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1、产行业信息产行业信息总总第第1117期期 中国中国农业银农业银行行战战略管理部略管理部 2009年第年第16期期 2009年年2月月4日日 产经分析产经分析20082008年第四季度中国商业零售行业研究报告年第四季度中国商业零售行业研究报告第一章 2008年四季度我国社会消费情况分析 8一、四季度社会消费品零售总额增速不减 8二、四季度消费者信心指数同比回落 10三、居民消费价格水平（CPI）涨幅大幅回落10四、四季度工业品出厂价格（PPI）增速大幅回落12第二章2008年四季度我国工业贸易流通情况分析15一、四季度我国石油行业流通情况分析15（一）四季度我国石油市场流通情况 15（二）全国石
2、油行业产品表观消费情况18（三）我国成品油价格整体急速下滑 19二、四季度我国煤炭行业流通情况分析20（一）四季度我国煤炭市场流通情况 20（二）煤炭主要产品价格走势分析26（三）四季度我国煤炭库存压力得到缓解，但仍处于较高水平27三、四季度我国医药行业流通情况分析27（一）全国医药制造业保持较快发展 27（二）四季度我国医药行业产量分析 28（三）四季度全国医药行业需求分析 30四、四季度我国钢材行业流通情况分析32（一）四季度我国钢铁市场流通情况 32（二）各种钢材的产销情况 33（三）国内钢材综合价格企稳，小幅回升 38五、四季度我国汽车行业流通情况分析39（一）四季度我国汽车市场流通情
3、况 39（二）产品价格下滑较大42（三）汽车消费环境继续恶化43六、四季度我国家电行业流通情况分析45（一）四季度我国家电市场流通情况 45（二）利润总额增长率大幅下滑，家电行业后续成长乏力47（三）家电出口增幅巨降，中国制造已进入高成本时代 48七、四季度我国纺织行业流通情况分析49（一）四季度纺织产品产量增长明显放缓 49（二）全国纺织行业销售情况分析51（三）全国纺织品价格持续走弱 53第三章 2008年四季度我国商业零售行业分析 55一、四季度我国零售业总体运行情况 55（一）四季度社会消费品零售总额及增速分析 55（二）四季度商业企业零售指数分析 56（三）四季度我国零售企业经营状况
4、分析 57二、四季度百货行业发展情况57（一）四季度百货行业总体发展情况 57（二）2009年百货业运行趋势分析58三、四季度超市连锁业发展情况 59（一）四季度超市连锁业销售额稳定增长 59（二）零售业中超市抗周期风险最强 60四、四季度家电零售行业分析61（一）四季度家电零售行业增速回落 61（二）家电下乡有力促进家电零售行业发展62（三）家电销售各子行业运行情况分析63（六）2009年家电行业景气将下滑65五、四季度金银珠宝零售行业分析65（一）四季度金银珠宝行业零售情况分析 65（二）金银珠宝行业出口转内销 66六、四季度建材家居行业分析67（一）建材家居市场低迷67（二）房地产市场不
5、景气严重影响建材家居市场67（三）家居饰品行业逐渐走向成熟67七、四季度医药零售行业分析68（一）国内居民药品消费情况分析68（二）医保制度的完善将拉动医药消费69（三）药品监管局规范药品零售商经营行为71第四章 2009年我国零售行业发展趋势及关注热点 72一、2009年国内零售业景气下滑的预期强烈72（一）2009年世界经济继续低位运行 72（二）商务部鼓励商贸企业促销 为扩大内需作贡献72（三）国内贸易机遇大于挑战73（四）信贷风险提示及建议 74二、国家大力推动农产品流通体系建设74三、减税预期有利于扩大消费75四、购物中心发展前景看好 75（一）国际购物中心75（二）国内购物中心76
6、五、经济型酒店运行压力加大76六、工商业电价将并轨 77图表目录图表目录图表 1：2008年111月份社会消费品零售总额（亿元）9图表 2：消费者预期、满意、信心指数变动趋势10图表 3：2008年1-11月全国居民消费价格及零售价格指数变动趋势11图表 4：2008年1-11月CPI分类同比增速12图表 5：工业品出厂价格指数（） 13图表 6：生产资料分品种涨幅比较（） 13图表 7：生活资料出厂价格分类涨幅比较（）13图表 8：2008年我国原油产量月度产量走势图 15图表 9：2007年2008年全国各月成品油产量 15图表 10：2007年2008年11月全国累计原油进口量16图表
7、11：2006年2008年11月全国累计成品油进口量17图表 12：2006年2008年11月全国累计成品油出口量17图表 13：2008年1-11月份国内原油表观消费量变化图18图表 14：2007-2008年全国主要城市0#柴油市场价格走势图 19图表 15：2007-2008年全国主要城市90#汽油市场价格走势图19图表 16：2007-2008年全国主要城市20#燃料油市场价格走势图20图表 17：2007年-2008年11月全国各月原煤产量走势图 21图表 18：2007年-2008年11月全国各月原煤产量累计同比走势图 21图表 19：2007年-2008年11月全国焦炭产量走势图
8、 22图表 20：2007年-2008年11月全国各月焦炭产量累计同比走势图 22图表 21：2007年-2008年11月全国各月原煤出口及累计增长走势图23图表 22：2007年-2008年11月全国各月焦炭出口及累计增长走势图24图表 23：2007年-2008年11月全国各月原煤进口及累计增长走势图25图表 24：2008年1-11月我国医药消费价格指数30图表 25：2008年1-11月我国医药零售价格指数30图表 26：我国粗钢产量连续三个月负增长32图表 27：2008年1-11月我国长材产量及增速情况34图表 28：2008年1-11月我国板材产量及增速情况35图表 29：200
9、8年四季度全国钢材库存变化情况36图表 30：国内主要城市长材库存变化（单位：万吨）37图表 31：国内主要城市板材库存变化（单位：万吨）37图表 32：2008年1-11月月度钢材出口走势情况38图表 33：2008年国内钢材价格指数走势图39图表34：04-08年汽车月度销量统计图40图表35：汽车年度销量图40图表36：2003年以来轿车库存变化41图表37：08年各月国内汽车价格指数相对年初的变化情况42图表38：居民可支配收入与汽车销量之间的关系43图表39：汽车销量同比增长与消费者信心指数之间的关系44图表 40：全国家用电力器具制造市场占有率排名前6位的省市46图表 41：全国家
10、用电力器具制造销售收入、净利润增长率变动趋势图47图表 42：全国纺织业行业市场占有率排名前10位的省市52图表 43：2007年-2008年全国纺织业销售收入走势 53图表 44：2008年纺织行业出厂价格指数变动趋势54图表 45：19952008社会消费品零售总额增速56图表 46：20062008吃穿用各类商品销售增速比较56图表 47：百货、专业连锁销售增长情况57图表 48：仓储、综合超市等销售增长情况60图表 49：连锁超市企业特征图解60图表 50：食品、粮油、日用品和社会消费品零售总额及CPI对比图61图表 51：近五年家电全行业收入及税前利润61图表 52：近五年家用电力器
11、具行业收入及税前利润（亿元）62图表 53：近五年家用空调行业收入及税前利润（亿元）63图表 54：近五年家用制冷电器行业收入及税前利润（亿元）64图表 55：近五年家用清洁卫生行业收入及税前利润（亿元）64图表 56：近五年家用厨房电器行业收入及税前利润（亿元）65图表 57：医药行业收入和利润增长趋势68表格目录表格目录表格 1：2007年-2008年11月全国化学原料药产量及同比增长数据27表格 2：2007年-2008年11月全国中成药产量及同比增长数据27表格 3：2008年1-11月钢铁产品产量及增速情况33表格 4：2008年11月末国内主要钢材市场库存情况 35表格5：2008
12、年1-11月汽车产品出口情况40表格6：1-11月汽车各子行业出口情况41表格 7：2008年1-8月全国家用电力器具制造产品产量及增长情况44表格 8：2008年1-8月全国各省市家用电力器具制造销售收入排名情况44表格 9：2004年-2008年全国家用电力器具制造成长情况46表格 10：2008年1-11月全国纺织行业各月产量增长情况48表格 11：2008年1-11月全国及各省市布产量排名情况49表格 12：2008年1-11月全国纺织业销售收入排名情况50表格 13：2007年-2008年全国纺织业累计销售收入 52第一章 2008年四季度我国社会消费情况分析一、四季度社会消费品零售
13、总额增速不减零售额增速将随着通胀率降低和消费走软而继续放缓。但是与生产和投资活动相比，零售额增速的下降将会平缓得多。据国家统计局统计，2008年111月累计社会消费品零售总额97759亿元，比上年同期增长21.9%。扣除物价因素，实际增长14.7%，高于2007年的实际增速（12.5%）2.2个百分点。预计2008年社会消费品零售总额比上年约增长22%，实际增长14.5%左右。从运行轨迹看，各月增速呈抛物线形，由1月份的21.2%，提高到7月份的23.3%，之后增势逐渐减弱，回落到11月的20.8%。分行业看，前11个月累计，批发和零售业零售额同比增长21.8%；住宿和餐饮业零售额增长24.9
14、%；其他行业零售额增长3.8%。分商品类别看，限额以上批发和零售业吃类、穿类商品零售额同比分别增长21.4%和24.9%。其中，粮油类增长24.3%，肉禽蛋类增长23.2%，服装类增长25.7%，文化办公用品类增长20.2%，体育、娱乐用品类增长15.1%，日用品类增长17.8%，家用电器和音像器材类增长16.3%，家具类增长24.9%，化妆品类增长21.9%，金银珠宝类增长40.6%，汽车类增长26.1%，石油及制品类增长43.1%，通讯器材类增长2.3%，建筑及装潢材料类下降9.8%。需要指出的是，受全球经济不景气的影响，国内消费需求也受到一定影响，11月份社会消费品零售总额呈下滑态势，同
15、比增长20.8%，低于上月1.2个百分点，是除3月份以来增速最低的月份，创9个月来的新低。从商品销售情况看，进入11月份，全球经济持续低迷的状况已经影响到消费者购买奢侈品的热情。在全球经济不景气的大背景下，尽管消费品市场仍保持了一定的活跃度，数据向好，但消费市场内部“苦乐不均”，突出表现为廉价、打折商品为多数人所青睐，家用电器跌入低谷。而低端消费市场表现异常活跃，平价消费的低端产品则迎来销售春天。尾货市场、街边小店生意兴隆。尽管市场不景气，但总体上没有对居民的日常生活消费产生明显影响。从分类商品类别来看，11月份，汽车类、体育娱乐用品类零售总额仅分别增长7.7%和4.6%，大大低于前几个月30
16、%以上的增速。通讯器材类和建筑装潢材料类零售总额则出现不同程度下降，其中建筑装潢材料类降幅达到32.6%。图表 1：2008年111月份社会消费品零售总额（亿元）020006000800010000120001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月总额市县县以下批发零售业住宿餐饮业其他资料来源：国家统计局二、四季度消费者信心指数同比回落根据国家统计局统计数据，四季度，受宏观经济下行影响，各类消费品的需求增速放缓，消费者信心指数回落至2006 年初的消费市场由平淡到繁荣的分界点水平。从已公布的10、11月份消费增速来看，大多数商品类别的增速均慢于前三季度。11月份，我国消费者信心指数为90.2，比10月份降低2.2，是年初以来的最低点。消费者信心下挫会导致购买意愿的下降，各消费品类别和零售商的增速会随之放缓，影射出2009 年消费市场景气度将进一步降低。图表 2：消费者预期、满意、信心指数变动趋势资料来源：国家统计局，东兴证券研究所三、居民消费价格水平（CPI）涨幅大幅回落10月CPI同比上涨4.0%，11月CPI同比上涨2
