大智慧-《主力内参》(机构版)-100617

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1、大智慧大智慧主力内参主力内参 （机构版）（机构版）06 月 17 日 一、财经聚焦：一、财经聚焦： 1、农行 A 股 IPO 今起招股农行今日在上海证券交易所发布中国农业银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股意向 书 ，意向书披露，7 月 1 日7 月 6 日 A 股进行网下申购及缴款；7 月 6 日网上申购；预计 7 月 15 日 登陆 A 股。 2、假日期间全球股市涨声一片14 日，国际评级巨头穆迪将希腊主权债务评级连降个等级至垃圾级，但美国亮眼的经济数据给市 场带来了信心。14 日至 16 日，A 股端午节休市期间，环球股市悉数上扬，摩根士丹利资本国际环球指数 累计上扬逾 2.5

2、%，其中亚太指数更是上扬逾 2.8%。14 日至 16 日，日本日经指数上涨 1.81，创下一 个月最高收位。韩国首尔股市涨幅为 0.91。新加坡、印度及澳大利亚等主要股指涨幅均在 0.29%至 1.21%间不等。美国三大股指 14 及 15 日的累计涨幅则均逾 2%。15 日，标普 500 收盘大涨 2.35%，升至去年年底 收盘点位上方；道指上扬 2.10%至 10404.77 点，创 5 月 19 日以来最高收盘水平；纳指上扬 2.76%。 3、七部门发布加快发展公租房指导意见由住建部等七部门联合发布的关于加快发展公共租赁住房的指导意见13 日正式出台。意见指出， 公共租赁住房供应对象主

3、要是城市中等偏下收入住房困难家庭。意见指出，公共租赁住房供应对象主要是城市中等偏下收入住房困难家庭。有条件的地区，可以将 新就业职工和有稳定职业并在城市居住一定年限的外来务工人员纳入供应范围。已享受廉租住房实物配 租和经济适用住房政策的家庭，不得承租公共租赁住房。符合廉租住房保障条件的家庭承租公共租赁住 房的，可以申请廉租住房租赁补贴。 4、银监会发布中国银行业监督管理委员会 2009 年报银监会发布中国银行业监督管理委员会 2009 年报 。 年报指出，根据目前的国内外宏观经济形 势，2010 年银行业将面临不良贷款双控压力加大、房地产行业贷款风险隐患上升、流动性风险压力增大 等七大风险。银

4、监会主席刘明康透露，2009 年底，银行业金融机构资产总额 78.8 万亿元，比年初增长 26.2；商业银行整体加权平均资本充足率 11.4；不良贷款余额 4,973 亿元，不良贷款率 1.58，持 续保持“双降“。 5、国务院：地方政府不得为融资担保国务院 6 月 10 日下发了国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知 。 通知明 确，地方各级政府不得以财政性收入、行政事业等单位的国有资产或其他任何直接、间接形式为融资平 台公司融资行为提供担保。 6、中国 4 月持有美国债突破 9000 亿美元 美国财政部 15 日公布的数据显示，4 月份中国持有的美国国债总额达到 9002 亿

5、美元，较上月增持 50 亿美元。这是中国连续第二个月增持美国国债，也是中国自去年 11 月以来持有美国国债总额首次突 破 9000 亿大关。数据显示，截至今年 4 月底，外国债权人持有的美国国债总额达到 3.96 万亿美元，较 上月增加 1.87%。其中第二大债权国日本四月份也增持了美国国债，持有量由 3 月份的 7849 亿美元升至 7955 亿美元；第三大债权国英国持有美国国债则大幅增加 422 亿美元，达到 3212 亿美元。 7、房地美房利美将从纽交所退市美国东部时间 6 月 16 日(北京时间 6 月 17 日)消息，联邦住房金融局(FHFA)发表声明，要求其监管 的美国两大抵押贷款

6、巨头房利美(FNM)与房地美(FRE)将它们的股票从纽约证交所退市。退市的原因是两 家公司的股价长期处于纽约交易所对股价要求的最低水平。二、外围市场二、外围市场 （1） 、美股：美国三大股指 14 及 15 日的累计涨幅均逾 2%，16 日震荡收平。15 日，标普 500 收盘大涨 2.35%，升至去年年底收盘点位上方；道指上扬 2.10%至 10404.77 点，创 5 月 19 日以来最高收盘水平。（2） 、港股：香港恒指 15 日下午收盘报收 20062.15 点，周一、周二累计涨 0.95%；国企指数报 11556.45 点，两日累计上涨 2.9%。 （3） 、原油：纽约商业交易所最近

7、期兼成交量最高的原油期货合约：7 月轻质低硫原油合约涨 73 美分， 涨幅为 0.9%，收于 77.67 美元/桶，创 5 月 5 日以来新高。 （4） 、黄金：纽约商业交易所成交量最高的黄金合约：8 月合约下跌 3.9 美元，收于 1230.5 美元/盎司， 跌幅为 0.3%。三、机构视点：三、机构视点： 1、中信证券：下半年关注消费服务业 走势判断：今年资本市场不会是熊市，主要还是一个平衡市，没有太好或者太坏的情况出现。我们 认为下半年影响 A 股市场的因素首先就是通胀形势。高通胀水平会将经济增长的基础破坏掉，要维持高 增长就比较困难，最后就必然陷入到滞涨中，这是对经济很大的一个威胁，自然

8、对股市也会产生很大影 响。当前，人们的通胀预期比前一段时间更为强烈了，因此资本市场才会这样持续下跌。 下半年市场的资金量应该不会紧张。在去年底，市场预期有跨年度的行情，市场形势也一直不错， 如果不是通胀预期，大盘或许会创新高，所以形势好，资金面是可以构成支撑的。海外热钱在人民币升 值预期下会进入中国，估计有一部分进入了债券市场，是否会大规模进入股票市场存在极大变数。如果 我们的通胀形势能够得到很快控制，热钱就会陆续进来。另外，现在从房地产市场出来一部分资金也在 观望。如果下半年经济形势比较好，资金就会进一步把市场推高，但这些还需要观察，毕竟市场分歧还 是很大。 影响宏观经济的诸多因素仍在观察中

9、，我个人并不认为今年资本市场会是熊市，主要还是一个平衡 市，即没有太好或者太坏的情况出现。今年宏观经济形势很复杂，政策也很复杂。下半年大盘蓝筹股行 情暂时还没有出现的迹象，而电子信息、节能减排等概念值得关注，消费中农业、零售值得看好。这些 板块都属于中国转型涉及的主要方面，可能在一段时间内进攻性很强。四、超赢情报：四、超赢情报： 1、大宗交易揭示股票名称成交价成交额成交量买入营业部卖出营业部广汇股份 3210080315华宝证券上海西藏中路中金上海淮海中路双鹤药业25.91459.6417.74平安深圳蛇口招商路平安证券深圳福华路万 家 乐11.362272200国泰君安武汉紫阳东路广发证券顺

10、德容桂万 家 乐11.361249.6110国泰君安武汉紫阳东路广发证券顺德容桂万 家 乐11.361136100国泰君安武汉紫阳东路广发证券顺德容桂万 家 乐11.361022.490国泰君安武汉紫阳东路广发证券顺德容桂*ST 博盈6.44644100招商证券哈尔滨长江路东北北京三里河东路*ST 博盈6.44644100信达证券上海大连路东北北京三里河东路天马股份10.231460.84142.8华泰证券成都梓潼桥西街国盛证券鹰潭胜利西路 2、高管增减持股票名称职 务成交时间成交价 （元）变动数 (单位:股)变动后持股 (单位：股)变动原因酒鬼酒董事10.06.1018.43+1000100

11、0二级市场买卖顺鑫农业高管10.06.1013.21+2000二级市场买卖广州友谊董事10.06.1024.90+140015324二级市场买卖山东威达大股东10.06.1010.30+498168二级市场买卖华兰生物6 高管10.06.1050.60+14500二级市场买卖苏泊尔董事10.06.1018.85-3313814522333二级市场买卖双鹭药业高管10.06.1050.11-15500454500二级市场买卖远光软件高管10.06.1025.08-27000014407860二级市场买卖三维通信董事10.06.1016.11-904371247062二级市场买卖宏达经编高管10.

12、06.1018.20-200461597977二级市场买卖水晶光电董事10.06.1039.42-300005439100二级市场买卖五、券商金股：五、券商金股： 1、三友化工（、三友化工（600409）：）：公司是国内制碱工业的重要生产、出口基地，拥有 160 万吨的年生产能力，纯碱国内产能占比达 10%。09 年公司通过定向增发收购实际控制人和控股股东所持有的部分粘胶短纤资产，为实现集团优质 资产整体上市打下良好基础。超赢数据显示，近 3 个交易日主力资金呈连续净流入态势。2、云南盐化（、云南盐化（002053） 公司主营氯碱行业,主要产品是烧碱和 PVC,聚氯乙烯生产采用国内先进的“聚合

13、优化控制”工艺技术, 国内领先地位。同时是云南省唯一具有食盐生产、批发许可证的企业。2009 年实现扭亏为盈。此外，云 天化重大资产重组工作值得关注。风险提示：风险提示：以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。以上资讯仅供参考，风险自负，股市有风险，入市请自抉。 法律声明：法律声明： 大智慧大智慧“主力内参主力内参”的版权以及所有权仅为大智慧公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任的版权以及所有权仅为大智慧公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任 何形式发布、复制和传播何形式发布、复制和传播“主力内参主力内参”中文字、图表和内容。如有任何机构、个人擅自发布、复制和传中文字、图表和内容。如有任何机构、个人擅自发布、复制和传 播主力内参内容，本公司将行使所有权制止该行为，维护客户利益，此外本公司保留采取进一步法律措播主力内参内容，本公司将行使所有权制止该行为，维护客户利益，此外本公司保留采取进一步法律措 施的权利。施的权利。