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1、新医改之后新医改之后 我国三大终端市场特征及企业应对策略我国三大终端市场特征及企业应对策略SFDA南方所广州标点医药信息有限公司SFDA南方所广州标点医药信息有限公司张步泳总经理张步泳总经理2三大市场终端结构三大市场终端结构区域类型区域类型对应区域覆盖人口对应区域覆盖人口医院数量医院数量药店数量药店数量社区社区 卫生卫生 服务服务 中心中心/ / 站站乡镇卫生院乡镇卫生院 / /村卫生室村卫生室诊所诊所50个个 大中城市大中城市2.0亿人亿人 1200家三级医院家三级医院+ +3000家二级医院家二级医院+ +7000家民营医院家民营医院8万个万个 6903/ 2583617 万个万个3006
2、00万人万人/ /城区城区300个个 地市地市1.5亿人亿人5万个万个 3060万人万人/ /城区城区3000个个 县（县市）县（县市）2.5亿人亿人10000家医院家医院7.5万个万个510万人万人/ /城区城区4万个万个 乡镇乡镇1.5亿人亿人19万个万个4万家万家 乡镇卫生院乡镇卫生院10001万人万人/ /乡镇乡镇60万个万个 村村6.0亿人亿人65万个万个 村卫生室村卫生室1005000人人/ /村村数据来源：卫生部；数据来源：卫生部；PICO综合数据库综合数据库 统计时间：统计时间：2010年年医院市场医院市场零售市场零售市场新医改基层市场新医改基层市场3医院市场医院市场0710年
3、医院终端市场规模年医院终端市场规模x x单位：亿元单位：亿元全民医保政策在城市实施、医保服务全民医保政策在城市实施、医保服务 范围和支付比例的扩大，疾病谱的改变范围和支付比例的扩大，疾病谱的改变是是 拉动医院市场增长的最主要动力！拉动医院市场增长的最主要动力！全国医院诊疗人次（亿次）全国医院诊疗人次（亿次）年增长年增长年增长年增长7.55%7.55%全国医院出院人数（万人）全国医院出院人数（万人）年增长年增长年增长年增长13.66%13.66%16.420.4051015202520072007年年20102010年年64879524500060007000800090001000020072
4、007年年20102010年年数据来源：卫生部；数据来源：卫生部； PICO 中国中成药与化学药医院用药监测系统（中国中成药与化学药医院用药监测系统（HDM系统）系统）224526123120399320072007年年20082008年年20092009年年20102010年年年增长年增长年增长年增长21.16%21.16%40710年医院终端市场规模年医院终端市场规模x x单位：亿元单位：亿元全国综合医院门诊病人人均医疗费用（元）全国综合医院门诊病人人均医疗费用（元）年增长年增长年增长年增长8.49%8.49%全国综合医院门诊病人人均药费（元）全国综合医院门诊病人人均药费（元）年增长年增长
5、年增长年增长9.02%9.02%136.1173.810011012013014015016017018020072007年年20102010年年6888.140506070809010020072007年年20102010年年数据来源：卫生部；数据来源：卫生部； PICO 中国中成药与化学药医院用药监测系统（中国中成药与化学药医院用药监测系统（HDM系统）系统）224526123120399320072007年年20082008年年20092009年年20102010年年年增长年增长年增长年增长21.16%21.16%50710年医院终端市场规模年医院终端市场规模x x单位：亿元单位：亿元全
6、国综合医院出院病人人均医疗费用（元）全国综合医院出院病人人均医疗费用（元）年增长年增长年增长年增长9.47%9.47%全国综合医院出院病人人均药费（元）全国综合医院出院病人人均药费（元）年增长年增长年增长年增长9.67%9.67%4973.86525.630003500400045005000550060006500700020072007年年20102010年年2148.92834.41000150020002500300020072007年年20102010年年数据来源：卫生部；数据来源：卫生部； PICO 中国中成药与化学药医院用药监测系统（中国中成药与化学药医院用药监测系统（HDM系统
7、）系统）224526123120399320072007年年20082008年年20092009年年20102010年年年增长年增长年增长年增长21.16%21.16%6第一大市场，占据中国药品市场总规模第一大市场，占据中国药品市场总规模57%份额份额2万家医院，万家医院，1200多家三级医院占超过多家三级医院占超过50%市场份额，集中度高市场份额，集中度高23- 25%持续增长的门诊和住院病人持续增长的门诊和住院病人重要程度重要程度终端特点终端特点未来三年未来三年CAGR驱动力驱动力医院市场医院市场医院市场医院市场7进没进进没进NRDL或或PRDL最关键（几倍，甚至几十倍增长）最关键（几倍，
8、甚至几十倍增长）1. 这个市场最重要的是形成这个市场最重要的是形成该领域体该领域体系的综合系的综合竞争力竞争力（即即要要有产有产品品力、力、销售力、销售力、医医保物价招标保物价招标的的政府公政府公关关力力），）， 也就也就是是说说要最大要最大限限度地度地占占领该领域领该领域医生医生处方行为。处方行为。2. 主主要要信息研究工具信息研究工具：患者流研究患者流研究 + 医生医生处方行为追踪处方行为追踪 + 医院用药数据监测医院用药数据监测政策影响度政策影响度企业应对策略企业应对策略高高端价格创新端价格创新药品药品 1000元以上元以上 / 最最小销售单位小销售单位（每盒、每支每盒、每支或或每瓶每瓶
9、） 中中端价格创新端价格创新药品药品 100- 1000元元 / 最最小销售单位小销售单位（每盒、每支每盒、每支或或每瓶每瓶） 低端价格创新低端价格创新药品药品 10- 100元元 / 最最小销售单位小销售单位（每盒、每支每盒、每支或或每瓶每瓶）三类企业三类企业8属性属性通用名通用名生产生产 企业企业规格规格中标中标 价格价格每年治疗每年治疗 费用费用医保医保 目录目录政策影响政策影响 关键点关键点高端价格高端价格 创新药品创新药品贝伐单抗 (阿瓦斯汀)罗氏16ml:400mg*120800 约56万元 （结直肠癌）否普遍使用人群为1000人左右， 进没进NRDL或PRDL最关键。（注：对于中
10、国每年癌症发（注：对于中国每年癌症发 病人数约260万，死亡人数约病人数约260万，死亡人数约 180万而言，最关键是销售量180万而言，最关键是销售量 要做起来，销售量要做起来，要做起来，销售量要做起来， 进没进NRDL或PRDL最关键。）进没进NRDL或PRDL最关键。）利妥昔单抗 (美罗华)罗氏50ml:500mg*117200 约96万元 （淋巴瘤）地方 乙类曲妥珠单抗 (赫赛汀)罗氏20ml:440mg*122150 约43万元 （乳腺癌）否厄洛替尼 (特罗凯)罗氏100mg*3012545 约17万元 （非小细胞肺癌）否吉非替尼 (易瑞沙)阿斯利康250mg*104739 约20万
11、元 （非小细胞肺癌）否9属性属性通用名通用名生产生产 企业企业规格规格中标中标 价格价格每年治疗每年治疗 费用费用医保医保 目录目录政策影响政策影响 关键点关键点中端价格中端价格 创新药品创新药品恩替卡韦 (博路定)施贵宝0.5mg*7222 约1.3万元乙类普遍使用人群为1万人 10万人左右，进没进NRDL 或PRDL最关键。（注：对于中国每年肝病（注：对于中国每年肝病 发病人数约2000万而言，发病人数约2000万而言， 最关键是销售量要做起来，最关键是销售量要做起来， 销售量要做起来，销售量要做起来，进没进进没进 NRDL或PRDL最关键NRDL或PRDL最关键。）。）拉米夫定 (贺普丁
12、)葛兰素史克0.1g*14189 约1万元乙类聚乙二醇干扰素- 2a(派罗欣)罗氏0.5ml:135ug*1895 约5万元乙类多西他赛(艾素)江苏恒瑞0.5ml:20mg*1460 约5万元乙类普遍使用人群为1万人 10万人左右，进没进NRDL 或PRDL最关键。（注：对于中国每年癌症（注：对于中国每年癌症 发病人数约260万，死亡发病人数约260万，死亡 人数约180万而言，最关人数约180万而言，最关 键是销售量要做起来，销键是销售量要做起来，销 售量要做起来，售量要做起来，进没进进没进 NRDL或PRDL最关键NRDL或PRDL最关键。）。）奥沙利铂(艾恒)江苏恒瑞50mg*1259
13、约2万元乙类洛铂注射液贵州益佰 （长安国际）10mg*1590 约7万元乙类艾迪注射液贵州益佰10ml*10278 约6万元乙类10属性属性通用名通用名生产企业生产企业规格规格中标价格中标价格医保医保 目录目录基药基药 目录目录单独定价单独定价/ / 优质优价优质优价关键点关键点用药人群没有用药人群没有 饱和低端价格饱和低端价格 创新药品创新药品左氧氟沙星 (左克)江苏扬子江2ml:0.2g19.01 甲类是单独定价精耕细作是关键血栓通广西梧州150mg*133.10 甲类是独家注射用复合辅酶 (贝科能)北京双鹭100IU*160.20 地方 乙类否独家用药人群相对用药人群相对 饱和低端价格饱
14、和低端价格 创新药品创新药品头孢曲松上海新先锋500mg*15.10 甲类是否很多这类企业会通 过申请优质优价/ 单独定价来化解头孢曲松罗氏500mg*148.20 乙类是单独定价复方丹参滴丸天津天士力27mg*15021.00 甲类是独家消渴丸广州中一0.25g*12017.00 甲类是独家111990199520002008恶性肿瘤恶性肿瘤内分泌、营养内分泌、营养 、代谢及免疫、代谢及免疫 疾病疾病 血液和造血器血液和造血器 官疾病官疾病神经系病神经系病 心脏病心脏病 脑血管病脑血管病呼吸系病呼吸系病 消化系病消化系病 恶性肿瘤恶性肿瘤和和心脑血心脑血管管病病已已占占构构成成死亡死亡原因近
15、原因近60%60%左右左右的的比例比例，高，高死亡率死亡率的的背后背后是这是这两两大大类疾类疾病病治治疗疗用药的增用药的增加加PICO数据数据统计，统计，国国内内大医院大医院未未来来5 5年年各各类类药药物物市场市场平平均均增长增长率率会出现会出现以以抗抗肿瘤肿瘤药药物物一一马当马当先先，心血管心血管与与脑血脑血管管用药用药紧随其紧随其后后的的局面局面。? 恶性肿瘤导致死亡的占比恶性肿瘤导致死亡的占比 居第一位，其次是脑血管居第一位，其次是脑血管 病、心脏病、呼吸系病病、心脏病、呼吸系病? 脑血管病超越恶性肿瘤居脑血管病超越恶性肿瘤居 第一位，其次是恶性肿瘤、第一位，其次是恶性肿瘤、 呼吸系病
16、、心脏病呼吸系病、心脏病? 恶性肿瘤回归第一位，恶性肿瘤回归第一位， 其次是脑血管疾病、心其次是脑血管疾病、心 脏病、呼吸系病脏病、呼吸系病? 恶性肿瘤稳居第一位，恶性肿瘤稳居第一位， 其次是心脏病、脑血管其次是心脏病、脑血管 疾病、呼吸系病疾病、呼吸系病历历 年年 城城 市市 居居 民民 死死 亡亡 率率 构构 成成12零售市场零售市场数据来源：数据来源：PICO中国药品零售监测分析系统中国药品零售监测分析系统0710年零售终端市场规模年零售终端市场规模x x单位：亿元单位：亿元为城乡居民提供购药便利性，医院为城乡居民提供购药便利性，医院 处方影响下的指牌购买，及近年来自我处方影响下的指牌购买，及近年来自我 药疗的普及药疗的普及是拉动零售市场增长的最主是拉动零售市场增长的最主 要动力！要动力！110012951487169820072007年年20082008年年20092009年年20102010年年年增长年增长年增长年增长15.57%15.57%全国药店数量（万家）全国药
