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1、CONFIDENTIAL 1 Consultant Data Intelligence PowerMIS Research 回顾2013全球车展发现 Review on 2013 Global Auto Shows - Discovery VERSION 01 2014 CONFIDENTIAL 2 2013年 全球国际车展概述 Shanghai 64款全球首发车型 Detroit 26 款全球首发车型 Geneva 46 款全球首发车型 Frankfurt 58 款全球首发车型 Tokyo 43 款全球首发车型 Guangzhou 3 款全球首发车型 北美车展 1.14-1.27 日内瓦车
2、展 3.5-3.17 上海车展 4.20-4.29 法兰克福车展 9.10-9.22 广州车展 11.21-11.30 东京车展 11.20-12.1 6 个国际主流车展 94 万平方米总展出面积 242 款车型首发参展 243个乘用车品牌展出 CONFIDENTIAL 3 全球环境背景 - 美欧中日汽车市场众生相 全球主要汽车市场同比增长情况 欧洲 -8.2% -2.7% 2012 2013/1-11 中国 9.2% 21.0% 2012 2013/1-11 美国市场： 保持复苏的强劲势头 欧洲市场： 欧债影响持续低迷 明后年反弹微增长 中国市场： 保持高速增长态势 日本市场： 安倍经济政策
3、影响 日元兑美元汇率下跌 促进日本出口 日本 29.7% -8.0% 2012 2013/1-3 -1.6% 2013/1-11 销量 汇率 美国 -4.3% 13.4% 8.2% 2011 2012 2013/1-11 CONFIDENTIAL 4 全球环境背景 - 80/90后消费者兴起 2014年计划购车的消费者年龄比例 数据来源：AC Nielsen 2013年现拥有汽车的消费者年龄比例 “年轻、时尚”兴起 80/90后 将成为汽车消费主要人群 35% 26% 24% 31% 24% 21% 26% 13% 80 / 90 后 70 后 60 后 50 后 50后车主 60后车主 70
4、后车主 80后车主 90后车主 CONFIDENTIAL 5 2013车展主流趋势发现 年轻化 家族化 本土化 CONFIDENTIAL 6 年轻化 家族化 本土化 2013车展主流趋势发现 市场 设计 技术 CONFIDENTIAL 7 2013车展主流趋势发现 - 豪华品牌产品线下探 Sedan SUV D Segment Quattroporte C Segment Ghibli XTS Cayenne B Segment ATS Q50 Macan MKX GLK Q5 RX A Segment Q30 MKC GLA Q3 LF-NX 年轻化 推出入门级车型 吸引年轻消费者 增加品牌
5、忠诚度 培养潜在高端客户 市场 CONFIDENTIAL 8 2013车展主流趋势发现 - 入门级豪华轿车形成新细分市场 2013车展发布的全新入门级豪华轿车 挤压普通 B级车市场 A4L A3L XTS ATS Q30 Q50 (未来将国产) (未来将国产) 年轻化 入门级豪华轿车 吸引年轻消费者 价格将挤压普通B级车市场 市场 CONFIDENTIAL 9 2013车展主流趋势发现 - 入门级豪华SUV市场成新宠 + 1 Audi Q3 BMW X1 Benz GLA Acura SUV-X Concept Lexus LF-NX Concept Lincoln MCK Land Rove
6、r Evoque 新车明显增多 2009-2013年 全球车展入门级豪华 SUV新车发布数量对比 年轻化 以Crossover的定位推出 造型个性张扬、时尚前卫 兼具SUV通过性和轿车操控性 2009 2010 2011 2012 2013 + 1 + 1 + 4 市场 CONFIDENTIAL 10 Buick Peugeot Kia Encore 2008 (2014年国产) Niro 2013车展主流趋势发现 - 小型SUV成员不断加入，竞争激烈 年轻化 增长迅猛的细分市场 合资企业的新兴机会点 新车数量不断加入，未来竞争激烈 国内在售合资 Small SUV 2013全球车展首发小型S
7、UV 2013.1 NAIAS 2013.3 Geneva 2013.4 SH 2013.9 IAA 2013.11 GZ 2013.11 Tokyo Ford Honda Renault Haval Suzuki Honda Honda Ecosport Urban SUV Captur H2 iv-4 Concept V (2014年国产) Vezel Suzuki S-CROSS 市场 CONFIDENTIAL 11 2013车展主流趋势发现 - Cross 跨界设计呈现多样化风格 年轻化 设计 跨界混搭车型，突破传统车身形式的定义 SUV特点被所有Cross车型所采用 早 期 跨 界
8、风 格 多 样 化 跨 界 设 计 BMW X6 BMW X5 硬朗 越野 流线 时尚 掀背车的宽敞空间 Hatchback 宽敞实用的空间 MPV 轿跑的运动风格 Coupe 优雅的车身比例 Saloon 跑车的动力 Sport car SUV的高车身位置 SUV SUV较高的驾驶高度 SUV SUV的多功能性 SUV InitialeParis Q30 Crosslane CONFIDENTIAL 12 2013车展主流趋势发现 - 车身年轻亮丽色彩的多元化运用 多元化亮丽车身色彩 丰富多彩的个性化车顶涂装 年轻化 年轻消费者 个性化需求 车身色彩更趋多元化 丰富多彩的车顶涂装 运用亮丽色
9、、渐变色、双色拼接 车顶涂装色彩，体现时尚个性 设计 CONFIDENTIAL 13 2013车展主流趋势发现 - 车侧身曲面变化丰富，增添立体感 年轻化 设计 错层设计元素显现 线条更具张力与运动感 视觉变化丰富，增添力量、立体感 车身侧面立体多变设计丰富曲面层次感 DS Wild_Rubis Concept Nissan Friend-Me Concept Honda Crider CONFIDENTIAL 14 2013车展主流趋势发现 - 传统雾灯位置多样化设计 Benz CLA Class Lexus IS F Sport Hyundai HCD-14 Acura MDX 传统雾灯取
10、消，保险杠贯通式设计 BMW 4-series coupe Concept Benz E63 AMG Nissan Resonance Concept VW CrossBlue Concept 年轻化 设计 保险杠贯通式运动化设计 雾灯边缘进行锋锐化修饰 加入LED日行灯，营造科技前卫的效果 传统雾灯位置锋锐造型增强前脸攻击性 传统雾灯位置掏空加入LED日行灯装饰 CONFIDENTIAL 15 2013车展主流趋势发现 - 以驾驶员为中心的内饰设计 年轻化 设计 以驾驶员为中心的设计理念，贴近年轻运动消费群体喜好 采用专属座舱包围 非对称式动感设计 Chevrolet Corvette C7
11、 Suzuki Crosshiker Honda S660 Roadster Nissan BladeGlider Audi RS5 Cabriolet BMW 4-Series Coupe 量产车型 概念车型 CONFIDENTIAL 16 BMW 435i Coupe Lexus LF-NX Jaguar C-X17 Citroen Cactus 2013车展主流趋势发现 - 内饰色彩多样化发展 年轻化 设计 强烈撞色提升视觉冲击力 内饰贯穿式主色线设计 BMW 4-Series Coupe BMW i8 采用深浅撞色设计、对比强烈，凸显个性化 贯穿式色彩应用，采用流动式线条设计，凸显科技
12、前卫动风格 CONFIDENTIAL 17 Buick 新款 Regal 2013车展主流趋势发现 - 量产车中控布局简化、按钮减少 年轻化 设计 中控设计风格趋简约化 凸显科技感与时尚感 大尺寸触控显示屏 + 触控按键的应用 Regal（2011） Regal（2013） Buick 新款Regal通过将更多按键控制功能集成到可触控的液晶显示屏之中，简化按键布局，更加时尚与人性化。 Acura 新款 MDX Acura 新款MDX通过采用双屏显示及其大尺寸触控屏幕的运用，来优化按键布局，更具科技感与时尚感。 MDX（2011） MDX（2014） CONFIDENTIAL 18 2013车展
13、主流趋势发现 - 材质运用多元化凸显年轻时尚 年轻化 设计 有触感的立体木纹设计 仿碳纤维/钢琴烤漆材质提升内饰精致度 仿效电子产品的材质运用 立体 木纹 装饰 Audi Q3 Chrysler 300C BMW 3Li 仿碳 纤维 钢琴 烤漆 金属 拉丝 镀铬 装饰 钢琴烤漆 Ford-B-MAX 仿碳纤维装饰 Benz-A-Class Mitsubishi Outlander Peugeot 4008 Volvo V40 Benz-A-Class Audi A3 Mazda-Takeri Citroen DS3 金属拉丝材质/纹路 协调的镀铬装饰运用 DS3 Cabrio CONFIDEN
14、TIAL 19 2013车展主流趋势发现 - 汽车HMI人机交互系统的发展 年轻化 技术 基于用户感知的HMI演变 品牌/产品差异化将推动HMI发展 新技术将影响HMI发展速度 更合理 信息输出 更友好 信息输入 释放双眼 听觉 / 触觉替代视觉 直观、人性化显示 眼神 / 手势 / 语音 替代触摸 更简洁，易于操作 的多合一控制器 汽车HMI 未来趋势 分屏 分屏 双屏 抬头显示 数字仪表盘 text-to-speech 语音控制 手势控制 输入：1.从近期看，更简洁，易于操作的多功能控制器仍是较为主流的选择。2.从长远看，随着眼神、手势、语音技术的发展，用手触摸的功能将被部分取代。 输出：
15、信息输出目前主要依赖显示屏，这一情况在短期内不会有改变，但替代渠道（诸如抬头显示、分屏显示、数字仪表盘辅助显示）的出现将有助于提升行车安全。 CONFIDENTIAL 20 资讯新闻 可提供在线新闻、天气、股票等资讯服务 交通导航 可提供导航、交通拥堵信息及停车信息 音乐类 可提供在线音乐收听分享的服务 车辆互动 可读取车辆总线提供的数据并与用户互动 社交分享 可提供与其它用户交流的社交互动类服务 位置服务 可提供基于地理位置信息的增值服务 新能源 可提供与新能源汽车相关的增值服务 2013车展主流趋势发现 - 车载资讯娱乐系统与APP的应用 年轻化 技术 随着智能手机普及，各类APP应用受到
16、年轻人追捧 将各类APP集成到车内资讯娱乐系统 车辆与智能手机连接，客户可自行下载 与车载资讯娱乐系统集成，出厂前已设定 车载APP有两种应用模式 2013车载APP应用车型种类 CONFIDENTIAL 21 2013车展主流趋势发现 产品 设计 技术 年轻化 家族化 本土化 CONFIDENTIAL 22 2013车展主流趋势发现 - 产品命名系列化 家族化 BMW Infiniti 4系 Coupe Q50 Kia Benz Infiniti Cadillac 首款新命名车型 K5 首款新命名车型 CLA 首款新命名车型 Q50 首款新命名车型 XTS 2011.3 2012.3 2012.4 2012.5 2012.12 2013.1 2013. 2 Audi Peugeot BMW 首款新命名车型 12款 A6L 首款新命名车型 301 首款新命名车型 4系 Coupe 产品 CONFIDENTIAL
