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1、一、一、 工作报告 工作报告 1.新建工作报告新建工作报告 1.1 登录系统后，在首页点击屏幕下方的菜单【办公】 。 1.2 进入办公页面后点击【工作报告】 。 1.3 点击右上角的【+】按钮后，进入选择工作报告类型的页面。 1.4 如需制作日报，点击【写日报】按钮。 （周报、月报同理） 1.5 选择日期，输入今日总结、明日计划后，点击【提交】按钮提交日报。 （当日工作自动 汇总部分，将会自动汇总在 CRM 中填写的内容，无需手工输入） 1.6 如暂时不想提交，可点击【取消】按钮，在弹出的画面中点击【保存草稿】即可。 2. 查看日报查看日报 查看【我提交的报告】和【提交给我的报告】 、 【全部
2、工作报告】 。 2.1 点击【提交给我的报告】按钮。 2.2 根据需要点击【我提交的报告】 、 【提交给我的报告】或【全部工作报告】 。 2.3 查看日报、周报或月报。 根据需要点击【日报】 、 【周报】或【月报】按钮进行查看。 二、二、 查看通知 查看通知 1、 查看部门公告查看部门公告 1.1 登录系统后，在首页点击下方菜单的【消息】 ，进入消息页面。 1.2 点击【通知】 。 1.3 点击【部门公告】 ，进入部门公告页面。 1.3 点击需要查看的公告名称，进行查看即可。 三、三、 查看知识库 查看知识库 1.1 登录系统后，在首页点击屏幕下方的菜单【办公】 。 1.2 进入办公页面后点击
3、【知识库】 。 1.3 选择需要查看的文件夹，找到相应的文档进行查看即可。 四、四、 客户管理 客户管理 1. 新建客户新建客户 1.1 登录系统后，在首页点击下方菜单的【CRM】 。 1.2 点击【客户】进入客户列表页面。 1.3 点击右上角的【】按钮。 1.4 根据实际情况选择【到客户公海池领取】 、 【名片扫描】或【手工输入】方式创建客户。 （未开通公海池功能的不会出现【到客户公海池领取】按钮） 1.4.1 （1）点击【到客户公海池领取】 。 （2）点击分组名称，进入相应分组的客户列表页。 （3）选择需要领取的客户后，点击其后方的【领取】按钮。 1.4.2 （1）点击【名片扫描】按钮。
4、（2）将黄匡对准名片后，点击相机图标。 （3）核对名片信息后，点击右上角的【保存】按钮。如内容有误也可将光标移到需要修改 处，进行编辑。 （4）选择联系人的保存位置后，点击【设为默认】或【总是询问】按钮。 （5）再次确认信息无误后，点击右上角的【保存】按钮。 1.4.3 （1）点击【手工输入】按钮。 （2）输入相应的客户信息后，点击右上角的【保存】按钮。 2编辑客户 2编辑客户 2.1 进入客户列表，点击相应的客户名称进入客户详情页。 2.2 点击客户名称，进入编辑客户页面。 2.3 点击右上角的【编辑】按钮。 2.4 完成编辑后，点击右上角的【保存】按钮。 3.填写活动记录填写活动记录 3.
5、1 进入客户列表，点击相应的客户名称进入客户详情页。 3.2 点击左下角的图标，选择活动记录类型。 3.3 根据具体情况， 选择相应的活动记录类型。（例如： 给客户打了电话， 即选择电话类型。 ） 以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。 点击【拜访签到】 。 3.4 如果觉得默认地图的定位信息不准确，可点击右上角的【切换】按钮，切换地图。 点击定位需要使用的地图名称， 完成切换地图的操作。（ios 系统可在高德与苹果地图间切换） 3.5 如果默认的地理位置不够精确，可点击【】按钮，选择更加精确的地理位置信息。 点击更加准确的地理位置信息。 3.6 完成地理位置信息的选择后，点击右上角的【确定】按钮。 3.7 输入跟进记录后，点击右上角的【发送】按钮。 3.8 确认拜访签到类型的活动记录添加成功。
