在一个相对较低的水平，仅仅在临近年底和 7 月份的淡季里库存量稍微显得多一些，这也给予腈纶市场的上涨提供支持。纵观腈纶短纤市场，在 04 年分别形成了一大一小两个主要的上涨段，一个是在春节过后的 2 月中到 3 月初，普通 1.5D 和 3D 短纤主流价分别升至 16000 元/吨和 15900 元/吨，而普通缩率的 3D 高收缩短纤的主流价上升至 16800 元/吨左右；在 9 月初开始一直到
12、 11 月的中下旬，腈纶短纤迎来了一个历史性的新高，由于国内市场供应十分紧张，成本也居高不下，1.5D 棉型腈纶短纤一度突破 20000 元/吨，最高价达 20500 元/吨，即使是 3D 短纤最高价也走到了 19800 元/吨左右，随后国内需求开始下降，导致腈纶短纤冲高后回落，一直持续到 04 年年底。2、腈纶丝束行情回顾图 4、进口腈纶丝束价格走势图进进口口3 3D D腈腈纶纶丝丝束束价价格格走走势势图图140001500016000170001800019000200002100012月23日1月23日2月23日 3月23日4月23日5月23日6月23日7月23日8月23日9月23日10
13、月23日11月23日12月23日日日期期元元/ /吨吨进进口口3 3D D腈腈 纶纶丝丝束束来源：中国化纤信息网2004 年国内腈纶丝束市场的主流趋势是上升的，只有在 7 月底到 8 月初以及 11 月下旬开始一直到 04 年底是呈现下调的走势，这从上图可以看出。腈纶丝束在全年的大部分时间内是处于领跑者的品种，而且除了 10 月中旬到 11 月下旬这一段时间外价格一直高于腈纶短纤，不过其最终高位却略低于腈纶短纤，1.5D 丝束高位在 20200 元/吨，相比短纤的 20500 元/吨低 300 元/吨，3D 丝束高点在在 19600 元/吨，基本与短纤持平，腈纶丝束全年的高位也出现在 11 月
14、上中旬，随后整个市场出现下滑。与短纤市场不同的是，在丝束中进口的产品成为国内市场的主导力量，主要是国内丝束的产量较低，缺口大，对进口的腈纶丝束依赖性较强，因此受到外盘丝束的供应和价格影响很大。3、腈纶毛条市场回顾腈纶毛条市场的走势基本是跟随着腈纶短纤和丝束的变化而变化，2004 年全年的价格总体走势是趋于上升的，其高价位的显现也基本是与丝束同步的，在 11 月上旬到达，而后逐渐回落至 04 年底。近年来我国国内精纺设备产能增加不多，因此 04 年对腈纶毛条总体的需求没有出现很明显的增长。（二） 、国内腈纶供需情况1、2004 年国内腈纶产能增长情况表 4、近两年国内主要腈纶厂家产能统计（单位：
15、千吨）腈纶生产厂家上海石化吉林奇峰安庆石化齐鲁石化金甬腈纶大庆石化大庆炼化兰州化纤抚顺石化秦皇岛腈纶厂大成化工合计2003年156707060386530256045106292004年15613070605865300（停产）605010689增减（%）0.0+85.70.00.0+52.60.00.0-1000.0+11.10.0+9.54来源：中国化纤信息网表 4 是国内主要腈纶纤维生产厂家产能变化情况统计，从中可以看出，2004 年国内腈纶产能总体是增长的，增长的幅度在 9.54%，截止到年底，国内腈纶装置总的产能已经达到了 68.9 万吨/年以上，如果加上茂名腈纶工业公司的装置产能，
16、则已经接近 72 万吨/年。04 年主要的产能增加来自于吉林奇峰腈纶厂在 04 年年底投产的 6 万吨/年的装置，其余的如中石化旗下的金甬腈纶厂也有 2 万吨/年的差别化装置投产，另外还有秦皇岛腈纶厂新增了 0.5 万吨/年的产能，产能减少是兰州化纤的 2.5 万吨/年的腈纶装置从 04 年 11 月份后开始永久性关闭。这一部分新产能的增长仍然不能满足国内市场的需求，而且新增的产能中部分尚未完全投入使用。2、国内腈纶纤维需求量统计表 5、近年国内腈纶表观消费量统计（单位：千吨）年 份2002 年度2003 年度2004 年度04 年比 03年增加（%）总产量586.8628.6662+5.32进口总量401.5442.6459.5+3.81出口总量0.50.81.7+113表观消费量987.81070.411198+4.62来源：国家统计局、海关从表 5 的统计数据可以看出，近年来随着我国纺织品出口和内需均出现较大幅度的增加，国内对于腈纶纤维的需求在去年较大幅度增长的基础上继续保持了较高的增长率。纵观 04 年全年国内腈纶纤维的供需情况
