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1、竞竞争争企企稳稳 前前景景可可观观2010 年年中中国国 ATM 市市场场发发展展述述评评 发布时间： 2011 年 04 月 11 日 作者： 杨克灿2010 年，我国社会资金交易活跃，规模持续扩大，随着国内消费水平的不断提升和消费意识的增强，我国银行业明显加紧扩张与革新的步伐，纷纷加快自助网点布局，加大 ATM 等货币自助设备的布放力度，运用现代科技手段持续优化业务流程，切实改善金融服务受理环境，以全面提升服务品牌形象，从而带动了2010 年中国 ATM 市场保持快速增长。市市场场需需求求空空间间大大发发展展前前景景广广阔阔据统计，截至 2010 年底，我国 ATM 市场保有量约 30 万
2、台，取代日本成为全球第二大 ATM 市场，排在美国之后。其中加入中国银联联网的ATM 为 27.10 万台，较2009 年新增 5.61 万台，增幅 26.11%。从每百万人口拥有 ATM 的数量上看，目前我国平均每百万人拥有 ATM 约 220 台，且 ATM 分布状况极不均匀，低于世界平均百万人拥有 315 台 ATM 的水平，更远远低于美国和日本等发达国家与地区每百万人拥有超过1250 台 ATM 的水平，市场发展空间巨大。从每台ATM 对应的银行卡数量来看，截至2010 年底，我国每台 ATM 对应的银行卡数量为 8913 张，同比减少 7.3%，但仍远高于每台 ATM 支持 4000
3、 张卡的国际标准配置水平，这也反映出我国ATM 保有量远远落后于银行卡的发展。随着农村金融生态环境得到不断改善，银行受理网络加速向广大农村地区延伸。据中国银联最新统计数据显示，截至2010 年底，农民工银行卡特色服务已覆盖全国31 个省（市、自治区）的 7.2 万个县及县以下的农村合作金融机构和邮政储蓄银行营业网点，预计至 2011 年农村金融机构基本覆盖全国。与农村的银行卡服务迅猛发展同步的是对ATM 等自助设备配套的大量需求。针对当前我国农村 ATM 配备基数较低、分布不均、难以满足当地百姓日常需求等情况，央行已在中国人民银行关于改善农村地区支付服务环境的指导意见中提出：根据农村地区对 A
4、TM 的有效需求，合理推进 ATM 的布放，力争到 2012 年 ATM 在农村地区的布放数量达到 6 万台，在较贫困的县实现 ATM 布放零突破。目前，我国农村地区ATM 的保有量所占比例虽然较小，但随着农村金融建设的发展，必然给ATM 等自助服务设备在农村的应用与普及带来广阔的市场前景。根据英国独立调查机构零售银行研究预测，20082013 年期间中国 ATM 市场保有量将保持年均两位数的增长，增速居亚太地区之首。从目前的发展形势看，预计在“十二五”期间，我国每年 ATM 需求量在 6 万7 万台之间，到 2015 年我国 ATM 市场保有量有望达到 50 万台，整体需求保持稳步上升的发展
5、趋势。国国产产品品牌牌保保持持第第一一 竞竞争争格格局局总总体体趋趋稳稳2010 年各银行全年共采购各类 ATM 设备 60000 台，较 2009 年的 54000 台增加了 6000 台，仍保持较快的增长速度。针对中国发展势头良好的ATM 市场，各国际ATM 厂商积极推进本土化发展战略，加大与国内ATM 厂商的争夺力度，竞争依旧激烈。但是随着国家对自主创新与产业化扶持力度加强，加上国产品牌的本土化优势，近年来国产 ATM 品牌获得了良好发展。 目目前前，我我国国市市场场上上的的主主要要 A AT TM M 供供应应商商依依旧旧为为广广电电运运通通、N NC CR R、H Hi it ta
6、ac ch hi i、D Di ie eb bo ol ld d、W Wi in nc co or r- -N Ni ix xd do or rf f、怡怡化化等等几几家家。按按 2 20 01 10 0 年年度度实实际际市市场场销销售售量量排排名名，前前五五位位依依次次是是：广广电电运运通通、H Hi it ta ac ch hi i、N NC CR R、怡怡化化、D Di ie eb bo ol ld d，W Wi in nc co or r- -N Ni ix xd do or rf f 与与 O OK KI I 并并列列第第六六。中中国国 A AT TM M 厂厂商商广广电电运运通通以
7、以 1 13 32 20 00 0 台台的的年年度度销销售售量量，连连续续三三年年位位居居榜榜首首，销销售售量量比比 2 20 00 09 9 年年增增加加 1 12 20 00 0 台台，占占比比 2 22 2% %，显显示示出出了了国国产产自自主主品品牌牌的的强强劲劲实实力力 ；Hitachi以 10000 台的销量由 2009 年的第三上升至居第二，销售量年增加1500 台，占比16.7%，表现值得关注；传统国际ATM 巨头 NCR 以 8800 台的年度销售量排名第三，较 2009 年再次减少近 700 台，占比 14.7%；怡化以 7600 台的销量占据约 13%的市场份额，由 20
8、09 年第五位跃升为至第四位； Diebold 以 7200 台 12%的市场份额位居第五，较 2009 年下降一位； Wincor-Nixdorf 和 OKI 以 3500 台的销售量和约 6%的市场占有率并列第六位，但 Wincor-Nixdorf 年销量大幅下降 2500 台，而 OKI 年销量大幅增加 2000 台，进入前六强。自 20072010 年以来，全球主要 ATM 品牌在中国 ATM 市场的销售量、市场份额与排名变化情况（如表）所示。其中，广电运通累计销售量为44100 台，NCR 为32000 台，日立为 31100 台，迪堡为 29700 台，德利多富为 21180 台。
9、制表：郑申总体来看，广电运通、 Hitachi 和 NCR 这三家厂商自 2008 年以来继续占据着市场销售量前三名的位置；前五位的主流ATM 供应商占据了全年约 78%的市场销售份额，竞争仍然相对较为集中；近三年来，广电运通市场占有率与位居第二位的国外品牌间的距离逐年扩大， 2010 年扩至 6%，掌握自主核心技术的国产品牌竞争力日益增强。存存取取款款一一体体机机受受青青睐睐将将成成未未来来竞竞争争关关键键 从 2010 年 ATM 市场占有份额的变化情况来看，以存取款循环一体机为主导产品的Hitachi、OKI 等供应商，在 2010 年的市场销售量依然保持良好的增长势头，反映出市场对存取
10、款循环一体机的青睐。中国消费者对现金的使用偏好有增无减，加之信用卡使用的增加促进对 ATM 还款功能的需求，银行方基于成本、便利性、效率和客户满意度等方面的考虑，会对存取款一体机的采购有所偏重。据不完全统计， 2010 年各大银行共采购存取款一体机约25000 台，较 2009 年数量进一步增加。预计 “十二五”期间银行仍然会持续加大对存取款一体机的采购力度，存取款一体机将成为未来ATM 市场的主流，也将成为各大ATM 供应商占据市场竞争优势的关键因素。不过，虽然存取款一体机在亚太地区已逐步普及，但出于对技术的成熟度与安全性的考虑，我国ATM 的循环功能还未完全开通，存款与取款分开，没有实现真
11、正意义上的循环。创创新新与与安安全全需需求求驱驱动动 A AT TM M 未未来来发发展展 ATM 在提升银行业服务品牌形象等方面正发挥着不可替代的作用。随着银行自助服务市场日趋成熟，用户对 ATM 创新与安全两方面的需求不断推动着ATM 向更高端的方向发展。 在创新方面，银行出于对客户个性需求与体验的重视，以及在战略转型中寻求新的利润增长点的考虑，中间业务日益多元化，导致一些新技术、新应用的涌现，比如交行推行的手机 ATM 取现业务，工行的无卡存款业务等。现在除了在ATM 上有取款、存款与改密等传统操作之外，还可以实现代缴费、打印发票、充值、购买机票等扩展功能。今后，随着市场的成熟，各种AT
12、M 的新型增值服务将在便利店、电信、石油、航空等领域得到更多应用， ATM 也将由成本中心向利润中心转变。在安全方面，由于对 ATM 的犯罪从不间断，手段更复杂、更隐蔽，人们对ATM安全性能的要求不断提升， “安全”依旧是 ATM 一个重要的发展主题。国内ATM 厂商在 2010 年的北京国际金融展上推出具有 “主动安防功能 ”（人脸识别、身份证识别等）的 ATM 设备，让人印象深刻；同时还成功研发出一套“钞票序列号追踪防伪系统”，极大提升了 ATM 循环技术的安全性。未来，随着信息科技的高速发展，运用云计算方式和物联网技术，构建一个更加智能、更为安全的ATM 运营网络平台，成为重要趋势。A
13、AT TM M 金金融融服服务务外外包包市市场场值值得得期期待待近年来， ATM 市场保有量迅猛增长，随之而来的回笼现金清分处理、加钞、取钞和日常维护等后台服务工作量十分巨大，如何在有限的资源下通过合理的布局，实现投入产出的最大化，成为各银行业务转型和营销战略发展规划重要的组成部分。如今，一些银行已开始将 ATM 选址、网点建设、维保服务、运营管理等需要大量人力资源、管理经验和专业的实施策略转交给运营服务商进行托管，在专注核心业务同时，提高设备分布成效、资源配置效率以及管理服务水平，促使ATM 金融业务外包市场需求进一步扩大，成为ATM 市场一个新的利润增长点。根据毕马威 2010 年发布的
14、中国服务外包城市巡览 的报告中预计，未来五年中国服务外包市场将保持约26的年复合增长，到 2014 年将达到约 439 亿美元的市场规模。随着国家相继出台有关经济政策加大对金融机构的改革和金融服务产品方面的扶持力度， ATM 金融服务外包市场前景广阔。部分ATM 服务商，如广州穗通公司等已将价值链延伸至高端服务业，深度介入到金融服务外包市场,正在积极构建一体化银行服务外包产业链，力争成为服务于金融机构的现金管理中心。2011 年是“十二五”的开局之年，随着中国经济的快速增长，国家鼓励金融改革创新的政策不断出台，以及银行业将持续加大扩张和变革力度，同时也伴随着第三方专业化服务商规模实力的日益壮大与ATM 投资主体的日趋多元化，预计中国ATM 产业在“十二五”期间将会延续近几年迅猛发展的良好势头，达到一个新的高度。
