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1、1中国罗非鱼：中国罗非鱼：21 世纪的中国献给世界的鱼世纪的中国献给世界的鱼论罗非鱼的全球消费、全球养殖、全球竞争和全球营销论罗非鱼的全球消费、全球养殖、全球竞争和全球营销樊旭兵 北京海桥市场推广有限公司 董事长2010年11月8日至9日，笔者应中国水产流通与加工协会邀请，出席了在湛 江举办的“第七罗非鱼产业发展论坛” ，并做了题为中国罗非鱼市场定位和营销 战略的主题演讲。根据本次演讲稿和笔者在本次论坛了解到的相关信息，结合笔 者对罗非鱼产业的思考，特写此稿，与业界和同行提供探讨罗非鱼产业未来的发展。罗非鱼养殖是人类罗非鱼养殖是人类 2121 世纪的必然选择世纪的必然选择罗非鱼被称为“21 世
2、纪之鱼” ，那么 12 世纪的水产行业是什么样的呢？罗非鱼 为什么在 21 世纪占有重要地位呢？笔者认为，21 世纪人类主要受几个方面的制约：海洋渔业资源开发利用已趋饱和。海洋渔业资源开发利用已趋饱和。据 FAO 对世界主要经济鱼类开发现状的评估： 全球约四分之一种群处于低度开发或适度开发状态，约一半种群被完全开发，另四 分之一已经被过度开发或出于衰退状态。随着海洋渔业资源的充分开发，人类已经 越来越多地依赖于水产养殖来提供水产动物蛋白。水资源和水产养殖水体资源的日益减少。水资源和水产养殖水体资源的日益减少。中国和东南亚等全球主要水产养殖国 家，也是近 20 年来工业化发展最快的国家，都面临着
3、工业化耗费大量水资源和挤 占水产养殖水体资源的问题。鱼粉资源产量有限。鱼粉资源产量有限。受本国资源和捕捞配额限制，全球鱼粉产量在不断下降， 从 2006 年以来鱼粉产量一直停留在 500 万吨徘徊。主要鱼粉生产国秘鲁、智利、 泰国、中国、日本、丹麦、挪威、冰岛、厄瓜多尔等国，纷纷发展本国的水产养殖 业，供出口的鱼粉日趋减少。鱼粉价格不断上升，并造成鱼粉使用逐步从畜禽饲料 向水产饲料，从普通水产饲料向高档水产饲料转移。60 年代猪料和禽料分别占到鱼 粉总用量的 50%和 48%，80 年代猪料 36%禽料 60%水产料 10%，2008 年猪料 31%禽料 8%水产料 59%。当鱼粉价格高于 1
4、0000 元/吨时，鱼粉适用范围就缩减到特种水产饲 料和乳猪饲料。随着三文鱼、金枪鱼、军曹鱼、真鳕鱼、大比目鱼、大菱鲆等高档 鱼类养殖规模的不断扩大，未来高档水产饲料势必占用鱼粉的比例越来越高。在替在替 代鱼粉的动物蛋白问题没有解决之前，普通水产养殖饲料中，添加鱼粉的比例势必代鱼粉的动物蛋白问题没有解决之前，普通水产养殖饲料中，添加鱼粉的比例势必 越来越少。越来越少。同样地，水产饲料的其他主要原料豆粕、玉米和小麦的价格也在不断上 涨。那些不依赖或较少依赖鱼粉等饲料原料的水产养殖品种势必受到全球的青睐， 罗非鱼就是其中的一种。中国水产养殖中 70%是滤食性鱼类，即不需要投喂饲料就 可以养殖出 1
5、800 万吨的水产品，这是中国对世界的巨大贡献。有史以来，只有少数鱼类能成为区域性（在多个国家）消费的水产品。比如鳕 鱼（以真鳕和狭鳕为代表的各种鳕鱼）就曾经是整个西方世界消费最普遍的当家鱼2类，为此英国和挪威之间还爆发过“鳕鱼战争” 。比如以“四大家鱼”为代表的鲤 科鱼类，就是中国和东亚文化圈消费最普遍的鱼类。但真正能称得上全球消费的水 产品，笔者认为，到目前海水鱼里面恐怕只有三文鱼和金枪鱼，而淡水鱼里面恐怕 只有罗非鱼和鮰鱼（鲶鱼） 。随着鳕鱼和金枪鱼等传统野生捕捞鱼类资源的逐渐衰 退，养殖鱼类越来越成为人类水产品消费的主流品种，这其中尤其以海水养殖的三 文鱼和淡水养殖的罗非鱼为代表。罗非
6、鱼作为杂食性的养殖鱼类，与肉食性的三文鱼养殖最大不同就是不用消耗 大量宝贵的鱼粉。目前中国的罗非鱼饲料中，大多使用价格较低廉的国产鱼粉，而 且添加比例一般在 5%左右，比起三文鱼饲料中大量使用优质鱼粉和 30%左右的添加 比例，罗非鱼对鱼粉的依赖相当低。在鱼粉价格高的时候，罗非鱼饲料中甚至可以 完全不用鱼粉而使用大豆蛋白等替代。罗非鱼同时具备其他鱼类不具备的一些突出优势：1）罗非鱼种间杂交可以自然 发生。可以根据各种不同的气候、温度、盐度和地域特点，选育出各种不同的杂交 品种。全世界很多发展中国家都可以根据本国自然条件养殖罗非鱼。3）罗非鱼可 以适合几乎所有的淡水、半咸水和海水养殖系统，包括池
7、塘、网箱、水库、湖泊、 河流、循环水系统等等，并可以与南美虾、鳙鱼和鳖等其他品种混养。4）罗非鱼 养殖技术成熟、生长速度快、养殖成本低廉。每公斤成鱼平均养殖成本只有 1 美元 /公斤。只有越南鲶鱼和中国四大家鱼中的鲢鱼养殖成本比它更低。低廉的养殖成 本，使罗非鱼成为全球老百姓都可以“吃得起”的“人民的鱼” 。5）罗非鱼肌间刺 很少且容易去除、罗非鱼是白肉鱼且味道中性、加工鱼片出肉率较高（平均 33%） 、 加工后的鱼片非常接近（西方习惯的）鳕鱼鱼片、整鱼又适合世界各地的各种烹饪 方法、罗非鱼肉没有宗教上的食用禁忌，无论西方国家还是发展中国家的消费者都 很容易接受罗非鱼。罗非鱼能成为全球消费的水
8、产品，具有不分地域、不分民族、不分宗教、不分 年龄、不分性别的特点。正是罗非鱼这种“万金油”式的特点，使其在世界各地短 短几十年内迅速发展起来。 “没有特点没有特点”正是罗非鱼正是罗非鱼“最大的特点最大的特点” 。随着全球化的深入，全世界各国（不论发达国家、发展中国家、还是欠发达国 家）的贫富差距都在不断扩大，因此给出一个全球穷人（中等以下收入者）的未来 食谱，具有重大的现实意义。笔者观察全球农业、畜牧业和水产养殖业现状，这里 提出“2121 世纪全球穷人食谱世纪全球穷人食谱”：大豆、豆油、豆奶及豆制品（植物蛋白植物和油脂） 、鸡肉（动物蛋白） 、罗非鱼（鱼蛋白） 、南美虾（虾蛋白） 。仔细观
9、察可以发现： 这些产品都具备几个重要的共同特点：1）全球生产、全球消费；2）生产成本低廉、 生产条件宽泛、生产技术成熟；3）都有成熟的大型农业企业参与甚至主导，产品 质量稳定可靠；4）产品形式简单、容易标准化、烹饪和食用方法多元化、不分地 域民族宗教年龄和性别；5）都是种植或者养殖的，没有一种是依赖于野生资源的。由于罗非鱼上述的特点，人们认为罗非鱼将成为 21 世纪最重要的（养殖）鱼类 之一，有人因此称罗非鱼为“21 世纪之鱼” 、 “未来之鱼” 。2010 年全球罗非鱼养殖 年产量已经超过 300 万吨。当然，与中国目前鲤科鱼类养殖年总产量 1600 万吨相3比，罗非鱼产量短期内是无法超越的
10、，但超越中国目前最主要养殖鱼类如草鱼 （370 万吨，2008 年）和鲢鱼（320 万吨，2008 年）的产量将指日可待，因为中国 近年来鲤科鱼类的养殖产量在不断下滑。全球罗非鱼养殖产量趋势图（FAO 数据）0500000100000015000002000000250000030000001950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008Afric
11、aAmericasAsiaEuropeOceania1990 年代以来全球养殖罗非鱼产量变化图（分国家）0500000100000015000002000000250000030000001990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008Viet Nam United States of America Thailand Taiwan Province of China Philippines Mexico Indonesia Honduras Egypt Ecuador Cuba Costa
12、 Rica Colombia China Brazil2004-2008 全球养殖罗非鱼产量变化图（分国家）产量（吨）产量（吨）2004 2005 2006 2007 2008 中国中国897300 978000 1110000 1133611 1110298 印度尼西亚印度尼西亚169310 169310 200000 206904 308000 埃及埃及 220000 240000 250000 280000 290000 菲律宾122277 122277 185000 241183 250000 泰国100000 120000 130000 180000 190000 墨西哥90000
13、90000 100000 100000 100000 巴西69078 86400 100000 100000 100000 中国台湾90000 90000 72581 73000 75000 越南25000 54487 60000 65000 70000 4孟加拉国25000 30000 40000 50000 67000 哥伦比亚40000 40000 38656 40000 43000 厄瓜多尔35000 35000 36000 36708 39000 马来群岛0 15000 20000 32023 35000 洪都拉斯15000 15000 30000 30000 34000 哥斯达黎加
14、17000 17000 20000 20000 22000 古巴39000 39000 20000 20000 20000 美国9200 9000 9000 9200 9200 其他40000 40000 40000 40000 40000 合计合计2003165 2190474 2461237 2657629 2802498 罗非鱼在全球市场的定位和竞争罗非鱼在全球市场的定位和竞争既然罗非鱼这么重要，那它在全球水产品市场中的地位和与其他水产品之间的 竞争关系如何呢？笔者经过研究发现，罗非鱼全球定位主要是两个：一是主要替代西方传统的海水白肉鱼（鳕鱼类）而成为淡水白肉鱼的代表，一是主要替代西方传
15、统的海水白肉鱼（鳕鱼类）而成为淡水白肉鱼的代表，尤 其是白肉鱼片的消费。从这个角度看，目前海水鱼中的（野生）阿拉斯加狭鳕和淡 水鱼中的（养殖）鮰鱼/鲶鱼、 （野生及养殖）尼罗鲈是罗非鱼的主要竞争产品。二是部分替代东方传统的当家鲤科鱼类而成为当家淡水鱼类的代表。二是部分替代东方传统的当家鲤科鱼类而成为当家淡水鱼类的代表。从这个角 度看，在有着悠久鲤科鱼类（包括四大家鱼和鲤鱼鲫鱼等）养殖和消费历史的中国、 日本、东南亚以及东欧和俄罗斯，罗非鱼将成为鲤科鱼类的主要竞争产品；在没有 鲤科鱼类养殖和消费历史的北美、欧洲、南美，罗非鱼将是鲜活淡水鱼消费市场的 新进入者；在罗非鱼的故乡非洲和中东，罗非鱼是需
16、要恢复生机焕发昔日光彩的 “非洲的尼罗河之鱼” 。罗非鱼：从历史中走来的鱼罗非鱼：从历史中走来的鱼罗非鱼（Tilapia） ，隶属于鲈形目、鲈形亚目、丽鱼科（Cichlidae） 、罗非鱼 属（Tilapia、亦称丽鲷科、丽鲷属)。该属约有 700 多种，自然分布遍及非洲内陆 及中东大西洋沿岸淡咸水海区，向北分布至以色列及约旦等地。罗非鱼是世界上养殖历史最悠久的鱼类之一。距今 4000 年前的埃及古墓中就出 土过描绘罗非鱼池塘养殖的浅浮雕。当时养殖的品种是尼罗罗非鱼。罗非鱼在古埃 及是如此重要的鱼类，以至于古埃及的象形文字中都有关于罗非鱼的专用符号。罗 非鱼不仅仅是古埃及人重要的食用鱼类，也是当时非洲许多国家和东地中海国家人 们喜欢的鱼类。据说古希腊人就是罗非鱼的狂热爱好者，公元前 300 年古希腊哲学 家亚里斯多德将罗非鱼命名为“尼罗河之鱼” （Tilapia niloticus） 。罗非鱼也是基督教神话的一部分，传说罗非鱼是十二使徒之一的圣彼得捕获的。 在英文中，那些身上带有某种深色斑点的罗非鱼又被称为“圣彼得之鱼” ，据说那 是圣彼得抓鱼时留在鱼身上的指印。圣经中说
