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1、 企业管理软件行业市场调查分析企业管理软件行业市场调查分析根据北方科诚公司发展现状及公司产品研发现状,对比市场主流管理软件公司发展情况和客户实际需求,在参考大量专业机构管理软件行业报告及自己的分析总结的前提下,现从用户需求、产品的发展、技术的发展、软件服务用户需求、产品的发展、技术的发展、软件服务四方面分析管理软件行业的真实情况，至于厂家的竞争情况及渠道模式请看另一篇文章。一、一、用户需求发展状况用户需求发展状况 国内用户对管理软件的需求可以分为三个阶段。自上世纪 90 年代中国用户开始应用 ERP 以来，至 2002 年为市场导入阶段，该阶段以用户认知、尝试、争议为主要特征；自 2002 年
2、以后，随着对管理软件的逐渐认知和接受，市 场开始进入快速成长阶段，应用需求集中在部门级应用， 用户更关注业务自动化。计世资讯（CCW Research）预 计，2012 年之后，用户需求将进入成熟阶段，企业将 IT 纳入到自己的战略管理，企业不仅希望管理软件支撑业务运营，同时还要为企业创造更多价值。现在，管理软件用户需求更理性、更成熟。虽然依旧处于成长阶段，但与 5年前相比已表现出新的典型应用特征，比如 CEO 已普遍认识到信息系统对业务运营的价值，从战略层面深度介入，同时 CIO 在企业管理中的地位日益提升，开始通过管理系统进行企业的统筹组织，具体表现在以下五方面。1. 应用更为深化应用更为
3、深化是当前管理软件需求的最大特点。这有四个表现：第一，用户需要全面集成的应用。一方面，用 户希望 ERP 与 CRM、SCM、OA、BI、PLM 等实现全面集 成；另一方面，用户需要后台系统与前台业务系统实现集成。企业后台的基础架构、应用系统等能随着前台业务和服务的需要进行变化和扩展。其次，企业应用的行业化特征日益凸显，各行各业都有自己的特殊行业需求。例如， 食品行业对配方管理有明显要求、制药行业对 GMP 有明显要求。标准的、统一的产品已不能完全满足用户的需求。 第三，越来越多的企业开始对集团管控的一体化有强烈的需求。从单一企业的管理到覆盖集团的全面管理，是管理软件需求更为深化的第三个表现。
4、最后，电子商务的需求日益得到重视。实际上，企业构建电子商务系统并非是简单增加一种销售途径，更为重要的是，企业通过实施电子商务，能将前台业务系统和后台管理系统的应用进行深度整合，可大大提高企业的运营效率，降低成本。2. 系统升级成为热点 虽然中国用户应用管理软件起步较晚，但对于大多数的大型企业和一批中型企业而言，92%的企业已是第二次甚至第三次大规模地应用管理软件。和第一次应用管理软件最大的不同是，第二次的典型需求是系统升级。计世资讯（CCW Research）发现，这一拨的应用热潮已引发了中国管理软件系统升级的爆发。系统升级主要表现在两方面：一方面是应用范围的升级，即从部门级应用升级到企业级应
5、用，从企业级应用升级到集团级应用，从企业内部应用升级到供应链应用；另一方面，是技术平台的升级。搭建企业的统一应用平台，已成为目前企业应用管理软件的一致共识。几乎所有的大型企业都将自己的 IT 系统建设进行统一规划、统一标准，并在此基础上构建企业统一的管理软件开发、部署、应用平台。将管理软件升级到统一平台，不仅能够将企业现有系统进行全面整合，更能为企业未来系统建设构建统一的底层基础架构，这是企业 IT 系统建设至关重要的一步。3. 专业服务需求增长用户对管理软件需求的第三个变化是，他们更注重服务。并且，和几年前大为不同的是，现在有 64%的用户愿意为服务付出相应的费用。在 2005 年，这一数字
6、还只有 33%。和以前一样，系统维护、升级等售后服务仍然是用户最为关注的服务项目。但不同的是，用户现在对专业服务有了更多的需求。其中，排在前三位的专业服务需求依次是应用（系统）集成服务、系统实施服务尤其是 ERP 系统的实施服务、IT 规划与咨询服务。值得注意的是，系统优化是近几年来成长最快的需求。2009 年，有 22%的用户提出了系统优化需求，这个比例是 2005 年的 3 倍。在企业实施管理软件之后，如何将管理软件的效果最大化地发挥出来，成为 CIO 们持续关注的问题。更进一步，系统优化也带动了流程优化等专业服务需求的提升。除此之外，无论是 ITO、还是 BPO，IT 外包正在成为越来越
7、多 CIO 关注的焦点。从有限的尝试到逐步推广与应用，企业 IT 外包的支出正在以每年 30以上的速度增长。4. 本土化需求凸显随着中国经济和中国企业在世界的崛起，越来越多的中国企业在信息化方面有了自己的“本土化需求“。这是一个巨大的变化。在五年前，业界的共识是，管理软件所有的需求都应该向国际化看齐，很多合理的“本土化需求“往往都被看作为“落后的需求“。现在，经过国际动荡经济形势的洗礼，中国企业对自己的管理模式有了更新的认识，也有了更多的自信。这对管理软件的本土化需求有着强有力的推动。 本土化需求主要表现在两方面，一方面是业务模式的本土化需求。中国企业往往有着自己的业务模式。例如，中国企业在
8、KIT（套件）采购、销售返还等业务环节，就有很多国外企业没有的模式。另一方面，是管理模式的本土化需求。以集团化管理应用需求为例。中国国有企业集团是分子公司制度，国有控股的性质决定了企业分子机构庞大、集团高度集权管控的要求非常突出。同时，由于经济发展快，各行业中的企业兼并重组频繁，企业并购整合后形成集团化管理模式比较普遍，这也对管理软件的管理模式和管理功能提出了客观要求。此外，近 3 年来，华东、华南还出现了小型企业集团管控及相关信息化应用的趋势。制造企业随着优胜劣汰，已出现一个家庭企业老板投资 3、5 个工厂，一家小企业集团开设多种业务的情况，部分中小企业也开始对集团管控、供应链管理的集中采购
9、降低成本，远程监控管理异地工厂等信息化应用产生更多需求。5. 选择供应商更加理性和成熟 和 2005 年相比，2009 年用户选择管理软件提供商的关注因素有了很大的变化。其中最为明显的变化是，用户的考虑更为全面，更为成熟。2005 年，用户最关注的是管理软件提供商的品牌影响力，其次是客户覆盖面、产品适合度、TCO 和渠道覆盖面。但在 2009 年，排在第一位的是产品适合度，随后是公司稳定性、产品线全面性、品牌影响力和服务专业性。一直以来，用户选择大型的、尤其是投入金额较多的管理软件项目时，为避免决策风险，国内的很多用户往往会选择国内甚至是全球最好的品牌。但现在这种情况正在逐步改变，用户在选择管
10、理软件提供商时，不再唯品牌，而是更多地从自己的实际需求出发，选择真正适合自己的管理软件。 在当前的应用环境下，企业 CIO 更希望选择有发展前景、代表未来发展方向的管理软件，总体而言，拥有全面解决方案的、拥有先进平台的管理软件提供商更受用户所青睐。二、二、产品发展状况产品发展状况管理软件的产品功能具有两大核心要素，即管理思想与管理模式和具体的功能实现。前者是指管理软件所反应的企业管理思想，以及企业在经营管理中所采用的具体管理模式，后者是指管理软件通过哪些功能点来实现和固化企业的管理思想与管理模式。1. 管理思想与管理模式 计世资讯（CCW Research）对国内市场上前十名的 管理软件提供商
11、调查表明，管理软件蕴涵的管理思想与管 理模式有了很大变化。以前主流的管理思想与管理模式是以专注于企业内部的 MRP、MRPII 为主，而现在的则是以供应链协同、精益管理为主；以前的管理思想与管理模式更多地侧重于“以产品为中心“，而现在的则更多地强调 “以客户为中心“。 值得注意的是，虽然各管理软件提供商在上面所述的管理思想与管理模式方面基本是一致的，但不同的产品还是有很多具体的区别，其中最为明显的是国内和国外品牌管理软件的区别。计世资讯（CCW Research）调查表明，当前国内与国外品牌的管理软件在管理思想与管理模式方面呈现出较大的差异性。这种差异性主要表现在四个方面，管理思想、业务模式、
12、相关管理制度，以及应用范围。 管理思想：国内管理软件清晰而灵活地实现了国内大型企业非常需要的集团管理思想，而国外管理软件则没有。这是国内外管理软件在管理思想方面最大的差异。 国内管理软件能在系统中非常方便地进行集团组织架构的 设置，而国外管理软件中基本没有集团这样的机构代码。相应地，国外管理软件较好地反映了跨国公司的管理思想，而国内软件则在这方面有较大差距。业务模式：国内与国外管理软件在处理企业具体的业务流程时会有较大区别。例如，国内企业在采购时会有多种业务模式，如自采自收、集采分收集中支付、集采集收调集中支付、集采集收领集中支付、集采分收分散支付，或者多请购多集采分收分散支付等，国内管理软件
13、对这些国内特有的管理模式有较好的支持，而国外管理软件则支持的相对较差。相关管理制度：这主要是指对国内外政府所规定的相关管理制度支持的差异性。例如，国内管理软件对我国会计制度有非常好的支持，而国外软件则在这方 面还需要进一步提高。又如，国外管理软件对环境、健康、安全等方面的合规管理支持得非常深入，但国内软件则还有很大提升空间。应用范围：这主要是指国内外管理软件的应用范围存在差异。当前来看，无论是国内还是国外的管理软件，其应用范围均已从企业内部扩展到企业外部，包 括供应商、客户，也包括渠道。但不同的是，国内管理软件在对银行和相关政府的联合应用方面给出了很多创新性的业务模式，如和银行接口的银企直联、
14、和税务部门接口的税控软件等。国外软件在这方面的支持要少一些。2. 管理软件功能实现管理软件的产品组合框架对国内外主流管理软件提供商的产品发展状况和未来规划进行深入调查和分析之后，计世资讯（CCWResearch）研究认为，管理软件的产品组合框架包括九大部分：业务基础平台、制造执行系统（MES） 、ERP、 CRM、SCM、OA、PLM，以及相应的行业解决方案和 BI。管理软件功能状况特点 计世资讯（CCW Research）研究认为，当前管理软件的功能发展状况呈现三大特点，产品组合套件化，具体功能深度化，解决方案个性化。 产品组合套件化 计世资讯（CCW Research）调查发现，从全球范围
15、来看，当前管理软件的产品组合已趋于成熟。这在 SAP、Oracle 等国外厂商的产品中表现尤为明显，他们的管理软件产品组合框架已基本定型，在后续的发展中只是功能细节方面的改进与完善。但对于国内的管理软件提供商而言，管理软件的产品组合还处于快速成长阶段。和前几年相比，国内的管理软件功能取得了突飞猛进的发展，逐渐形成了从财务软件的单一产品、ERP 软件的单一产品，发展到现在拥有以业务基础平台和 ERP 为核心的、CRM、SCM、OA 等多种产品组合的套件。但总体而言，国内厂商和国际品牌相比，在这方面还稍有差距。计世资讯（CCW Research）调查发现，套件化也呈现三大特点：首先，所有厂商的管理
16、软件套件都基于业务基础 平台，该平台成为管理软件的基石。其次，ERP 是套件中的核心产品。最后，国内外的产品组合有一定的区别，国内厂商注重 OA 的组合，但国外厂商对此没有足够重视。产品功能深化 计世资讯（CCW Research）研究发现，应用深化是当前管理软件功能发展的又一个特点。具体表现在两个方面：第一，管理软件所能控制的范围在深化，这是指系统不仅实现一些宏观层面的管理，还能对流程中的细节进行管理。例如，对于采购合同管理，以前的管理软件往往只能实现对合同文档的管理。但现在管理软件不仅能实现传统的合同文档管理，还能将合同中的具体要求嵌入到软件的执行流程中，和具体的业务执行结合起来。也即是说，现在的软件能将合同中的采购数量等要求作为约束条件，由此来约束采购订单的执行情况。当前采购订单的总量一旦达到采购合同中的总量时，系统便会给出相应的提示，并自动结束该合同的执行。不仅如此，
