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1、2010-2011年中国手机市场研究年度报告(简版)2010年中国手机市场品牌关注格局稳定，国内外品牌实力悬殊、国外品牌占据绝对优势的局面未得改变。国外品牌阵营内部亦竞争激烈，苹果、黑莓、HTC 品牌的快速发展，使老牌手机厂商受到的冲击最为明显。另外，随着3G、移动互联网的发展，智能、3G 手机成为市场新增长点，互联网厂商、PC 厂商竞相进军手机领域，手机市场竞争正在进一步加剧。从产品来看，3G 智能手机成为市场关注主流，而大屏幕、高像素、1000-3000元则成为此类手机的必要参数。本报告要点本报告要点 2010年中国手机市场销量保持了持续增长，但增速放缓；智能、3G 成为手机市场增长新动力
2、。 整体手机市场品牌关注呈“大集中、小分散”的格局，前十五大品牌用户关注集中度高，关注比例累计超95%；与2009年相比，诺基亚、索尼爱立信等老牌手机厂商优势遭弱化。 智能手机成为市场关注焦点，用户关注比例再创新高；2.8英寸以上大屏幕手机、500万及以上高像素手机成用户关注主流，且关注比例呈持续扩大之势。 Android 助力，摩托罗拉成为2010年中国手机市场成长最快的品牌。 单品关注率：注重工业设计及用户体验的苹果以微弱优势胜诺基亚。 未来预测：国外品牌占主导地位的市场格局短期内不会改变，市场均价仍将保持稳定走势。一、一、20102010年中国手机市场概述年中国手机市场概述( (一一)
3、) 发展现状发展现状 国内手机销量创新高，但增速放缓国内手机销量创新高，但增速放缓据统计，2010年前三季度，中国手机市场销量已经累计达到1.79亿部，超过2009年全年的1.57亿部。从往年第四季度为年度销售旺季的经验来看，预计2010年中国手机市场销量将再创新高，有望突破2亿部，但增长率则会呈现逐步下滑的趋势。 国外手机品牌依旧占据主导地位国外手机品牌依旧占据主导地位从中国手机市场的品牌结构来看，国外品牌占据主导地位。2010年中国手机市场最受用户关注的前十五大品牌中，国外品牌就达九家，地位强势，国产品牌则受技术、资金等因素制约，发展处境不容乐观，形势严峻。 智能、智能、3G3G 手机关注
4、比例持续攀升手机关注比例持续攀升智能、3G 手机用户关注度持续攀升成为2010年中国手机市场最大的亮点，第四季度智能手机用户关注度再创新高，超七成，3G 手机则成为用户关注比例增长速度最快的机型。( (二二) ) 基本特点基本特点 手机终端网络应用趋势增强手机终端网络应用趋势增强移动互联网、3G 的发展推动了手机网络用户数量的增加，ZDC 调查结果显示，近八成用户最关注手机上网功能。越来越多手机用户将利用手机上网。 竞争由终端转向应用与服务竞争由终端转向应用与服务随着产业融合、移动互联网的兴起，手机市场的竞争重点已经不再是以往单纯的手机终端硬件竞争，而是转向了应用与服务方面。 手机功能增多、硬
5、件配置提高手机功能增多、硬件配置提高手机在人们日常生活中扮演的角色越来越重要。上网、游戏、音乐、视频、拍照等功能的频繁使用，对手机硬件配置的要求越来越高，增值服务的数量也不断提升。 用户更换手机频率加快用户更换手机频率加快手机产品从研发到上市的时间周期较以往大大缩短，新品上市速度加快，同时由于手机已经成为人们日常生活中的必需品，用户更换手机的时间缩短、频率加快。 高端手机市场竞争加剧高端手机市场竞争加剧手机终端价格已经趋向透明，利润摊薄，智能、3G 手机市场的发展，带来了手机行业新的利润增长点。自苹果 iPhone 强势登陆以来，高端智能、3G 手机市场的竞争加剧。二、二、20102010年中
6、国手机市场结构分析年中国手机市场结构分析( (一一) ) 品牌结构品牌结构1 1、年度品牌结构、年度品牌结构(1)(1) 整体市场整体市场 品牌关注格局：大集中、小分散品牌关注格局：大集中、小分散2010年中国手机市场品牌关注结构整体呈现“大集中、小分散”格局，主流82家手机厂商中，前十五大品牌累计获得95%以上关注比例，而其他60余家品牌仅占据不足5%的关注比例。第一、第二阵营均被国外品牌占据，其中诺基亚尽管在高端市场受到苹果、黑莓等品牌的冲击，但仍以45.1%的关注比例成为最受用户关注的品牌，并遥遥领先。三星、HTC 以11.0%、6.6%的关注比例分列第二、第三位，索尼爱立信、摩托罗拉随
7、其后，五大品牌累计把持了中国手机市场七成以上用户关注份额。第二阵营五大品牌关注比例分布在2%-5%之间，产品定位时尚年轻群体的 LG 以4.1%的关注比例领跑。联想获得3.3%关注比例，成为最受用户关注的国产手机品牌。第三阵营五大品牌除夏普外，均来自国产品牌。其他未上榜的60多家品牌累计获得的关注比例则不足5%，用户关注分散。(图) 2010年中国手机市场品牌关注比例分布与2009年相比，2010年中国手机市场品牌关注格局基本保持稳定，但各阵营内部竞争激烈，部分品牌排名及关注比例发生了明显变化。首先从品牌排名看，2010年7月宣布正式进军中国手机市场的 HTC 将 LG 挤出第一阵营的行列，位
8、居第三，并将索尼爱立信、摩托罗拉甩到了身后。从关注比例看，诺基亚颓势难掩，关注比例较2009年大幅下降8%。在第二阵营品牌间的较量中，尽管联想获得的关注比例与2009年无异，但却失去了第二阵营的领跑优势，位于 LG、苹果之后。多普达关注比例及排名的退后是为 HTC 让路所产生的必然结果。第三阵营中，国产手机品牌 OPPO 及酷派上升快速，前者主攻音乐细分市场，后者则将3G 作为发展重点。(表) 20092010年中国手机市场品牌关注比例对比2009年年2010年年排排名名品牌品牌关注比例关注比例品牌品牌关注比例关注比例1诺基亚53.1%诺基亚45.1%2三星10.9%三星11.0%3索尼爱立信
9、7.2%HTC6.6%4摩托罗拉4.4%索尼爱立信5.9%5LG3.5%摩托罗拉5.0%6联想3.4%LG4.1%7多普达2.7%苹果3.8%8HTC1.9%联想3.3%9苹果1.8%黑莓2.3%10黑莓1.7%多普达2.1%11夏普1.6%OPPO1.7%12天语1.5%夏普1.5%13魅族0.9%酷派1.2%14金立0.7%天语0.9%15飞利浦0.6%魅族0.6%其他4.1%其他4.9%(2)(2) 3G3G 手机市场手机市场3G3G 手机：国外品牌占据关注优势手机：国外品牌占据关注优势ZDC 统计数据显示，2010年中国3G 手机市场品牌关注格局中国外品牌占据关注优势，前十名除多普达、
10、联想分别排名第九、第十外，前八名均被国外品牌占据，且累计把持九成以上关注比例。具体来看，以 WCDMA 制式3G 手机产品为主的诺基亚独揽四成，其他品牌难以望其项背。三星是除诺基亚外唯一一家关注比例在10%以上的品牌，位居第三、第四的 HTC 与苹果关注比例较为接近。老牌厂商索尼爱立信、摩托罗拉分别排在第五、第六位，关注比例集中在5%-7%之间。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。(图) 2010年中国3G 手机市场品牌关注比例分布与2009年相比，除诺基亚、多普达外，其他品牌关注比例均有不同程度上升，其中2010年凭借多款新机型东山再起，同时与中国三大运营商紧密合作的摩托罗拉关注比例上涨幅度达
11、3.4%。2010年7月宣布正式进军中国手机市场的 HTC 关注比例上升幅度也将近3个百分点。2010年开始，中国进入3G 普及时期，未来3G 手机市场品牌关注格局仍然存在很大的不确定性。(表) 20092010年中国3G 手机市场品牌关注比例对比2009年年2010年年排排名名品牌品牌关注比例关注比例品牌品牌关注比例关注比例1诺基亚50.6%诺基亚41.5%2三星12.0%三星12.2%3苹果8.4%HTC9.5%4HTC6.6%苹果8.6%5索尼爱立信6.6%索尼爱立信6.9%6多普达3.9%摩托罗拉5.3%7LG3.6%LG4.2%8黑莓2.4%黑莓2.3%9摩托罗拉1.9%多普达2.1
12、%10酷派0.8%联想1.6%其他3.2%其他5.8%(3)(3)智能手机市场智能手机市场 智能手机：众品牌抢夺诺基亚关注份额智能手机：众品牌抢夺诺基亚关注份额从2010年中国智能手机市场品牌关注格局来看，品牌关注集中度高，仅前十大品牌就累计占据高达97.0%的关注比例，且国外品牌获得的用户关注度更为集中。具体来看，诺基亚独占50.3%的关注比例，其他品牌与之差距悬殊。排在第二至第四位的 HTC、三星、摩托罗拉三大品牌关注比例胶着，竞争激烈。苹果以6.1%的关注比例位居第五。上榜的两大国产品牌多普达、联想关注比例分别为4.9%、1.8%。(图) 2010年中国智能手机市场品牌关注比例分布通过对
13、2009年、2010年中国智能手机市场品牌关注比例的对比可见，诺基亚接近六成的用户关注份额正在遭到其他众品牌的围攻和瓜分。2010年，诺基亚关注比例较2009年大幅下降7.7%，而其他品牌关注比例均呈增长态势。特别是 HTC，借助 Android 智能手机的东风，其关注比例较2009年增长近5个百分点。(表) 20092010年中国智能手机市场品牌关注比例对比2009年年2010年年排排名名品牌品牌关注比例关注比例品牌品牌关注比例关注比例1诺基亚58.0%诺基亚50.3%2三星8.8%HTC9.8%3摩托罗拉7.3%三星9.2%4多普达7.2%摩托罗拉8.4%5苹果5.2%苹果6.1%6HTC
14、5.0%多普达4.9%7黑莓2.2%黑莓3.2%8索尼爱立信1.7%索尼爱立信2.3%9魅族1.6%联想1.8%10联想0.8%LG1.0%其他2.2%其他3.0%(4)(4) 音乐手机市场音乐手机市场 音乐手机：老牌厂商发力不均音乐手机：老牌厂商发力不均2010年中国音乐手机市场上，诺基亚一家独大，获得53.1%的用户关注比例。除XpressMusic 系列产品外，2010年诺基亚持续推出 X 系列、C 系列音乐手机，且定位中端市场，这是诺基亚能够保持50%以上用户关注度的源泉。三星、索尼爱立信、摩托罗拉三大品牌则呈三足鼎立之势，相互之间差距不大。苹果、LG 分居第五、第六。国产手机品牌联想
15、与主打音乐手机市场的 OPPO 均榜上有名。与整体手机市场品牌关注格局相比，中国音乐手机市场品牌关注集中度更高，前十品牌累计占据96.2%的关注比例，较整体市场的88.2%高出8%。(图) 2010年中国音乐手机市场品牌关注比例分布与2009年相比，2010年中国音乐手机市场品牌关注比例及排名发生了显著变化。前三甲品牌中，三星以10.3%的关注比例取代了索尼爱立信的亚军位置。尽管摩托罗拉排名下滑一位，但关注比例却上升0.3%。索尼爱立信处于关注比例及排名双重下滑的境地，关注比例较2009年下降2.3%。音乐手机本来是索尼爱立信的强项，但在智能手机成为新的竞争焦点的形势下，索尼爱立信疲于应付智能
16、手机市场的竞争，2010年推出的音乐机型相对较少，仅推出7款，远远低于诺基亚、三星等品牌。这是导致其用户关注比例大幅下滑的直接原因。(表) 20092010年中国音乐手机市场品牌关注比例对比2009年年2010年年排排名名品牌品牌关注比例关注比例品牌品牌关注比例关注比例1诺基亚57.6%诺基亚53.1%2索尼爱立信11.7%三星10.3%3摩托罗拉7.9%索尼爱立信9.4%4三星7.6%摩托罗拉8.2%5联想5.0%苹果4.9%6苹果3.5%LG3.4%7LG1.4%联想2.1%8OPPO1.3%OPPO1.9%9多普达1.0%HTC1.6%10步步高0.6%多普达1.3%其他2.4%其他3.8%(5)(5) 拍照手机市场拍照手机市场 拍照手机：传统手机厂商优势遭弱化拍照手机：传统手机厂商优势遭弱化ZDC 统计数据显示，诺基亚以43.1%的关注比例成为2010年中国拍照手机市场最受用户关注的品牌。而在售拍照手机产品数量最多的三星关注比例为13.9%，与诺基亚仍然差
