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1、1重庆邮电学院经济管理学院上 机 实 验 指 导 书 系 列客户关系管理与 CRMS张 艳 编写计算机信息管理实验中心2012 年年 9 月月2目目 录录第一部分：客户关系管理软件的使用第一部分：客户关系管理软件的使用.6 实验一实验一 WiseCRM 系统熟悉及基础设置系统熟悉及基础设置.6 实验目的：.6 实验要求：.6 实验内容：.6 1.安装与启动客户关系管理软件.6 1.1 安装客户关系管理软件.6 1.2 启动 WiseCRM 客户关系管理软件 .7 2.数据库备份及还原.8 2.1 数据库备份.8 2.2 数据库还原.9 3权限管理.9 4解 WiseCRM 客户关系管理软件 .
2、10 4.1 列表界面.11 4.2 选项卡界面.15 5.修改各表的相关窗体布局.15 6过滤条件设置及查询.16 61 过滤条件设置.17 62 过滤条件查询.18 作业：.18 实验二实验二 客户、联系人及产品管理客户、联系人及产品管理.19 试验内容：.19 试验要求：.19 实验内容：.19 1修改自定义信息字段与字典编辑.19 11 修改自定义信息字段.20 12 字典编辑.21 13 其他设置.22 2 Email 群发.23 3 分组管理.24 3.1 增加组.24 3.2 删除组.24 3.3 添加删除组成员.24 5.客户管理.24 5.1 增加客户.25 5.2 删除客户.25 5.3 查找客户.25 5.4 客户信息选项卡.26 6 联系人管理.
