铝工业行业产能过剩成因及治理对策研究

《铝工业行业产能过剩成因及治理对策研究》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铝工业行业产能过剩成因及治理对策研究（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、2 0 12年第8 期铝工业行业产能过剩 成因及治理对策研究*王立国王晓姝付扬*本文为国家社科基金重大招标项目 “抑制产能过剩与治理重复建设对策研究”（批准号： 09&ZD026） 的阶段性成果。内容提要随着改革开放的深入， 中国铝工业得到了长足的发展， 产能和产量均居世界第一位， 部分装备和技术处于世界领先水平。 但作为高耗能、 高污染、 资源型行业， 在取得骄人成绩的同时， 其发展过程中也出现了一些问题： 电解铝行业产能过剩和重复建设问题十分严峻， 并有向上下游行业蔓延的趋势， 资源和能源瓶颈日益突出， 环境污染事件时有发生等等。 尽管从2 0 0 2 年开始， 中央政府出台一系列政策调控

2、和引导铝工业行业的发展， 但是其迅猛扩张的势头依旧不减。 本文通过实地调研以及对电解铝行业现状和未来发展趋势的分析后认为， 电解铝行业产能过剩和重复建设问题的形成， 与地方政府强烈的投资冲动存在直接的关系， 应采取切实可行的措施， 防止问题进一步加剧。关键词铝工业行业产能过剩地方政府竞争不足对策建议一、 引言2009年9月26日， 国务院批转国家发展改革委等部门 关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知 （国发200938号 ）中指出，“电解铝、 造船、 大豆压榨等行业产能过剩矛盾也十分突出， 一些地区和企业还在规划新上项目。目前， 全球范围内电解铝供过于求， 中国电解

3、铝产能为 1800 万 吨 ， 占 全 球 42.9% ， 产 能 利 用 率 仅 为73.2%” 。 2011年4月14日， 工信部发布 关于遏制电解铝行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的紧急通知 （工信部联原 2011 177号） ， 再次提到 “各地要立即叫停拟建电解铝项目， 坚决制止任何扩大产能的新建项目的违规审批行为” 。 然而， 尽管国家三令五申， 甚至提出 “三年原则上不再核准新建、 扩建电解铝项目” 之类的严格规定， 但是政策出台后一些地方仍在加快电解铝项目建设， 电解铝行业的产能规模持续扩大， 在建和拟建项目有增无减。 到2010年底， 全国电解铝产能已达 2300 万吨

4、， 实际产量1560万吨， 设备利用率仅为70%。 鉴于此， 笔者先后走访了北京、 山东、 河南和山西等省市的相关政府主管部门、 金融机构、 行业协会及生产企业等， 对电解铝及相关行业的发展现状和趋势进行调研， 试图探究导致当前电解铝行业产能过剩和重复建设问题愈演愈烈的原因， 并提出相关的对策建议。二、 铝工业行业产能过剩和重复建设现 象分析（一） 电解铝行业产能过剩问题严重， 违规投资现象十分普遍进入21世纪以来， 中国电解铝行业发展十分迅速， 产量自2002年开始已稳居世界第一。 在行业快速发展的同时， 加之金融危机的影响， 电解铝行业出现了比较严重的产能过剩和重复建设问题， 主要体现在以

5、下几个方面：第一， 通过对比2005年到2011年的产量和消耗量发现， 电解铝的产量逐年以平均20%以上的速度在递增， 而消耗量虽有一定幅度的提升， 但从产量和消耗量的差额中不难发现， 电解铝行业存在比较严重的产能过剩隐患。 另外， 虽然没有统计部门所形成的产能利用率指标可以直接判断行业的产能过剩情92 0 12年第8 期况， 但根据中央政府出台的相关文件中公布的数据可以判断出电解铝行业的产能利用情况。 数据显示： 2002电解铝生产能力为546吨， 产能利用率为79%； 2004年生产能力为800万吨， 产能利用率为69%； 2009 年生产能力为 1800 万吨， 产能利用率为73.2%；

6、 2011年电解铝生产能力为2300万吨， 产能利用率为70%。第二， 产品库存、 产品价格和企业盈利状况也可以反映目前电解铝行业产能过剩的情况。 首先， 世界及国内铝库存量逐年升高。 从全球铝库存量来看，2011 年全球铝库存为 3099.9 万吨， 比 2010 年增加255.7万吨， 增长幅度为9.1%。 2012年1月， 全球铝库存持续增加， 同比增长14.4%。 从上海交易所铝库存量来看， 自2007年开始， 铝库存量开始明显上升， 至2010年底库存量达到最高的44.1万吨。 2010年6月电解铝价格有所上涨， 但随着第4季度价格的逐步回落， 铝库存量再次迅速增加。 截至 2012

7、 年 3 月 2日， 上海交易所铝库存已经达到34.9万吨， 目前铝价没有明显的回暖趋势， 照此下去铝库存量可能再次达到甚至超过历史最高水平。第三， 电解铝行业整体盈利水平较差。 由于产品市场长期处于供大于求的局面， 铝价上涨动力不足，多年来基本在1300017000元/吨的区间震荡。 尽管电解铝生产成本也在逐年下降， 但目前仍处在1300015000元/吨之间， 如果算上其他的经营成本费用， 相对于较低的铝价， 企业极易发生亏损。 特别是在金融危机后， 铝价甚至跌至11000元/吨附近， 整个行业陷入低谷。 电解铝企业一直处于复产和停产的交替中， 生产经营饱受煎熬。 以目前在国内上市的中国铝

8、业、 焦作万方、 关铝股份 （*ST关铝） 、 云铝股份和中孚实业5家企业为例， 这5家上市公司20062010年5年的收益情况 （图1） 基本可以反映电解铝行业利润普遍下滑的状况。 特别是关铝股份， 由于连续亏损， 目前已经暂停上市， 并面临退市的风险。另外， 铝工业中的电解铝行业存在大量违规现象。 面对较为严重的产能过剩和重复建设现象， 中央政府连续出台了多项政策， 甚至包括 “三年原则上不再核准新建、 改扩建电解铝项目” 的规定， 以控制电解铝行业的产能扩张， 然而电解铝项目的投资热情依旧不减。 无论是已建成投产的项目， 还是新建或拟建的项目， 这其中绝大部分都是未经国家相关部门批准而建

9、设的违规项目。 据统计， 2011年全国拟规划建设的电解铝项目达到44个， 在建产能为369.50万吨， 合计产能超过2000万吨， 而在这2000多万吨电解铝产能中， 只有600万吨是获得国家发展改革委批准的,这意味着中国电解铝行业中有2/3以上的企业是 “黑户” 。 即便是在一些获准的企业中， 仍然存在“黑户” 现象， 即前期项目是通过国家批准建设的， 而后期的项目则是通过各种方式和手段违规建设的，有的将大项目化整为零， 分批分期建设， 规避审批；有的借助新材料、 技术改造等名义进行审批； 有的谎报、 瞒报， 欺骗上级； 还有的干脆 “先斩后奏” ， 项目未经核准或审批便擅自动工建设。（二

10、） 铝材加工行业显现低端产能过度进入趋势电解铝行业处于产业链、 价值链的低端， 在未来长时期内都将处于微利的状态。 而下游高端铝材产品， 主要应用于航空航天、 高铁、 城市轨道车辆和节能汽车等行业。 随着应用领域的不断拓展， 产品需求旺盛， 具有较高的附加值， 这为国内铝材加工行业发展提供了巨大的市场空间。 国内各地争相投资铝材加工项目， 但实际发展情况却不甚理想， 主要表现为行业缺乏核心技术和自主品牌。 目前铝材加工的尖端技术基本都被国外发达国家所垄断和封锁， 而国内各地政府和企业多是通过引进国外技术和购买设备的方式来形成产能。 国内企业不仅未获得前沿技术， 更丧失了自主创新能力， 阻碍了行

11、业的结构升级。 国内企业面对铝材深加工行业高回报的诱惑和电解铝行业低回报的现实， 纷纷将未来的发展重点放在铝材深加工上。 以汽车轮毂行业为例， 在国内汽车轮毂行业的发展初期， 企业利润丰厚。 但由于技术门槛较低， 近年来越来越多的企业进入汽车轮毂生102 0 12年第8 期表1有色金属工业能源消费及电力消费表全国能源消耗总量有色行业能源消耗量有色能耗占全国能耗比例全国电力消费总量有色行业电力消费量电解铝电力消费量有色电耗占全国电耗比例电解铝电耗占全国电耗比例电解铝占全行业电力消费比例单位万吨标煤万吨标煤%亿千瓦时亿千瓦时亿千瓦时%2006246270.29352.473.828587.9717

12、83.471375.46.244.8177.12200726558311506.64.3332711.82107.71817.886.445.5686.252008285000125004.39345022259.131887.516.555.4783.55资料来源： 中国有色金属工业协会产行业， 国内产能不断扩大， 行业的整体盈利水平剧降。目前， 我国铝行业将铝材深加工作为延伸产业链、 增加附加值的途径， 但目前国内企业多以引进技术为主， 而非自主创新， 这使得铝材加工行业偏离了高新技术行业的发展路径， 也无法实现高新技术产业的高附加值， 这主要缘于地方政府在发展铝工业上的盲目冲动。 地方政

13、府和企业在发展铝材加工行业时， 表现出与发展电解铝项目极为相似的投资热情和冲动。 在这种盲目性和冲动性的驱动下， 铝材加工行业显现出产能过剩的趋势， 以此情势发展， 铝材深加工行业必重蹈电解铝行业的覆辙。（三） 发展铝工业的能源和资源瓶颈问题突出铝工业相关行业是高耗能的资源型行业， 产能过度扩张带来了巨大的资源和能源压力。1、 发展电解铝行业加重电力负担电解铝行业是典型的电力密集型行业。 从企业层面看， 目前国内电解铝产品实际综合交流电耗在1300016000 度/吨之间， 多数企业的电耗超过15000度/吨。 据统计， 2006年中国电解铝行业总耗电量1372亿千瓦， 占全国电力消耗总量的4

14、.9%， 而总产值不到全国GDP的1%。 2008年铝工业(电解铝、 氧化铝及铝材)占有色金属工业能源消耗量约60%， 电解铝约占有色金属工业能源消耗总消费量的30%。其中， 电解铝用电量1887.5亿千瓦时， 电力消耗约占有色金属工业电力消耗的83.6%， 占全国电力消耗的5.5%。 2009年电解铝行业用电1219亿千瓦时， 占有色金属行业用电的62%， 占全社会用电的4.17%。2010年， 中国电解铝冶炼耗电量约为2184亿千瓦时， 约占全社会用电量41923亿千瓦时的5.2%。 另据统计， 20052009年， 国网公司经营区域内电解铝行业用电量从693亿千瓦时增加到1219亿千瓦时

15、， 年平均增长率为15.2%。 相关能耗情况见表1。2、 铝工业发展加速铝土资源消耗加工1吨电解铝需要消耗约4吨铝土矿资源。 据国土资源部2008年统计资料显示， 中国铝土矿储量居世界第8位， 保有资源储量7亿吨。 虽然中国的资源储量排位靠前， 但人均占有量少， 并且资源品位较低。 另外， 国内铝土矿资源分布也十分不均匀， 全国总量的90%以上集中在河南、 山西、 广西和贵州四省。 随着电解铝和氧化铝产量的增加， 国内铝土矿资源供求矛盾日益突出。 目前已经有专家预测， 中国铝土矿资源保障年限大幅缩短， 如果按照目前的速度发展， 中国铝土矿资源只能维持10年左右。 不仅如此， 近年来国内铝土矿资

16、源的快速消耗还造成了对国外铝土矿资源依赖度的逐年提高。 2011年底国务院发布的 工业转型升级规划 （20112015年） 的通知 指出：“我国矿产资源对外依存度不断提高， 原油、 铁矿石、 铝土矿、 铜矿等重要能源、 资源的进口依存度超过50%。 ” 图2为20052010年我国铝土矿进口量与产量统计图。（四） 铝工业向西部转移过程中 “转而不移” 、“转而不减”我国电解铝行业中的电力成本较高， 约占到总成本的40%以上， 因此， 电价对电解铝行业的成本影响很大。 西部地区煤炭资源丰富， 电力供应稳定且电价低廉。 据调研， 在新疆投资的电解铝项目电力价格约0.2元/度， 远远低于中东部0.50.6元/度的价格。另外， 西部地区经济相对落后， 电力需求较小， 并且电网建设力度不足， 大量的电力资源并不能输送到112 0 12年第8 期东部电力紧张的地区， 从而出现了近年来的 “窝电” 、“弃风” 现象。“十二五” 期间， 国家赋予新疆特殊的发展政策， 允许建设330千安及以上预焙槽电解铝项目， 因此电解铝行业出现从电力供应紧张、 用电价