铜加工投资机会研究

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1、铜加工投资机会研究1本报告将按下述结构展开目 录宏观环境研究 铜加工行业研究市场机会分析铜加工技术研究铜加工企业研究合作策略研究铜加工项目开发计划建议2宏观环境研究 经济环境 技术环境 法律和政策环境铜加工行业研究市场机会分析铜加工项目开发计划建议宏观环境研究包含以下三方面内容目 录铜加工技术研究铜加工企业研究合作策略研究3宏观环境经济环境（国际）世界经济止跌，未来几年回升态势看好按美国官方称，其经济衰退是从2001年3月开始的，9.11事件使原本不景气的经济雪上加霜。但进入2002年以后，特别是3月份以来，美国的各项经济指标准确无误地显示出，经济周期循环最低迷的时期已经结束，经济回升正在加速

2、之中。按欧盟委员会发表的2001年经济增长公报，去年欧盟和欧元区经济分别增长了1.6%和1.5%。基于消费支出开始回升，欧洲央行预期欧元区经济今年的增长速度在2%3%。日本的经济最令人担心，持续十年之久的衰退尚无多大改观。但日本央行最 新的3月报告中称，日本工业下降步伐进一步缓和，出口衰退结束，经济进一步恶化的可能性减弱。十国集团也认为日本经济至少在年中会稳定下来。美国欧洲日本4宏观环境经济环境（国内）中国经济在连续几年的较高速增长之后，未来几年有望持续稳定增长原因 今年的人大会议已经批准了继续 增发国债的计划，政府仍会保持较 高的投入，确保国民经济增长不低 于7%。 入世及奥运会建议、西气东

3、输、 青藏铁路、三峡工程及农网二期改 造等大项目，必将极大地促进投资 需求和消费需求。 据统计，1-2月份，国有及其他经 济类固定资产投资达1408亿元，同 比增长24.5%；累计社会消费零售 总额6920亿元，同比增长8.5%；外 贸出口总值实现 757.3亿美元，同 比增长8.8%。5宏观环境产业环境我国有色金属行业发展迅速，增速快于同期GDP增速。 改革开放以来，我国有色金属工业得到 了迅速发展，10种有色金属总产量已经连 续6年居世界第二位。 我国有色金属工业已经形成了包括矿山 、冶炼、加工、地质勘探等部门构成的完 整工业体系。 “九五”期间，我国10种有色金属产量年 均增长率达9.3

4、%，改变了长期短缺的状况 。 “九五”期间铜产量年均增长率为5.4%。 受资源限制，目前我国铜资源仍需大量进 口以满足国内需求， 2001年，10种有色金属产量比上年增长 14%，其中铜产量同比增长21.1%。单位：万吨分析资料来源：有色金属工业统计年鉴6宏观环境产业环境 2001年规模以上有色金属工业企业实现 销售收入2356.6亿元，同比增长6.5%。 国有及国有控股企业实现销售收入 1204.1亿元，占51.1%；非国有企业实现 销售收入1152.5亿元，占48.9%。 2001年规模以上有色金属工业企业实 现利润71.4亿元，同比增长7.6%。其中 国有及国有控股企业实现利润41亿元，

5、 同比增长6.6%，占57.4%；非国有企业实 现利润30亿元，同比增长9.1%，占42.6% 。 2001年有色金属工业重点企业大部分 生产技术经济指标好于上年，38项考核 指标中有28项好于上年。其中20项消耗 指标中17项好于上年，16项回收率指标 中10项高于上年。单位：亿元有色金属行业经济效益整体上呈现上升趋势，但是增速变缓。分析资料来源：有色金属工业统计年鉴7宏观环境技术环境铜冶炼工艺 铜冶炼工艺有两种：火法炼铜和湿法炼铜。目前火法炼铜的铜产量占全球精铜产量的80%左右 ，而且今后火法炼铜仍将是主要的工艺。湿法炼铜在近些年获得了广泛的应用，其铜产量占全球 的比例也从1980年的不到

6、5%，提高到1999年的约20%，预计到2005年将达到30%。 火法炼铜包括造硫熔炼和铜硫吹炼两个过程。 传统的造硫熔炼有鼓风炉、反射炉和电炉熔炼，。现在新的熔炼工艺是富氧强化熔炼，主要分 为两类：闪速熔炼（主要应用于年产30万t左右规模的工厂）和熔池熔炼（主要应用于年产20万t 以下的工厂）。今后若干年内闪速熔炼还会保持比较大的比例，各种熔池熔炼会有更大的发展。 废杂铜在熔池炼炉料中的比重会有所增加。 铜硫吹炼目前仍以P-S转炉为主，它是间断操作，现在在发展连续吹炼。关于铜的火法精炼阳 极炉，除一些小厂还用反射炉外，普遍采用回转式阳极炉。 电解工艺没有大的变化。 湿法炼铜可以处理过去认为无

7、法处理的低品位废杂铜矿，而且工艺简单、生产成本也低。目前 ，湿法炼铜堆浸向着大型化和机械化方向发展，同时生物浸出技术也得到了广泛的应用。 将来的冶炼厂有可能将熔炼和吹炼合并为一台炉子，出现一台炉子生产白冰铜，然后用湿法处 理以生产电铜。8宏观环境技术环境铜加工技术 加工技术的开发向着高效率、低成本、低能耗、短流程、环保型方向发展。 在技术上突出的趋势之一是尽量减少固态下的加工量，由熔铸或粉末直接得到所需的制品或近 似的制品，同时这些制品还具有现有加工方法所生产制品的性能和组织结构，这可大大减少挤压 、拉拔或者轧制等能耗高、投资大、用工多的工序。 提高生产过程的稳定性，制品的性能、质量及可靠性，

8、提高成品率、降低生产成本，主要采用 新工艺、新技术和自动化控制技术，特别是近年来在生产中得到广泛应用的工艺过程在线控制、 计算机控制及工艺参数的智能控制。 为适应新材料、新品种的成形，开发的新工艺、新设备不断涌现：如日本、德国等发达国家采 用多辊轧机轧制控制晶面取向，并用精确张力退火炉完全退火来生产高强、高导、高精度的铜合 金框架材料；开发出高速锻打机，利用锻打宽展技术，生产高精度异型带材，满足大功率塑封晶 体管的生产需要。 生产规模大型化：为进一步降低生产成本和稳定产品质量，国外有色金属加工向着大型化、专 业化、规模化方向发展，如国外新建的铜铝板带加工企业规模都在2050万t。9宏观环境法律

9、和政策环境“十五”期间，有色金属工业具体规划目标为： 总量调控到2005年，10种有色金属产量调控目标为800万吨。其中铜170万吨，铝350万吨。 调整产品结构到2005年，铜精矿含铜量55万吨，氧化铝产量600万吨，铅锌精矿维持现有产量；完善并促进废杂料的回收，提高再生金 属产量。铜加工材市场占有率由2000年的66提高到2005年的70；铝加工材由82提高到90。 提升技术装备水平。大型企业工艺技术装备和主要技术经济指标接近或达到世界先进水平。电解铝直流电耗：2000年为14300千瓦时吨， 2005年降到13500千瓦时吨。粗铜能耗：2000年为0.72吨标煤吨，2005年降到065吨

10、标煤吨。铜、铝加工成材率提高3 5个百分点。大于160KA铝电解槽生产能力占总能力70。采用强化冶炼的铜、铅先进生产能力分别占85、60。 优化企业组织结构通过联合重组，培育12个具有国际竞争力的大型企业集团；组建810家具有比较优势的区域性集团，生产高 附加值 产品，在国内有较强竞争力；创建一批以新材料产业化为主的高新技术企业；中小企业以专业化生产为主，向特、精、深、 新方向发展。铜、铝、铅、锌前5位企业产量占总产量的比重2005年分别达到75、60、50、65。 加强环境保护在2000年的基础上，2005年工业污染物排放总量再削减10；工业水复用率由2000年的79提高到2005年的85以

11、上。大 中型冶炼加工企业环保设施达到国际先进水平，粗铜冶炼硫回收利用率达到95，粗铅冶炼硫回收利用率达到90，建成一 批“清洁生产”企业。10宏观环境法律和政策环境“十五”期间，对铜工业的重点调控任务是： 充分利用国内外两种资源，增加原料供应。抓好“九五”铜矿山建设工程的达产达标和老矿山的接替工程，开发国内新矿山，尽早开工建设，争取 精矿含铜量生产能力增加10万吨左右。充分利用国外资源，通过签订长期供货合同、海外投资办矿等多种方式，建立起稳定的原料供应基地。 搞好赞比亚谦比西铜矿的合作开发。 严格控制铜冶炼能力增加。现有铜熔炼、电解铜生产能力已可满足2005年的需要。严格限制以扩大生产能力为目

12、的，无原料来源的 新建、扩建铜熔炼和电解铜项目。对污染严重、金属回收率低的小型铜熔炼厂，按国家有关政令、法规予 以淘汰。 发展铜加工材紧缺品种。鼓励企业通过技术改造，提高技术装备水平，发展国内紧缺品种，如电力工业用超长冷凝管、高效散热 管、厚度18微米以下及宽度1.2米以下的电解铜箔、电子工业用引线框架铜材变压器用铜带等产品。严格控制新建一般铜加工项目，淘汰“二人转”式轧机、热轧法生产铜线杆等落后工艺，一般加工材能 力不再扩大。11宏观环境法律和政策环境当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中有色金属产业共列入22项，其中跟 铝及铝加工和铜及铜加工相关的有以下项目： 深部及难采矿床开采；

13、多金属共生矿综合利用； 低品位、难处理铜矿利用技术开发； 氧化铝生产及新工艺开发； 有色金属湿法冶炼； 280KA以上预培槽电解铝技术开发； 铝及铝合金快速铸轧技术开发与设备制造； 有色金属复合材料、新型合金材料制造； 新型刹车材料制造； 地铁用高性能金属材料制造。12宏观环境法律和政策环境工商投资领域制止重复建设目录（第一批）经国务院批准，自1999年9月1日起施行。目录禁止投资的固定资产投资项目，各级政府投资主管部门不予审批；各银行、金融机构不 予贷款；土地管理、城市规划、环境保护、消防、海关等部门不得办理有关手续；凡违背本 目录进行投融资建设的，要追究有关人员的责任。该目录涉及有色金属行

14、业的内容共10项，分别是： 新建粗铜冶炼项目 新建电解铜项目 新建铜加工项目 新建10万吨/年以下电解铝项目 新建铝加工项目 主金属采选综合回收率低于60%的各类矿采选项目 自焙槽电解铝项目13宏观环境法律和政策环境淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（共三批），现已都经国务院批准起施行。该目录淘汰的是违反国家法律法规、生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严重、原材料和能源消耗高的落后生产能力、工艺和产品。其中涉及铜工业和铝工业的产品和工艺有： 1.5平方米以下鼓风炉炼铜、冶炼烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术 2000年 60KA以下铝自焙电解槽 2000年 “二人转”式有色金属轧机 2000年

15、 热轧方法生产铜线杆（黑杆） 2000年 环保不能达标的自焙槽电解铝生产工艺及装备 发布之日起 炉床面积1.5平方米密闭鼓风炉炼铜工艺及设备 2003年14宏观环境法律和政策环境国家对有色金属再生资源行业的政策支持和鼓励再生资源行业属于环保产业，因此，可以享受国家对环保产业的有关部门优惠政策；国家 鼓励和扶持有色金属再生资源产业的快速发展，加大对其有关项目的支持力度，给予倾斜 政策。规定“将资源节约和再生资源回收利用列为一项重大技术经济政策”、“制定和实 施有关的经济优惠措施，鼓励废旧物资的资源化”。财政政策 国家经委会办公厅1996年7月19日印发“九五”资源节约综合利用工作纲要中规定了国家

16、 经贸委、财政部会同有关部门研究制定有色金属再生资源企业节能、综合利用设备加速折 旧政策；废旧物资回收企业财政补贴政策；对资源节约综合利用技术改造示范专项和新能 源可再生能源技术改造专项继续给予贴息政策。 税收政策 国家有色金属工业局规划发展司于2000年6月发布了有色金属工业产业技术政策，其 中规定了对有色金属资源综合利用及废渣、废水、废气处理技术形成的新兴产业和产品， 实行减免税政策。对于能够形成有色金属工业新的经济增长点的新技术、新产品、新装备 要加大支持力度，并在政策上给予“零税率”优惠政策。此外，中国自2000年元月1日起 将铜和镍的出口暂行关税从原来限制性的20%-40%的高税率降为零。同时，国务院关税办 公室还在世界贸易组织（WTO）谈判的基础上调整了部分有色金属产品的进口关税。 产业政