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1、浙江水泥调研二00二年十月二十四日 项目小组1综述市场规模大，有增长潜力2001年共有水泥企业284家，生产能力达5000万吨，水泥产量达4787万吨，占 全国水泥总产量的7.6%,列全国第四。 有潜在进入机会浙江水泥企业平均规模为15.4万吨。大中型企业46家，占总量的16%。 结构调整空间大立窑约占90%，普通回转窑占8.5%,新型干法窑占4%。2006年预计将达50%。 石灰石资源不乐观已探明储量约18亿吨，其中可开采储量12亿吨，如满足每年5000万吨水泥产 量，只能维持25-30年左右，占有资源非常重要。 水泥企业已经民营化机制灵活构成新进入者主要威胁。 新型干法生产线扩张迅速200
2、1年审批立项32条1000T/D,至今已投产18条。 浙江缺乏煤资源降低能耗是降低成本的重要因素之一。浙江水泥调研2浙江水泥市场情况浙江水泥主要资源情况进入浙江水泥市场的初步方案附件浙江水泥调研32001年浙江水泥产量达4787万吨，约占全国水泥总产量的7.6%,列全国第四。增长率13单位：万吨1995 - 2001年浙江省水泥产量及年增长率-9000浙江水泥产量 浙江水泥调研42001年浙江水泥供需基本平衡水泥供需情况流到周边地区 水泥430万吨浙江水泥消费量浙江水泥产量4350万吨4787万吨浙江水泥调研5浙东北地区水泥消费全省份额的60%，其中杭州地区水泥消费量最大,2001年为 870
3、万吨，约占全省份额的20%2001水泥 消费量其他台州绍兴温州宁波杭州浙西南浙东北20 8707.1% 31016 6809 39542 18456 25040 175060% 26004350份额（） 需求量（万吨）此五个地区消费水泥 占全省的58%,杭州是 浙江省经济文化中心区域市场需求情况浙江水泥调研61995-2001年浙江GDP总值1995-2001年浙江全社会固定资产投资单位：亿元单位：亿元浙江省的社会经济增长和基础建设投资有力地推动了水泥消费的增长增长率12.8增长率14.9宏观经济情况浙江水泥调研7基础设施建设及水泥产量1995-2001年浙江住宅施工面积单位：万平方米1998
4、-2001年浙江水泥产量单位：万吨增长率5.6增长率13浙江水泥调研8水泥需求总量预测年平均增长72001年-2006年浙江水泥需求预测按水泥行业“十五”规划预测增长率9.8单位：万吨R=0.999674Y=0.4059X1+1.330X2-988.1152002-2006 年浙江水泥需求预测注：按95-2001年浙江省GDP固定资产投资为 数学模型预测浙江水泥调研9浙江省新型干法水泥份额将有很大提高；水泥散装率也将提高浙江省散装水泥持续快速增长， 2001年完成1809万吨,散装率达到 38%；高于全国平均值19%，到2006 年预计散装率将达60%2001年浙江省的新型干法水泥份额仅 4%
5、，到2006年，新型干法水泥份额将 达50%，增速快 新型 干法落后 产能袋装散装浙江省新型干法水泥比例浙江省水泥散装率的变化产业结构调整浙江水泥调研10重点基建工程项目内容投资合计 城市基础设施项目浙江城市基础设施发展规划研究中提出，在未 来五年内，浙江规划建设310项重大城市基础设施项 目。天然气化率约55%，建成城市供水网络，城市绿 化率33%，城市防洪建设，京杭运河的治理。杭州全 国特大城市的建设。总投资达2518亿 元铁路建设杭州地铁一期工程 沪杭高速铁路 公路建设绍兴至嘉兴的横跨杭州湾的大通道 甬（宁波）金（金华）丽（丽水）温（温州）高速 公路投资65亿元投资155亿元 宁波北仑发
6、电厂扩建工程投资122亿元港口建设长江流域及东南沿海大宗散货物资的中转基地建设 长江三角洲南翼贸易、物流中心，东南沿海重要工 业基地浙江水泥调研11与外省之间水泥流动湖州嘉兴杭州绍兴 宁波金华台州丽水衢州温州东 海东 海福建省江西省安徽省江苏省上海市省外进入 销往省外省外水泥进入500 省内销往外省500700浙江水泥调研12省内水泥流动浙江水泥调研湖 州嘉 兴杭 州绍 兴宁 波 金 华台 州丽 水衢 州温 州其他地区输入浙江省内水 泥之间流动较大 。湖州、嘉兴、 金华、衢州是产 、输出水泥大区 ，主要销往宁波 、台州、温州、 丽水等地区。13浙江共有11个地区（市）， 2001年水泥总产量4
7、787万吨，水泥生产主要集中 在杭州、湖州、金华、衢州，上述四个地区产量占全省总产量的58其他衢州金华湖州杭州水泥产量4787万吨20 9506 300 15 700 17 800占全省份额 （%）2001年产量 （万吨）58275042 2037四个地区生产水泥2750 万吨占全省的58区域水泥生产情况浙江水泥调研14主要企业分布湖州 嘉兴杭州 绍兴 宁波金华台州丽水衢州温州东 海东 海福建 省江西省安徽省江苏 省上海 市建德海螺 宁波海螺粉磨站温州海螺粉磨站江山水泥尖峰集团兰溪第六水泥厂（红狮）建德三狮达强三狮小浦三狮三狮 裕廊水泥宁波三狮散装余杭三狮兰溪三狮桐庐三狮海宁三狮上虞海螺浙江水
8、泥调研152001年浙江水泥产量120江山150尖峰150山鹰250兰溪集团320三狮集团2001年产（万吨）企业名称浙江地区前五大企业产量主要企业产量前五家企业生产量占总产量的21%.浙江水泥调研16新增产能分析不考虑将来因市场竞争而淘汰的落后产能的减少浙江水泥调研17新增产能情况序号项目名称建设规模建设地点其它1宁波富达股份有限公司2500NSP窑浙江宁波2002.2开工，建设中2浙江金首水泥有限公司2500NSP窑浙江杭州施工图设计3浙江三源水泥有限公司2500NSP窑浙江兰溪2002.5投产，已达产达标4温州海螺水泥粉磨站150万吨/年浙江温州施工图设计5宁波海螺水泥粉磨站150万吨/
9、年浙江宁波施工图设计6浙江尖峰集团金马水泥厂1000NSP窑浙江金华已达产达标7浙江江山水泥厂（一线）1000NSP窑浙江江山已达产达标8浙江江山水泥厂（二线）1000NSP窑浙江江山已达产达标9浙江桐星水泥有限公司1000NSP窑浙江桐星已达产达标10浙江兆山水泥有限公司1000NSP窑浙江诸暨已达产达标11浙江何家山水泥有限公司1000NSP窑浙江江山已达产达标12建德海螺水泥有限公司两条5000NSP窑浙江建德建设中浙江水泥调研18新增产能情况（续）序号项目名称建设规模建设地点其它 13浙江兰溪六洞山集团2500NSP窑浙江兰溪2002.4投产，已达产达标 14浙江豪龙水泥有限公司 12
10、00NSP窑浙江龙游 施工图设计 15浙江振大水泥有限公司 1000NSP窑浙江省嘉善县 建设中 16浙江三狮集团水泥有限公司 2500NSP窑浙江长兴2002.5投产，已达产达标 17浙江裕廊水泥有限公司2500NSP窑浙江长兴建设中 18浙江金园水泥有限公司2500NSP窑浙江金华建设中 19浙江兰溪六洞山集团二期工程2500NSP窑浙江兰溪建设中 20浙江众盛水泥有限公司2500NSP窑浙江长兴施工图设计 21浙江三狮桐庐水泥有限公司 2500NSP窑浙江桐庐施工图设计 合计43200吨/天注：根据上述项目测算，浙江省今后2-3年内将新增熟料产能1325万吨/年，折合水泥 则达到1656
11、万吨/年。浙江水泥调研19浙江十五期间安排关闭小水泥500万吨；同时，20022005年新增加产能 1656万吨，2005年底总产能将超过6400万吨，富余量为64006060360万吨360500165605年产能05年前新增05年前淘汰6400533002年产能05年需求02年需求05年将产生 360万吨富 余量606051929“十五”期间产业结构调整浙江水泥调研20主要区域市场产量与需求湖州嘉兴杭州 绍兴 宁波金华台州丽水衢州温州东 海东 海福建省江西省安徽省江苏省上海市02年产能 02年需求05年需求05年产能640051925330全省606010438701656 1150400
12、97530 128100010213001358001401140185 100680 2509003.7395 1501140浙江水泥调研21浙江水泥市场情况浙江水泥主要资源情况进入浙江水泥的初步方案附件浙江水泥调研22石灰石资源量分布湖 州嘉 兴杭 州绍 兴宁 波 金 华台 州丽 水衢 州温 州石灰石资 源量1.72 亿石灰石资 源量0.07 亿石灰石资 源量0.02 亿石灰石资 源量1.58 亿石灰石资 源量3.03 亿全省查明水泥用石灰岩矿区38处,累计探明资源储量19.7亿吨,保有资源 储量18.7亿吨,其中基础储量12.3亿吨,占65.8%.资源量6.4亿吨,占34.2%. 浙江水
13、泥调研23矿产资源浙江省水泥用石灰岩情况水泥用石灰岩单位探明储量基础储量资源量资源储量矿区数产地数万吨19730812335164117187468363865.80%34.20% 说明:全省查明水泥用石灰岩矿区38处,累计探明资源储量19.7亿吨,保有资源储量18.7亿吨,其中基础储量12.3 亿吨,占65.8%.资源量6.4亿吨,占34.2%. 资源储量主要分布在浙西的江山常州兰溪金华,浙北的杭 州富阳余杭建德和长兴及湖州等十三个市县。占总资源储量的百分比分别为：杭州市占37.1%；湖 州市占36.1%；衢州市占24.8%；浙江省水泥用石灰岩资源分布不均。主要石灰石产地情况地点储量单位资源
14、储量储量百分比基础储量百分比资源量百分比杭州万吨677283522652.01%3742855.26%3030044.74%湖州 6439904472069.45%4722273.34%1716826.66%绍兴 81561875.83%65079.75%16520.25%金华 8002692486.53%728891.08%7148.92%衢州市 465332922462.80%3076366.11%1577033.89%常山几十公里均是石灰岩,但交通不便;浙江省采矿权政府均采取拍卖形势,进行交易.浙江水泥调研24主要水泥企业石灰石矿水泥企业石灰石矿点是否有采矿权石灰石到厂距 离保有储量(亿
15、吨)建德海螺建德洞山有2公里1.5长兴三狮长兴大煤山有1.2公里1.6长兴裕廊长兴大堆山有2公里1.2兰溪红狮金华无20公里尖峰水泥金华无15公里虎山江山衢州有2公里1.1钱潮水泥杭州无35公里主要企业资源情况浙江水泥调研25浙江水泥市场情况浙江水泥主要资源情况进入浙江水泥的初步方案附件浙江水泥调研26市场进入机会分析弱强竞争地位小大市场增长率温州台州衢州金 华宁波杭州绍兴 湖州嘉 兴杭州市场是浙江规 摸最大（占20%） ，增长最快竞争相 对较弱的市场2002 年增长率高达15% ，目前该市场最有 竞争力的水泥企业 是三狮水泥（非上 市公司竞争力相对 较弱）说明浙江水泥调研杭州市场进入机会最大
16、27产业结构调整带来市场进入机遇9.8%增 长率单位：万吨 市场容量增长潜力结构调整空间竞争强度市场吸引力的关键 驱动因素全国第四位机遇2001年干法窑 全国平均占10%， 浙江占4%，2006 年全国平均将占 20%，浙江将达 50%市场进入空间浙江水泥调研28切入点选择浙江水泥调研市场因素：不仅在杭州市 场具有竞争优势，而且在 苏、常、锡、宁市场有竞 争优势，是苏、锡、常战 略需要，市场辐射6大城市 资源因素：石灰石资源丰 富，远景储量14亿吨，部 分矿山未被竞争对手占领 交通因素：水运、铁运、 公路运便利,公路运输160 公里到杭州市场因素：民营水泥 企业多，市场规模和 潜力有限，无法进入 外省市场、竞争激烈 资源因素：石灰石资 源缺乏 交通因素：运输主要 靠汽车运距离杭州 180公里，无法铁运 到目标市场，运输成 本高湖州长兴金华、衢州不宜进入李家巷槐坎市场因素：在杭州市场有 优势，但由于无法进入江 苏市
