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1、广东众生药业股份有限公司招股说明书广东众生药业股份有限公司招股说明书 1-1-79 大产品是公司最主要的收入和利润来源， 下表是报告期三大产品的营业收入和毛利所占公司同期营业收入、营业毛利比例的情况： 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度 三大产品所占营业收入比例（%） 64.63 58.73 53.27 51.61 三大产品所占营业毛利比例（%） 80.35 79.01 76.54 74.02 公司的核心产品复方血栓通胶囊分属心脑血管疾病用药细分领域，同时，在眼底病治疗领域有突出的表现；众生丸分属咽喉用药细分领域；清热祛湿冲剂分属清热冲剂类中成药细
2、分领域，上述细分市场的具体情况如下： 1、国内心脑血管中成药市场基本情况 （1）国内心脑血管疾病中成药市场规模分析 近几年来我国心脑血管用药在中国药品市场均排名第二，仅次于抗感染用药，2008 年我国心脑血管用药市场总规模超过 800 亿元，其中化学药占主导，占整个心脑血管用药 66.34%的比重，市场规模为 543.74 亿元；中成药的市场规模为 275.92 亿元，占整个心脑血管用药 33.66%的比重。 2005-2008 年以来我国心脑血管中成药市场规模逐年增长，四年来的复合年平均增长率达到 16.73%，高于整个心脑血管用药市场 15.78%的复合年平均增长率，也高于心脑血管化学药市
3、场 15.31%的复合年平均增长率。 随着我国经济的高速稳定的发展，人民生活水平的显著提高，大众健康意识的不断增强， 人们就诊率和用药水平的不断提高及心脑血管疾病发病率的不断增长、老龄化趋势的增加，农村医保覆盖率增加以及国家对医药产业的政策扶持，我国心脑血管中成药市场在今后几年仍将保持较快的速度发展。 预计未来二年我国心脑血管中成药市场规模年增长率将保持在 16%以上，至 2010 年其市场规模超过 370 亿元人民币。如下图所示： 广东众生药业股份有限公司招股说明书广东众生药业股份有限公司招股说明书 1-1-80 376.86173.47203.45238.14275.92321.26 17
4、.28%17.05%15.86%16.43%17.31%0501001502002503003504002005年2006年2007年2008年2009年2010年0%5%10%15%20%25%心脑血管中成药市场规模（亿元）心脑血管中成药市场规模（亿元）年增长率年增长率2005 年-2010 年我国心脑血管中成药市场规模及发展走势图 （2）国内心脑血管疾病中成药的竞争状况 目前我国心脑血管中成药品种非常多， 市场竞争异常激烈。 根据 SFDA 南方医药经济研究所的数据查询报告，2008 年我国心脑血管中成药市场份额前十位的厂家如下： 排名 药名 厂家 市场份额 1 复方丹参滴丸 天津天士力制
5、药 4.94%2 步长脑心通胶囊 陕西咸阳步长制药 2.91%3 通心络胶囊 河北以岭药业 2.66%4 脉络宁注射液 南京金陵药业 2.22%5 银杏叶片 扬子江药业集团 1.82%6 速效救心丸 天津中新药业 1.79%7 地奥心血康胶囊 成都地奥集团 1.79%8 丹红注射液 陕西咸阳步长制药 1.63%9 参麦注射液 石家庄神威药业 1.16%10 麝香保心丸 上海和黄药业 1.13%16 复方血栓通胶囊 广东众生药业股份有限公司 1.02%其它 76.95%合计 100.00%2008 年我国心脑血管中成药前十位品牌市场份额情况表 备注： 由于中成药品种的适应症较广， 上表中心脑血管
6、中成药销售额排名前十位品牌的销售额是指该品年度的销售总额（包括了产品适应症扩展到心脑血管以外的领域） 。复方血栓通胶囊的销售额亦是指该品在心脑血管疾病治疗领域及其适应症扩展至眼底病治疗领域广东众生药业股份有限公司招股说明书广东众生药业股份有限公司招股说明书 1-1-81 的销售额之和。 从上表可见，2008 年我国心脑血管中成药市场份额排在首位的是天津天士力药业的复方丹参滴丸，所占市场份额为 4.94%；市场份额排在第二位的是陕西咸阳步长制药的步长脑心通胶囊，所占市场份额 2.91%；排在第三位的是河北以岭药业的通心络胶囊，所占市场份额 2.66%。前五个品牌的市场规模均超过 5 亿元，前十个
7、品牌的市场规模均超过 2.5 亿元，市场大品牌众多。 2008 年我国心脑血管中成药市场大品牌以口服剂型为主，前十位品牌当中有七个品牌是口服剂型品种，注射剂只有三个品牌。另外，我国心脑血管中成药市场集中度非常低，前四个品牌市场份额之和只有 12.73%，前八个品牌市场份额之和也只有 19.76%，市场上尚没有份额超过 5%的品牌，可见我国心脑血管中成药市场品牌销售分散，市场竞争非常激烈。 （3）发行人在心脑血管中成药市场的竞争地位 2006-2008 年，公司主导产品之一的复方血栓通胶囊在心脑血管中成药市场的销售排名和市场份额情况如下： 产品名称 2006 年 2007 年 2008 年 销售
8、额排名 市场 份额 销售额排名 市场 份额销售额排名 市场 份额 复方血栓通胶囊 18 0.79%17 0.77%16 1.02%2006 年，公司生产的复方血栓通胶囊的市场份额在我国心脑血管中成药市场中的排名为 18 位，2008 年排名提升为 16 位。 2、国内眼底病用药市场基本情况 （1）国内眼底病用药市场规模分析 公司主导产品复方血栓通胶囊除了应用于心血管治疗领域， 在眼底病治疗药物中表现比较突出，以下就该产品在眼底病治疗领域的市场地位单独统计并说明。 眼底病是指视网膜、视神经、脉络膜等眼球后半部组织的疾病。2005 年我国眼底病用药的市场规模约有 3.3 亿元， 至 2008 年市
9、场规模增加到了 4.9 亿元左右，市场规模相对较小；从四年的增长情况来看，眼底病用药的市场规模呈稳定增长，四年的平均复合增长率为 14.08%。如下图所示： 广东众生药业股份有限公司招股说明书广东众生药业股份有限公司招股说明书 1-1-82 4.9 4.2 3.7 3.316.67%13.51%12.12%0123452005年2006年2007年2008年0%10%20%30%40%50%市场规模(亿元)市场规模(亿元)增长率增长率2005 年-2008 年我国眼底病药物市场规模及增长趋势图 随着我国人口增加，经济的高速发展，人民的生活水平显著提高以及大众健康意识的提高，就诊率和用药水平也越
10、来越高，同时现在人们的工作、学习压力加大，加上不良习惯（嗜烟、酗酒） ，生活不规律，用眼过度，高血压、糖尿病、心、脑血管疾患的发病率增加，这些都将带来眼底病用药市场的发展。预计未来二年我国眼底病用药市场规模仍保持快速增长之势， 但考虑近几年国家对药品物价水平的调控，增长速度会有所放缓。根据业内专家预测，未来二年销售规模每年将会保持 15%以上的增长率，至 2010 年我国眼底病用药市场规模将有 6.6 亿元人民币。如下图所示： 6.63.33.74.24.95.712.12%13.51%16.67%16.33%15.79%012345672005年2006年2007年2008年2009年201
11、0年0%10%20%市场规模(亿元)市场规模(亿元)增长率增长率2009 年-2010 年我国眼底病药物市场规模预测图 （2）国内眼底病用药的竞争状况 根据 SFDA 南方医药经济研究所调研结果显示， 有九成多的眼科医生在治疗眼底病时，均会用到扩张血管改善微循环的药物，因而在眼底病用药市场中，扩张血管、活血化瘀的药物销售额占眼底病用药销售额的比例最多。 广东众生药业股份有限公司招股说明书广东众生药业股份有限公司招股说明书 1-1-83 2008 年我国眼底病用药销售规模及市场份额情况如下表： 排名 药名 2008 年市场份额 备注 1 复方血栓通胶囊 22.27%中成药 2 复方樟柳碱 9.9
12、4%植物神经调节药物 3 血栓通注射液 7.72%中成药 4 维生素 E 烟酸酯胶囊 5.36%心脑血管用药 5 复方丹参滴丸 4.25%中成药，心脑血管用药 6 银杏叶片 2.98%中成药，心脑血管用药 7 安步乐克 2.99%抗血栓药 8 胰激肽原酶肠溶片 3.11%抗血栓药 9 妥拉唑林 3.01%抗血栓药 10 明目地黄丸 2.57%眼科用药 其它 35.80% 合计 100.00% 2008 年我国眼底病用药市场份额情况表 备注：以上数据是 SFDA 南方医药经济研究所通过过往针对眼科医生专门做过的有关眼底病用药的医生处方行为研究中提到的药物来确定， 其销售额是按照调研中医生的处方比
13、例计算得来。 2008 年我国眼底病用药前十大品牌中有九个都有扩张血管改善微循环的作用，其中众生药业生产的复方血栓通胶囊是眼底病用药的明星产品，对视网膜静脉阻塞有较好的疗效，其市场份额为 22.27%；由北京紫竹药业生产的复方樟柳碱居次，市场份额为 9.94%；其余品种的市场份额均在 8%以下。 （3）发行人在眼底病用药市场的竞争地位 公司生产的复方血栓通胶囊作为国家医保目录唯一用于治疗眼底病的中成药， 以完全差异化的定位区别于其他中成药， 在眼底病领域确立了市场领导地位。 3、国内咽喉疾病用药市场基本情况 （1）国内咽喉疾病用药市场规模分析 咽喉炎是由细菌引起的一种疾病，咽喉疾病用药作为国内
14、 OTC 市场的主流产品之一， 拥有众多的用药人群和广阔的市场空间。 据 SFDA 南方医药经济研究所数据库显示：2005 年-2008 年我国咽喉用药的市场规模由 31.05 亿元上升至广东众生药业股份有限公司招股说明书广东众生药业股份有限公司招股说明书 1-1-84 2008 年的 42.04 亿元， 每年的市场增长率均在 6%以上， 其中 2008 年的销售额增长率达到 6.44%，四年的平均增长率达到 10.63%。如下图所示： 31.0536.5739.5042.0417.78% 8.01% 6.44%0510152025303540452005年2006年2007年2008年0%5
15、%10%15%20%25%咽喉用药咽喉用药年增长率年增长率2005 年-2008 年我国咽喉用药市场规模发展走势图 由于咽喉疾病属常见病和多发病，发病人群广，且慢性咽喉炎等疾病尚难彻底根治， 这就使咽喉用药拥有庞大的消费群体与广阔的市场发展空间。 作为 OTC中的一个主流类别的品种，咽喉用药的市场规模逐年上升。预计未来两年我国咽喉用药的市场将保持 9%左右的增长率发展， 至 2010 年我国咽喉用药的销售规模将达到 49 亿元。下图对 2009-2010 年我国咽喉用药的市场规模做出了预测： 48.8631.0536.5739.5042.0445.1317.78%8.01% 6.44%7.33
16、%8.27%0918273645542005年2006年2007年2008年2009年2010年0%5%10%15%20%25%咽喉用药年增长率2009 年-2010 年我国咽喉用药市场规模发展走势预测图 （2）国内咽喉疾病用药的竞争状况 咽喉病用药市场被少数的几家医药企业所掌控，2008 年我国咽喉用药前十大品牌的市场份额如下表： 排名 品名 厂家 2008 年市场 份额（%） 广东众生药业股份有限公司招股说明书广东众生药业股份有限公司招股说明书 1-1-85 1 金嗓子喉宝 广西金嗓子药业 17.48%2 西瓜霜系列（润喉片、清 咽含片、喷剂） 广西桂林三金药业 11.71%3 慢严舒柠颗粒 山西桂龙药业 5.26%4 黄氏响声丸 无锡山禾药业 4.82%5 吴太咽炎片 吉林吴太集团 4.52%6 江中草珊瑚含片 江西江中制药 4.27%7 华素片 北京四环制药厂 2.98%8 众生丸 广东众生药业股份有限公司 2.80%9 咽立爽口含滴丸 贵州黄果树立爽药业有限公司 2.40%10 喉疾灵胶囊 广州陈李济药厂 1.72%合计 57.96%2008 年在我国咽喉用药前十大品
