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1、咨询实施方法论7.0 标准实施服务产品 交付全程指导咨询实施方法论7.0UFIDA StandardImplementation Guide标准实施服务 产品交付 全程指导目录1 前言 011.1 使用说明 021.2 核心思想 022 实施方法详解 052.1 概述 062.2 适用范围 072.3 项目实施策略 072.4 实施指导原则 093 路线图总览 114 内容详解 134.1 项目规划阶段 144.1.1 阶段目标 154.1.2 阶段任务 154.1.3 操作攻略 154.1.4 交付物清单 194.2 蓝图设计阶段 204.2.1 阶段目标 204.2.2 阶段任务 204.
2、2.3 操作攻略 214.2.4 交服务清单 294.3 系统建设阶段 304.3.1 阶段目标 304.3.2 阶段任务 304.3.3 操作攻略 314.3.4 交付物清单 344.4 上线切换阶段 344.4.1 阶段目标 344.4.2 阶段任务 354.4.3 操作攻略 354.4.4 交付物清单 384.5 持续支持阶段 394.5.1 阶段目标 394.5.2 阶段任务 394.5.3 操作攻略 404.5.4 交付物清单 4201咨询实施方法论7.0UFIDA StandardImplementation Guide02标准实施服务 产品交付 全程指导1前言随着实施产品推出，为
3、了保障ERP管理改善和ERP成功上线，在咨询实施方法论7.0整体框架下，针对标准实施服务产品的交付，需要制定一套实施方法，明确的服务内容，预期的服务质量、清晰的衡量标准、规范的交付路线/任务和职责、成果明确的咨询实施成果和服务价值。通过标准实施服务产品的成功交付让客户更好的应用软件，充分享受软件信息化所带来的企业管理效益。为了适应新形势的发展要求，规范标准实施服务产品交付程序，做到专业化、规模化、标准化，在认真分析、充分讨论的基础上，对项目实施各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在风险逐一进行了梳理，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成咨询实施方
4、法论V7.0标准实施服务产品的交付方法。1.1 使用说明标准实施方法主要指导NC、U8、U9、EHR、PLM、CRM等需要提供标准实施服务的项目，规定了项目实施的标准阶段、任务、工作流程、工作内容、角色和责任、交付成功标准等，为实施顾问提供从项目开始到项目收尾的全生命周期的管理，旨在规范标准实施、降低标准实施风险、提高标准实施的成功率。当然，任何实施方法都只是战略导向，是带领项目走向成功的向导 图。而具体对一个项目来说，应该如何实施、怎样分阶段、每阶段重点工作是什么、解决什么问题、会有什么情况、怎样应对、采用什么样的方法等。实施顾问不能仅仅按照实施方法照本宣科，而应该在方法的原则指导下根据实际
5、情况做灵活的调整和运用，把方法理论与客户业务相结合、与行业最佳实践、与产品实际相结合，这才是编写这套实施方法的主旨。1.2 核心思想标准实施方法的核心思想是：基于以客户为中心的全生命周期经营的核心理念，以业务优化、知识转移、专业项目管理为核心价值，对项目实施的全生命周期进行管理，力求做到规范、灵活、高效、实用。以客户为中心：客户经营是公司的基本商业模式和核心经营战略，我们要以客户为中心，贴近客户、倾听客户，向客户学习，积极对待客户投诉，为客户提供全生命周期的专业、及时、真诚的价值服务，超越客户期望，服务客户的明天和今天，满足客户需求，创造客户价值。知识转移：关键用户全程参与和最终用户的提前参与
6、，尤其是对新管理流程、管理理念的理解，新流程和数据规则的了解，通过关键用户03咨询实施方法论7.0UFIDA StandardImplementation Guide04标准实施服务 产品交付 全程指导的全过程的参与，最终成为熟悉系统管理和业务流程、管理理念的专业管理人员，充分扩大客户的参与力度，让客户成为项目实施的主体。专业项目管理：标准的规范化管理是项目成功的必然因素，在实施过程中提供专业的项目管理，降低项目实施风险，提高实施质量是保证项目成功实施的前提和必要条件。灵活选择、科学组合：标准实施方法论中尽管提供了标准的实施步骤和程序，但各阶段、各任务、各工具及模板组件化，可以根据项目的实际情
7、况，灵活选择，有的放矢，科学组合。在具体的项目实施过程中，根据客户的个性状况和基础水平，结合用友产品的特点，用户完全可以从特定的实施步骤开始切入，从而有效利用客户原有的一些积累和基础。比如，对于以前曾实施过ERP系统的企业，企业有着良好的基础数据和流程优化基础，则在实施过程中则完全可以直接进入业务情景导入和实践阶段。“不必从零开始，也无须完全否定”，这一实施思想也体现了灵活的特点，从而根据项目的实际情况，灵活运用，高效实用。PDCA循环：在标准实施方法论中，我们可以把一个项目的实施过程分解为计划执行检查行动四个过程，即PDCA过程：项目组、关键用户培训最终用户培训项目组织范围、标准项目调研实施
8、计划系统安装解决方案设计数据准备系统配置及调整需求确认开发支持模拟测试转换切换上线验收持续改进持续优化上线切换系统建设蓝图设计项目规划PLANCLECKACTDOPDCA(PLAN-DO-CHECK-ACT)戴明循环通常应用于相当细致的工作流程。在标准实施方法论中体现于全过程的PDCA循环，前一阶段的系统目标和评估状况会成为下一阶段系统改善的起点，以此来体现用友为客户持续服务，给客户带来持续增值的价值。不仅项目阶段如此，在实施过程中，在项目组织所有层面和任务上持续应用戴明循环项目领导小组、核心项目组、项目关键用户、项目最终用户，使每一层面和任务都把项目实施和运行过程作为一个持续学习和改善的过程
9、，如下图所示：项目领导小组检查执行计划行动 实施小组关键用户最终用户标准实施方法论中的全范围戴明循环05咨询实施方法论7.0UFIDA StandardImplementation Guide06标准实施服务 产品交付 全程指导2实施方法详解2.1 概述标准实施交付方法中的实施路线图共有五步，包括：项目规划、蓝图设计、系统建设、上线切换、持续支持五个阶段，对于每一个阶段，定义了要完成的目标及要做的主要任务、工作策略及说明、角色和职责、交付成果、风险提示、使用模板等。项目规划：项目调研之前的一系列准备工作，主要任务包括组建顾问团队、内部交接、首次拜访、组建客户实施组织、项目管理机制及系统的建立、
10、确定实施策略与计划、项目启动与宣贯等，为下阶段正式开始调研打好基础；蓝图设计：项目现状调研、流程梳理及方案设计，主要任务包括理念培训、系统运行环境规划与部署、产品安装及培训、高层访谈、业务调研、基础数据编码规则讨论、基础静态数据准备、业务解决方案设计、客户化开发需求与设计、方案验证与评审等，为下阶段系统建设奠定基础；系统建设：根据确定的实施方案，进行权限分配、数据准备、培训演练，主要任务包括业务权限规划和分配、业务静态数据准备、客户化开发验收、方案培训、岗位操作手册制定与发布、最终用户培训、模拟演练等，为系统切换上线做准备；上线切换：上线前的一系列准备工作及上线切换，主要任务系统切换方案、系统
11、运行制度制定和发布、系统上线环境建立、系统切换检查、动态数据导入等，进入了运行支持阶段；持续支持：上线切换完成之后，系统开始运行，进行持续支持，主07咨询实施方法论7.0UFIDA StandardImplementation Guide08标准实施服务 产品交付 全程指导要任务包括：运行支持、月结、项目收尾与总结、持续优化诊断报告、项目验收、内部服务交接等。2.2 适用范围购买咨询实施服务产品解决方案的项目。2.3 项目实施策略总体策略：培训为先、流程优化、分步实施、重点把握培训策略：培训骨干、以点带面、贯彻始终、造就人才从项目启动之日起，进行不同程度、不从层次、不同方式的培训，让客户了解产
12、品、熟悉产品、掌握产品，为双方的有效交流打下基础，为系统的顺利上线创造条件；实施时，先培训关键用户，由关键用户培训最终用户，即“培训培训者”，进行知识转移，为重新培养一批既懂业务、又懂ERP的复合型管理人才，为ERP系统的正常运行提供了人员保证。优化策略：流程梳理、分析诊断、流程优化、逐步深入信息化不是手工的翻版，一定要在现状调研、需求分析的基础上根据最佳业务实践经验，进行新的规范流程，切实提升企业的管理水平；分步策略：总体规划、分步实施、先易后难、滚动推进 实施ERP并非一蹴而就，要根据实际情况分阶段推进，否则会导致消化不良，欲速则不达。对于上线组织、上线模块要认真研究、仔细分析，分期进行，
13、不宜全面开花，否则可能寸步难行、效果不佳甚至失败。重点策略：有的放矢、突出重点 、先通后精、逐步提高项目实施时把抓住企业的关键问题和核心业务流程作为重点，根据企业的实际情况，先通后精，逐步提高，不贪大求全、刚开始就过于理想化；上线初始，要把流程走通、数据准确作为重中之重，切不可吹毛求疵、陷入于事无补、无关紧要的细枝末节，要把追求完美和实现目标有机结合起来。客开策略：全面分析、改管改软、提高管理、实现目标在进行客户化开发前要做认真的分析对比，究竟是修改软件，还是改革现行管理模式，还是两者都作些修改。对修改的必要性、效果和代价权衡再三，不简单把手工模式计算机化。并行策略：人机并存、尽量缩短、甩掉拐
14、杖、依靠软件并行是系统上线时不可避免的过程，每个模块并行时间长短的确定原则是：与其相关模块实施完成1个月为宜。在并行期间，各岗位的工作量增加，并行期间作好协调工作，及早甩掉手工帐，督促其操作及时、准确，完全依赖软件。执行策略：密切配合、相互信任、做实做细、提高效率为保证项目实施顺利进行，控制好质量、进度、成本，双方应“沟通沟通再沟通，交流交流再交流”，认真贯彻“组织协调、督促检查、落实考核”，建立健全例会制度，坚持做到日碰头、周例会、月总结，09咨询实施方法论7.0UFIDA StandardImplementation Guide10标准实施服务 产品交付 全程指导2.4 实施指导原则范围原
15、则：要严格按照合同的范围约束进行实施，包括组织范围、需求范围、功能范围等，不得随意变更；目标原则：要根据企业的实际情况制定合理的目标，避免实施的盲目性，实施的所有工作必须以系统的建设目标为依据，而不能偏离方向，唯美求全，往往要付出沉重的代价，甚至偏离目标更远；双赢原则：双方项目组成员要团结一致、相互支持、相互配合，双方的信任是项目成功的保障，默契配合是项目组最大的财富，精诚合作、实现双赢是项目实施成功的基础；一把手原则：各级一把手的支持和参与是系统成功的前提，企业高层、中层等必须与项目组保持十分密切的关系，及时协调实施中所出现的各种问题，并进行考核；数据原则：基础静态数据的正确性、动态数据录入
16、的及时性和准确性是项目实施成功的关键，一定要引起高度重视，严把数据关；进度、成本、质量控制原则：项目有不可压缩的最短周期，一味追求速度，极有可能造成欲速而不达的后果；反之，工作安排不紧凑,无谓的拖延，往往造成项目失败，实施各阶段、各项任务的质量一定要及时检查、控制，处理好进度、成本和质量的关系；团队原则：项目的成功必定是团队合力的结果，团队内要团结协作、密切配合、相对稳定，否则频繁的变动，会使项目付出的较高代价，甚至使整个项目功亏一篑；切实把实施工作落到实处，是项目成功实施的重要保证。沟通原则：成功的项目管理中很难衡量沟通所起的作用到底有多大，但失败的项目无一例外地都存在着沟通、协调不畅的问题，所以有效沟通非常重要，要降低沟通成本、提高沟通效率；知识转移原则：ERP实施过程是企业信息化管理思想和工具的知识转移过程，项目成功的标志是培养出成功操作ERP的用户，因此实施顾问要对用户进行持续反复的信息化培训；对用户来说，要学习、学习、再学习，只有学习才能真正掌握ERP的运用，对实施顾问来讲，要培训、培训、再培训，真正实现知识的转移；整体最优原则：ERP是覆盖企业经营、
