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1、 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 1 页/共 109 页 金蝶金蝶协同办公软件协同办公软件 V V7.17.1 用户手册用户手册 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 2 页/共 109 页 版权声明版权声明 本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印， 改写。 金蝶软件（中国）有限公司 2016 年 10 月金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 3 页/共 109 页 前前 言言 感谢您使用金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 。 本手册包含的内容可以帮助您进
2、行有效的办公管理，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。 读者对象读者对象 本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶协 同办公产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更 多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望 了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶协同办公软件系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶协同办公软件技术文档。 相关信息来源相关信息来源 您还可以通
3、过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。 1. 在线信息 如果您需要及时了解金蝶协同产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站 （http:/ 。 2. 售前咨询服务 根据企事业单位的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企事业单位做出快 速、准确的决策。 3. 产品培训 金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提 供优秀产品的同时， 不断推出配套的培训服务， 帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。 4. 实施咨询服务 金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法， 推出符合中国国情的标准软件实施方法-金
4、手指实施方法。我们愿意运用我们在企事业单位 管理及 IT 技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5. 现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速 得到解决。 6. CRM 服务 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 4 页/共 109 页 借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速 地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。 7. CSP 服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的 服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技
5、手段和专业化的服务队伍为依托，在业 界领先推出的项目完整、功能全面的系统服务产品。 8. 呼叫中心 通过客户呼叫中心服务（Call Center） ，提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。 9. 个性化服务 针对企事业单位个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合 作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 10. 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅 省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。 11. 合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的企事业单位进行战略合作，为您提供企事业单位管理咨询、 系
6、统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优 惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。 12. 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换 新” 关于金蝶关于金蝶 金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企事业单位管理软件及电子商务应用解决 方案供应商， 是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一， 是中国软件产业的领导厂商。 金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企事业单位管理需求的企事业单 位管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企事业单位构筑电子商务平台的 中间件软件。同时，金蝶向全球范围
7、内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术 服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位， 能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战， 实现业务流程与 IT 技术的完美结合， 有 效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。 金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件； 第一个纯 JAVA 中间 件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统金蝶 K/3 的缔造者，同时金蝶 K/3 还是中国中小型企事业单位 ERP 市场中占有率最高的企事业单位管理软件。2004 年 10 月， 金蝶正式对外发布了新一代产品金蝶 EAS
8、4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 构建于金蝶自主研发的商业操作系统金蝶 BOS 之上，面向中大型企事 业单位，采用最新的 ERP管理思想和一体化设计，有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖 企事业单位内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 5 页/共 109 页 企事业单位间的商务协作和电子商务的应用集成。 金蝶协同产品设计将依托中国管理模式智库和金蝶八十万客户的管理实践，以协同平台 为核心，打通办公管理、知识管理、企业重大事项管控、社会公共关系管理等协同办
9、公流程， 并与 ERP、CRM、BI、HR、PLM 等系统紧密集成，真正实现企业协同工作无边界信息流，最大 限度的提升客户价值和核心竞争力，打造全新的协同平台理念：WORK-IN-ONE，将逐步推出四 大系列产品，分别是集团版、标准版、成长版和政务版，全面覆盖集团企业、中小企业、小 企业、政府及公共服务的协同应用。 编写约定编写约定 通用格式约定通用格式约定 格式格式 意义意义 宋体 正文。 下划线 输入信息。 斜体 提示信息。 图形界面格式约定图形界面格式约定 格式格式 意义意义 “” 窗口名称。 普通菜单项或树状结构菜单项。 【】 窗口中的按钮。 窗体中的选项。 连续选择菜单及其子菜单或树
10、状结构。 键盘操作约定键盘操作约定 格式格式 意义意义 键 1 键盘上的键名。 键 1+键 2 在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定鼠标操作约定 格式格式 意义意义 单击 按下鼠标左键单击某一对象。 双击 连续两次鼠标左键打开某一对象。 右击 选中某一对象按下鼠标右键。 拖放 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志特别标志 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 6 页/共 109 页 格式格式 意义意义 温馨提醒： 提醒某些事项 注意： 提供一些应用关键的描述。 举例： 列举实例以便用户加深理解。 操作前提： 进行某一操作之前，必须先完成的操作。 定义： 定义内容中出
11、现的协同或计算机术语。 意见反馈意见反馈 感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说 明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至 (0755)26615016 协同产品部反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。 金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册 第 7 页/共 109 页 目目 录录 第第 1 章章 系统概述系统概述 . 9 第第 2 章章 知识中心知识中心 . 10 2.1 知识中心首页 . 14 2.2 模块管理员操作指引 . 15 2.2.1 知识分类管理 . 15 2.2.2 类型维度管理 . 17 2.2.3 主题词库导入 . 19 2.2.4 知识规则设置 . 20 2.2.5 统计报表 . 23 2.3 栏目管理员操作指引 . 29 2.3.1 栏目管理 . 29 2.3.2 文章管理 . 38 2.3.3 记录操作日志 .
