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1、CRM 系统使用说明书北京乾正隆文化交流有限公司2016 年 12 月 30 日I摘要 一、登录.1 二、订单管理.1 三、卡片管理页.2 四、人员管理.6 五、账单结算.7 六、信息管理.8 七、刷卡管理.91一、登录一、登录登录账号:统一派发 登录密码:统一派发,可自行更改二、订单管理二、订单管理默认页为订单管理页 区域 1 为功能区,分为卡片管理、人员管理、订单管理、账单结算、信息 管理和刷卡管理 其中默认页订单管理展示如下: 区域 2 分为 app 订单和道馆订单两项 App 订单即 app 端订单,道馆订单即道馆订单 appapp 订单订单 App 订单可通过区域 3 进行查询和导出
2、 区域 4 为展示区展示相关订单的信息2区域 5 为操作手册按钮和注销按钮,点击【操作手册】打开百度文库相应 得操作说明。点击【注销】退出当前账户,返回登陆页。 订单管理页的主要功能分为 app 订单和道馆订单两部分 App 订单通过以下 展示的条件进行搜索,可以根据需要查找相应订单,导出可以导出相应条件下 的订单表 道馆订单同上三、卡片管理页三、卡片管理页卡片管理页主要功能分为会员卡管理和会员卡类型两部分 会员卡管理会员卡管理 通过区域 1 进行查询相应会员卡信息 点击【区域 2】跳转购买会员卡购买表3点击区域 3 的转卡记录进入转卡记录页,可查看转卡信息区域 4 可实现查看个会员卡详情、办
3、理转卡和充值操作 会员卡类型会员卡类型 道馆可自行添加本道馆所售相应会员卡,卡片类型分储值卡和期限卡,道 馆可根据需求响应添加。所添卡片可用于 app 端用户充值和道馆购卡。4区域 1 可以根据不同的卡片类型查询相应卡片 区域 2 点击后添加不同类型的卡操作页如下区域 3 显示本道馆所有卡,在操作项可以修改各个卡的优惠条件、激活和 冻结各卡的使用和该卡的购卡记录。 点击【修改】显示如下:5点击【激活/冻结】会出现相应提示如下:四、人员管理四、人员管理人员管理分为学员管理和教练信息 学员管理学员管理 主要展示学员相应信息 区域 1 可以查询指定学员的信息 区域 2 为所有学员的列表,在操作项下可
4、查看详情 教练信息教练信息6区域 1 里可查询不同类型教练信息 区域 2 可增加教练,点击【添加教练】的显示,按照相应的表内的信息填 写即可五、账单结算五、账单结算账单结算分为 app 订单和会员卡订单 appapp 订单订单所选区域即某一时间段结账的订单,点击操作查看即可查看该时间段结账 订单相对应的某一天的订单总数和订单金额,查看订单即查看该天的订单详情 会员卡订单会员卡订单 操作如 app 订单,展示如下7六、信息管理六、信息管理信息管理操作分为个人中心、道馆信息和课程管理 个人中心个人中心 操作如下:可更改密码,其中密码项操作保存不能为空8道馆信息根据页面展示信息提示填写或更改 课程管
5、理课程管理 操作如下:区域 1 可增加课程 区域 2 展示所填课程,操作区修改课程、删除和增加课时七、刷卡管理七、刷卡管理刷卡管理里分为 app 签到(app 端约定的课程) 、道馆刷卡(道馆刷卡买课) AppApp 签到签到 App 签到显示分为两个区域 区域 1 操作是可以查询到指定学员 app 订单签到信息 区域 2 展示学员 app 端预定的课程,学员上课前签到即可,若学员未签到, 上课时间过后,课程自动签到。9 道馆刷卡(道馆刷卡买课)道馆刷卡(道馆刷卡买课)区域 1 是展示道馆当天课程,学员买课,选择相应课程刷卡买课即可。注: 此刷卡功能只限在道馆购买会员卡用户点击【刷卡】 ,跳转刷卡页面,然后输入手机号(手机号为在道馆购买过会 员卡用户) ,手机号后四位也可,支持模糊查询展示如下:选择所要的用户(用户必须为输入手机号查询后选择的用户) ,10点击【查询】展示对应手机号查询的用户账户信息,如下点击【刷卡】即可实现道馆购课