商业银行贷款乏力非息收入抢利润

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1、“ 成立企业债委会就是让银行抱团， 形成风险共担和共同进退的 机制。”近日河南省银监局副局长张春表示， 该银监局正在积极落实债 委会制度的落地， 以增强银行的贷款信心。 他表示，对于每一家企业，银监 局牵头要做到信息透明，通过摸底了 解到企业的真实情况，然后由债委会给出一个授信总额，让所有的银行分担风险，企业事宜也由债委会共商。“ 通过几个月来的调研，银监局 发现商业银行在单个机构贷款中存在很多弊端。企业经营较好的时候，机构一拥而上竞争性地进入， 导致 企业过度融资。 企业的多余资金往往会去搞副业， 一旦失败就会累及企业主业。 ”张春认为，银行授信不能从总量上把控，对企业是不利的。同时， 单个

2、银行对企业的授信 不透明， 而企业与银行间沟通也不畅通， 导致企业经营不好时银行不愿意进入。 对于暂时性经营困难的企业， 往往因为较小的资金缺口被迫停产。 “ 债委会的组建就是要解决 这些问题。 ”张春认为。据他介绍，5个多月来，河南银监 局和金融机构对企业进行了调查细分，分类施策，积极跟进。 首批确定对 债务规模在 3 亿元以上且 3 家以上 债权银行的 535 家客户组建债委会， 涉及贷款资金余额 9057.88 亿元，占河南银行业对公贷款余额的45%。由于债委会的推动，535 家企 业贷款余额较年初增加 433.52 亿元， 通过表内外各种渠道支持困难企业资金金额 532.24 亿元，支

3、持了 省内豫北金铅、金龙管业等 34 家骨干企业和 84 家经营困难企业脱困转型，目前 77 家企业已经恢复了正常的生产经营。此前， 江西银监局局长李虎也 对外称， 江西银监局指导银行业机构按照 “ 一企一会、一企一策”原则，针对辖内暂时困难客户、 高风险客 户以及区域金融重要性客户三类客户，组建债委会。截至 2016 年 6 月末，江西已组 建了 365 家债委会，实现省、市、县三级全覆盖， 共涉及融资余额近 2500 亿元，约占该省对公融资总额的四分之一。 债委会除了合理确定授信总 额，稳定预期，推动各家银行同进共 退，避免盲目抽贷压贷之外，还会对各家银行有约束作用。“ 对于暂时性困难企业

4、和资金 缺口较小的企业， 银行组建的债委会还是能够支持的。但是，一些僵尸企业和负债过重的落后企业， 债务 可能是一个较大的问题。”一家国有大行信贷部人士表示， 地方政府还是希望能够多挽救企业一些， 然而银行可能会有不同见解。该人士称， 对于僵尸企业债委 会压缩贷款和回收贷款情况，肯定难度还是很大。“ 一些有足值抵押的贷款可能情况好一些。对抵押不足的贷 款，银行可能就会催收得特别紧。 ”由于传统业务的下滑， 银行转型的步伐越来越快，而比较显著的趋 势是银行非息收入大幅增加，部分银行在营业收入中占比已超过 40%。 招行中报数据显示，该行上半年净利息收入达到 674.77 亿元， 相比 2015

5、年同期 665.5 亿元增长 1.39%，非息净收入 454.42 亿元， 相比 2015 年同期 375.85 亿元增长 20.9%。“ 招行非息净收入在所有上市 银行中的占比最高， 已经超过了40%，并且维持较高的增速。 可以看 出这是银行转型的一个趋势。”一家券商银行分析师表示。 据记者统计， 华夏银行利息收 入 432.6 亿元， 相比 2015 年同期466.33 亿元有所下降。 手续费及佣 金收入 74.97 亿元， 比 2015 年同期58.49 亿元增长 28.17%；江苏银行利息净收入 126.78 亿元，比 2015 年同期 119.93 亿元增长 5.711%，而手续费及

6、佣金收入 33.85 亿元， 比 2015年同期 19.16 亿元增长 76.67%。 值得一提的是，浙商银行今年上半年利息净收入 119.61 亿元，同比增长 31.4%，而非息净收入 40.02 亿元，同比增长率高达 179.93%。 从一季度上市银行公布的数据看，国有五大行中非利息收入占比最高的是交通银行，占比 39.27%，而农行则以占比 22.54%居末； 股份制银 行中， 招行非息收入占比 41.11%排名第一，而华夏银行 19.63%居末。 据了解，在银行业业绩中，非利息收入结构包括了手续费及佣金、 投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益以及其他业务收入， 不同银行专注领域各异。

7、国有大行在手续费 和佣金规模上显然高于中小银行，但是中小银行的增速特别抢眼。以浙商银行为例， 该行手续费及佣金收入 32.97 亿元， 增长率为122.64%，但是其中理财服务一项收入就有 22.6 亿元，增长率更是高达548%。 此外，该行承销业务、结算业 务增长率也都在两位数。“ 工行、招行、浦发、浙商都曾强调银行从重资产向轻资产或者全资产转型的路径。这也就是说，在银行 发展到一定的阶段， 就不能过度依赖资本消耗走粗放的发展模式，而是要归集到金融服务和投资业务上来。 ”一家股份行信贷部人士表示， 按照国际银行的发展经验， 这样才能摆脱息差收窄的束缚。“ 商业银行利息收入和非息收入结构最好是

8、接近一半一半，并没 有一个最佳比例。 ”兴业银行首席经济学家鲁政委表示，这要根据银 行的实际情况而定，但是如今大部分银行的非息收入占比还是偏低。 “ 无论如何， 银行很难摆脱掉 经济下行的种种影响。 由于利率市场化和银行息差的收窄，这部分损 失必须要倚靠非利息收入来填补，而银行也的确是这样做的。 ”上述股份行信贷部人士表示，在目前的情况下银行不得不转型。文 / 漫游8 月 22 日，重庆银行在香港召开 2016 年中期业绩发布会。 业 绩数据显示， 截至 6 月 30 日，重庆银行实现营业收入 48.89 亿 元，较去年同期增长 14.7%；税前利 润 26.85 亿 元 ， 同 比 增 长

9、10.1%；净利润 20.30 亿元，同比增长 10.5%。 值得注意的是， 重庆银行担保及承诺业务手续费收入较上年 同期增加人民币 0.51 亿元， 增幅247.5%； 代理理财业务手续费收入较上年同期增加人民币 1.93 亿 元，增幅 107.9%。在经济周期下行、 利率市场 化推进、 互联网金融兴起的背景下， “ 坏账”高筑、息差收窄，商业 银行经营形势十分严峻， 转变经营模式迫在眉睫。上接B1截至 2016 年 6 月 30 日，重庆银行实现营业收入 48.89 亿元， 较去年同期增长 14.7%；税前利润26.85 亿元，同比增长 10.1%；净利 润 20.30 亿元，同比增长 1

10、0.5%。近年来， 中间业务等非息业务带来的利润在营业收入中日益凸显。 据了解，重庆银行已经将推动中间业务收入和盈利结构的多 元化发展作为该行重要发展战略之一。 重庆银行已经在财务顾问、理财、托管、结算、银行卡等领域形 成诸多竞争优势，多元化、多渠道的发展模式已现成效，持续推动该行中间业务贡献度的快速提升。营收迅速增长亦为重庆银行 自身的规模发展奠定了基础。 截至2016 年 6 月末，该行资产总额较上年末增长 235.08 亿元， 达 3433.16亿元，增幅 7.4%。 而在业内资产质 量名列前茅的重庆银行，此次也继续保持优势，将不良贷款率控制在0.96%，较年初下降了 1 个 BP。 对

11、于中间业务逐渐受到各家银行机构重视的原因，某城商行信 贷处人士补充道，中间业务不构成商业银行表内资产、表内负债，不占用银行的风险资产和自有资本金。而受银行不断扩张的影响，各家机构的资本充足率受到进一步 “ 威胁”。 根据中国银监会统计数据显示，截至 2016 年二季度末，商业银行的资本充足率、一级资本充足 率以及核心一级资本充足率分别为 13.11%、11.10%和 10.69%， 较上季末分别降低了 0.26 个百分点、0.28 个百分点和 0.27 个百分点。 截至目前，包括重庆银行、盛京银行、徽商银行、哈尔滨银行、锦州银行、郑州银行、青岛银行等在内的 7 家在 H 股上市的城商 行， 均

12、提出了要回归 A 股继续IPO 融资的愿望。在这种情况下， 上述城商行 信贷处人士认为， 轻资本型的中间业务更会受到银行的青睐。 如今，金融脱媒加速、直接融资占比大幅提高，给传统商业银行的资本水平带来严峻挑战。银行急需探索 “ 轻资本” “ 轻成本”的战略转型、调整资产负债结构、提升中 间业务收入等非息收入占比。此前， 由中国银行业协会发布 的 中 国 银 行 业 发 展 报 告 （ 2016） 中预计，受诸多因素影响，2016 年银行业净利润增速可能进一步放缓至微幅增长，资产质量将继续承压，中间业务收入有望成为 最大盈利引擎，零售与资金业务板块盈利贡献预计进一步加大。报告预期 2016 年商

13、业银行非利息收入占比将进一步提升至 25%以上，部 分银行将超过 30%。中国经营报CHINA?BUSINESS?JOURNALB22016.8.29编辑 / 朱紫云 美编 / 刘红校对 / 陈丽 ?银行代理理财手续费翻番 重庆银行发力中间业务在目前 A 股等候上市的 5 家农商行中，在资产质量方面，除了无锡农商行的不良贷款略有下降之 外， 其余 4 家农商行的不良都有不同程度的上升，资产质量压力较大。根据各家银行年报数据显示， 江苏常熟农商行 2015 年的不良贷款率为 1.42%， 较 2014 年 0.96%上升幅度较大；江苏吴江农商行、江苏江阴农商行和张家港农商行 2015年不良率分别

14、为 1.86%、1.99%和 1.96%，较 2014 年数据则略有上升。作为吉林省首家谋求进入资本市场的地方性银行， 与其他农商行 一样区域性风险是九台农商行需要面临的主要风险之一。截至 2016 年 6 月 30 日， 九台农商行已于吉林省设立 275 个营业网点，并于包括黑龙江、广东、河北、山东、安徽、湖北、海南、天津和陕西等在内的其他地区设立了 78 个营 业网点。不过，该行的业务及营运主要集中在吉林省。 根据吉林省银监局公布的数据显示， 今年二季末该 省不良率已经达 3.46%。截至 2016 年 6 月 30 日， 该行87.5%的贷款及 90.3%的存款源自该行及注册地位于吉林省

15、的子公司； 来自吉林省的营业收入占该行 营业收入总额的 92.0%。因此，九台农商行在港交所披露的信息中坦言，该行的持续增长 与吉林省经济的持续增长息息相关，亦面对信贷集中于吉林省的风险。 近年来，中国及吉林省的 GDP增长均有所放缓。 若吉林省经济发展出现不利变动或发生任何重大天灾或灾难事件，可能对该行的业务、财务状况及经营业绩有重大不 利影响。对于九台农商行将怎样面对省内的区域风险等问题， 截至发稿时 记者并未收到该行回复。值得一提的是，作为 2015 年经济全面衰退的东北三省之一， 吉林今年逆势而上， 将 GDP 增速目标从去年的 6.5%提到 6.5%至 7%。 上 半 年 吉 林 省

16、 地 区 生 产 总 值 为5604.85 亿元，GDP 增速为 6.7%，高于今年一季度 0.5 个百分点， 时隔 两年再次追平全国平均水平， 同时达到全年目标。有分析认为，吉林省经济平稳增长，意味着下半年 GDP增速有望达到 7%。中间业务占比攀升从近期公布了中期业绩报的 银行的经营状况可见， 非息收入占比逐渐提高， 中间业务成为银行增收引擎，多家银行银行卡、资 产托管、代理、理财等业务大幅增长，利润贡献度可观。 以重庆银行为例，由于该行调整收入结构，拓宽非利息性收入来源， 增加服务性中间业务收入，使得在 2016 年上半年该行实现手续费及佣金净收入人民币 9.49 亿元， 较 2015 年同期增长人民币 1.83 亿元，增幅达到 23.9%，占营业收入的 比例提升至 19.41%，较上年同期增加 1.44 个百分点。其中， 截至 2016 年 6 月底， 重庆银行担保及承诺业务手续费收入较上年同期增加人民币 0.51亿元，增幅 247.5%；代理理财业务 手续费收入较上年同期增加人民币 1.93