中国旅游业洞察-埃森哲

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1、埃森哲调研 中国旅游业洞察2018年2月本洞察报告是基于中国旅行者在17、18财年参与的调研结果所得，主要关注以下三个方面：调研范围 2018埃森哲版权所有2航空零售 针对出行途中，在机场和机上购物的消费行为研究邮轮 针对邮轮出行的消费观念研究民宿 针对住宿行业兴起的民宿趋势研究关于旅游出行，中国旅行者有自己独特的期待和动机。首先，在机场和机上购物方面，中国旅行者有更高的参与度。他们对“抵达后提货”服务表现出强 烈的使用意愿，这类服务在中国旅行者中有很大的增长空间。其次，与其他国家消费者相比，中国旅行者并未把价格排在首位。尤其是在购买零售商品和安排住 宿时；但在选择邮轮出行时，中国旅行者会考虑

2、价格因素。最后，与其他国家消费者不同，在旅行途中，不论是商务出行还是休闲旅游，中国旅行者偏向于能 提供独特体验的住宿，比如选择带早餐的家庭旅馆或是与家人朋友同住。概览 2018埃森哲版权所有3123中国旅游者洞察航空零售中国旅行者是全球消费者 中机上购物最多的群体， 因此“抵达后提货”服务 在中国旅行者中有巨大的 增长机会。邮轮相较于零售购物和安排住 宿，中国旅行者在选择邮轮 出行时，更关注价格而非体 验。民宿在选择住宿时，中国旅行 者对价格并不敏感，他们 更注重独特的住宿体验。 2018埃森哲版权所有4航空零售调研结果17%16%35%32%全球我从不在飞行途中购买零售商品我很少在飞行途中购

3、买零售商品我有时会在飞行途中购买零售商品我总是会在飞行途中购买零售商品17%11%6%22%30%11%16% 10%21%21%32%34%50%30%27%41%39%34%27%22%日本英国中国法国美国飞行途中，您购买零售商品的频率是多少？（免税商品或其他）中国旅行者在旅游购物方面，表现远超其他国家消费者比例超过调 研中其他国家消费者25%6Copyright 2018 Accenture. All rights reserved. Accenture25%67%84%中国旅行者在飞行途中购买零售商 品的比例高出其他国家消费者25%17% 6%16%10%35%50%32%34%全球中

4、国我从不在飞行途中购买零售商品我很少在飞行途中购买零售商品我有时会在飞行途中购买零售商品我总是在飞行途中购买零售商品15% 5%18% 6%19% 7%11%5%14%14%21%11%36%47%33%39%35%58%38%42%35%40%25%23%Overall 18-34China 18-34Overall 35-50China 35-50Overall 51+China 51+飞行途中，您购买零售商品的频率是多少？（免税商品或其他）与全球同年龄段消费者相比，中国千禧一代旅行者的消费水平要超出全球同年龄段 消费者20%， 而年长一代中国消费者表现更甚，超出全球同年龄段消费者35%

5、2018埃森哲版权所有767% v.84%74% v.91%68% v.79%60% v.81%20%35%中国中国中国全球全球全球17%16%35%32%全球我从不在飞行途中购买零售商品我很少在飞行途中购买零售商品我有时会在飞行途中购买零售商品我总是在飞行途中购买零售商品29%20% 9%0%6%3%18% 20%15%7%10% 5%29%35%38% 57%43%53%24%24% 38%36%41%39%低收入Low China中等收入Medium China高收入High China飞行途中，您购买零售商品的频率是多少？（免税商品或其他）全球范围内，中高收入家庭非常喜欢在飞行途中购买

6、零售商品，中国中高 收入阶层也非常喜欢在飞行途中购物 2018埃森哲版权所有839% 67%93%在飞行途中购买零售商品方面，中国中等 收入旅行者的比例要高出全球消费者39%低收入 中国中等收入 中国高收入 中国在机场完成大部分零售商品购买14%86%全球飞机上机场8%5%7%10%35%92%95%93%90%65%美国日本法国英国中国您通常是在机场还是飞机上购买零售商品？在机场和机上购物比例方面，中国旅行者表现较为均衡，但与全球其他消费 者相比，中国旅行者在机上购物的比例是其2倍 2018埃森哲版权所有10数据基数：在飞行途中购物的旅行者，共2070名与其他调研国家消费者 相比，中国旅行者

7、更多 在飞机上购买零售商品1.5x13%31%8%9%18%51%87%69%92%91%82%49%18-34China 18-3435-50China 35-5051+China 51+14%35%62%86%65%38%全球中国中国95后你通常是在机场还是飞机上购买零售商品？中国旅行者在机上购物的平均比例为35%， 但中国95后旅行者在机上完 成购物的比例高达62%11 2018埃森哲版权所有中国95后在飞机上购物的花费 是全球旅行者的3倍3.4x飞机上机场中国中国中国消费群体不同，消费决定因素亦不同哪些因素会促使您更多的在飞机上购买零售商品？排名第一32%15%7%5%18%19%9%

8、9%零售商品品类不同价格更便宜对全球消费者来说，价格是重要的考量因素，但商品和品类对特定的消费 群体来说也很重要 2018埃森哲版权所有13与全球其他国家消费者相 比，中国旅行者意识到机上 商品的价格要低于机场的价 格，因此会在机上更多购买 零售商品。千禧一代群体中占25% 机场购物选项中占24X一代群体中占26%除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间更多的商品选择中国调研数据04030201哪些因素会促使您更多的在飞机上购买零售商品？促使中国旅行者机上购物的新重要因素：能在登机前和下飞机之间，有更 多的购物时间 2018埃森哲版权所有1431%15%9%6%21%18%8%9%零售商品品类不

9、同价格更便宜更多的商品选择01 02 0318-3436%19%6%5%14%16%9%9%零售商品品类不同价格更便宜更多的商品选择35-5029%14%6%5%14%16%9%9%零售商品品类不同价格更便宜更多的商品选择51+04除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间中国调研数据14% 95后除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间与全球其他国家消费者不同，中国旅行者把“能在登机前后有更多 购物时间”排在了”促进机上购物因素“的前三位。01 02 03 0401 02 03 04价格更便宜更多的商品选择零售商品品类不同除去登记前和下飞机，能有更多的 购物时

10、间可以使用积分点数购买可以在机场提取所购买的商品在线商品目录(通过机上无线网络)机上广告能够定制商品可以使用航空公司APP购买未来我不打算在机上购买零售商品在乘坐飞机时，哪些因素会促使您购买更多的零售商品？与其他国家消费者相比，中国旅行者很看重使用积分点数购买商品1532%15%7%5%5%5%5%4%3%2%17%50%36%17%11%12%12%9%7%6%5%43%12%5%4%4%2%5%3%2%2%19%60%35%15%8%10%10%9%7%5%3%43%16%7%2%4%3%5%2%2%2%15%66%39%16%6%11%9%9%5%4%5%31%11%6%3%5%4%4%

11、2%2%1%31%47%30 %14%6%16%9%6%3%5%2%23%20%9%9%3%7%3%5%2%2%16%41%39%21%18%7%17%7%9%4%4%18%19%9%9%9%7%7%6%6%5%6%35%36%19%15%18%18%12%11%12%11%排名第一 排名第二全球FRANCEUNITED KINGDOMUNITED STATESJAPAN中国 2018埃森哲版权所有法国日本英国美国对特定群体而言，“抵达后提货”服务 很有吸引力4%20%23%23%41%5%13%11%16%7%13%27%26%29%23%50%24%22%22%16%29%16%18%9%

12、13%中国法国英国日本美国22%10%24%27%17%全球1 我不太可能使用这类服务2345 我很愿意使用这类服务您是否愿意使用“抵达后取货”服务（如在机上购物，在目的地机场取货）与全球其他消费者相比，中国旅行者更愿意使用“抵达后取货”服务 2018埃森哲版权所有1779%40%40%31%29%44% v.80%与调研的其他国家消费者相比，80%中国旅行者 更愿意使用“抵达后取货”服务22%10%24%27%17%全球1 我不太可能使用这类服务2345 我很愿意使用这类服务16%2%17% 4%30%5%12%3%9%6%10%6%23%10%28%24%22%11%29%48%27%36

13、%25%58%21%38%18% 30%13%20%18-34China 18-3435-50China 35-5051+Chinese 51+中国中国中国50% v.86%45% v.66%38% v.78%您是否愿意使用“抵达后取货”服务（如在机上购物，在目的地机场取货）？中国年轻一代消费者更愿意使用“抵达后提货”服务，这一比例比调研的 其他国家千禧一代高出72%， 比中国其他年龄段的旅行者高出9% 2018埃森哲版权所有1844%72%30%12%17%12%13%12%9%3%5%2%26%21%24%13%15%6%19%35%32%59%36%49%12%20%18%25%32%

14、41%低收入Low China中等收入Medium China高收入High China31%55%50%84%68%90%22%10%24%27%17%全球1 我不太可能使用这类服务2345 我很愿意使用这类服务您是否愿意使用“抵达后取货”服务（如在机上购物，在目的地机场取货）？中国较高收入群体对“抵达后取货”服务表现出最大的兴趣 2018埃森哲版权所有1944%105%中国高收入群体更愿意使用“抵 达后提货”服务，比例是全球旅 行者的2倍，比调研的其他国家 同一群体要高出32%之多0%1% 低收入 中国中等收入 中国高收入 中国8%9%34%65%7%9%19%12%19%30%30%14

15、%34%37%13%6%32%14%6%3%总是购买有时购买很少购买从不购买67% v. 93%51% v. 83%18% v. 40%9% v 23%22%10%24%27%17%全球1 我不太可能使用这类服务2345 我很愿意使用这类服务您是否愿意使用“抵达后取货”服务（如在机上购物，在目的地机场取货）？“抵达后取货”这一服务的关键是要吸引那些乐于购物的消费者，而中国 旅行者正是理想的推荐对象 2018埃森哲版权所有2044% v. 79%红色字体 表示中国 的比例中国旅行者是全球消费者中机上 购物最多的群体，因此“抵达后 提货”服务在中国旅行者中有巨 大的增长机会。33%69%70%70

16、%74%67%31%30%30%26%中国英国美国日本法国63%37%全球否是除了飞行里程外，你是否会累积/使用航空积分购买零售商品(如超市、加油站等)？在全球消费者之中，有81%中国旅行者更愿意在飞行航程之外使用/累积 航空积分 2018埃森哲版权所有2181%63%37%全球否Yes55%19%61%39%72%43%45%81%39%61%28%57%18-34Chinese 18-3435-50Chinese 35-5051+Chinese 51+除了飞行里程外，你是否会累积/使用航空积分购买零售商品(如超市、加油站等)？中国千禧一代更愿意在旅游行程之外使用/累积航空积分， 比例是全球消费者的2倍 2018埃森哲版权所有22119%中国中国中国 2018埃森哲版权所有统计数据性别54%46%年龄14%24%19%15%17%11%国家中国受访者数据2320%20%20%20%20%中国美国法国英国日本95后 (1998-2000年)千禧一代 (1984-1997年)X一代 (1968-1983年)婴儿潮一代