集合类债券统一协议(对外提供pdf版本)

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1、 1 集合类债券集合类债券发行登记及代理兑付协议发行登记及代理兑付协议 甲方：各发行人（名单及住所见附件一) 乙方：中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区复兴门内金融街 兹就甲方各发行人委托乙方对共同发行的（集合类债券名称） （以下简称本债券） 提供发行登记、 代理付息兑付和信息披露等服务， 为明确各方的权利与义务，签订本协议。 第一章第一章 服务内容服务内容 第一条第一条 本协议主要名词释义： 集合类债券，是指由两个或两个以上发行人统一产品设计、统一券种冠名、统一组织共同发行的债券。 债券发行，是指甲方以招标或其他方式发行本债券的行为。 债券登记， 是指乙方接受甲方各发行人的共同委

2、托维护债券持有人名册，从而依法确认债券权属状态的行为。 代理付息兑付， 是指甲方各发行人按本债券发行公告的约定将属于其偿还部分额度应支付的利息或本金交付给乙方， 并委托乙方派发给债券持有人的行为。 信息披露， 是指甲方各发行人按发行主管部门的要求对本债券相关信息通过乙方在中国债券信息网（http:/，下同）上进行公开披露的行为。 第二条第二条 甲方各发行人保证联合发行的本债券是依法发行的债券。 甲方各发行人委托乙方办理本债券相关服务业务， 须向乙方提交下列相关文件资料： 2 （一）证明本债券发行合法性的文件； （二）发行章程（公告） 、募集说明书、承销团成员名单； （三）债券注册要素表、债券承

3、销额度分配表、国际证券识别码系统基础数据资料表； （四）乙方因业务需要要求甲方提供的其他文件。 甲方各发行人对上述文件资料的真实性、准确性、完整性负责。 第三第三条条 甲方各发行人委托乙方提供本债券的登记服务， 应在乙方开立本债券发行账户。本债券发行账户以本集合债券名义开立。甲方各发行人应向乙方提供下列开户所需资料： （一）债券发行账户申请及相关信息备案卡一份（见附件二） ； （二）相关机构和组织出具的本债券发行审批、核准、注册等文件复印件一份； （三）各发行人的企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件（均需加盖法人单位公章）各一份； （四）乙方因业务需要要求甲方提供的其他文件。 第四

4、第四条条 甲方各发行人和乙方均接受国家有关债券的法律、法规、自律规范文件以及乙方制定的有关业务规则的约束（以下简称业务规则） 。业务规则和本协议所附的附件，是本协议不可分割的组成部分。 第二章第二章 债券发行服务债券发行服务 第五第五条条 甲方各发行人委托乙方提供本债券招标发行服务， 应提交有关招标发行所需的文件资料。 乙方对甲方各发行人提交的发行文件资料进行形式审查，并对本债券承销团成员债券账户状态、承销资格进行检查。经审查，乙方如认为发行文件、承销团成员债券账户状态、承销资格等存在问题，可要求甲方各发行人更正。 第六第六条条 乙方在债券发行前负责发行系统及网络环境的准备工作。 第七第七条条

5、 招投标时，乙方应提供发行场地、设施和业务、技术支持服务，并负责维护现场秩序。在规定的招投标时间内，若本债券承3 销团成员的客户端出现通讯或设备故障， 乙方应协助相应承销团成员以应急方式投标，但甲方应对应急投标书进行审核并签字确认。 第八第八条条 在招投标过程中，如发行系统出现故障，乙方应尽力在合理时间内予以排除；如乙方在合理时间内无法排除，经主管部门同意后，乙方应在合理时间内另行安排发行日期。因另行安排日期可能导致的利率变化损失和其他损失，乙方不承担赔偿责任。 如因甲方自身原因或市场资金供求原因导致的发行失败或发行结果不符合甲方预期的发行目标，则乙方不负责任。 第九第九条条 招投标结束后，

6、甲方各发行人应对招投标结果进行审核并签字确认，同时获取投标额、中标额、应缴款额等书面明细数据资料。 第三章第三章 债券登记服务债券登记服务 第十条第十条 乙方依据甲方各发行人或其授权的主承销商提交的发行公告和发行结果或“债券注册要素表” （见附件三）对本债券进行券种要素注册。 第十一第十一条条 乙方依据甲方各发行人提供的或授权主承销商签字确认的“债券发行认购额和缴款表” （见附件四）或“债券承销额度分配表” （见附件五）以及“国际证券识别码系统基础数据资料表”（本表须同时提供 WORD 格式电子版。见附件六） ，对各承销团成员承销的债券额度在其各自账户中进行债券承销额度记载。 第十第十二二条条

7、 甲方各发行人应在债券缴款日规定的时间前， 分别出具“债券发行款到账确认书” （见附件七） 。 乙方收到甲方全部发行人提交的确认书后， 依照业务规则进行债权债务登记，正式确立该债券持有人与甲方之间的债权债务关系。 如甲方各发行人未在上述规定期限内向乙方提供到账确认， 乙方因此未能完成本债券登记手续，以致影响债券上市交易的，由甲方各发行人自行承担相应责任。 第十三第十三条条 乙方完成债券登记后， 应在完成登记后的 5 个工作日内向甲方各发行人签发一式数份“债券发行登记完成确认书” （份数4 以发行人家数为限，见附件八） 。债券初始登记的时间以上述确认书上的时间为准。 第十四第十四条条 乙方保证债

8、券登记过户记录的真实、准确和完整。 第十五第十五条条 本债券如在银行间债券市场交易流通， 甲方应授权主承销商按照相关规定提供有关文件。乙方依照业务规则办理相关手续，通知中国外汇交易中心，并在中国债券信息网刊登上市公告。如该债券经主管部门核准可到证券交易场所上市交易， 乙方可为债券投资人提供转托管服务， 但法律法规规定不能参与证券交易所交易的投资人除外。 第四章第四章 代理付息代理付息、兑付服务兑付服务 第十六第十六条条 甲方各发行人委托乙方代为办理债券的付息及兑付事宜，以甲方各发行人先将上述应付款项交付给乙方为前提条件。如甲方各发行人未按时支付或未足额支付上述款项， 乙方不为甲方承担资金垫付义

9、务。 乙方收到甲方各发行人交付的款项， 应按照本协议约定办理付息兑付业务；乙方履行上述义务的时间，以乙方通过人民银行支付系统划出款项的时间为准。 第十七第十七条条 甲方各发行人应最晚不迟于付息日或兑付日上午10：00，保证将应付资金按时足额划付到乙方指定的银行账户（其中企业债须于付息日或兑付日前的第 3 个工作日日终前将应付资金足额划付到乙方指定的银行账户） 。 债券付息日或兑付日如遇法定节假日， 则乙方向债券持有人拨付资金的时间相应顺延。 甲方各发行人可以分别向乙方划付付息兑付资金。 甲方各发行人在本债券发行中约定采取偿债资金专户方式的， 也可以统一向乙方划付付息兑付资金。 偿债资金专户是指

10、甲方各发行人在共同聘请的银行开立的募集资金或偿债资金专用账户。 第十八第十八条条 乙方收到甲方各发行人交付的资金后， 不迟于付息日和/或兑付日日终前将应付资金划付给债券持有人。乙方于资金划付5 手续完成后的 5 个工作日内，向甲方各发行人签发一式数份“债券代理付息兑付完成确认书” （份数以发行人家数为限，见附件九） 。 第十第十九九条条 如甲方各发行人未按本协议规定的时间将应付资金划到乙方指定的银行账户， 则乙方有权顺延付息或兑付资金的拨付时间，同时有权就此刊登免责公告，并向相关主管部门报告。 如甲方各发行人未按时足额将应付资金交付乙方， 乙方有权根据募集说明书等发行文件确认为违约事实后， 对

11、收到的部分付息兑付资金按本债券持有人持有该债券的比例进行划拨。 对由此造成的后果和损失，乙方不承担责任，同时乙方有权就此刊登免责公告，并向相关主管部门报告。 第二十第二十条条 如甲方各发行人已经按时足额将资金交付到乙方指定的银行账户，而乙方未按本协议约定及时办理付息或兑付手续、导致债券持有人延迟收到资金的， 乙方负责赔偿因此给债券持有人造成的利息损失（按中国人民银行超额准备金存款利率计算） 。但如因第三方原因或不可抗力造成的乙方资金划付延迟或债券持有人收到资金延迟，乙方不承担责任。 第二十一第二十一条条 如果因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知乙方，或因债券持有人自身其他原因，导致其不能及时

12、收到资金的，乙方可以在力所能及的范围内与该债券持有人联系， 但不承担该债券持有人由此而产生的任何损失。 第五章第五章 信息披露服务信息披露服务 第二十二第二十二条条 甲方各发行人应按债券发行业务规则要求及时向乙方提交信息披露材料，并对材料的真实性、准确性、完整性负责。乙方接到甲方提供的信息材料，即应通过中国债券信息网予以披露，但乙方并不承担甲方披露信息缺陷而导致的任何责任以及对投资人承诺而导致的任何责任。 第二十三第二十三条条 甲方通过乙方披露的信息包括： 债券发行时的发行公告、募集说明书、发行人简介、评级、审计报告、法律意见书、财6 务状况报告；债券存续期间内的跟踪评级报告、年度报告、重大事

13、件报告；付息或兑付公告和更正信息等。 第二十第二十四四条条 乙方如认为甲方信息披露材料存在违反规定的情况，则有权要求甲方重新审核后再行披露，但这不表明乙方对甲方债券信息的发布承担任何实质性审查责任。 第六章第六章 收费事宜收费事宜 第二十第二十五五条条 乙方为甲方各发行人提供的服务为有偿服务， 甲方各发行人应按各自发行份额计算并向乙方支付相关服务费用。 有关费用标准见附件十。 第二十第二十六六条条 发行登记服务费等在乙方向甲方签发 “债券发行登记完成确认书”后 5 个工作日内，由甲方主动划至乙方指定的银行账户；兑付服务费在乙方向甲方签发“债券代理付息/兑付完成确认书”后 5 个工作日内,由甲方

14、主动划至乙方指定的银行账户。 如果甲方未能按规定履行相应支付义务，则应承担违约责任。 第七章第七章 其他其他 第二十第二十七七条条 本债券存续期内，若甲方被撤销或发生分立、合并以及其他任何形式的公司形式变更， 或者发生其他导致提前兑付的事项，甲方应当提前 30 个自然日向主管部门报告和书面通知乙方，并且在主管部门指定的媒体上发布公告， 同时妥当安排债券提前兑付或该债券的债务承继人等事宜。乙方有权就此刊登免责公告。 第二十第二十八八条条 因不可抗力事件或一方无法控制的其他事件， 如政策原因、战争、自然灾害、人为灾害、洪水、火灾、罢工、流行性疾病、 系统、 设备、 通信出现故障、 停电等突发事故给

15、对方造成损失的，任何一方不就此承担责任。但得知事件发生的一方应及时通知对方，并尽力减少因此而产生的损失。 第第二二十十九九条条 本协议仅适用于本次集合债券发行。 第第三三十条十条 本协议由甲方各发行人和乙方法定代表人或授权代表签名和盖章， 本债券全部发行人签署后生效。 本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决；如协商不成，任何一方均有权将该争议提交北京仲7 裁委员会仲裁。仲裁结果是终局的，对双方均具有约束力。 第三十第三十一一条条 本协议一式九份（按签署家数计） ，甲方各发行人和乙方各执壹份，具有同等法律效力。 附件： 1、发行人名单及地址一览表 2、债券发行账户申请及相关信息备案卡 3、债券注册要素表 4、债券发行认购额及缴款汇总表 5、债券承销额度分配表 6、国际证券识别码系统基础数据资料表 7、债券发行款到账确认书 8、债券发行登记完成确认书 9、债券代理付息/兑付完成确认书 10、乙方服务收费标准 8 本页无正文。 （ 债券发行登记及代理兑付协议债券发行登记及代理兑付协议签签署署页页） 甲方各发行人的法人单位公章及法定代表人或授权代表签章： 年 月 日 乙方的法人单位公章及法定代表人或授权代表签章： 年 月 日9 附件一： 发行人名单一览表 债券全称： 编号 发行人全称 住所 1 2 3 4 5 6 7 8 9