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1、项目九 利用征信数据库开拓市场能力目标和知识目标能力目标n能够利用征信数据库 知识目标n熟悉征信数据库的种类，掌握分类检索 方法 一、征信的基本知识视频观看nhttp:/ IDE1258546385853883 n你的信用还好吗？(24)征信的起源于发展n征信源于左传：“君子之言，信而有征 ，故怨远于其身”n世界上第一家征信公司于1830年成立于 英国伦敦n现代市场上的征信服务和技术发展是被 美国“信用局”和工商企业征信的专业 公司推动的，它起始于1929年征信的概念n征信：又称为信用调查或资信调查。广 义的征信泛指调查、了解、验证他人信 用，包括求取他人对资金的信用的含义 。狭义的征信指征信
2、机构对市场交易行 为主体的信用资料进行收集、利用、提 供、维护和管理的活动征信的内容（一）n征信对象：信用调查或信用审查的客 体n征信目的：克服借贷关系中的信息不 对称问题，尽可能挖掘和发现借款人 的隐藏信息和隐藏行为n征信数据：对信用信息的专业化称谓 ，用于制作调查报告类征信产品征信的内容（二）n征信服务和产品n征信服务：受委托方的信用调查服务，主 要分为企业征信、个人征信和财产征信三 大类n征信产品：包括各类资信调查报告、信用 调查报告、信用评分报告和信用管理软件征信的内容（三）n征信机构是专门从事资信调查业务的专业机构， 是目前征信市场上征信数据库的主要生产者和提 供者。它有两种模式 -
3、公共征信机构：由政府投资组建，以行政机构形式存 在 -私人征信机构或商业征信机构：企业或个人投资组建 ，以企业形式存在n商业征信机构主要是以提供商业征信服务为目的 的征信机构。按其征信业务的侧重点分为以收集 、整理和销售征信信息为主要业务的机构和以信 用评级为主要业务的征信机构征信机构企业征信机构个人征信机构财产征信机构1、资信调查类机构 2、资信服务类机构1、个人征信局类 2、个人金融风险管理类 3、模型（库）技术服务类 4、个人信用修复类1、个人财产征信类 2、企业财产征信累 3、财产价值评估类征信机构的三种业务模式n资本市场上的信用评估机构 1.定义：对国家、银行、证券公司、基金公司、
4、债券公司及上市大公司的企业进行评级的公司 2.著名机构：穆迪80%的银行、78%的公司标准普尔37%的银行、66%的公司菲奇公司27%的银行、8%的公司n商业市场上的信用评估机构 1. 定义：对各类大中小企业进行信用评 级的公司 2. 著名机构：邓白氏公司n对消费者进行信用评估的机构著名机构：全联公司Trans union（美 ）、Equifax公司（美）、 益百利公司 Experian（英）三大评级机构比较评级机构总部业务擅长在中国状况备注标准普尔 (Standard & Poors)纽约企业评级2004年在北京成 立代表处三大机构一直 关注中国的主 权和债券及在 海外证交所上 市的中国机构
5、 。 穆迪 (Moodys)纽约主权国家2003年在北京成 立子机构评级范围开始 向中国本土资 本市场拓展,战 果本土基金、 上市机构及商菲奇(Fitch Rating)纽约/伦 敦金融机构与结构 融资(资产证券花 评级)1998年以合资方 式进入中国,2003 年在北京成立代 表处业银行已成为 他们的考察对 象征信的内容（四）n征信行业：直接使用征信数据或经营征信数据，从事 征信产品生产的行业，其主要业务是调查征信行业征信产品生产类咨询服务类调查类 1、企业资信调查 2、消费者信用调查 3、财产征信 4、市场调查非调查类 1、资信评级金融类 1、信用保险 2、国际保理 3、电话查询票据 4、
6、信用担保非金融类 1、商账追收 2、信用管理咨询征信的内容（五）n征信市场：征信机构提供征信服务的目标市场范畴服务征信对象信息源单位资本市场（ Capital)资信评级金融机构、上市机 构商业银行、非银行金融机 构、上市机构、公用事业 机构、外管局、评级对象 商业市场（ Commercial)企业资信调 查中小企业工商、法院、海关、技术 监督、统计、商业银行、 供应商 消费市场（ Consumer)消费者信用 调查该国公民、在该国 境内长期活动的外 国人、个人资产公安、法院、劳动人事、 邮政、房产登记行、公用 事业机构、通信机构、雇 主、信用卡机构、专利局 商品市场（ Merchandise）
7、市场调查各类产品、试验品 、商品各类消费品的用户、消费 者从目前发达市场经济国家的个人信用管 理形态来看，主要存在三种模式：n以美国为代表的市场化模式，美国模式n以欧洲为达标的中央信贷登记模式，欧 洲模式n以日本为代表的银行协会建立的会员制 征信机构和商业机构并存的模式，日本 模式征信服务的模式三种模式比较美国欧洲日本模式市场化模式公共管理模式会员制模式法制建设健全，限制少注重对个人隐 私的保护主要为行业规 范监管法律、政府、行业协 会中央银行、法 律行业协会优点效率高有利于信息的 集中政府干预少缺点对市场环境要求较高有违市场原则信息分散，覆 盖面低二、企业征信数据库主要的企业征信数据库n典型
8、的巨资企业数据库有： -美国邓白氏公司(Dun & Bradstreet Corp.)的“世界数据库(World Base)” -欧盟的“欧洲大门(Eurogate)” -北京新华信公司的企业数据库 -英国的益百利公司拥有的企业数据库世界数据库有世界数据库有5 5个子系统，分别是：个子系统，分别是： 邓白氏世界数据库联机服务（邓白氏世界数据库联机服务（D&B D&B WorldBaseWorldBase Online Online） 全球企业家谱和联系（全球企业家谱和联系（Global Corporate Family Tree and Linkage Global Corporate Fam
9、ily Tree and Linkage InformationInformation） 全球数据库支持系统全球数据库支持系统(Global Database Enhancement Solutions)(Global Database Enhancement Solutions)、 全球市场分析全球市场分析(Global Market Analysis Profile)(Global Market Analysis Profile) 全球市场方案全球市场方案(Global Marketing Solutions)(Global Marketing Solutions)征信数据库的使用n利用征
10、信数据库开拓市场是企业信用 管理的一项辅助功能，它能发挥控制 和转移信用风险的作用，本质上是对 企业内部和市场上各类征信数据资源 的充分挖掘和利用选择目标征信数据库的步骤1.明确查询目的 -使用委托查询申请表 -避免重复查询 -适当划定查询服务的范围 2.确定搜索目标 -确定目标类型 -确定目标所在地 -描述客户主要特征 3.缩小查询范围：与查询服务申请人协商确定检索范围和最低潜在客 户数量后，辅导查询服务申请人填写委托书 4.选择合适的征信数据库 -征信数据库主要用于开拓国际市场 -开拓某国的市场，最好使用当地的征信数据库国内企业的主要检索工具n如果目标客户是国内企业，主要的检索工具是： -
11、国家质量监督检验检疫局编制的组织机构代码 -国家工商局编制的企业登记注册号码 -企业国地税登记号码 -商务部对进出口企业的编码 -邓白氏编码 企业分类：国民经济行业分类国家标准（GB/T4754- 2002)国民经济行业分类与代码（GB/T4754-94)大中小型工业企业划分标准 如：1522-碳酸饮料制造业国际主要检索工具n国际上，美国的标准工业SIC编码是主要的检 索工具，该系统建立于20世纪30年代nSIC采用的是一种4位数字的数字编码体系，前 两位数字代表的是对企业所在行业大类的分类 ，后两位数字代表的是在一个行业内对企业的 专业细分。如： 5231类52类是“建筑材料、五金工具、园艺
12、 工具”类，玻璃或油漆生产厂家被分在31小类 下门 类 大类 中类 小类 A 农、林、牧、渔业 5 18 38 B 采矿业 6 15 33 C 制造业 30 169 482 D 电力、燃气及水的生产和供应业 3 7 10 E 建筑业 4 7 11 F 交通运输、仓储和邮政业 9 24 37 G 信息传输、计算机服务和软件业 3 10 14 H 批发和零售业 2 18 93 I 住宿和餐饮业 2 7 7 J 金融业 4 16 16 K 房地产业 1 4 4 L 租赁和商务服务业 2 11 27 M 科学研究、技术服务和地质勘查业 4 19 23 N 水利、环境和公共设施管理业 3 8 18 O
13、居民服务和其他服务业 2 12 16 P 教育 1 5 13 Q 卫生、社会保障和社会福利业 3 11 17 R 文化、体育和娱乐业 5 22 29 S 公共管理和社会组织 5 12 24 T 国际组织 1 1 1 (合计) 20 95396 913 SIC编码示意01-09农产品011小麦0112水稻20-39制造业2511木质家具3085塑料瓶40-49交通、通讯和公用事业4011铁路交通4813电话通讯国际主要检索工具n1997年4月9日NAICS的管理和预算办公室正式 批准了北美工业分类系统NAICS（North America Industry Classification Syst
14、em)nNAICS编码是SIC编码的升级，与SIC并行使用 。该编码系统更注重实践性，适应性更广n更多关于NAICS编码的信息，可查询美国统计 局发布的公告，网址为www.census.gov北美工业分类系统11类农、林、渔111农作物1111油籽和粮食耕种11111大豆种植11112除大豆以外的油籽种植111191联合种植油籽和粮食21类矿业211石油和天然气钻探2121煤田开采21221铁矿石开采212312粉碎的石灰石矿开采国际主要检索工具n邓白氏编码（DUNS Number），是邓白 氏国际信息公司替全球所有企业提供的“ 身份（ID）”号码n该编码是9位数的编码，前8位用于定义 一个独
15、立的企业，第9为数字式用于校验 编码的不重复合准确性。邓白氏编码的结构和校验位的 确定n渤海集团的DUNS编码是04-997-7473，其 结构可以分解为：0 4 9 9 7 7 4 7X1 X2 X1 X2 X1 X2 X1 X20+8+9+1+8+7+1+4+4+1+4=47 50-47=3 因此定义DUNS编码的最后一位为3。n某企业希望查询意大利圣保罗及其周边地区的毛料男 士西装进口商和批发商，希望他们是2006年和2007年 进口量最大的15家进口商及在当地2006年和2007年营 业额最大的10家批发商，并且最好最好有亚洲进口服 装的记录及此类服装在当地的主流商场中的平均零售 价格
16、。请确定以下检索条件： 产品名称 SIC分类号 地域范围 目标客户 检索主题 特殊限制条件 如何制订征信数据库检索方 案征信数据库检索方案的制订步骤n明确检索范围 例：产品名称毛料男士西装；SIC分类号2448；地域范围圣保罗市及其周边地区；目标客户前一年和当年进口量最大的15家进口商及在当地前一 年和当年营业额最大的10家批发商；检索主题服装、毛纺材料和男士服装的组合；特殊限制条件最好有亚洲进口服装的记录及此类服装在当地的主流商场中的平均零售价格n填写征信机构的数据库服务委托表或市场开拓服务委 托表n提供备用检索方案n确定委托服务方式n与机上人员沟通检索结果的说明和存档针对检索报告的说明：n翻译检索报告或名单n解释检索报告或名单中出现的专业名词、英文字母、电报号码n说明潜在客户的联系方式
