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1、第 1 页 共 34 页2014 年中国资产管理现状调研及市场年中国资产管理现状调研及市场前景走势分析报告前景走势分析报告编号：1339701中国产业调研网中国产业调研网2014 年中国资产管理现状调研及市场前景走势分析报告第 2 页 共 34 页行业市场研究是当前应用最为广泛的咨询服务，一份专业的行业市场研究分析报告的主要包括以下几个方面：投资机会分析市场规模分析市场供需情况产业竞争格局行业现状分析未来发展趋势行业宏观背景行业发展概况行业相关政策法规行业市场研究报告行业市场研究报告注：以上内容的数据和研究分析部分，在报告中的比例各占 50%。作为通用型调研报告，行业市场研究注重指导企业或投资
2、者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。一份有价值的资产管理行业市场研究报告，可以完成对资产管理行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完资产管理行业研究报告后，能够清楚地了解资产管理行业现状和整体的发展情况，确保了决策方向的正确性和科学性。中国产业调研网基于多年对客户需求的深入了解，全面系统地研究资产管理行业现状及资产管理发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握资产管理市场变化和资产管理行业发展趋势。2014 年中国资产管理现状调研及市场前景走势分析报告第 3 页 共 34 页资产管理可以定义为机构投资者所收集的资产被投资于资本市场的实际过程。
3、资产管理是指委托人将自己的资产交给受托人，由受托人为委托人提供理财服务的行为。是金融机构代理客户资产在金融市场进行投资，为客户获取投资收益。在国内资产管理又称作代客理财。目前能够从事资产管理业务的公司除了证券公司、基金公司、信托公司以外还有第三方理财公司，从某种意义上来说，第三方理财公司在资产管理市场上的拓展和定位有些类似于现如今的私募基金，将专家理财和灵活的合作条款捆绑嫁接作为打开资产管理市场的突破口。2012 年全球资产管理公司管理的资产上升了 9%，达到 62.4 万亿美元。之前的纪录是2007 年的 57.2 万亿美元。全球资产管理公司所管理的资金规模首次超过了 20072008 年之
4、间的水平，创下历史新高。这意味着资产管理业务已经摆脱了金融危机带来的负面影响，市场中的“动物性”又开始旺盛起来。数据显示，新兴市场的资金规模增速快于发达国家，达到了平均 16%，而中国则是增速最快的，达到 23%。然而，发达国家市场管理的总资金依旧占总额的约 90%，并在 2012年增长了 9%。其中，美国的增速为 9%，而欧洲的增速则为 8%。在欧洲，资产管理增长则出现了南北分歧。欧州北部国家，包括德国、荷兰和其他北欧国家增速达到了 11%，而南欧国家包括意大利、西班牙、葡萄牙和希腊的资产管理业务则出现 7%的收缩。与 2012 年不同，2013 年资产管理行业在转型与变革的同时，2013
5、年我国资产管理规模在 30 万亿元左右，假定未来券商在资产托管业务的市场占比 10%，托管费率平均 0.15%，则券商的资产托管规模约 3 万亿元，业务贡献收入约 45 亿元，贡献比约 3.5%。防范风险逐渐成为监管层与整个业界关注的重点。在“放松管制、放宽限制、防控风险”的政策环境下，分业经营的壁垒逐渐被打破，各类资产管理机构开始在相同的领域展开竞争。因此，在展开今年的研究时，我们不只是延续采用数据分析等传统研究范式，更是试图从剖析资产管理行业生态系统运作的角度，来整体理解资产管理产业链的价值和竞争力重构。新的行业竞争格局导致了一些占有制度红利的行业（比如信托业和基金业）的生存空间受到了挤压
6、，而券商、保险、私募等行业获得了新的发展机遇。不同子行业之间的业务交叉和人员流动，使跨部门、跨行业、跨领域的竞争与合作成为常态，因而也演化出了更复杂、更有竞争力的商业模式，可以说整个行业进入了一个全新的发展阶段。第第 1 章章 中国资产管理行业发展背景分析中国资产管理行业发展背景分析1.1 国内资产管理行业发展时机分析国内资产管理行业发展时机分析1.1.1 资产管理市场规模分析2014 年中国资产管理现状调研及市场前景走势分析报告第 4 页 共 34 页1.1.2 资产管理市场风险分析1.1.3 资产管理相关政策分析（1）银监会出台的相关政策（2）证监会出台的相关政策（3）保监会出台的相关政策
7、1.2 资产管理行业与经济相关性分析资产管理行业与经济相关性分析1.2.1 资产管理与 gdp 相关性分析1.2.2 资产管理与固定资产投资相关性1.2.3 资产管理与证券市场相关性1.2.4 资产管理与居民储蓄关系分析1.3 现代资产管理机构特征分析现代资产管理机构特征分析1.3.1 现代资产管理机构投资范围1.3.2 现代资产管理机构组织形式1.3.3 现代资产管理机构盈利模式第第 2 章章 中国资产管理业务投资环境分析中国资产管理业务投资环境分析2.1 投资环境对资产管理行业的影响投资环境对资产管理行业的影响2.1.1 证券市场对资产管理行业的影响2.1.2 股权市场对资产管理行业的影响
8、2.1.3 产业投资对资产管理行业的影响2.2 证券投资市场环境分析证券投资市场环境分析2.2.1 股票市场投资前景分析（1）政策面稳中求进（2）市场流动性趋好2.2.2 债券市场投资前景分析2014 年中国资产管理现状调研及市场前景走势分析报告第 5 页 共 34 页（1）从债市基本面分析（2）中国债券市场发展2.2.3 衍生证券市场投资前景2.3 股权投资市场环境分析股权投资市场环境分析2.3.1 pe/vc 投资规模分析（1）pe 投资规模分析（2）vc 投资规模分析2.3.2 pe/vc 投资行业分布（1）pe 投资行业分布（2）vc 投资行业分布2.3.3 pe/vc 投资企业分布（
9、1）pe 投资企业分布（2）vc 投资企业分布2.3.4 pe/vc 投资地域分布（1）pe 投资地域分布（2）vc 投资地域分布2.3.5 pe/vc 投资收益分析（1）ipo 退出回报分析（2）并购退出回报分析2.4 其他投资市场环境分析其他投资市场环境分析2.4.1 货币市场投资环境分析（1）央行回购利率情况（2）同业拆借利率情况2.4.2 房地产市场投资环境分析（1）房地产发展宏观环境分析2014 年中国资产管理现状调研及市场前景走势分析报告第 6 页 共 34 页（2）房地产发展未来展望分析2.4.3 基础设施建设投资环境分析2.4.4 艺术品市场投资环境分析第第 3 章章 全球资产
10、管理行业运作状况分析全球资产管理行业运作状况分析3.1 全球资产管理市场发展分析全球资产管理市场发展分析3.1.1 全球资产管理市场规模分析3.1.2 全球不同类型国家资管市场对比（1）发达与发展中国家对比分析（2）不同大洲资产管理市场对比3.1.3 全球主要资金池规模分析3.1.4 全球投资者投资偏好转移趋势3.1.5 全球投资者投资需求变化趋势3.1.6 全球主要资产管理公司经营状况3.1.7 全球资产管理行业盈利能力分析3.1.8 全球资产管理行业成本费用趋势3.2 美国资产管理产品设计及风险控制美国资产管理产品设计及风险控制3.2.1 美国基金型资产管理产品设计（1）美国基金型资产管理
11、产品概况（2）产品设计过程与驱动因素分析（3）产品设计的主要方法3.2.2 美国非基金型资产管理产品设计（1）美国非基金型资产管理产品概况（2）独立账户资产管理业务的产品设计3.2.3 美国资产管理业务的风险控制2014 年中国资产管理现状调研及市场前景走势分析报告第 7 页 共 34 页3.3 国际资产管理业务运作经验分析国际资产管理业务运作经验分析3.3.1 国外银行理财产品运作经验（1）国外银行理财产品发展现状（2）国外银行理财产品创新趋势（3）国外银行理财产品发展经验3.3.2 国外期货资产管理运作经验（1）国外管理型期货基金发展现状（2）国外管理型期货基金产品设计（3）国外管理型期货
12、基金发展启示3.3.3 国外保险资产管理运作经验（1）国外保险资产管理业务发展现状（2）国外保险资产管理业务运作模式（3）国外保险资产管理业务发展经验3.3.4 国外证券公司资产管理运作经验（1）国外证券公司资产管理业务发展现状（2）国外证券公司资产管理业务运作模式（3）国外证券公司资产管理业务发展经验3.3.5 国外基金公司资产管理运作经验（1）国外基金公司资产管理业务发展现状（2）国外基金公司资产管理业务运作模式（3）国外基金公司资产管理业务发展经验第第 4 章章 中国资产管理行业发展状况分析中国资产管理行业发展状况分析4.1 资产管理行业市场规模分析资产管理行业市场规模分析4.1.1 资
13、产管理行业市场结构分析2014 年中国资产管理现状调研及市场前景走势分析报告第 8 页 共 34 页4.1.2 传统资产管理机构发展规模4.1.3 新型资产管理机构发展规模（1）期货公司资产管理业务情况（2）保险公司资产管理业务情况4.2 同类型资产管理机构对比分析同类型资产管理机构对比分析4.2.1 商业银行理财业务对比分析4.2.2 信托公司资管业务对比分析4.2.3 证券公司资管业务对比分析4.2.4 基金公司资管业务对比分析4.2.5 保险公司资管业务对比分析4.2.6 阳光私募资管业务对比分析4.2.7 期货公司资管业务对比分析4.3 资产管理行业销售渠道分析资产管理行业销售渠道分析
14、4.3.1 商业银行销售渠道分析4.3.2 证券公司销售渠道分析4.3.3 证券投资咨询机构销售渠道4.3.4 第三方理财销售渠道分析4.3.5 其他资产管理产品销售渠道4.4 国外资产管理机构在华业务分析国外资产管理机构在华业务分析4.4.1 国外重点资产管理机构分析（1）贝莱德集团（2）安本资产管理公司4.4.2 国外资产管理机构在华业务分析2014 年中国资产管理现状调研及市场前景走势分析报告第 9 页 共 34 页第第 5 章章 不同金融机构资产管理业务竞争分析不同金融机构资产管理业务竞争分析5.1 商业银行理财业务发展分析商业银行理财业务发展分析5.1.1 商业银行理财业务能力分析5
15、.1.2 商业银行理财产品发行情况5.1.3 银行托管资产配置结构分析5.1.4 商业银行理财业务模式分析5.1.5 商业银行理财业务发展瓶颈5.1.6 商业银行理财业务发展机会5.1.7 商业银行理财业务发展建议5.2 信托公司资产管理业务分析信托公司资产管理业务分析5.2.1 信托公司资管业务能力分析5.2.2 信托公司资管产品发行情况5.2.3 信托资产配置结构分析5.2.4 信托公司资产管理运作模式5.2.5 信托公司资管业务发展瓶颈5.2.6 信托公司资管业务发展机会5.2.7 信托公司资管业务发展建议5.3 证券公司资产管理业务分析证券公司资产管理业务分析5.3.1 证券公司资管业
16、务能力分析5.3.2 证券公司资管产品发行情况5.3.3 证券托管资产配置结构分析5.3.4 证券公司资产管理运作模式5.3.5 证券公司资管业务发展瓶颈5.3.6 证券公司资管业务发展机会2014 年中国资产管理现状调研及市场前景走势分析报告第 10 页 共 34 页5.3.7 证券公司资管业务发展建议5.4 基金管理公司资产管理业务分析基金管理公司资产管理业务分析5.4.1 基金公司资管业务能力分析5.4.2 基金公司资管产品发行情况5.4.3 基金资产配置结构分析5.4.4 基金公司资产管理运作模式5.4.5 基金公司资管业务发展瓶颈5.4.6 基金公司资管业务发展机会5.4.7 基金公司资管业务发展建议5.5 保险资产管理公司资产管理业务分析保险资产管理公司资产管理业务分析5.5.1 保险公司资管业务能力分析5.5.2 保险公司资管产品发行情况5.5.3 保险资产配置结构分析5.5.4 保险公司资产管理运作模式5.5.5 保险公司资管业务发展瓶颈5.5.6 保险公司资管业务发展机会5.5.7 保险公司资管业务发展建议5.6 期货公司资产管理业务分析期货公司
