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1、中关村高科技中小企业 2010 年度集合票据募集说明书 1 中关村高科技中小企业中关村高科技中小企业 2010 年度集合票据募集说明书年度集合票据募集说明书 主 承 销 商 及簿记管理人： 主 承 销 商 及簿记管理人： 担保人：北京中关村科技担保有限公司 担保人：北京中关村科技担保有限公司 二一年一月二一年一月本期集合票据发行金额：人民币玖仟万元整（本期集合票据发行金额：人民币玖仟万元整（RMB90,000,000 元）元） 发行期限：发行期限：365 天天 担保方式：连带责任保证担保方式：连带责任保证 评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
2、 本期集合票据信用等级：本期集合票据信用等级：A-1 本期集合票据担保人：北京中关村科技担保有限公司本期集合票据担保人：北京中关村科技担保有限公司 担保人主体长期信用等级：担保人主体长期信用等级：AA- 联合发行人联合发行人 主体长期信用等级主体长期信用等级 募集资金额度募集资金额度 北京国电清新环保技术股份有限公司北京国电清新环保技术股份有限公司 A 30,000,000 元元 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 A- 30,000,000 元元 北京奥宇模板有限公司北京奥宇模板有限公司 BBB+ 30,000,000 元元 中关村高科技中小企业 2010 年度集合票据
3、募集说明书 2 联合发行人声明 联合发行人声明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期
4、集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期集合票据任一联合发行人股东大会或股东会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本期集合票据任一联合发行人股东大会或股东会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 任一联合发行人之负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确
5、、完整。任一联合发行人之负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有联合发行人发行的集合票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有联合发行人发行的集合票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 中关村高科技中小企业 2010 年度集合票据募集说明书 3 重要提示重要提示 本期集合票据系由北京
6、国电清新环保技术股份有限公司、 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、 北京奥宇模板有限公司作为联合发行人，以本期集合票据系由北京国电清新环保技术股份有限公司、 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、 北京奥宇模板有限公司作为联合发行人，以“统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册”方式在中国银行间债券市场一次性集合发行。本期集合票据发行金额为统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册”方式在中国银行间债券市场一次性集合发行。本期集合票据发行金额为 9,000 万元，任一联合发行人发行万元，任一联合发行人发行 3,000 万元。任一联合发行人在其发行额度内各自承担还本付息义务，其参加
7、本期集合票据的发行并不构成对其他发行人还本付息义务的承担、承诺或担保。本期集合票据由北京中关村科技担保有限公司承担连带的不可撤销的保证责任。 北京中小企业信用再担保有限公司对北京中关村科技担保有限公司本期集合票据承担的担保责任提供不可撤销的万元。任一联合发行人在其发行额度内各自承担还本付息义务，其参加本期集合票据的发行并不构成对其他发行人还本付息义务的承担、承诺或担保。本期集合票据由北京中关村科技担保有限公司承担连带的不可撤销的保证责任。 北京中小企业信用再担保有限公司对北京中关村科技担保有限公司本期集合票据承担的担保责任提供不可撤销的 50%再担保保证。再担保保证。 北京中小企业信用再担保有
8、限公司仅对北京中关村科技担保有限公司发生担保损失的部分承担北京中小企业信用再担保有限公司仅对北京中关村科技担保有限公司发生担保损失的部分承担 50%的担保责任，而非直接对本期集合票据承担担保责任。的担保责任，而非直接对本期集合票据承担担保责任。 中关村高科技中小企业 2010 年度集合票据募集说明书 4 目目 录录 重要提示重要提示 .3 释释 义义 .6 第一章第一章 风险提示与说明风险提示与说明.10 一、本期集合票据的投资风险.10 二、本期集合票据所特有的风险.10 三、联合发行人的相关共性风险.11 四、各发行人相关风险.12 五、担保人相关风险.17 第二章第二章 发行条款发行条款
9、.18 一、本期集合票据主要条款.18 二、本期集合票据发行和承销方式.19 第三章第三章 募集资金运用募集资金运用.22 一、融资目的.22 二、募集资金运用计划.22 三、募集资金用途对联合发行人财务状况影响.22 四、承诺.23 第四章第四章 联合发行人基本情况联合发行人基本情况.24 一、国电清新公司基本情况.25 二、嘉寓公司基本情况.48 三、奥宇公司基本情况.79 第五章第五章 联合发行人主要财务状况联合发行人主要财务状况.102 一、国电清新主要财务状况.102 二、嘉寓公司主要财务状况.113 三、奥宇公司主要财务状况.133 第六章第六章 联合发行人的信用评级和资信状况联合发行人的信用评级和资信状况.144 一、信用评级.144 二、资信状况.
