2012年年一季度微型货车市场分析及2012年年预测

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1、2012 年一季度微型货车市场分析及 2012 年预测文文/ /长安哈飞长安哈飞 鲍永明鲍永明微型货车是市场规模相对较小的一个细分市场，在 2008 年之前波澜不惊。历经 2009 年和 2010 年汽车下乡的井喷式增长之后，2011 年微型货车销售打回原形，出现了大幅下 滑，同比降幅达 19.4%，降幅接近微型客车的两倍。但即便如此，49.5 万辆的销售成绩， 还是接近 2009 年 51.4 万的同期水平。一、一、20112011 年微型货车市场分析年微型货车市场分析 1、 、2011 年微型年微型货车销货车销售售2009 年和 2010 年受国家汽车下乡等政策的刺激，微货市场增长迅猛。2

2、011 年微货销 量锐减，同比下降 19.2%。图 1：20 年来微货销售走势 2、微型、微型货车货车月度月度变变化化 2011 年微型货车全年销售 49.5 万辆。虽然同比下降 19.2%，但下降是建立在连续两年 高增长形成的高消费规模之上的。虽然全年各月销量除二月外，均大幅低于去年同期，但 微型货车月度变化趋势基本回归正常年份的月度季节变化。图 2：6 年来微货销售月度走势3、 、货车货车行行业结业结构构微型货车占货车行业比例略有起伏，但在近五年来一直维持在 16%以上。由于市场原 因，2011 年占比下滑，只有 13.95，应该属于市场调整过程中的现象，并不代表长期向 下。0%10%20

3、%30%40%50%60%70%80%90%100%微型货车10131521222218181614111416181617181914 轻型货车43424743454552524548565458575656575653 中型货车43403431282824191915111413121210988 重型货车45455561120232118121316171517251993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011图 3：20 年来货车各车型比重图 单

4、位：% 4、 、单单、双排微、双排微货货比重比重变变化化继 2010 年微型双排货车超过单排货车之后，2011 年双排微货仍然保持比较优势并略 有扩大。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%单排53.854.454.751.948.948.2 双排46.245.645.348.151.151.8200620072008200920102011图 4：6年来微货双排及单排比重变化 单位：% 5、市、市场场集中度集中度2011 年集中度进一步上升，微型货车基本被几大微货企业占据。 表 1：近年主要企业市场份额表 单位：%2005200520062006200720072

5、0082008200920092010201020112011 厂家厂家份额份额厂家厂家份额份额厂家厂家份额份额厂家厂家份额份额厂家厂家份额份额厂家厂家份额份额厂家厂家份额份额长安30.50长安25.50长安24.40长安24.80长安25.30长安21.50东风21.69 五菱19.50五菱17.80五菱17.80五菱17.80福田18.70五菱16.10长安21.16 哈飞10.90哈飞9.90哈飞13.30力帆12.20五菱17.40福田14.90福田20.85 昌河9.30中兴7.80金杯9.50哈飞10.10哈飞10.30东风14.00五菱15.55 中兴7.40一汽7.50中兴8.

6、80金杯9.90东风9.20金杯10.50哈飞9.51 富桑7.40金杯7.30一汽5.80东风7.40金杯8.70哈飞10.20一汽3.61 前三前三集中集中度度60.9060.90 53.2053.20 55.5055.50 54.9054.90 61.5061.50 53.3053.30 63.7063.70销量在 10 万辆以上的企业有东风、长安、福田等 3 家，累计销量合计达到 308327 辆， 同比增长 0.90%，市场份额合计超过 60%，达到 63.7%，市场占有率较上年提升 11.2 个百 分点，行业集中度进一步提升。 2012 年一季度，福田、东风和五菱占据市场前三位，销

7、量分别增长 16.38%、17.97% 和 14.06%，集中度高达 65.2%，市场形势更为集中。 6、 、2011 年微型年微型货车货车下降原因下降原因简简析析2011 年微车出现下滑，主要原因在于： 其一，汽车下乡和以旧换新等政策退出，使 2009 年和 2010 年连续两年快速提升的销 售形成了对次年增长的透支性压力。 其二，连年的高增长和透支消费以及较高的销量基数，促使市场整体容量理性回归。 其三，部分大微卡销量统计方式调整。在汽车下乡政策实施过程中，部分轻型货车厂 家、低速汽车厂家开发了基于小轻卡平台的微型货车。汽车下乡政策退出后，部分货车统 计方式发生调整，即把大微卡销量纳入轻卡

8、销量统计中，这也是微卡领降的原因之一。 其四，紧缩的金融政策以及持续加息，燃油价格居高等，使微型货车的主要消费群体个体从业者和小微企业运营困难，无力购车。 其五，迫于交通压力，北京、贵阳等城市陆续出台了限购政策，大量城市对货车限时 限区域限行，使微货等车型在这类城市中发展空间受到很大限制。 其六，2011 年出台的新政策对微货销售几乎没有促进作用，尤其引人关注的车船税改 革对微货部分基本没有做出太大的调整，反而是部分省份把微货的收费标准还进行了上调。上诉因素，都使 2011 年微货销量的大幅下滑。 即便如此，在长期稳定向好发展的经济趋势和战略的调控下，行业仍然具有稳定的发 展基础；同时，伴随国

9、家支持农村经济的政策力度的不断加大，仍为微货提供了稳定的增 长空间。所以 2012 年微型货车的销量走势将维持平稳发展，不会出现较大波动，但伴随着 各企业产能的极速扩大，市场逐渐进入多厂家品牌竞争的充分市场竞争时代，2012 年的市 场竞争将更加激烈。二、微型货车产品特点和动向二、微型货车产品特点和动向 1、 、购车购车原因分析原因分析将车辆作为赚钱工具是微卡用户购车的主要原因；除此之外双排用户另一个主要购车 原因是自己生意的需求，而单排用户因为这个原因购车的较少。 2、 、购车购车用途分析用途分析绝大多数单排用户车辆用途为出租车辆进行货物运输，同时多为无固定客户；而双排 用户车辆多为自己生意

10、上的货物运输以及无固定客户的货物营运。3、 、产产品品动动向向伴随着各项新规的出台，2012 年的行业政策导将向着：弱化“量” ， 注重“质”的方 向进行发展。国家利用产业政策的导向效应，重点调整产业结构，鼓励与节能、环保、安 全提升等相关的技术升级。 节能升级：重型商用车辆燃料消耗量限值(第一阶段)已经发布，商用车节能产品 补贴方案正在拟定之中 ； 环保升级：北京 2012 年将率先实施国排放标准； 安全升级：汽车正面碰撞的乘员保护等安全标准进一步加严，并向 N1 类商用车 延伸，计划 2012 年实施。 4、政策、政策导导向的作用及影响向的作用及影响节能和环保升级意味着企业大量的技术投入，

11、使产品成本快速增加，短期影响竞争力， 长期有利于企业升级换代，提升竞争力；短期影响销量，同时在技术升级的同时增加成本， 长期将直接影响各车企利润，加大行业内竞争。单排用户车辆用途 1.货物运输 无固定客户 例如; 在机电市场里面，散客多 主要是装饰材料，在五金市场 2.货物运输 固定客户 例如： 给厂里送货，送模具 小商店送货 运输公司倒货双排用户车辆用途 1.货物运输 自己的生意 例如; 家里跑运输，送货 卖蔬菜，运菜 主要自用，拉人，拉少量货 2.货物运输 无固定客户 例如： 拉装饰材料，拉家具 货物不固定，散货 运输公司倒货节能汽车补贴的能耗标准将加严，将对市场造成短期波动，尤其是小排量

12、；通过技术 门槛提升行业整体技术水平，引导厂商提高技术标准，通过强制提高限值来实现节能减排 的目的。 安全标准的提升，促使整个行业在产品结构上呈升级换代的调整态势。凸头微型货车 成为市场主流产品，平头市场逐渐萎缩。 三、三、20122012 年微型货车市场预测年微型货车市场预测 1、 、2012 年市年市场环场环境境预测预测2012 年，微货市场有望止跌回升、实现复苏。作出如此判断，主要基于经济环境、政 策法规、用户需求、市场变化等多个方面的考虑。 首先，经济环境方面，新的一年，GDP 增速将继续呈现回落势头。在长期稳定向好发 展的经济和战略地位的基础上，由于国家支持农村经济的政策为微车提供了

13、稳定增长空间。 乡镇居民的收入水平持续提高、县乡道路里程延长和条件改善、对农用车的持续替代对行 业的发展都会起到一定的促进。同时，汽车消费向快速推进激发了长期普及浪潮。二三级 城市、乡镇农村的进一步成熟、攀比的购买欲望、品种功能的极大丰富，都将进一步促进 销量的提升。 其次，国家启动了对小微企业发展的扶持政策和加大中等收入者比重，这也将有助于 微型物流车市场的复苏。同时，紧缩货币政策或将松动，如 2012 年国内新增人民币贷款规 模将有所增加，初步预计，2012 年人民币贷款将在在 7.8 万亿8.2 万亿元之间。国家或 将出台刺激内需政策等，为微卡需求量的增长创造了条件。 第三，各汽车生产厂

14、家，继续扩大产能。据不完全统计，目前我国该类车型的总产能 已超过 700 万辆。这也意味着市场竞争的进一步加剧，从一个侧面也促进了新车销量的提 升。 2、宏、宏观经济对观经济对行行业业的影响的影响我国经济增长速度将由高速增长稳定转入中速增长，消费增长预计稳中有升。对汽车 购买力形成持续影响。 预计 2012 年我国总需求增长将一定幅度下降，经济增长回落到 8.5左右，十二五期间年均增长 7%左右，2012 年通胀走势逐步回落，全年控制在 4%以内 ；经济规模稳定增长，特别是关注民生，居民收入将进一步增加，有助于汽车行业增速保 持稳定。虽然油价上涨和经济发展仍然存在一定的不确定性，但随着国家启动

15、对于小微企 业的支持力度的不断加大，通胀下行有利于树立消费信心，有利于微型货车主要客户的发 展，市场的刚性需求依然有保证，行业销量增长回归理性。 3、 、产业产业政策方向政策方向由于我国进入汽车社会准备严重不足，汽车消费激励政策逐渐退出，我国汽车业可能 从大力鼓励变为谨慎发展。国家利用产业政策的导向效应，重点调整产业结构，鼓励技术 升级，政策导向弱化“量” ， 注重“质” ，促进汽车技术升级换代、节能减排以及淘汰落后 产能、优化汽车产业结构成为产业政策的重点。 4、 、2012 年年销销量量预测预测长久高速发展的愿望虽然美好，但我们必须生活在现实中，必须适应常规的小幅增长 甚至负增长，希望 2011 年的理性回归成为中国商用车产业成熟的契机。2012 年微型货车 将完全向常规增长回归，相比 2011 年基本持平或微增 5%以内。