相关概念与功能2. 流程操作说明序号 流程步骤 步骤说明 涉及部门岗位 数据表单输入/输出事务代码 备注10 收集客户信息 中电装备场部门 销售代表 客户主数据信息表 输入综合管理部：综合管理员20 审核客户主数据维护申请表 中电装备市场部门 主数据维护岗位客户主数据维护申请表输入综合管理部：综合管理员30 维护客户主数据 中电装备市场部门 主数据维护岗位综合管理部：综合管理员40 创建客户主数据 中电装备市场部门 主数据维护岗位综合管理部：综合管理员4. 电装备广单位5. 报表及接口关注点客户主数据报表需求6. 其他业务关注点7. 重点关注事项8. 备注 相关概念与功能2. 流程操作说明序号 流程步骤 步骤说明 涉及部门岗位 数据表单输入/输出事务代码 备注10 提交客户主数据信息 中电装备务部门 信贷管理岗位 客户主数据信息表 输出20 提出客户风险等级调整意见 中电装备务部门 信贷管理岗位客户风险等级调整意见输出 财务部门30 客户风险等级评审 中电装备关部门 信贷管理委员会 财务部门40 修改客户风险等级 中电装备市场部门 主数据维护岗位 财务部门4. 市场部\财务部5. 报表及接口关注点6. 其他业务关注点7. 重点关注事项8. 《客户信息登记表》上填写“客户编码”,并将表单递交信贷管理委员会进行客户风险等级的评审；客户主数据维护岗位按照信贷管理委员会指导意见在调整客户风险等级。
务部门领导、销售部门领导组成，是企业内部唯一具有客户风险评级权力的机构；信贷管理委员会得出评审意见后，在《客户信息登记表》或《客户风险等级调整意见》上选择“风险类别”并签字确认(统将默认风险等级为“A 高风险客户”) 誉，回款，采购量等情况提出风险等级提出递交信贷管理委员会进行客户风险等级的评审相关概念与功能2. 流程操作说明序号 流程步骤 步骤说明 涉及部门岗位 数据表单输入/输出事务代码 备注中电装备业务蓝图设计报告审合同 中电装备场部 合同管理岗位 合同评审单 输出市场部合同管理岗位 20 签署合同 中电装备场部门 销售代表 合同 输出市场部：销售代表 30 创建合同（主合同） 中电装备场部 合同管理岗位综合管理部：综合管理员 40 创建合同 中电装备场部 合同管理岗位市场部：合同管理岗位 4. 市场部等部门5. 报表及接口关注点6. 其他业务关注点7. 重点关注事项8. 备注：相关概念与功能2. 流程操作说明序号 流程步骤 步骤说明 涉及部门岗位 数据表单输入/输出事务代码 备注10 协商是否更改技术协议 中电装备场部门 销售代表 销售代表20 确认技术协议 中电装备术部门 技术岗位 技术协议 输出技术部 技术岗位30 重新确认商务条款 中电装备场部门 销售代表 销售代表40 签订补充合同 中电装备场部门 销售代表 补充合同 输出 销售代表50 更改合同商务条款 中电装备场部 合同管理岗位 合同管理岗位 60 更改订单商务条款 中电装备场部 合同管理岗位 合同管理岗位 70 传递补充技术协议 中电装备场部 合同管理岗位 补充技术协议 输出 合同管理岗位 80 判断是否为项目产品 中电装备场部 合同管理岗位 合同管理岗位 4. 电装备广单位，因国际工程公司是贸易型企业因此没有技术部确认技术协议中电装备业务蓝图设计报告报表及接口关注点6. 其他业务关注点7. 重点关注事项8. 相关概念与功能2. 流程操作说明序号 流程步骤 步骤说明 涉及部门岗位 数据表单输入/输出事务代码 备注10 审批合同变更需求 中电装备市场部门 相关领导海外业务部、市场营销部、综合部、中电装备业务蓝图设计报告看是否有未清项目、未清库存 中电装备场部 合同管理岗位 不存在 30 中止合同 中电装备场部 合同管理岗位市场部合同管理岗位 40 中止合同 中电装备场部 合同管理岗位市场部合同管理岗位50 通知生产及相关部门中止合同综合管理部合同管理岗位60 冻结订单 中电装备场部 合同管理岗位 不存在4. 电装备公司广实施单位5. 报表及接口关注点6. 其他业务关注点7. 重点关注事项8. 备注 相关概念与功能2. 流程操作说明序号 流程步骤 步骤说明 涉及部门岗位 数据表单输入/输出事务代码 备注10 创建销售订单 中电装备场部门 订单录入岗位 销售订单 输出市场部销售代表岗位4. 适用范围及业务中电装备业务蓝图设计报告报表及接口关注点销售订单打印、订单执行报表6. 其他业务关注点7. 重点关注事项8. 备注1. 该流程适用于非项目生产的订单，针对国际工程来说，在订单中只需要录入虚拟物料即可不需要传递需求，直接根据该订单开票 相关概念与功能2. 流程操作说明中电装备业务蓝图设计报告程步骤 步骤说明 涉及部门岗位 数据表单输入/输出事务代码 备注10 /邮件/接收故障维修信息 中电装备后服务部门 客服岗位综合部服务岗位20 查看是否在质保期内 中电装备后服务部门 客服岗位综合管理部合同执行岗位30 确认客户是否同意付费 中电装备后服务部门 客服岗位综合管理部合同执行岗位40 签订维修合同 中电装备后服务部门 客服岗位 维修合同 输出市场部销售代表岗位50 参照维修合同创建维修订单 中电装备后服务部门 售后服务岗位 维修订单 输出综合管理部综合管理员岗位60 领导是否同意免费 中电装备市场部门 相关领导 相关领导70 创建维修订单（免费） 中电装备后服务部门 售后服务岗位 维修订单 输出 综合部4. 适用范围及业务1. 电装备广单位5. 报表及接口关注点6. 其他业务关注点7. 重点关注事项8. 备注 相关概念与功能2. 流程操作说明中电装备业务蓝图设计报告程步骤 步骤说明 涉及部门岗位 数据表单输入/输出事务代码 备注10 判断是否冻结信息 中电装备场部门 发运计划岗位综合管理部综合管理员岗位20 判断是否允许解冻 中电装备务部门 信贷管理岗位 相关领导30 判断是否批准解冻 中电装备市场部门 相关领导 公司相关领导40 解冻订单 中电装备务部门 信贷管理岗位 相关领导50 归档解冻订单中电装备场部门 发运计划岗位；中电装备场部门 订单录入岗位综合管理部综合管理员岗位4. 货单因为信贷检查不通过被冻结后，提出申请解冻时使用。
5. 报表及接口关注点6. 其他业务关注点7. 重点关注事项8. 订单录入员发现，通知合同管理岗位，填写申请单申请解冻，最后签完字的申请单由合同管理岗位备案发货计划岗位填写申请单申请解冻，最后签字的申请单由发货计划岗位备案3、相关概念与功能2. 流程操作说明序号 流程步骤 步骤说明 涉及部门岗位 数据表单输入/输出事务代码 备注10 提出结算请求 中电装备场部门 合同管理岗位 合同管理岗位20 确认是否同意结算 中电装备场部门 合同管理岗位 合同管理岗位30 延期结算 中电装备场部门 合同管理岗位 合同管理岗位40 判断是否销售部门开具发票50 开具发票 中电装备下属单位 财务部门 应收会计 销售发票 输出 财务部门60 开具发票 中电装备场部门 销售结算岗位 销售发票 输出4. 适用范围及业务该流程适用于在产品出库后需要在系统中创建收入凭证5. 报表及接口关注点6. 其他业务关注点7. 重点关注事项8. 备注中电装备业务蓝图设计报告且是由财务部门完成发票审批相关概念与功能2. 流程操作说明中电装备业务蓝图设计报告程步骤 步骤说明 涉及部门岗位 数据表单输入/输出事务代码 备注10 确认能否退回原始发票 中电装备场部门 合同管理岗位 合同管理岗位20 冲销发票 中电装备务部门 应收岗位财务部 应收岗位30 检查并修正合同 中电装备场部门 合同管理岗位 合同管理岗位40 修正销售订单 中电装备场部门 订单录入岗位综合管理员岗位4. 适用范围及业务此流程适用于当正式发票开出后由于各种原因出现发票信息错误时，客户方提出重新开具发票的情况5. 报表及接口关注点6. 其他业务关注点。