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1、国内中厚板市场简析国内中厚板市场简析 第一部分：国内中厚板生产布局第一部分：国内中厚板生产布局1 1、生产能力、生产能力中厚板是国民经济发展所必需的钢铁材料之一，是特厚板、厚板和中板的习惯统称，国家没有规定严格的划分界限。国内一般将厚度在 420mm 的钢板称为中板；厚度在 2060mm 的钢板称为厚板；厚度大于 60mm 的钢板称为特厚板。国外大多数国家把厚度在 3mm 以上的钢板就称为中厚板，目前国内也有这种划分说法，将320mm 的钢板称为中板。其主要应用于建筑工程、机械制造、容器制造、造船、桥梁建造等。在工业发达国家中，中厚板需求量约占钢材总需求量的 14-16%，我国目前为 10-1
2、2%。近年来，我国中厚板产量稳步增长，2004-2011 年我国中厚板产量年均增长幅度为 17，其中 2005 年和 2008 年为新增产能高峰年，单年新增产能分别达到了 1540万吨和 3000 万吨。近两年，新投产的中厚板生产线较少。2011 年仅有 2 条新线投产，一条是河北文丰钢铁与唐山中厚板公司合资建立的 4.2m 可逆式四辊轧机生产线，另一条是江阴兴澄特钢公司的 4.3m 宽厚板轧机生产线。目前，正在建设的一条线是南钢 4.7m 宽厚板轧机生产线，其生产能力等同于 5m 宽轧机。截止目前,剔去已拆除轧机，我国现有中厚板轧机生产线 71 条，其中 5m 以上轧机6 条，产能 1220
3、 万吨；4m 以上轧机 18（12+6）条，产能 3015（1795+1220）万吨； 3.5m 以上轧机 32 条（15+12+6），产能 5265（2250+1795+1220）万吨，71 条总产能接近一亿吨，与 2011 年产量 7371 万吨相比，产能利用率约为 78%。2 2、产能地区分布、产能地区分布我国中厚板的产能分布和当地消耗中厚板的下游产业不很匹配。受运输条件制约，宽厚板轧机主要分布在沿海地区。华东地区：华东地区：华东地区是中厚板下游产业的集中地域，包括江苏省、浙江省、安徽省 、福建省、江西省、山东省和上海。自然环境条件优越，物产资源丰富，工业门类齐全，铁路、公路、水路四通八
4、达，是中国经济文化发达地区之一。是全国最大的造船产业和机械制造及机电产品加工基地。本地区的中厚板产能在全国的比重最大，目前共有 30 套中厚板轧机投入生产，产能合计 3720 万吨。 华东地区由于经济较为发达，民营资本介入钢铁产业较多，但大都为起步、赶超阶段，装备一般不高，符合投资少、见效快的投资理念，故本地区的中厚板轧机按企业的规模呈两极分布。宝钢、沙钢的三套 5000mm 轧机和济钢、莱钢的 4300mm 轧机，装备较好，在品种钢开发，中厚板后续常化热处理等方面实力较强，一般占领市场的高端领域。而其他民营钢厂有相当一部分是调坯轧材或者是板坯生产能力不够需要采购一部分板坯，因而在扩大中厚板品
5、种、提高产品附加值方面实力较弱，占领了低端市场。华北地区：华北地区：包括河北省、山西省、北京市 、天津市 和内蒙古自治区的部分地区。该地区是中国煤炭资源最丰富的地区，铁矿储量占全国 14，有丰富的石油、天然气。是中国最大的能源工业基地和重要的钢铁基地，其中河北省是我国第一钢铁大省。本地区是中厚板净流出区域，中厚板产能在全国现居第二。目前共有 16 套轧机投产，产能共计 2020 万吨/年。本地区的中厚板轧机大部分是近几年投产的新生产线，工作辊宽度属于中等偏上。相对于其他地区而言，华北地区的钢铁产业链较为完整，中厚板产业基础较为完备，一般都是全流程钢铁企业，在扩大中厚板品种、增加产品附加值方面有
6、较好的条件；但本地区的钢铁企业众多，虽然有首钢、邯钢、包钢和新唐钢集团等大型企业，也有相当多的民营企业正处在发展、赶超阶段，在品种开发方面除首钢外总体来讲并不是很强。而且本区域除首钢秦皇岛中板厂、天钢和唐山中厚板外都不靠近港口，对造船行业所需要的超长、超宽中厚板因为运输问题不能满足，是其最主要的劣势。东北地区：东北地区：包括辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古自治区的东部地区。该地区为我国老工业基地，鞍钢最早引进中厚板轧机，鞍钢中板厂曾经辉煌一时，成为各地钢铁企业效仿的标本，开启了三辊劳特式轧机风靡中国的潮流。之后，鞍钢在技术改造中也迎来了更新换代，四辊轧机取代了三辊轧机，强化了企业的竞争力。 东北地区
7、造船产量占全国的 1/3， 汽车产量占全国的 1/4，是重要的中厚板下游产业基地。整体而言，目前该地区中厚板轧机设备较为齐全，品种组合丰富，有效地填补了当地市场的空白，在中高端领域具备较强实力。目前共有六套中厚板轧机，产能合计 920 万吨/年，其中鞍钢鲅鱼圈的 5500mm 轧机具有“世界轧机之王”称谓。 西南地区：西南地区：包括重庆，四川、云南、广西、贵州和西藏。该地区经济基础薄弱，是中国经济比较落后地区之一，但自然资源丰富，发展潜力很大，是全国性的以水电为主的能源基地，同时还是我国的装备制造业基地，冶金、机械、化工、军工产业较为发达。本地区对中厚板的需求较大，属于中厚板净流入地区，但西南
8、地区的中厚板轧机产能较小，只有四套中厚板轧机，年产量 490 万吨/年。西北地区：西北地区：包括新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、青海省、陕西省、甘肃省和内蒙古自治区的西部地区。本地区面积广大，地广人稀，虽然经济发展较为落后，对中厚板的需求相对于经济发达地区较弱，但由于中厚板的生产能力较小，仍是中厚板的净流入区域。其中西安地区中厚板需求量最大（90 万吨/年），由于其距我公司较近，作为我公司的主要目标市场之一。本地区原先只有酒钢一套 3000mm 轧机，产能100 万吨；后期酒钢上 1800 可逆式四辊炉卷轧机一套；包钢投 3800/4100mm 四辊轧机一套；八钢投 4200/3500 mm
9、 四辊轧机一套（精轧机于 2009 年 2 月投产，粗轧机于2012 年 2 月份投产），四套轧机总产能 545 万吨/年；中南地区：中南地区：包括河南省 、湖北省、湖南省、广东省、海南省 和广西壮族自治区 。本地区矿产资源丰富，特别是有色金属储量丰富，是中国经济比较发达地区之一。中南地区的经济发展水平高与低、先进与落后并存，北部河南、湖北、湖南地及南部广西地区的经济水平与广东地区相差较大。北部是中厚板生产地区，产需基本平衡，呈现高端产品流出、低端产品流入的态势。而作为我国的经济发达地区，广东的中厚板产能并不和其经济水平相匹配，属于中厚板净流入地区，加之当地的造船产业飞速发展，对中厚板需求旺盛
10、，其产能已完全满足不了经济发展的需要。2011 年 11 月 9日，武钢中厚板分厂对该厂进行技术改造。改造完成后，产能将由每年 75 万吨提升到100 万吨。中南地区共有 13 套轧机投入生产，总产能 1560 万吨/年。 第二部分：公司主要竞争对手基本情况第二部分：公司主要竞争对手基本情况一、周边区域主要国有中厚板生产企业一、周边区域主要国有中厚板生产企业1、济南钢铁集团有限公司济南钢铁集团有限公司炼铁厂拥有 1750 立方米高炉，炼钢厂配有 120 吨和 45 吨转炉，中厚板有2.8m、3.5m 和 4.3m 三条生产线，中厚板产能在 550 万吨。目前已形成五个系列（桥梁板系列、高层建筑
11、系列、管线钢系列、高强板系列和磨具板系列）和三个拳头（船板、锅炉容器板和汽车大梁板）产品。ERP 全线管理，实行协议户销售模式，对协议户货款收取，要求一半现款，一半承兑，当协议户交纳全部现款时钢厂实行反贴息。在目前市场形势下，协议户订货量较少，主要为一单一议订单，执行价格与对外公布价格差距较大。公司销售机构为销售公司，其现有人员 200 余人，下设大客户管理部、卷板销售部、省内用户管理部、现货销售部、型材销售部、市场信息部、技术服务部、成品库和外设经贸点等，其中库房人员 100 余人，11 个外设经贸公司 30 余人。销售渠道：协议户销售，现货部销售（主要为非计划品）及外设经贸点销售。定价模式
12、：随时调价与“一单一议”价格政策结合。价格制定：由销售公司市场信息部与财务部物价科商量后共同提出销售价格建议，销售公司经理审核后，提请集团公司领导批准后执行。客户管理：2008 年前济钢共有协议户 300 余家，金融危机导致 2/3 用户退出，现有协议户 100 余家。协议户一个月完不成当月分配量的通报，两个月完不成量的取消协议户资格（实际操作为对市场低迷时不订货者，市场好的时候不分配资源或减少资源分配，各用户完成量及资源分配公开） 。协议户不分大小，每户收取保证金 100 万元。考核：总公司对销售公司主要考核订单保证率，对生产厂主要考核交货期，由总公司绩效管理办公室考核。市场旺盛时期对品种板
13、率要求较高，在市场低迷时期以拿订单为主，满足生产需要。公司主打品种（如船板、锅炉容器板等）的品种加价幅度较低，非计划品（超出合同范围的全部是非计划品）全部由销售公司现货公司进行市场化销售。合同跟踪：客户经理负责对用户全程跟踪，包括信息收集、意见反馈、用户走访、产品宣传、合同生产交付、票据邮寄等。尾差合同由业务员（给予权限）通过 ERP 系统进行关闭。产品销售通过钢厂配送到达用户手中，其中汽车配送占总量的 75%左右，火车发运占总量的 25%左右。2、邯郸钢铁集团有限公司、邯郸钢铁集团有限公司邯钢隶属于河北钢铁集团，分老区和新区（邯宝集团）两部分。老区有 300 立方米高炉 3 座，380 立方
14、米高炉 4 座，炼钢厂为 100 吨转炉；新区现有 2000 立方米高炉2 座，炼钢厂为 120 吨转炉。公司现有中厚板轧机生产线两条，一条 3000mm 轧机（原 2800mm 改造）生产线、一条 3500mm 轧机生产线（2006 年 5 月投产） ，均为单机架，年产中厚板 180 万吨。河钢集团对采购、销售进行整合后，销售价格制定由河北钢铁集团总部负责。销售模式：协议户销售，协议户交纳保证金 50 万100 万元，一般年协议量为 3万吨5 万吨，最大协议量不超过 10 万吨。对临时订单采取“一单一议” ，价格锁定。在郑州等地设有销售公司。价格政策：按月定价，月初出指导价，月末出结算价。用
15、户管理：按照协议量收取一定保证金，协议户考核每半年一次，批量优惠（20-50 元/吨）推迟半年（即 6 月份返 1 月份的） ，当月完不成资源量的，当月优惠取消。产品销售运输方式：60%靠汽运（一部分由邯钢汽运公司承运；一部分通过用户自提） ；40%靠车皮发运，合同兑现率 95%。 3、秦皇岛首钢板材有限公司秦皇岛首钢板材有限公司该公司是首钢、秦皇岛与香港共同投资注册的合资企业。炼铁厂有 1780 m3高炉，炼钢厂有 100 吨转炉和 120 吨转炉，还有 LF - RH 精炼炉等。首钢本部原有的3.5m 轧机已经拆除，现有 3.3m 单机架和 4.3m 双机架中厚板轧机生产线两条，中厚板产能
16、 230 万吨/年。该公司 ERP 全线管理，严格按合同组织交付，实行协议户销售模式，协议户按月均协议量交纳 300 元/吨的保证金。协议户分为一般户、重点户和战略（直供）户三个档次。协议户一个月完不成协议量，当月无返利，同时钢厂有权减少其后期协议量；连续两个月完不成月均协议量，钢厂除没收其保证金外，有权取消该协议户资格。该公司定轧产品较多，定轧产品可以做到不论单片、多片均按用户要求进行订货。由于该厂严格按合同所定品种、规格和数量交货，所以对所有超合同板、改判板等非计划品统一由首钢新钢联公司全年（首钢集团子公司）包销，其售价在北京当地市场价基础上含税下浮 150 元/吨左右。4、安阳钢铁集团有限公司、安阳钢铁集团有限公司炼钢厂配有 120 吨和 150 吨转炉，安阳钢铁集团年产钢材 900 万吨，其中有一条2800mm 中厚板轧机生产线、一条 3500mm 炉卷轧机生产线。 2.8m 轧机生产线每月生产中厚板七、八万吨；炉卷轧机生产线主要由 150 吨转炉、LF、VD 精炼炉，西马克宽板坯连铸机（1501600-3250mm） ，一架 3500 四辊可逆式炉
