哮喘用药市场分析

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1、1 抗哮喘药市场分析抗哮喘药市场分析 国际市场国际市场 据调研公司 Decision Resources 最新报告显示， 由于非专利化侵蚀、 产品竞争的日益激烈以及更加严格的药费补贴制度， 使 2019 年七大市场的哮喘治疗药销售额将从 2009 年的 134亿美元下降到 129 亿美元以下。 使哮喘治疗药整体销售额减少的主要因素是默克/Kyorin 公司的 Singulair (montelukast)丧失市场独占权，随后的非专利药将在 2012 年开始在欧美上市。由于非专利侵蚀和竞争的增长 ， 其 他 将 遭 遇 销 售 额 减 少 的 主 要 商 标 名 药 还 包 括 葛 兰 素 史

2、克 的Advair/Seretide/Adoair (salmeterol/fluticasone propionate) 和 阿 斯 利 康 /Astellas公 司 的Symbicort (formoterol/budesonide)。 由于缺少新型重磅炸弹级药，未来十年里哮喘治疗药市场主要战略是产品生命周期处理以及像新配方、新复方及新给药装置这样的产品改良开发。 预期在2010年上市的哮喘治疗药默克的formoterol/mometasone将在七大市场实现年销售峰值超过 2.5 亿美元。 formoterol/mometasone 是一种日两次应用，由长效 2 受体激动剂(LABA)和

3、吸入性皮质类固醇药(ICS)复方而成，将在 2010 年于美国和欧洲市场上市，成为 12 岁以上哮喘患者的维持治疗。尽管另一种新兴日两次应用 LABA/ICS 复方药 formoterol/fluticasone，预期 2010 年在美国上市，SkyePharma 公司最近宣布美国 FDA 要求该复方药进行进一步的临床试验，最要紧的是剂量问题。 因此， 先前预期 formoterol/fluticasone 的上市时间 2010 年将延迟都 2012年。这两种来自默克和 SkyePharma 公司的新兴药将面临那些已广泛应用于哮喘患者，并已确定市场地位的现有 LABA/ICS 复方药的激烈竞争

4、。 阿斯利康的 Symbicort (formoterol/budesonide) 和 salmeterol/fluticasone (葛兰素史克的Advair/Seretide、葛兰素史克/Mitsubishi Tanabe 公司的 Adoair)将是 formoterol/mometasone和 formoterol/fluticasone 上市后的最大竞争产品。 Symbicort 已在欧美上市几年， 最近又在日本获准作为支气管哮喘维持治疗，用于 16 岁及 16 岁以上患者。就去年达成的协议，阿斯利康和 Astellas 公司将在日本市场共同推广 Symbicort。 国内市场规模国内

5、市场规模 我国抗哮喘市场增长迅速，2007 年政府办医院购入金额为 14.59 亿元，2009 年即增为26.05 亿元，年平均增长率为 33.83%。从 2010 年前三个季度用药金额走势看，增势也相当2 明显， 2008 年以来平均环比增长率为 6.46%， 可以肯定 2010 年全年仍将延续 2009 年的高增长势头。 表格 1 20072009 年抗哮喘药市场规模 2007 年 2008 年 2009 年 2007 年 2008 年 2009 年 4900 家卫生部门综合性医院药品购入金额家卫生部门综合性医院药品购入金额/亿元亿元10.67 15.35 19.35 9800 家政府办医

6、院药品购入金额家政府办医院药品购入金额/亿元亿元 14.59 20.66 26.05 图 1 哮喘治疗药用药金额及增长率变化 市场格局市场格局 在哮喘治疗药中， 排行前十位的产品用药金额约占全部哮喘治疗药用药金额的 8090%，总份额有逐年增加的趋势，即用药集中度增加。 哮喘治疗药市场中，布地奈德与沙美特罗/氟替卡松用药份额相当，分别位列哮喘治疗药市场的前两位。份额增长较为明显的是多索茶碱，目前已超过孟鲁司特位列市场第三位。多索茶碱与孟鲁司特份额相当， 与孟鲁司特明显增长趋势不同， 多索茶碱近两年份额有渐降趋势。 3 表格 2 20072010 年前三季度哮喘治疗药份额及变化趋势 排行 产品名

7、称 2007 年份额 2008年份额2009年份额2010 年前三季度份额 变化趋势1 布地奈德 19.05% 19.46% 19.95% 20.57% 2 沙美特罗/氟替卡松 15.23% 17.14% 18.25% 17.60% 3 多索茶碱 9.17% 11.30% 14.57% 15.96% 4 孟鲁司特 13.55% 13.64% 13.40% 13.12% 5 复方甲氧那明 8.30% 6.12% 5.68% 5.18% 6 细辛脑 2.89% 3.78% 4.65% 4.74% 7 布地奈德/福莫特罗 3.56% 5.36% 4.06% 3.68% 8 异丙托溴铵 7.44% 6

8、.62% 3.28% 3.60% 9 沙丁胺醇/异丙托溴铵 0.00% 0.00% 2.61% 2.73% 10 沙丁胺醇 4.85% 4.00% 3.01% 2.53% 图 2 20072010 年前三季度抗哮喘药份额变化 生产企业市场份额变化生产企业市场份额变化 我国市场上抗哮喘药生产厂家有近 500 家，排行前五位的全部是国外企业，并且五家企业产品份额占到全部抗哮喘药生产厂家的 70%以上。 其中阿斯利康和葛兰素史克公司是该市4 场的领军企业，各占约 1/4 的市场。 另一方面也可以看出，国外企业的份额正在逐步减少，即国内企业仿制药正逐步适应市场迎头赶上。 表格 3 20072010 年

9、前三季度抗哮喘药生产企业格局 排行 企业 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年前三季度排行 企业 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年前三季度1 阿斯利康制药有限公司 26.25% 27.84% 26.10% 25.87% 2 葛兰素史克 22.70% 22.72% 22.38% 20.73% 3 默沙东制药 13.38% 13.45% 12.82% 11.89% 4 勃林格殷格翰 8.45% 7.98% 7.25% 8.25% 5 日本三共株式会社 7.40% 5.54% 4.88% 4.48% 总计 78.19% 77.54% 73.43% 71.22%

10、 抗哮喘药主要厂家分析抗哮喘药主要厂家分析 1 葛兰素史克公司葛兰素史克公司 葛兰素史克公司在我国共上市四个品牌抗哮喘药物，分别是舒利迭、万托林、辅舒酮和必酮碟。其中舒利迭和辅舒酮在我国属于独家产品。 表格 4 葛兰素史克公司主要产品在抗哮喘药市场所占份额 通用名 商标名2007 年2008 年2009 年2010 年前三季度 沙美特罗/氟替卡松 舒利迭100.00%100.00%100.00%100.00% 沙丁胺醇 万托林86.75%86.69%87.33%77.67% 丙酸氟替卡松 辅舒酮100.00%100.00%100.00%100.00% 丙酸倍氯米松 必酮碟87.72%86.56

11、%53.12%31.16% 2 阿斯利康制药有限公司阿斯利康制药有限公司 阿斯利康制药有限公司是我国抗哮喘产品企业份额最高的企业，也是外企在我国上市抗哮喘产品最多的企业。上市品牌有普米克令舒、博利康尼、信必可都保、帮备。其中布地奈德/福莫特罗为独家产品， 普米克令舒和信必可都保虽已有仿制药上市， 但是仍各自占有 97%以上的市场份额。 表格 5 阿斯利康公司主要产品在抗哮喘药市场所占份额 通用名 商标名 2007 年2008 年2009 年2010 年前三季度布地奈德 普米克令舒98.14%99.00%98.87%98.65% 布地奈德/福莫特罗 信必可都保100.00%100.00%100.

12、00%100.00% 特布他林 博利康尼 74.51%73.86%65.24%56.93% 福莫特罗 信必可都保97.24%97.48%97.17%97.07% 班布特罗 帮备 91.71%90.23%83.53%83.80% 3 默克公司默克公司 5 默克公司在国内只上市一种抗哮喘药顺尔宁，但默克公司仍位居产品金额份额第三位。白三烯拮抗剂产品一度是国际市场上增长最快的抗哮喘产品， 其中孟鲁司特是其中增长最快的产品。近两年，孟鲁司特在我国市场份额已经开始出现下降趋势。 表格 6 默克公司主要产品在抗哮喘药市场所占份额 通用名 商标名2007 年2008 年2009 年2010 年前三季度 孟鲁

13、司特 顺尔宁98.79%98.54%95.65%90.61% 4 勃林格殷格翰公司勃林格殷格翰公司 勃林格殷格翰公司在我国上市三种产品，分别是爱全乐、可必特和思力华。其中爱全乐和可必特市场份额均超过 99%。 表格 7 勃林格殷格翰公司主要产品在抗哮喘药市场所占份额 通用名 商标名2007 年2008 年2009 年2010 年前三季度 异丙托溴铵 爱全乐99.99%99.78%99.65%99.69% 沙丁胺醇/异丙托溴铵 可必特0.00%0.00%99.60%99.85% 噻托溴铵 思力华83.12%83.75%76.79%80.79% 5 日本三共制药公司日本三共制药公司 日本三共制药公

14、司在我国上市产品为阿斯美。 表格 8 日本三共制药公司主要产品在抗哮喘药市场所占份额 通用名 商标名2007 年2008 年2009 年2010 年前三季度 复方甲氧那明 阿斯美89.16%90.65%85.95%86.50% 抗哮喘药主要产品及企业生产情况抗哮喘药主要产品及企业生产情况 表格 9 20072009 年抗哮喘药主要品种份额及主要企业份额变化 2007 年2008 年2009 年2010 年前三季度 2010 年前三季度企业份额图布地奈德 总份额 19.05% 19.46% 19.95% 20.57% 布地奈德 总份额 19.05% 19.46% 19.95% 20.57% 阿斯

15、利康制药有限公司 98.14% 99.00% 98.87% 98.65% 鲁南贝特制药有限公司 1.63% 0.88% 1.02% 1.21% 上海信谊医药有限公司 0.09% 0.11% 0.06% 0.06% 其他 0.13% 0.01% 0.05% 0.08% 沙美特罗/氟替卡松 总份额 15.23% 17.14% 18.25% 17.60% 沙美特罗/氟替卡松 总份额 15.23% 17.14% 18.25% 17.60% 英国葛兰素集团 100.00%100.00%100.00%100.00% 6 多索茶碱 总份额 9.17% 11.30% 14.57% 15.96% 多索茶碱 总份

16、额 9.17% 11.30% 14.57% 15.96% 黑龙江福和华星制药集团股份有限公司 50.84% 34.94% 24.36% 24.05% 山东瑞阳制药有限公司 4.52% 18.80% 21.80% 18.07% 开封康诺药业有限公司 12.35% 10.74% 11.26% 13.85% 山东齐都药业有限公司 3.00% 2.02% 5.23% 7.33% 重庆西南药业有限公司 1.59% 3.32% 5.84% 6.68% 浙江汉生制药有限公司 6.03% 5.11% 6.03% 5.68% 西安博森生物制药有限责任公司 0.27% 3.22% 3.46% 4.34% 山东华鲁制药有限公司 3.94% 5.67% 4.38% 4.18% 北京康乃克药业有限公司 3.29% 3.13% 3.02% 2.26% 湖北武汉普生制药厂 0.23%