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1、 广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司2007年年 第第1期融资券募集说明书期融资券募集说明书 发行人：发行人： 广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人： 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 二零零七年四月二零零七年四月 目目 录录 重要提示重要提示 .2 第一章第一章 绪言绪言 .3 第二章第二章 阅读指引阅读指引 .4 第三章第三章 释义释义 .5 第四章第四章 募集说明书概要募集说明书概要 .7 第五章第五章 投资风险提示投资风险提示 .10 第六章第六章 本期融资券基本情况本期融资券基本情况 .13 第七章
2、第七章 发行人基本情况发行人基本情况 .16 第八章第八章 历史财务数据和指标历史财务数据和指标 .21 第九章第九章 发行人评级和资信情况发行人评级和资信情况 .23 第十章第十章 本期融资券募集资金的使用本期融资券募集资金的使用 .24 第十一章第十一章 发行人所在行业状况发行人所在行业状况 .25 第十二章第十二章 发行人业务状况及其所在行业的地位分析发行人业务状况及其所在行业的地位分析 .29 第十三章第十三章 发行人股本结构情况发行人股本结构情况 .33 第十四章第十四章 发行人高级管理人员和人员结构发行人高级管理人员和人员结构 .35 第十五章第十五章 本期融资券承销和发行方式本期
3、融资券承销和发行方式 .40 第十六章第十六章 本期融资券税务等相关问题分析本期融资券税务等相关问题分析 .42 第十七章第十七章 发行人的违约责任发行人的违约责任 .43 第十八章第十八章 发行人律师的法律意见发行人律师的法律意见 .44 第十九章第十九章 发行人承诺发行人承诺 .45 第二十章第二十章 与本期融资券发行有关的机构与本期融资券发行有关的机构 .46 附录附录 发行方案发行方案 .49 备查文件备查文件 .51 1重要提示重要提示 投资者购买本期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。投资者购买本期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信
4、息披露文件，进行独立的投资判断。 本期融资券发行已在有关主管部门备案， 主管部门的备案不表明对本期融资券的投资价值作出了任何评价， 也不表明对本期融资券的投资风险作出了任何判断。 融资券投资人应对信息披露的真实、准确和完整进行独立分析，并据以独立判断融资券的投资价值，自行承担融资券的任何投资风险。本期融资券发行已在有关主管部门备案， 主管部门的备案不表明对本期融资券的投资价值作出了任何评价， 也不表明对本期融资券的投资风险作出了任何判断。 融资券投资人应对信息披露的真实、准确和完整进行独立分析，并据以独立判断融资券的投资价值，自行承担融资券的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 承
5、诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人董事会已批准本募集说明书， 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证财务报告真实、完整。公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证财务报告真实、完整。 融资券投资人根据法律法规的规定和本募集说明书的约定行使有关权利，监督发行人的有关行为。融资券投资人根据法律法规的规定和本募集说明书的约定行使有关权利，监督发行人的有关行为。 2第一章第一章 绪言绪言 本期融资券已经中
6、国人民银行备案，获准发行。 本募集说明书根据短期融资券管理办法和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国人民银行对本期融资券发行的备案， 结合发行人的实际情况编制而成。 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期融资券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期， 本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期融资券发行的备案， 并不表明其对本期融资券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期融资券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 除发行人外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信
7、息或对本募集说明书做任何说明。 投资者可在本期融资券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期融资券面向全国银行间债券市场机构投资人公开募集。 凡欲购买本期融资券的投资者，请认真阅读本募集说明书。 3第二章第二章 阅读指引阅读指引 ? 关于本期融资券的风险因素，请阅读本募集说明书第五章“投资风险提示” 。 ? 关于本期融资券的名称、发行对象、分销期限、发行方式、发行价格、目标发行额、兑付方式等，请阅读本募集说明书第六章“本期融资券基本情况” 。 ? 关于发行人名称、注册地址、法定
8、代表人、联系电话、邮政编码及近期经营状况和有关业务发展情况，请阅读本募集说明书第七章“发行人基本情况” 。 ? 关于本期融资券募集资金的使用，请阅读本募集说明书第十一章“本期融资券募集资金的使用” 。 ? 关于发行人最近的经营状况及有关业务发展基本情况，请阅本募集说明书第十三章“发行人业务状况及在所在行业的地位分析” 。 ? 关于发行人股本变动及股东情况，请阅本募集说明书第十四章“发行人股本结构情况” 。 ? 关于本期融资券的税务问题，请阅读本募集说明书第十七章“本期融资券税务等相关问题分析” 。 ? 发行人的财务报表根据中国会计准则编制。 4第三章第三章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中
9、另有所指，下列词语具有如下含义： “本公司/公司/发行人/玉柴股份/玉柴” 指广西玉柴机器股份有限公司。 “本期融资券” 指期限为 272 天的 “广西玉柴机器股份有限公司 2007年第 1 期融资券” 。 “本期融资券发行” 指期限为 272 天的 “广西玉柴机器股份有限公司 2007年第 1 期融资券”的发行。 “簿记管理人” 指负责实际簿记建档操作者，即中国民生银行股份有限公司。 “承销商” 指将负责承销本期融资券的一家、或多家、或所有机构（根据上下文确定） 。 “承销团” 指由本期融资券承销商组成的承销团。 “承销协议” 指发行人与承销商签订的广西玉柴机器股份有限公司与中国民生银行股份有限公司关于发行短期融资券的承销协议 。 “法定节假日” 指中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日） 。 “发行公告” 指本公司为发行本期融资券而根据有关法律法规制作的广西玉柴机器股份有限公司 2007 年第 1 期融资券发行公告 。 “发行文件” 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行公告） 。 “募集说明书” 指本公司为发行本期融资券并向投资者披露本期融资
